комментарии Роман Ранний на форуме

📉Саратовский НПЗ ап падает на 20%, СД рекомендовал не выплачивать дивиденды


📉Саратовский НПЗ ап -20% СД рекомендовал не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам 2021 года.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K-Cn8VqQiN0-CGQgKSFXy4-CQ-B-B

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📉Металлурги в лидерах падения после попадания Северстали в SDN-List


📉Северсталь-1.6% 📉НЛМК -2.2% 📉ММК -2.9% Вчера США наложила санкции на Северсталь, которые могут заблокировать деятельность компании на международных рынках. Инвесторы опасаются, что Северсталь перенаправит весь экспорт на внутренний рынок.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📉Металлурги в лидерах падения после попадания Северстали в SDN-List


📉Северсталь-1.6% 📉НЛМК -2.2% 📉ММК -2.9% Вчера США наложила санкции на Северсталь, которые могут заблокировать деятельность компании на международных рынках. Инвесторы опасаются, что Северсталь перенаправит весь экспорт на внутренний рынок.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет

t.me/onfleek419/4969

⚡️Северсталь и Nordgold в SDN-листе (https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220602).

Активы компаний, находящихся в списке, блокируются, а гражданам США запрещено каким-либо образом взаимодействовать с компанией и с людьми, имеющими к ней отношение.

⛔️ Включение Северстали в список SDN негативно отразится на бизнесе компании:
— Новые проблемы с экспортными маршрутами.
— Увеличение скидок, которые будут требовать контрагенты из других стран.

📉 На новости Северсталь падает >11%. Выкупать просадку не рекомендую. Убежден, что удастся купить по цене <700 руб. за акцию. Разумеется, отсюда могут быть отскоки, но кейс становится неинвестиционным надолго.

пишет
t.me/sinara_finance/1428

💧Газпром – среднесуточный экспорт в дальнее зарубежье упал во второй половине мая на 18% – ряд покупателей отказался оплачивать газ рублями – в мае экспорт составил 352 млн м3/сутки, на 4% ниже предыдущего минимума этого года (в январе) – за 5М22 экспорт сократился на 28% г/г, однако благодаря высоким ценам выручка выросла более чем вдвое – умеренно негативно

пишет
t.me/sinara_finance/1428

📒Yandex – компания договорилась о переносе даты предъявления конвертируемых облигаций к досрочному погашению с 8 июня на 6 июля 2022 г. – держатели как минимум 75% основной суммы обязательств согласились на изменение срока – позитивно

пишет
t.me/sinara_finance/1433

🛢Страны ОПЕК+ договорились об увеличении квоты на 648 тбс ежемесячно в июле и в августе вместо ожидавшихся 432 тбс.

• Мы не ожидаем существенного влияния пересмотренных показателей на нефтяные цены, так как реальная добыча стран расширенного картеля уже на 2,5 мбс отстает от согласованных квот.

• Учитывая технические проблемы у Нигерии и Анголы, а также санкции против России, мы ожидаем, что прирост добычи к августу составит не более 0,7–0,8 мбс (главным образом за счет арабских стран), а разрыв с квотами станет еще заметнее.

• При этом завершение локдаунов в Китае, сезонно высокий спрос и постпандемийное восстановление авиаперевозок могут привести к росту спроса на 2–3 мбс по сравнению с маем, что создает риски дальнейшего повышения цен на нефть.

📉Северсталь падает на 5.8%, Мордашов и сыновья включены в санкционный список США


📉Северсталь -5.8% МОРДАШОВ И ЕГО СЫНОВЬЯ ВКЛЮЧЕНЫ В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК США — OFAC

ЛИЦЕНЗИЯ OFAC НА СВОРАЧИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ С СЕВЕРСТАЛЬЮ ДЕЙСТВУЕТ ДО 31 АВГУСТА

СЕВЕРСТАЛЬ И СЕВЕРГРУПП ПОДПАЛИ ПОД САНКЦИИ США ВМЕСТЕ С МОРДАШОВЫМ

последует продолжение…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Распадская растёт на 3.5% на фоне роста цен на коксующийся уголь


📈Распадская +3.5% Металлургический бюллетень сообщает, что согласно сводке Росстата, апрельские цены на коксующийся уголь выросли к марту на 36,9% и в среднем составили 12660 руб/т (около $173 по курсу ЦБ РФ). Экспортные цены на российский коксующийся уголь с апреля ФТС РФ не публикует.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, цены на китайской бирже действительно подросли за неделю. Одно странно: в середине апреля они были еще выше, а затем начали коррекцию. Видимо, народ на официальные новости реагирует лучше, чем на онлайн-фактуру.

Strelyanyj, нет просто раньше телегарм каналы про это молчали, а сейчас обратили на это внимание

Роман Ранний, а то что Распадская взяла в долг у своей шахты никак не влияет?

Amalgama Sent, не знаю, на что это повлияет?

📈Распадская растёт на 3.5% на фоне роста цен на коксующийся уголь


📈Распадская +3.5% Металлургический бюллетень сообщает, что согласно сводке Росстата, апрельские цены на коксующийся уголь выросли к марту на 36,9% и в среднем составили 12660 руб/т (около $173 по курсу ЦБ РФ). Экспортные цены на российский коксующийся уголь с апреля ФТС РФ не публикует.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, цены на китайской бирже действительно подросли за неделю. Одно странно: в середине апреля они были еще выше, а затем начали коррекцию. Видимо, народ на официальные новости реагирует лучше, чем на онлайн-фактуру.

Strelyanyj, нет просто раньше телегарм каналы про это молчали, а сейчас обратили на это внимание

📈Распадская растёт на 3.5% на фоне роста цен на коксующийся уголь


📈Распадская +3.5% Металлургический бюллетень сообщает, что согласно сводке Росстата, апрельские цены на коксующийся уголь выросли к марту на 36,9% и в среднем составили 12660 руб/т (около $173 по курсу ЦБ РФ). Экспортные цены на российский коксующийся уголь с апреля ФТС РФ не публикует.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/xtxixty/1673

🚢 Запрет на импорт нефти из РФ в ЕС и страхование танкеров. Сможет ли Совкомфлот перевевозить всю российскую нефть?

· ЕС вводит эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов. Оно затронет только морские поставки (153 млн т в 2021)

· ЕС и Британия введут запрет на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты

· Для поддержки Совкомфлота Правительство РФ хочет обязать экспортировать рос. нефть и нефтепродукты только на российских судах. Объемы которые $FLOT не сможет перевезти будут транспортироваться иностранными компаниями

· По нашим оценкам, после продажи части флота, $FLOT владеет 73 танкерами для перевозки нефти и нефтепродуктов с суммарным дедвейтом 7,5 млн т

· Этого флота хватит для перевозки в Азию всего лишь 25% нефти и нефтепродуктов, экспортировшихся из РФ в ЕС по морю (153 млн т в 2021)

· Для транспортировки всей рос. нефти и нефтепродуктов, экспортирующихся морем (287 млн т в 2021), потребуется в 6-7 раз больше танкеров, чем есть у $FLOT

· В результате мы можем увидеть увеличение расходов на покупку танкеров, что в дальнейшем приведет к росту выручки $FLOT

💡Спрос со стороны рос нефтяных компаний, в разы превышающий предложение танкеров, позволит поддержать загрузку флота и ставки фрахта на высоком уровне

· Сейчас $FLOT торгуется на уровне 3,4x EV/EBITDA 2023

#shipping #oil

@xtxixty

📈Центральный телеграф ап растёт на 21%, инвесторы ожидают 1.52 рублей дивидендов


📈Центральный телеграф ап +21% Рекомендации СД на сайте раскрытия нет, но во вкладки сообщения о КД появилась информация по дивидендам: 
Выплата дивидендов в виде денежных средств, Дата фиксации - 04 июля 2022 г., Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.524 рублей, Див. доходность 18.2%.

https://www.e-disclosure.ru/CorpActions/CorpActionMessageCard/322619?attempt=1

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈CIAN растёт на 4.8% после публикации отчётности

📈CIAN  +4.8% Выручка Cian Plc (бренд «Циан») в I квартале 2022 года увеличилась по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 38% и составила 1,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. «Циан» получил положительную скорректированную EBITDA в размере 56 млн рублей против отрицательного показателя в I квартале 2021 года. Рентабельность EBITDA составила 3,2%, увеличившись на 8,7 п.п. год к году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📉Русгидро падает на 4.3% без новостей


📉Русгидро -4.3% Акции в лидерах падения без явных новостей, возможно инвесторов расстраивает отсутствие заседания СД по дивидендам. Если посмотреть на график, то акции выглядят слегка переоценёнными. Акционеры Русгидро не только про спецоперацию не слышали, но и про падение S&P 500 на более чем 20%💪

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Треугольник сжимается! Что думаете?

Mitayi Lentayi,

В чем логика не включать аренду в долг: в том, что на долг (кредиты и займы) начисляются проценты.
а на аренду нет
и если у тебя процентная ставка например 70% годовых, то извините это имеет значение

Тимофей Мартынов, обратная логика
У тебя есть магазин в аренде, за расторжение ты выплачиваешь неустойку которая зависит от % ставки
Если ты расторгаешь договор аренды, то тебе придётся заключить новый, иначе ты не сможешь продать свою «водку» + ты заплатишь неустойку (считай начислили проценты )

Роман Ранний, тебя почитаешь, так получается что ритейлеры только и занимаются расторжением договоров аренды)))

Тимофей Мартынов, это да

но тут главный вопрос: для какой цели считать чистый долг ?

если для покупки облигаций, то надо разобраться в договорах аренды, иначе могут быть проблемы в самый ответственный момент.

И кстати, ты уже забыл про корону? как торговые центры на гране выживания были, вот тебе и расторжение договора аренды

В чем логика не включать аренду в долг: в том, что на долг (кредиты и займы) начисляются проценты.
а на аренду нет
и если у тебя процентная ставка например 70% годовых, то извините это имеет значение

Тимофей Мартынов, обратная логика
У тебя есть магазин в аренде, за расторжение ты выплачиваешь неустойку которая зависит от % ставки
Если ты расторгаешь договор аренды, то тебе придётся заключить новый, иначе ты не сможешь продать свою «водку» + ты заплатишь неустойку (считай начислили проценты )

Коллеги, я считаю, вы неправильно долг считаете. С каких это пор мы стали аренду в долг включать?
В итоге у вас показатель долга завышен в 2 раза получается

Тимофей Мартынов, надо смотреть, бывает что аренда в любом случае должна быть оплачена, тогда это долг

пишет
t.me/MarketOverview/8617

📉 Мы уже немножко привыкли к хорошим новостям о дивидендах, но реалии современной России учат нас быть готовыми к любому развитию событий. Вот и Мечел (MTLRp) вчера удивили отменой дивидендов, которые могли бы выплатить исходя из крепких показателей (а если учитывать еще и адекватный долг, то очень крепких). Интересно, что на дивиденды хватало денег даже на грани банкротства🤔

Мнение:
-Мечел скорее всего решил прислушаться к рекомендациям Минпромторга и не платить в 2022 году ничего вообще
-Формально свой устав Мечел не нарушил, заменив дивиденды на право голоса для префов, но кому это нужно в подобной истории с прицелом только на дивиденды — неясно

Summary market
01.06.2022 открытие 191,45 RUB
01.06.2022 мах 191,45 RUB +0,0%
01.06.2022 закрытие 162,5 RUB — 17,8%

@MarketOverview