комментарии Роман Ранний на форуме

пишет
t.me/xtxixty/2295


🚢 Контейнерооборот ВМТП (входит в FESCO) в июле вырос на 6% к 2021

📈Контейнерооборот ВМТП восстанавливается уже второй месяц подряд и в июле вышел в плюс к 2021 (+6% г/г)

📈 Доля ВМТП на рынке РФ выросла с 13% в янв до 22% в июле. Причина — падение объемов на Балтике и Черном море

😮 Контейнерооборот ВМТП в июле (65 тыс ДВЭ) превысил объемы Балтийского (52 тыс ДФЭ) и Черноморского (43 тыс ДФЭ) бассейнов

💡 Почему $FESH является привлекательной инвестицией?

1) FESCO является ключевым бенефициаром перетока торговли на Дальний Восток. Доля Дальневосточного бассейна в РФ выросла с 41% в янв до 63% в июле

2) Дефицита контейнеров нет (https://www.kommersant.ru/doc/5413849) — новые линии предлагают свои контейнеры под перевозки внутри РФ. У FESCO есть достаточное количество контейнеров в собственности (109 тыс. ДФЭ)

3) Дефицита контейнерных судов нет. На смену западным линиям приходят азиатскими линии второго эшелона. У FESCO есть флот из 21 судна, вместимостью 349 тыс. т

#транспорт (tg://search_hashtag?hashtag=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
@xtxixty (https://t.me/xtxixty)

📈ДВМП растёт на 6.2% после публикации отчётности и на активной поддержке телеграм каналов


📈ДВМП +6.2% Чистая прибыль выросла в 6 раз г/г и составила 3.36 млрд. рублей (годом ранее 0.55 млрд. рублей). Выручка выросла в 2 раза и составила 4.00 млрд руб (годом ранее 1.88 млрд). Основной вклад в прибыль внёс доход от участия в других организациях — 7.4 млрд. рублей.
Активную поддержку росту оказывают телеграм каналы, ставят цель в 38.5 рублей. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Лента растёт на 7.9% после публикации отчётности по РСБУ


📈Лента +7.9% Чистая прибыль выросла на 39.7 млрд. рублей (+66 899%), основной вклад в рост чистой прибыли внесли доходы от участия в других организациях, которые составили 154.993 млрд. рублей. Прочие расходы составили 115.138 млрд. рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈РусГидро растёт на 2.4%, РУСАЛ увеличил долю в компании до 9%


📈РусГидро +2.4% «Русал» продолжил наращивать долю в «РусГидро», по итогам I полугодия консолидировав 9% ее акций, следует из отчета меткомпании. На конец 2021 года «Русалу» принадлежало 7% акций «РусГидро». Всего на приобретение акций энергокомпании с июля 2020 по июнь 2022 года «Русал» потратил $454 млн (из них $88 млн — на покупку 2% акций в I полугодии этого года). «Русал» является третьим по величине акционером «РусГидро» после государства (61,73%) и ВТБ (12,52%).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Соллерс и ГМС Группа растут более 15% без явных новостей


📈Соллерс+15%  📈ГМС +15% Продолжаются выстрелы в акциях глубокого эшелона без явных новостей. В моменте Соллерс вырос более чем на 34%, а ГМС прибавлял более 21%. Спекулянты активно разгоняют бумаги, а  затем распродают их доверчивым инвесторам. Разумеется инсайд полностью исключать нельзя. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Соллерс и ГМС Группа растут более 15% без явных новостей


📈Соллерс+15%  📈ГМС +15% Продолжаются выстрелы в акциях глубокого эшелона без явных новостей. В моменте Соллерс вырос более чем на 34%, а ГМС прибавлял более 21%. Спекулянты активно разгоняют бумаги, а  затем распродают их доверчивым инвесторам. Разумеется инсайд полностью исключать нельзя. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📉Русал открыл торги падением на 1.9% после публикации отчётности


📉Русал -1.9% «Русал» в I полугодии увеличил EBITDA на 37% к аналогичному периоду 2021 года, до $1,8 млрд, рентабельность по этому показателю составила 25,3% против 24,1% годом ранее. Чистая прибыль «Русала» уменьшилась на 17% год к году, до $1,68 млрд. Свободный денежный поток от операционной деятельности оказался отрицательным и составил минус $958 млн (против $666 млн годом ранее), что было вызвано увеличением оборотного капитала.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/xtxixty/2281

VK: результаты за 2к22, сменится ли падение акций ростом?

• Рост скорр. выручки – всего 4% г/г до 31 млрд руб. Причина: падение выручки ММО-игр на 16% г/г (в т.ч. из-за крепкого рубля) и IVAS на 9% г/г

• Но: доходы от рекламы выросли на 28% г/г до 14 млрд руб. — помог уход конкурентов

🤔 Ждем улучшения в играх в свете ослабления рубля, но есть вопросы с новыми запусками, лицензиями, заруб. операциями и т. д., поэтому мы бы не исключали выделения сегмента в отдельную компанию

• В 2к22 маржа по EBITDA составила 13% — выше, чем в 1кв22, но существенно ниже 2к21 (22%) из-за инвестиций в развитие бизнеса (в т.ч. роста расходов на персонал и маркетинг)

💡Краткосрочными триггерами для $VKCO могли бы стать покупка Авито и новости о погашении/реструктуризации конверт. облигаций на привлекательных условиях

❗️Пока же невыразительные финрезы и неопределенность не в пользу сильной динамики акций. Более того, EV/EBITDA за 2022П (без учета долей в СП) на уровне 10х едва ли выглядит привлекательно

#IT
@xtxixty

пишет
t.me/xtxixty/2279


💻 Оборот рынка электронной коммерции за 1п22. Будет ли динамика Озона столь же сильной?

📌 Оборот e-commerce вырос на 43% г/г в 1п22 до 2.3 трлн руб., по данным АКИТ. Сегмент составил 11% от общих розничных продаж – по-прежнему в два раза меньше показателей развитых рынков.

• Самая большая категория – электроника и бытовая техника с долей 22%. Самая быстрорастущая – продукты питания: удвоили оборот (более 300 млрд руб.) и увеличили долю на 5пп до 14%.

• Мультикатегорийные маркетплейсы стали локомотивами роста – ведущие пять игроков (Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», AliExpress и «Сбермегамаркет») нарастили долю на 8пп до 48%.

• Лидер сегмента Wildberries увеличил оборот на 94% в 1п22 до 629 млрд руб. Доля рынка увеличилась на 7пп г/г до 27%.

📌Считаем, что сильные результаты рынка и ключевого игрока на нём – основания для позитивных ожиданий от результатов Озона, которые компания планирует опубликовать во второй половине августа.

#онлайнритейл

@xtxixty

📈MVID растёт на 11% без явных новостей


📈MVID +11% В лидерах роста без явных новостей, в моменте рост был более 17%, но затем акции немного снизились. Ходят слухи, что акционеры MVID мечтают продать бизнес и возможно данный рост был инсайдерским, так как нашёлся покупатель🤷🏿‍♂️ 
Лично мне кажется, что это обыкновенный разгон😁

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/sinara_finance/1789

⚠️Распадская — несколько негативные результаты за 1П22 по МСФО, отсутствие дивидендов

• EBITDA выросла на 3% п/п до $1054 млн, на 2% ниже наших ожиданий.

• Отметим, что ранее Евраз в отчетности за 1П22 сообщил о EBITDA угольного сегмента (т. е. Распадской) в $1174 млрд, и фактическая EBITDA несколько разочаровывает (на 10% ниже).

• Основная причина слабых результатов — более высокие, чем ожидалось, денежные расходы, подскочившие на 73% г/г до $62/т. Компания генерировала чистую прибыль в размере $622 млн (-7% п/п), на 9% ниже наших оценок.

• С негативной стороны отметим, что руководство Распадской приняло решение не рекомендовать выплату дивидендов за 1П22 в связи с высокой волатильностью на угольных рынках и текущей геополитической обстановкой.

• Это решение должно преподнести рынку неприятный сюрприз. Мы рассматриваем результаты как отрицательные для котировок акций.

• Компания проведет телеконференцию (https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_k0Rj_HKLSQ6aezX8kiP1aA) сегодня в 16:00 по Москве.

@Sinara_finance

#Flash #RASP

📈QIWI растёт 3-й день подряд, после того как Dalliance Services продлила сроки действия своего предложения на выкуп по $2,5


📈QIWI +7% Акции сегодня ускорили рост, за 3 дня котировки прибавили более 18%. Всё началось 09.08.2022, когда  Dalliance Services продлила сроки действия своего предложения к Qiwi на 10 дней. 

Dalliance Services Company предлагает акционерам Qiwi выкупить у них обыкновенные акции класса B и ADR за наличные средства по цене $2,5 за бумагу, сейчас предложение действует до 07:00 мск 27 августа.

На данный момент не известно сколько акционеров согласились продать замороженные акции за эти деньги, но если срок продлили, то точно не все.  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Полиметалл продолжает ралли, за 2 дня акции прибавили более 36%


📈Полиметалл +7.5% Снова в лидерах роста Полиметалл без явных новостей, за 2 дня акции прибавили более 36%. Похоже акции пытаются отскочить после длительного падения, а возможно есть инсайд, точно не известно, что стало причиной. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/sinara_finance/1788

VK: в 2К22 компания показала умеренный рост выручки и снижение рентабельности, как и ожидалось

• Суммарная сегментная выручка выросла на 4% г/г до 31,1 млрд руб., на 2% ниже нашего прогноза.

• Скорректированная EBITDA упала на 37% г/г до 4,2 млрд руб. (на 1% ниже прогноза) при рентабельности на уровне 13,5% (-8,7 п. п. г/г).

• Доходы от онлайн-рекламы выросли на 28% г/г до14,3 млрд руб.

• Выручка в сегменте MMO-игр сократилась на 16% г/г до 8 млрд руб., а в сегменте Community IVAS — на 8% г/г до 4,2 млрд руб.

• Компания выкупила часть конвертируемых бондов и продолжает изучать возможности реструктуризации облигаций, находящихся в международных клиринговых системах.

• Результаты отражают непростые макроэкономические и операционные условия работы компании. Наши модель и рейтинг в настоящий момент пересматриваются.

@Sinara_finance

#Flash #VKCO

📉VK падает на 4.7% после публикации отчётности


📉VK-4.7% Во II квартале 2022 года нарастила выручку на 4% год к году — до 31,1 млрд рублей. Общая выручка компании по МСФО увеличилась на 11% в годовом выражении, составив 32,8 млрд рублей. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде сократилась на 37% — до 4,2 млрд рублей.
Драйвером роста доходов VK стала онлайн-реклама. Так, рекламная выручка показала рост на 28% год к году — до 14,3 млрд рублей — против 6%-го роста в I квартале 2022 года. Динамика обусловлена притоком рекламодателей на фоне роста аудитории и ее вовлеченности на основных площадках VK. 
«Новые запуски и агрессивное продуктовое развитие, направленное на рост аудитории, вовлеченности и увеличение выручки в будущем, привели к повышению расходов на персонал и маркетинг и, как следствие, сокращению EBITDA во II квартале», — объясняется в отчете VK.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈СПБ биржа продолжает ралли, компания планирует расширить количество используемых депозитариев для хранения иностранных активов


📈СПБ Биржа +11% Коммерсант сообщает, что «СПБ биржа» планирует расширить количество используемых депозитариев для хранения иностранных активов. Биржа собирается создать распределенную кастодиальную инфраструктуру с хранением активов у различных крупных контрагентов. Если сейчас доступ к депонированным ценным бумагам осуществляется через организации в недружественных странах, то в предложенной модели предлагается хранить бумаги в инфраструктурных организациях Гонконга, Китая, Казахстана и ряда других стран, пояснил один из собеседников “Ъ”.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Индексы США начали день сильным ростом на данных об инфляции в США


📈S&P 500 +1.5% Фондовые индексы США демонстрируют существенный подъем в начале сессии в среду на данных об ослаблении инфляции. Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет. Аналитики в среднем ожидали более значительного подъема — на 8,7%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и Bloomberg. Dow Jones Industrial Average в первые минуты сессии увеличился на 1,4%. Значение Standard & Poor's 500 поднялось на 1,6%, Nasdaq Composite — на 2,2%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📉НЛМК падает на 1.4%, а 📈ММК растёт на 1.1%, Мои инвестиции (бывший ВТБ), выпустил новую идею


📉НЛМК -1.4% 📈ММК +0.8% Мои инвестиции (бывший ВТБ Мои инвестиции), выпустил новую идею на продажу акций НЛМК и одновременную покупку акций ММК👉

-Мы считаем, что все плохие корпоративные новости в отношении ММК уже произошли, а дополнительные риски для НЛМК еще сохраняются.

-В отношении ММК уже были введены блокирующие санкции (SDN) США, а ранее запрещен экспорт стали в ЕС. НЛМК – единственная из крупнейших российских сталелитейных компаний, не находящаяся под прямыми санкциями.

-По данным Metal Expert, в июне продажи полуфабрикатов НЛМК на экспорт снизились на 38% г/г, что свидетельствует о снижении спроса на сталь в Европе и США

-По нашим оценкам, при текущих ценах на сталь и сырье акции ММК торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 12M 1,1x против 5,3x у НЛМК, что значительно выше исторической недооценки ММК к НЛМК

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📉НЛМК падает на 1.4%, а 📈ММК растёт на 1.1%, Мои инвестиции (бывший ВТБ), выпустил новую идею


📉НЛМК -1.4% 📈ММК +0.8% Мои инвестиции (бывший ВТБ Мои инвестиции), выпустил новую идею на продажу акций НЛМК и одновременную покупку акций ММК👉

-Мы считаем, что все плохие корпоративные новости в отношении ММК уже произошли, а дополнительные риски для НЛМК еще сохраняются.

-В отношении ММК уже были введены блокирующие санкции (SDN) США, а ранее запрещен экспорт стали в ЕС. НЛМК – единственная из крупнейших российских сталелитейных компаний, не находящаяся под прямыми санкциями.

-По данным Metal Expert, в июне продажи полуфабрикатов НЛМК на экспорт снизились на 38% г/г, что свидетельствует о снижении спроса на сталь в Европе и США

-По нашим оценкам, при текущих ценах на сталь и сырье акции ММК торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 12M 1,1x против 5,3x у НЛМК, что значительно выше исторической недооценки ММК к НЛМК

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Транснефть ап растёт на 3.2%, транзит нефти по "Дружбе" через Украину возобновится в ближайшие дни


📈Транснефть ап +3.2% Словацкая компания Slovnaft и венгерская MOL оплатили транзитные сборы за транспортировку российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» по территории Украины. С таким решением согласились украинская и российская стороны. Компании ожидают возобновления поставок в ближайшие дни.

Авто-репост. Читать в блоге >>>