Прогноз на 2025 год: объём страховых премий в России может достичь 3,2 трлн рублей

Еще одно рейтинговое агентство опубликовало свой прогноз по страховому рынку РФ, теперь уже на 25 год. Ранее мы видели оценку, что в 24 году рынок вырастет на 18-20% до 2,7 трлн рублей.

В свежем отчете от рейтингового агентства НКР, в 25 году страховой рынок вырастет до 3,2 трлн рублей! То есть, темп роста продолжит оставаться высоким.

Так, премии в сегменте страхования жизни (life) вырастут до 1,3 трлн рублей, а в сегменте non-life, — до 1,9 трлн рублей.

Драйвером роста всей отрасли останется страхование жизни, а в сегменте non-life рост будет наблюдаться в автомобильном страховании (каско и ОСАГО), ДМС, страховании имущества юридических и физических лиц.

За январь—сентябрь 2024 года объём страхового рынка, по данным НКР, превысил 2 трлн рублей. Анализ отчётности страховых компаний с кредитными рейтингами от НКР за 9 месяцев 2024 года показал рост премий в сегменте life на 51%, а в non-life — на 13%. Прибыль всех страховщиков с кредитными рейтингами от НКР по итогам 9 месяцев 2024 года находилась в положительной зоне.

RENI на конференции Smart Lab

В субботу супер провели время в компании инвесторов и других эмитентов на одной из главных конференций года – московском мероприятии Smart Lab.

Как всегда, супер community, интересное общение, драйв и живой интерес к фондовым рынкам, даже в текущих условиях со ставкой.

Специально для этого случая мы приготовили презентацию с новыми слайдами. Надеемся, это полезно. Ссылка на файл на нашем сайте: www.renins.ru/Media/Default/invest/RENI_10_24.pdf 

Спасибо всем, что пришел к нам на встречу!

Страны БРИКС договорились изучить возможность создания перестраховочной компании BRICS (Re) Insurance

22–24 октября в Казани проходит саммит БРИКС. В первый день саммита Президент РФ Владимир Путин провел серию двусторонних переговоров. Во второй день лидеры государств-членов БРИКС провели встречи в узком и расширенном составах, а также приняли итоговую декларацию.

Как сообщают российские СМИ, экономики стран БРИКС демонстрируют устойчивость, и в большинстве государств в среднесрочной перспективе ожидаются опережающие темпы развития. Так, средний рост экономик БРИКС в 2024–2025 годах составит, по предварительным оценкам, 3,8% при увеличении мирового ВВП в 3,2–3,3%. Кроме того, доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года и составит 36,7%, что уверенно превышает долю стран «Группы семи» – эта доля была 30% по итогам 2023 года, в 2024 году составит чуть повыше.

Помимо прогресса в создании новой платежной системы страны БРИКС договорились изучить возможность создания перестраховочной компании BRICS (Re) Insurance на добровольной основе.

Российский страховой рынок может достигнуть отметки в 2,7 трлн рублей в 2024 году 

Аналитическое агентство рейтингов «Эксперт РА» опубликовало обновленный прогноз по росту российского страхового рынка в 2024 г. Эксперты считают, что сектор прибавит 18-20% и вырастет до 2,7 трлн руб., по сравнению с 2,3 трлн руб. в 2023 г. 

Предыдущий прогноз агентства, подготовленный в начале года, предполагал охлаждение на страховом рынке РФ в 2024 году, темпы прироста общих премий ожидались на уровне 2-5%. Основное влияние на рост страхового рынка продолжит оказывать страхование жизни, считают эксперты.

В 1-м полугодии 2024 года страховой рынок уже вырос на 20,5% г/г. Объем страхового рынка по итогам 1-го полугодия достиг 1,294 трлн рублей. 

В значительной степени рост страхового рынка был обеспечен страхованием жизни: 66% абсолютного прироста страхового рынка приходится на страхование жизни и только 34% — на страхование иное, чем страхование жизни. В целом драйверами роста стали накопительное и инвестиционное страхование жизни, ДМС и страхование автокаско. 

Группа Ренессанс страхование отмечает три года листинга на Московской бирже 

21 октября 2024 года исполняется три года с момента начала торгов акциями ПАО «Группа Ренессанс Страхование» (RENI) на Московской бирже. Так Группа Ренессанс страхование стала единственной страховой компаний с 1-м уровнем листинга. 

Акции Группы входят в базу расчета Индекса МосБиржи широкого рынка и Индекса МосБиржи финансов. ПАО «Группа Ренессанс Страхование» является кандидатом на вхождение в Индекс МосБиржи. Часть услуг компании – ипотечное страхование, оформление полисов ОСАГО, расчет КАСКО – доступны в том числе на платформе Финуслуги Московской биржи. 

Юлия Гадлиба, генеральный директор Группы Ренессанс страхование: «Выход на биржу в 2021 году стал важным этапом в развитии компании. В ходе IPO мы привлекли 17,7 млрд рублей, что позволило ускорить цифровизацию, нарастить долю рынка, а также рассматривать сделки M&A без привлечения долга. С момента IPO наши премии выросли на 18,3% до 123,4 млрд руб.

CEO RENI  о будущем страхования

На этой неделе в Сочи проходит крупнейшая финансовая конференция России «Финополис», которую организует ЦБ РФ.

Куратор страхового сектора от ЦБ Илья Смирнов выступил модератором сессии по цифровизации страхования. Помимо «Ренессанс» на сессию, в том числе, позвали «Яндекс» и «Т-Страхование».

О будущем страхования:

Юлия рассказала о будущем иншуртеха и о том, как развивается индустрия. По ее мнению, мировой тренд – это ситуативное страхование, сопровождающее человека в любых жизненных ситуациях. Так, машинное обучение позволит составлять предсказания о потребностях клиентов и предлагать им проактивно релевантные максимально персонифицированные продукты. Кроме того, скоринги клиентов будут работают в режиме реального времени, поэтому скоринги и выплаты будут мгновенными. А страхование будет нативно встроено в клиентский путь.

Уже сейчас мы активно внедряем искусственный интеллект (AI) в наши процессы, анализируя его эффективность. В нашем медицинском колл-центре AI помогает автоматизировать простые запросы, что снижает затраты и освобождает врачей для более сложных задач.

Как застраховаться от кризиса и заработать $700 млн?

Экономическая деятельность неразрывна связана с рисками. Пока часть агентов пытается их сократить, другие — ищут способы на них заработать. 

Один из таких — кредитные дефолтные свопы или же CDS (от английского Credit Default Swap). Их цель — перенести кредитный риск от одного агента другому. Допустим, банк выдал кредит бизнесу, но хочет избавиться от риска банкротства. Для этого банк предлагает вам его застраховать. Банк будет регулярно выплачивать вам премию, а взамен вы обязуетесь, в случае не выплаты кредита, компенсировать ему потери.

Хотя CDS похожи на страхование, они отличаются от него несколькими особенностями. Свопы позволяют застраховать более широкий круг рисков, вплоть до связанных с деривативами. Также покупатель (в нашем примере — банк) не обязан владеть обязательствами заёмщика, то есть выдавать в долг свои средства. В таком случае суть договора остаётся той же, но выплата премии или компенсации осуществляется на основании выплат заёмщика не банку, а другой организации.

Новая программа безопасного вождения снизила число ДТП в такси до 20%

RENI совместно с компанией Exodrive (портфельный проект Softline Venture Partners) реализовали программу страхования парков такси с использованием технологий искусственного интеллекта, телематики и BigData с целью снижения уровня аварийности.

У первых автопарков-клиентов, внедривших решение, за время проведения пилота было отмечено снижение количества ДТП от 10% до 20%, сократилась средняя тяжесть повреждений автомобиля при ДТП, количество дней, проведенных в ремонте уменьшилось на 25%.

Как это работает? Для скоринговой оценки водителя используется трекер, который собирает данные о поездках. Искусственный интеллект далее анализирует поведение водителя за рулем и присваивает ему персональный скоринговый балл, оценивающий вероятность наступления ДТП. Дальнейшая работа с данными происходит в scrum-командах, которые помогают разработать подходы для снижения аварийности.

Второй блок программы — работа с мотивацией водителей.

«В нашей стране больше никогда не будет дешевой рабочей силы» 

Примерно неделю назад в газете «Коммерсант» вышло интервью с главой компании HeadHunter, где он поделился своим взглядом на рынок труда. Позволим себе перечислить некоторые тезисы: 

• За последние два года численность рабочей силы в России снизилась примерно на 1 млн человек и сейчас составляет 76,3 млн человек. 
• Производительность труда в российской экономике раза в два ниже, чем в сопоставимых экономиках других развитых стран. 
• Если сейчас рынку труда не хватает примерно 2 млн специалистов, то к 2030 году эта цифра, скорее всего, удвоится, и это даже без какого-то значимого экономического роста. 
• С начала 24 года зарплатные предложения увеличились на 35%. Это приводит нас к исторически высоким показателям текучести персонала в экономике. 
• Если сейчас мы начнем инвестировать в развитие человеческого капитала, мы в перспективе как страна выиграем больше, чем гипотетически теряем сейчас из-за инфляционного давления от роста зарплат. 

«Велес Капитал» присвоил рекомендацию «покупать» акциям RENIс целевой ценой 120 рублей за штуку 

«Восстановление дохода компании от инвестиций начнется в 2025 году за счет высоких процентных поступлений и завершения переоценки облигаций», указывает эксперт. «Компания сейчас находится в листе ожидания на включение в индекс Мосбиржи, и, в случае попадания в базу расчетов, это будет дополнительным драйвером роста котировок. Мы считаем, что акции компании упали ниже справедливого уровня, а основные негативные факторы ослабят свое влияние к концу текущего года», — заключает эксперт инвесткомпании. 

Кроме того, акции RENI советует и инвестиционный стратег УК Арикапитал Сергей Суверов: «В этой связи защитный характер в условиях возможного макро и геополитического давления на рынок будут иметь акции, не особо чувствительные к росту ключевой ставки и прочим рискам. К ним можно отнести, например, Сбер, усиливающий рыночные позиции и максимизирующий прибыль и дивиденды, или «Ренессанс Страхование».