Положительная динамика цены на сталь является драйвером роста для компаний металлургического сектора

Я решил посмотреть динамику цен на стальную продукцию

Цена взята средняя по видам продукции (арматура, лист, швеллер и пр.)

📊 Взял данные из открытых источников и построил график

За последние несколько месяцев наблюдается рост цен и рост быстрее инфляции

Думаю, стоит понаблюдать за динамикой, один из положительных сигналов для сектора черной металлургии

👉 Подписывайтесь на мои каналы
🔗 [ТГ] 🔗 [MAX] 🔗 [Дзен]

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

#ИнвестМакро

В секторе я собираю фундаментальные данные по компаниям:

🔹 SIBN — Газпром нефть
🔹 GAZP — Газпром
🔹 ROSN — Роснефть
🔹 TATNP — Татнефть ап
🔹 BANEP — Башнефть ап
🔹 NVTK — НОВАТЭК
🔹 LKOH — ЛУКОЙЛ

Фундаментальные данные отранжировал по значениям и свел в таблицу

🏞 На скриншоте изображена карточка сектора

👇 Полный файл PDF карточки сектора можно скачать в моем канале

🔗 [ТГ] 🔗 [MAX]

Большинство компаний сектора находятся в падающем тренде

В долгосрок я выделяю из сектора компании с низкой долговой нагрузкой:

🟢 ROSN — Роснефть
🟢 TATNP — Татнефть ап
🟢 BANEP — Башнефть ап
🟢 NVTK — НОВАТЭК
🟢 LKOH — ЛУКОЙЛ

У меня есть часть компаний этого сектора в портфеле (~9 %)

Акции сектора обладают неплохим дивидендным критерием и я планирую умеренно докупать их в долгосрок

👉 Подписывайтесь, если не подписаны
👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

🔗 [ТГ] 🔗 [MAX] 🔗 [Дзен]

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#ИнвестОбзор

MarketCap (Market capitalization) -показатель фундаментального анализа эмитента

Позволяет определить, в какую сумму участники рынка оценивают компанию
Позволяет сравнивать разные компании между собой по абсолютной стоимости

Рассчитывается как произведение количества всех акций компании (основных и привелегированных) на рыночную стоимость одной акции

Формула расчета

MarketCap = Nао * Pао + Nап * Pап, где

Nао — количество акций обыкновенных
Nап – количество акций привелегированных
Pао – цена обыкновенной акции
Pап – цена привелегированной акции

Я использую капитализация для расчета фундаментального рейтинга компании
Чем капитализация выше, тем больше надежность и устойчивость бизнеса

Для анализа я ранжирую значение MarketCap компаний по 3 категориям:

📌 большая (более 700 млрд. руб.)
📌 средняя (от 150 до 700 млрд. руб.)
📌 малая (менее 150 млрд. руб.)

Я предпочитаю в портфеле иметь акции большой и средней капитализации, но этот критерий далеко не основной и не главный

В текущем эксперименте я решил отобрать из фундаментального рейтинга акции по условиям:

📌 рост чистой прибыли, по сравнению с предыдущим периодом
📌 рост чистой прибыли 3 года подряд

👇 Файл с фундаментальным рейтингом PDF можно скачать в моем канале
🔗 [ТГ] 🔗 [MAX]

Взял ТОП-10 акций с такими условиями:
1. MRKP — Россети Центр и Приволжье
2. MSRS — Россети Московский регион
3. OZPH — Озон Фармацевтика
4. NMTP — НМТП
5. MRKU — Россети Урал
6. SIBN — Газпром нефть
7. SBER — Сбербанк
8. MRKV — Россети Волга
9. GMKN — Норильский никель
10. CNRU — Циан

Сделал бэктест на истории 5 лет
Что было бы, если бы мы такие акции держали в портфеле?

Условия бэктеста:
📌 Начальная сумма — 5 000 000 руб.
📌 Ребалансировка портфеля — 1 раз в месяц
📌 Ежемесячное пополнение — 50 000 руб.
📌 Дивиденды реинвестируются
📌 Акции в портфеле в равных долях

📊 Сделал расчеты и построил график

На графике представлено сравнение с индексом полной доходности MCFTR

Результаты:
📌 Доходность годовых средн. — +40.2 %
📌 Макс. просадка — -43.27 %

Я решил посмотреть динамику тарифов в своем городе. Динамика должна также отражать картину в целом

Взял данные из приказов, опубликованных на сайте Томскэнергосбыта

📊 Построил график

Наблюдается стабильное увеличение от года к году

Увеличение тарифов является одним из драйверов роста сектора электросетей

При инфляции за последний год около 5% тариф вырос на 14%, т.е. рост быстрее инфляции
Это может быть обусловлено тем, что в тариф закладывается также ремонт оборудования инфраструктуры

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

#ИнвестМакро

В секторе я собираю фундаментальные данные по компаниям:

🔹 MRKP — Россети Центр и Приволжье
🔹 MSRS — Россети Московский регион
🔹 MRKU — Россети Урал
🔹 MRKV — Россети Волга
🔹 MRKC — Россети Центр
🔹 MRKZ — Россети Северо-Запад
🔹 LSNGP — Россети Ленэнерго ап
🔹 FEES — ФСК Россети
🔹 MRKY — Россети Юг
🔹 MRKS — Россети Сибирь

Фундаментальные данные отранжировал по значениям и свел в таблицу

🏞 На скриншоте изображена карточка сектора

👇 Полный файл PDF карточки сектора можно скачать в моем канале

🔗 [ТГ] 🔗 [MAX]

Большинство компаний сектора находятся в растущем долгосрочном тренде

Основные драйверы роста сектора электросетей:

📌 Рост тарифов на электроэнергию
📌 Инвестиционный цикл по модернизации инфраструктуры
📌 Рост общего энергопотребления
📌 Внедрения новых датацентров
📌 Развитие электротранспорта
📌 Промышленный рост и электрификация производств

Лучше всего из сектора выглядят:

🟢 MRKP — Россети Центр и Приволжье
🟢 MSRS — Россети Московский регион
🟢 MRKU — Россети Урал
🟢 MRKV — Россети Волга

У меня есть часть компаний этого сектора в портфеле (~10 %)

Немного хокку в инвест-выходной

📜 День сменит ночь
📜 Вложение даст плод и вот они
📜 Дивиденды


Хорошо всем отдохнуть!

👉 Подписывайтесь на мои каналы
🔗 [ТГ] 🔗 [MAX] 🔗 [Дзен]

👉 Если понравилось, ставьте 👍

#ИнвестХокку

В начале месяца вышли данные по ВВП

Это показатель того, растёт экономика или сокращается по сравнению с предыдущим периодом

📊 Взял данные из открытых источников и построил график

В последнее время происходит длительное снижение

Рост показателя составил 0.3 % за месяц
Меньше, чем в прошлом месяце
Динамика положительная, но со значительным замедлением
Динамики к стабильному росту пока не наблюдается

Рост ВВП интересен всем. И бизнесу, и инвесторам

Периодически наблюдаю за этим графиком

👉 Подписывайтесь на мои каналы
🔗 [ТГ] 🔗 [MAX] 🔗 [Дзен]

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

#ИнвестМакро #ВВП

В текущем эксперименте я решил отобрать из фундаментального рейтинга акции по условиям:

📌 Debt Ratio < 0.7
📌 Debt Equity < 2.0
📌 Чистый долг отрицательный или сокращается
📌 NetDebt/EBITDA отрицательный или ниже, чем у 50 % компаний по сектору

👇 Файл с фундаментальным рейтингом PDF можно скачать в моем канале
🔗 [ТГ] 🔗 [MAX]

Взял ТОП-10 акций с такими условиями:
1. MRKP — Россети Центр и Приволжье
2. HEAD — Хэдхантер
3. PHOR — ФосАгро
4. OZPH — Озон Фармацевтика
5. MRKU — Россети Урал
6. TRNFP — Транснефть ап
7. NLMK — НЛМК
8. IRAO — Интер РАО ЕЭС
9. MRKV — Россети Волга
10. CNRU — Циан

Сделал бэктест на истории 5 лет
Что было бы, если бы мы такие акции держали в портфеле?

Условия бэктеста:
📌 Начальная сумма — 5 000 000 руб.
📌 Ребалансировка портфеля — 1 раз в месяц
📌 Ежемесячное пополнение — 50 000 руб.
📌 Дивиденды реинвестируются
📌 Акции в портфеле в равных долях

📊 Сделал расчеты и построил график
На графике представлено сравнение с индексом полной доходности MCFTR

Результаты:

📌 Доходность годовых средн. — +35.37 %