QS

QuantumScape Corporation занимается разработкой твердотельных литий-металлических батарей. Компания предлагает свои аккумуляторы для использования в электромобилях.

Молодой стартап, родом из Кремниевой долины. Производитель аккумуляторных батарей со штаб-квартирой в г. Сан-Хосе в штате Калифорния, был основана в 2010 г. и с тех пор получил более 200 патентов на технологию батарей с твердым электролитом.

➕Твердотельные аккумуляторные батареи рассматриваются как потенциальный фактор, который изменит правила игры для электромобилей, поскольку они обеспечивают высокую производительность и безопасность при невысокой стоимости. Литий-металлические батареи претендуют стать следующим технологическим скачком отрасли и заменить литий-ионные батареи, которые сейчас массово используются в индустрии EV и в целом для накопления энергии.

➕Возможна поддержка со стороны государства, так как сейчас огромный ажиотаж вокруг электрификации транспорта. Ещё бы, с нефтью по $100+...

Прошла неделя, которая в очередной раз принесла много интересных событий.

На Мосбирже уже несколько дней как торгуются бумаги всех российских компаний. Аналогично позитивному старту торгов ОФЗ неделей ранее — с первой минуты инвесторы начали агрессивно выкупать акции экспортеров, а также любые устойчивые к кризисам ценные бумаги с доходностью выше уровня инфляции. Все кто рассчитывал на падение рынка и собирался выкупать эту распродажу оказались разочарованы. 

Примечательно, что растущая динамика рынка была обеспечена исключительно покупками инвесторов — деньги ФНБ (1 трлн рублей) не использовались для покупки акций на бирже. Примерно 58% торгового оборота в первый день торгов акциями обеспечили сделки частных инвесторов. Учитывая, что объем сбережений россиян в конце 2021 года оценивался в 26 трлн руб — тут ни какой триллион от ФНБ не нужен. 

Опасаясь обесценения рублевых сбережений, люди вложили их на депозиты, покупали недвижимость, конвертировали в валюту, и в том числе отнесли на фондовый рынок. Фактически, готовность государства выкупать на свой баланс акции российских компаний послужила сильной психологической поддержкой для частных инвесторов. Поэтому, за исключением явных аутсайдеров рынок быстро начал расти.

BYND

#28марта

Beyond Meat Inc. производитель заменителей мяса на растительной основе. Компания предлагает продукты, предназначенные для замены куриного мяса, свиной колбасы и говядины.

Бум на растительное мясо на рынке фастфуда случился в 2019 году. В мае того года Beyond Meat вышла на Nasdaq и стала первой публичной компанией — производителем растительного мяса. Компания разместила акции по $25 и привлекла $250 млн в ходе IPO. К концу первого дня торгов стоимость акций выросла в два раза, до $50, а капитализация достигла $3,4 млрд. Через два с половиной месяца акции компании выросли до $200, что на 800% выше изначальной цены размещения, а капитализация составила $13 млрд.

🔺Финансовые показатели за весь 2021 год

Чистая выручка составила $464,7 млн, увеличившись на 14,2% по сравнению с прошлым годом.
Валовая прибыль составила 117,3 млн долларов, или валовая прибыль 25,2% от чистой выручки.
Чистый убыток составил 182,1 миллиона долларов, или 2,88 доллара на обыкновенную акцию. Чистый убыток в процентах от чистой выручки составил -39,2%.
Скорректированный показатель EBITDA представляет собой убыток в размере 112,8 млн долл. США, или -24,3% чистой выручки.

🇷🇺Главной новостью на РФ рынке стало долгожданное открытие торгов акциями на МСК бирже. Если в первый день торгов после перерыва рынок вырос на 4,4% по индексу МосБиржи, а в моменте рост превышал 10%, то сегодня почти весь рост слили.

Торги в четверг-пятницу проходили в ограниченном формате — всего 4 часа (с 10 до 14). К торговле были допущены 33 акции из состава индекса МосБиржи. Действовал запрет на короткие продажи. Сохранялись определенные ограничения на движение капитала и действия нерезидентов с российскими активами, что помогло избежать чрезмерно негативных тенденций. Сегодня больших заявок на покупку в бумагах не прослеживалось.

Объем торгов в пятницу составил порядка 50 млрд руб., то есть в два раза меньше вчерашнего.

Основные движения в пятницу:
🏆Лидеры: ФосАгро (+9,5%), Новатэк (+4,2%), Сургутнефтегаз-ап (+1,5%), Роснефть (+1,4%), Татнефть-ао (+0,7%), АЛРОСА (+0,7%), Норникель (+0,4%)
📉Аутсайдеры: Аэрофлот (-18,2%), Газпром (-12,2%), Северсталь (-9,3%), ММК (-8%), ВТБ (-7,9%)

BankOfAmerica 

🇺🇸Bank of America Corporation работает как финансовая холдинговая компания. Компания предлагает сберегательные счета, депозиты, ипотечные и строительные ссуды, управление денежными средствами и активами, депозитные сертификаты, инвестиционные фонды, кредитные и дебетовые карты, страхование, мобильные услуги и услуги онлайн-банкинга.

Банк входит в четвёрку крупнейших банков США наряду с:
Citigroup
Wells Fargo
JPMorgan Chase

Бизнес Bank of America подразделяется на четыре основных направления:
🔺Потребительский банкинг (Consumer Banking) — обслуживание физических лиц и предприятий малого бизнеса в США через сеть из 4,3 тыс. отделений и 17 тыс. банкоматов, а также посредством мобильных и интернет-приложений. Занимается открытием и ведением текущих и сберегательных счетов для клиентов, выпуском дебетовых и кредитных карт, потребительским кредитованием.
🔺Глобальное управление благосостоянием и инвестициями (Global Wealth & Investment Management, GWIM) — оказывает услуги по управлению капиталом состоятельным клиентам.
🔺Глобальный банкинг (Global Banking) — занимается обслуживанием крупных корпораций, глобальных компаний, а также некоммерческих организаций и фондов. Предоставляемые услуги включают ведение счетов и кредитование, помощь в размещении акций и облигаций, финансовое консультирование.
🔺Глобальные рынки (Global Markets) — осуществляет торговлю на фондовых, валютных и товарно-сырьевых биржах, занимается консультированием крупных институциональных инвесторов.

INTC

Intel Corporation — американская корпорация, производящая широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры, наборы системной логики и пр. Следует отметить, что микропроцессоры Intel используются более в чем 80% ПК по всему миру.

Основными покупателями процессоров Intel являются:

Dell (NYSE:DELL) (17% выручки)
Lenovo (HK:0992) (13% выручки)
HP (NYSE:HPQ) (10% выручки)
Apple (NASDAQ:AAPL) (7,4% выручки)
Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (3,2% выручки)

У американской компании Intel сейчас трудные времена. Доля рынка процессоров уже не та, что прежде, а стоимость акций на бирже сильно упала. При этом недавно компания объявила о намерении вложить $28 млрд в заводы в Европе.

➕Intel выплачивает достойные дивиденды. Делает компания это ежеквартально, то есть четыре раза в год. Дивидендная доходность (отношение размера дивиденда к рыночной стоимости акций) составляет 2,75 %. Размер выплат растет на протяжении вот уже 21 года.

➕В течение последних 12 месяцев инсайдеры Intel покупали акции, но не продавали. Это произошло в течение последних 6 месяцев, и большинство транзакций проходило по цене от 44 до 50 долларов за акцию.

🇷🇺Главным событием на РФ рынке была информация о ключевой ставке и дальнейшие планы по сдерживанию инфляции.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых. Следующее плановое заседание совета директоров по ставке пройдет 29 апреля. В Росбанке допустили снижение ключевой ставки ЦБ до 16% в третьем квартале и сокращение показателя до 15% в четвертом квартале 2022 года. В случае роста инфляции до 20–25% в ближайшие месяцы базовым сценарием будет более медленный цикл нормализации ставки по сравнению с 2014–2015 годами
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в понедельник, 21 марта, в фондовой секции Московской биржи будут возобновлены торги облигациями федерального займа (ОФЗ).
Для обеспечения сбалансированной ликвидности на рынке ценных бумаг и предотвращения избыточной волатильности ЦБ принял решение осуществлять покупку ОФЗ в объемах, необходимых для ограничения рисков для финансовой стабильности.

Согласно сообщению Банка России, торги облигациями федерального займа (ОФЗ) возобновятся 21 марта. Торги будут проходить с 10:00 до 11:00 МСК в режиме дискретного аукциона, далее с 13:00 до 17:00 МСК в обычном режиме. Короткие продажи по таким инструментам будут запрещены.

#F

Ford — американская автомобилестроительная компания, производитель автомобилей под марками «Ford». Входит в «Большую тройку» автопроизводителей США.

Ключевые сегменты выручки:
Автопроизводство 93%
Кредитование 6,7%
Сервисы подписки на автомобили 0,3%

➕Недавно компания приняла план Ford+, нацеленный на повышение прибыльности и переход к доле производства электрокаров в 40% от всего объема машин в течении десятилетия. Учитывая общемировой тренд, это должно хорошо повлиять на продажи компании.

➕Компания продемонстрировала рост по итогам последних кварталов. Выручка составила $134,6B при росте на 3,5% г/г, EBITDA TTM выросла на 39%, с 5,38B, до 7,51B.

➖Фактически, производство компании снижается, во многом из-за нехватки чипов. За 2021 год объем выпуска снизился до 2,8 млн. Из-за этого ключевой сегмент компании (93% выручки), показал рост лишь на 4% г/г, не смотря на рост спроса и цен на мировом авторынке. Проблемы с чипами могут сохраниться до конца 2022 года, что замедлит рост бизнеса еще сильнее, особенно на фоне роста ставок и снижения спроса.

Многие готовятся к открытию Московской биржи. Но не все готовятся фундаментально. В данной статье я хочу поделиться своей позицией, на что стоит обратить внимание именно по фундаменталу. Но для начала не о Московской бирже. Поговорим о долларе и золоте.

Не претендую на истину в последней инстанции, но доллар те кто хотел, уже купил. Сейчас  я покупаю только криптодоллар, с целью вложить его в криту, но это иная  сторона моего заработка, об это в другой статье! Если же говорить про Американский доллар, то с начала года американская валюта подорожала более чем на 30%, так же рост наблюдали на 55%, а с учетом 12% комиссии, покупка доллара означает фиксирование 42- 67%-процентного убытка капитала в рублевом эквиваленте. Покупать золото — тоже так себе идея. Металл торгуется вблизи исторических максимумов, а его стоимость номинирована в долларе. В итоге покупка золота сейчас — это покупка двойного хая. Кроме этого, ФРС может начать повышать процентные ставки более резко, чем ожидает рынок, что будет давить на золото фундаментально. 

#NTR — Канадская компания по производству удобрений

Nutrien производит и распространяет удобрения (калийные, азотные, фосфатные и сульфатные) и средства защиты для растений, семена и садовые товары через торговые точки в США, Канаде, Южной Америке и Австралии.

Мировые фондовые рынки обвалились, а цены на сырьевые товары взлетели вверх на фоне опасений относительно перебоев в поставках сырья из России. Эта компания точно заслуживает внимания, особенно сейчас, когда инвесторы проводят корректировку своих портфелей на фоне скачка цен на сырье, вызванного беспокойством по поводу потенциально затяжного конфликта в Восточной Европе.

➕Nutrien отмечает поддержание стабильных и растущих дивидендных выплат, которые являются основой политики распределения капитала компании. Дивиденды обеспечили среднюю доходность в 4.6% в 2020 году. Производитель удобрений выплачивает дивиденды ежеквартально с 2018 года, каждый год наращивая выплаты. Учитывая форвардные выплаты за 2021 год, средний прирост дивидендов за последние три года составляет 4% в год, при этом дивиденды в среднем не превышают 52% от свободного денежного потока.