В ходе IPO Atea Pharmaceuticals ( IPO AVIR ) компания планирует продать собственные акции по цене $ 22-24 за акцию, что позволит получить компании финансирование в $ 253 млн и общую оценку под $ 2 млрд.

Это необычно большая стоимость для биотехнологической компании, которая не имеет действующих коммерциализированных препаратов.

Изначально компания была ориентирована на большое количество различных вирусных заболеваний и делала главный упор на разработку для лечения гепатита “C”.

Но, когда вирусная пандемия блокировала штаты, было принято решение отложить все разработки и сконцентрировать внимание компании на лечении коронавируса.

В ходе IPO Root, молодая, быстрорастущая страховая компания планирует разместить свои акции по цене $ 22-25 и привлечь капитал на сумму свыше $ 500 млн, что позволит получить общую оценку бизнеса свыше $ 5,8 млрд.

Нам стоит ответить на вопрос, собирается ли IPO Root повторить успех IPO Lemonade?

IPO Root – это технологическая компания, которая разработала способ создавать персональные и максимально справедливые предложения по страхованию авто. Через своё мобильное приложение компания собирает информацию о стиле вождения, интенсивности и поведенческих повадках водителя, что позволяет более справедливо оценить ценовую политику.

Безусловно, идея персонального подхода основанная не только на стаже и аварийности водителя привлекает внимание определённой аудитории, да что там, я бы сам попробовал это приложение…

И, похоже, я не один такой.

На этой неделе у нас появилась возможность принять участие в IPO Foghorn Therapeutics, компания планирует стать публичной уже в эту пятницу и разместить свои акции по цене $ 15-17 за штуку, что позволит привлечь $ 120 млн дополнительного капитала и получить общую оценку бизнеса в $ 571 млн.

Foghorn Therapeutics – это биофармацевтическая компания, которая работает в перспективном направлении лечения раковых заболеваний.

Компания нацелена на создание абсолютно нового класса лекарств, нацеленных на генетически зависимости в системе регуляции хроматина.

Система регуляции хроматина управляет включением и выключением генов, сбои в системе регуляции хроматина в 50% случаев приводят к раковым заболеваниям и разработка компании способна воздействовать на этот процесс.

21 числа пройдёт IPO Datto Holding, компания планирует разместить свои акции по цене $ 24-27 за акцию, что позволит компании привлечь $ 561 млн дополнительного финансирования и получить общую оценку бизнеса свыше $ 4 млрд.

Datto развивает партнёрскую сеть, участие в которой позволяет пользователям иметь доступ к облачному программному обеспечению и технологическим решениям безопасности для малого и среднего бизнеса, что примечательно, партнёрская сеть уже насчитывает 17 000 партнёров и растёт с большой скоростью.

Вот и прошёл год.

Год с момента как я вышел из дверей Freedom finance в последний свой рабочий день и разослал своим клиентам письмо с коротким текстом, где рассказал о своих планах создать блог и показать силу фундаментального инвестирования, как независимый специалист, я немного наивно давал обещания, что этот год будет легендарным.

Ну что ж, пора подвести итоги…

Конечно, главной темой моего блога стал разбор акций IPO.

Вот статистика тех IPO, в которых Paradoxe принял решение участвовать:

Всего за год мы приняли участие в 44 IPO, причём 40 из них показали прибыль к концу локап периода или если 93 дня ещё не прошло, то показывают прибыль к текущему моменту.

А это означает, что мы были правы в 90% случаях и ошиблись всего 4 раза за год.

Подробные результаты можно увидеть ниже.

Сегодня последний день приёма заявок на IPO Eargo. Калифорнийская компания по производству и реализации аппаратов для людей с дефектами слуха планирует продать свои акции по цене 14-16 долларов за акцию, что позволит компании получить финансирование в $ 100,5 млн, а общая оценка публично торгуемого бизнеса превысит $ 526 млн.

Другие статьи на тему IPO.

Eargo использует бизнес-модель прямого взаимодействия с потребителем привлекая потенциальных клиентов при помощи цифрового или классического маркетинга.

Факт 1. Не просто стильный дизайн

В ходе IPO Array Technolgies компания планирует получить $ 675 млн дополнительного финансирования на своё развитие и общую оценку бизнеса свыше $ 2,5 млрд.

Array Technologies – один из крупнейших в мире производителей систем наземного монтажа для солнечных панелей, которые становятся всё популярнее в последние годы.

Основным продуктом компании является интегрированная система из стальных опор, электродвигателей, редукторов и электронных контроллеров, обычно называемая одноосным «трекером». Трекеры перемещают солнечные панели в течение дня, чтобы поддерживать оптимальную ориентацию относительно солнца, что увеличивает производство энергии.

Вот как это выглядит:

IPO Codiak BioSciences – это история биотехнологической компании на ранней стадии, которая планирует разместить свои акции по цене $ 14-16 за акцию, что позволит в ходе IPO Codiak BioSciences привлечь $ 82,5 млн и получить общую оценку бизнеса в $ 278.9 млн.

Codiak разработала метод, который называет “межклеточным посланником природы”, который будет использовать для создания и продвижения совершенно нового класса лекарств, основанную на терапии экзосом. 

Экзосомы функционируют как система обмена сообщениями между клетками, транспортируя молекулы, которые изменяют функцию клетки-реципиента.

Поскольку эти везикулы эволюционировали у человека естественным путём, они не вызывают иммунного ответа. Экзосомы также могут быть сконструированы для избирательного нацеливания на определённые клетки, и они могут нести множество полезных нагрузок.

В ходе IPO Spruce Biosciences ( IPO SPRB ) планирует выпустить 5 млн. акций по цене $ 14-16 за акцию и получить $ 75 млн дополнительного финансирования, что позволит компании получить оценку бизнеса в $ 318,9 млн.

Spruce Biosciences – биофармацевтическая компания на поздней стадии, ориентированная на разработку и коммерциализацию новых методов лечения редких эндокринных заболеваний со значительными неудовлетворёнными медицинскими потребностями.

В настоящее время доступны только стероидные препараты для лечения редких эндокринных заболеваний, которые влияют на нормальную работу надпочечников.

Поэтому главным достоинством разработки от Spruce Biosciences является то, что это нестероидный препарат, который уже проходит фазу IIb исследования у взрослых с классической гиперплазии надпочечников (CAH) и плохим контролем над заболеванием.

На этой неделе мы станем свидетелями ещё двух IPO и одним из них станет IPO Shattuck Labs ( IPO STTK ), это биофармацевтическая компания, занимающаяся разработкой в области лечения рака яичника.

Стартап был основан в 2016 году генеральным директором Тейлором Шрайбером, иммунологом и выжившим после лимфомы. Shattuck Labs планирует разместиться на бирже Nasdaq под тикером STTK по 14-16 долларов за акцию, что позволит компании привлечь инвестиции на $ 150 млн и получить оценку в $ 604 млн.

IPO Shattuck Labs ( IPO STTK ) пройдёт уже в эту пятницу, поэтому самое время узнать об этом размещении поподробнее.

Факт 1. Сильные результаты разработки

Компания заявляет, что производит новый класс лекарств, который она называет “контрольными точками”, перенаправленными агонистами, или ARC.

Это слитые белки, которые могут как ингибировать “контрольную точку” для разблокировки иммунной системы, так и активировать факторы некроза опухоли, например, как Remicade или Humira.