Paradoxe – Нам один год

Вот и прошёл год.

Год с момента как я вышел из дверей Freedom finance в последний свой рабочий день и разослал своим клиентам письмо с коротким текстом, где рассказал о своих планах создать блог и показать силу фундаментального инвестирования, как независимый специалист, я немного наивно давал обещания, что этот год будет легендарным.

Ну что ж, пора подвести итоги…

Конечно, главной темой моего блога стал разбор акций IPO.

Вот статистика тех IPO, в которых Paradoxe принял решение участвовать:

Всего за год мы приняли участие в 44 IPO, причём 40 из них показали прибыль к концу локап периода или если 93 дня ещё не прошло, то показывают прибыль к текущему моменту.

А это означает, что мы были правы в 90% случаях и ошиблись всего 4 раза за год.

Подробные результаты можно увидеть ниже.

Доходность IPO:

Bill => Доходность: 65,2 %

PPD => Доходность: 1,3 %

sdgr => Доходность: 220 %

RVMD => Доходность: 117,8 %

PASG => Доходность: 22,4 %

IMRA => Доходность: 181,8 %

Oric => Доходность: 36,7 %

Lyra => Убыток: -15 %

adct => Доходность: 108,7 %

slqt => Убыток: -1,5 %

zi => Доходность: 51,9 %

legn => Доходность: 29 %

vrm => Доходность: 157 %

bnr => Доходность: 23,5 %

pcvx => Доходность: 158 %

rprx => Доходность: 46,7 %

fmtx => Доходность: 119 %

rptx => Доходность: 60,5 %

fusn => Убыток: -29 %

accd => Доходность: 77,8 %

ncno => Доходность: 159 %

goco => Убыток: -38,5 %

rlay => Доходность: 111,95 %

bli => Доходность: 280,05 %

jamf => Доходность: 33,65 %

nrix => Доходность: 32,95 %

verx => Доходность: 38,11 %

alvr => Доходность: 48,71 %

bigc => Доходность: 322,17 %

dct => Доходность: 56,33 %

cvac => Доходность: 240,25 %

nnox => Доходность: 95,5 %

OM => Доходность: 62,33 %

frog => Доходность: 74,39 %

snow => Доходность: 103,31 %

amwl => Доходность: 92,83 %

u => Доходность: 73,08 %

gdrx => Доходность: 62,12 %

tsha => Доходность: 6,5 %

lung => Доходность: 121,05 %

cccc => Доходность: 21,95 %

SPRB => Доходность: 15 %

STTK => Доходность: 11,76 %

Средняя доходность на одну нашу прибыльную сделку была 93%, против среднего убытка в 21%.

А с учётом вероятности 9 к 1, это говорит о крайней эффективности тех методов, которые мы используем в выборе своих IPO.

Безусловно, мои методы выбора IPO, всё ещё не идеальны…

Да и я сам не идеален…

Но я использую все передовые знания в области экономики и инвестирования, работаю по 12 часов, постоянно самосовершенствуюсь и с уверенностью могу сказать, что Paradoxe выпускает лучшую аналитику, которую только можно найти на просторах СНГ и не только…

Второй большой историей в рамках проекта Paradoxe стал анализ и выбор акций, торгующихся на американском фондовом рынке.

Каждый месяц мы выпускаем 2 рекомендации для покупки здесь и сейчас с горизонтом инвестирования на ближайший год.

Многие из этих акций ещё покажут себя в ближайшие месяцы, но давайте посмотрим, какой доходности удалось достичь тем, кто был с нами этот год.

Первыми стали “5 акций года”.

AMZN => 83,4 %

MA=> 20,8 %

FB => 30,8 %

SHOP => 237,8 %

DIS => -16,5 %

Средняя доходность этого портфеля составила 71,3% против 9,6% S&P 500.

Рекомендации Ноября

TSLA => 499,9 %

GME => 53,4 %

NEE => 26,7 %

FSLR => 41,6 %

Цена покупки акции TSLA указана с учётом сплита, для полноценного отражения реальной доходности инвестиции.

Средняя доходность этого портфеля составила 155,4% против 8,3% S&P 500.

Рекомендации Декабря

TSN => -33,9 %

DDOG => 60,5 %

Средняя доходность этого портфеля составила 13,3% против 6,73% S&P 500.

Рекомендации Января

CYBR => -12,3 %

C => -45,3 %

AMD => 72,7 %

ROCU => 61,0 %

Средняя доходность этого портфеля составила 19% против 3,49% S&P 500.

Рекомендации Февраля

BMY => -8,4 %

ABBV => -7,2 %

Средняя доходность этого портфеля составила -7,7% против 1,14% S&P 500.

Безусловно, февраль стал худшим месяцем в истории Paradoxe

Рекомендации Марта

LVGO Livongo 03.мар 27,7 142,81 415,6

DAL Delta Air Lines 12.мар 37,59 32,15 -14,5

В марте мы, как и многие инвесторы, поверили в силу Баффета, который, по слухам, покупал DAL, но уже через месяц стало известно, что он полностью продал свою долю в DAL.

Средняя доходность этого портфеля составила 200,5% против 21% S&P 500.

Худший день Wall Street

Наш анализ показал, что 13 марта будет пиком коронавирусного спада (да, да мы предсказали до рынка) и когда я опубликовал это письмо, то тут же встретил целую волну доказательств в пользу продолжения падения, ну а чем всё кончилось, я думаю вы уже знаете.

Мы опубликовали целый список бумаг и рекомендовали их срочно покупать, результаты ниже:

ma => 27,4 %

dis => 21,9 %

shop => 165,9 %

fslr=> 103,4 %

nee => 35,3 %

ddog => 192,1 %

hubs => 137,6 %

amd => 105,3 %

roku => 157,8 %

abbv => 4,4 %

bmy => 10,1 %

lvgo => 453,7 %

dal -16,4 =>

Средняя доходность этого портфеля составила 107,6% против 29,23% S&P 500.

Рекомендации Май

LOPE => -5,6 %

GTHX => -20,3 %

Стоит заметить, что GTHX долгое время показывал хорошую доходность, но по факту Май стал вторым худшим месяцем в истории Paradoxe.

Средняя доходность этого портфеля составила -12,9% против 18,07% S&P 500.

Рекомендации Июнь

VZ => 6,7 %

IDCC => 7,6 %

Средняя доходность этого портфеля составила 7,16% против 10,3% S&P 500.

Рекомендации Июль

CLSK => 202,8 %

средняя доходность этого портфеля составила 202,8% против 5,84% S&P 500.

Рекомендации Август

VVPR => 412,2 %

SOL=> 57,7 %

средняя доходность этого портфеля составила 234,9% против 5,58% S&P 500.

Рекомендации Сентябрь

AEYE => 11,0

средняя доходность этого портфеля составила 11% против 3,61% S&P 500.

Всего рекомендаций 38

Прибыльных рекомендаций 29 или 76%

Убыточных рекомендаций 9 или 23%

Средняя прибыльная сделка 126%

Средняя убыточная сделка -16%

Средняя доходность всех сделок +92%

9 из 12 месяцев превзошли рынок

Покажите мне того, кто показывает результаты лучше и я готов вложить в него деньги…

Несколько месяцев назад мы открыли публичный аккаунт на Tipranks, с целью сравнить нашу результативность и оценить её независимой аналитикой платформы.

Сейчас я уже вхожу в 1,5% процента самых результативных инвесторов платформы.

80% прибыльных сделок, средняя доходность в 59,72% и оценка в 5 звёзд.

Если быть до конца откровенным, в портфеле используется фонд TLT для учёта денежной позиции, который находится в минусе, без учёта этого минуса реальная результативность ещё выше, хотя и этих результатов достаточно…

Чуть не забыл

Помните, я немного наивно давал обещания, что этот год будет легендарным?

Он был легендарным

И это только начало…

Paradoxe – Мысли иначе…