Инвесторы в нашем чате PRObonds|LIVE, как правило, часто задают одни и те же вопросы.
Мы решили запустить новую рубрику PRObonds: просто про облигации, где максимально простым языком постараемся объяснить все нюансы инвестирования в облигации, в частности в ВДО. Пишите в комментариях темы, на которые стоит обратить внимание,
но для начала давайте разберемся, что же такое облигации?
Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт
🟢 ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС»
Эксперт РА повысил кредитный рейтинг до уровня ruBB-
ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС» осуществляет самосвальные перевозки сыпучих материалов на собственных специализированных автотранспортных средствах. В 2023 году компания также стала владельцем карьера по добыче песчаника через приобретение 100% доли ООО «Фора».
По состоянию на декабрь 2023 года компания располагает собственным автопарком численностью 254 автомобилей.
За период 30.09.2022-30.09.2023 долговая нагрузка Компании продемонстрировала несущественный рост вследствие проведения выкупа карьера на заёмные средства, серьёзного увеличения автомобильного парка в лизинге. Эти факторы способствовали увеличению показателя чистый долг к EBITDA c около 1.5х годом ранее до 2.4х, показатель по-прежнему оценивается положительно.
В перспективе 12 месяцев от отчётной даты компании предстоит уплата около 1/3 всех лизинговых обязательств, что оказывает негативное влияние на качественную оценку ликвидности компании. Тем не менее, компания располагает достаточным объемом невыбранных кредитных линий и денежными средствами для удовлетворения всех потребностей компании в ликвидности в перспективе 12 месяцев от отчётной даты.
🟢 ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС»
Эксперт РА повысил кредитный рейтинг до уровня ruBB-
ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС» осуществляет самосвальные перевозки сыпучих материалов на собственных специализированных автотранспортных средствах. В 2023 году компания также стала владельцем карьера по добыче песчаника через приобретение 100% доли ООО «Фора».
По состоянию на декабрь 2023 года компания располагает собственным автопарком численностью 254 автомобилей.
За период 30.09.2022-30.09.2023 долговая нагрузка Компании продемонстрировала несущественный рост вследствие проведения выкупа карьера на заёмные средства, серьёзного увеличения автомобильного парка в лизинге. Эти факторы способствовали увеличению показателя чистый долг к EBITDA c около 1.5х годом ранее до 2.4х, показатель по-прежнему оценивается положительно.
В перспективе 12 месяцев от отчётной даты компании предстоит уплата около 1/3 всех лизинговых обязательств, что оказывает негативное влияние на качественную оценку ликвидности компании. Тем не менее, компания располагает достаточным объемом невыбранных кредитных линий и денежными средствами для удовлетворения всех потребностей компании в ликвидности в перспективе 12 месяцев от отчётной даты.
На 26 декабря намечено размещение 150-миллионного выпуска МФК Быстроденьги.
— Ставка купона до оферты — 22% годовых.
— Оферта через 1 год.
Подробнее на иллюстрации или в тизере
А также в телеграм-боте ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot
Ссылка на эмиссионные документы эмитента.
Информация предназначена только для квалифицированных инвесторов,
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Вчера должно было произойти погашение и выплата последнего купона по выпуску РКК, КО-01
Объем погашения 160 млн руб., купона 7,18 млн. На текущий момент в НРД информации о поступлении денежных средств нет.
Вчера вечером представитель эмитента дал комментарий относительно отсутствия платежа:
«Добрый вечер. Завтра денежные средства поступят в НРД. К сожалению не успели собрать необходимую сумму к сегодняшнему дню. Были технические сложности с платежами от наших контрагентов. В будущем это не повторится. Бизнес по-прежнему стабилен и перспективен. Приношу извинения уважаемым держателям наших облигаций. Спасибо за доверие.»
Проверять поступление средств можно на сайте НРД.
Официальное сообщение о техническом дефолте и принятых действиях должно появиться в ЦРКИ ПВО Юнитек Сервис и Эмитента.
В обращении, помимо коммерческих облигаций, есть 3 биржевых выпуска эмитента, объёмом 1 млрд рублей.
Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт
Это завершающая часть заимствований из общего лимита в 1 млрд руб., который эмитент планировал занять в 4 квартале.
Краткие предварительные параметры выпуска:
Кредитный рейтинг эмитента:
BB|ru|, прогноз «позитивный» от НРА
BB.ru, прогноз «стабильный» от НКР
Сумма выпуска: 250 млн руб.
Срок обращения: 4 года с амортизацией равными частями в последний год обращения
Купонный период: 90 дней
Ориентир ставки купона: 24% годовых до оферты
Оферта: через 1 год обращения
Организатор: ООО ИК «Иволга Капитал»
Подробнее об эмитенте и предстоящем выпуске — в тизере
Дополнительная информация — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт
20 декабря в 16:00 в прямом эфире встретимся с представителем компании с необычным названием «Проект 111». В предпраздничный сезон пообщаемся с эмитентом, для которого подарки — это основной бизнес 🎄:
— поговорим про сезонность бизнеса, что компании принёс 4 квартал 2023 года?
— обновим информацию по инвестиционной программе: текущее состояние и перспективы?
— обсудим как на компанию повлияла волатильность курса рубля в 2023 году?
— и, конечно, планы на будущий год, основные ожидания по бизнесу и присутствию на публичных рынках.
Ждем ваши вопросы эмитенту в комментариях
Трансляция пройдет на нескольких площадках одновременно. Подключайтесь
Youtube-канал PRObonds | Телеграм-канал PRObonds | Чат PRObonds LIVE
«Агентство обращает внимание на наличие в 2023 году фактов подачи исков о банкротстве к нескольким компаниям, принадлежащим собственникам «Кузины», в том числе от ФНС.»
В середине ноября при присвоении рейтинга эмитенту ООО «Кузина», АКРА в явном виде обозначило налоговые риски компании, которые, кажется, с момента получения рейтинга только усилились.
Вчера большинство компаний неформализованной группы получили новые решение о приостановлении операций по счетам. Мы собрали агрегированную информацию о размере отрицательного сальдо единого налогового счёта и исполнительных производств в общую таблицу. У части компаний и до 19 числа были ограничения от ФНС, в таблицу вынесли самые актуальные данные. Информацию о приостановлении можно проверять на сайте ФНС: service.nalog.ru/bi.do (в поле БИК нужно указать «000000000»)
Не имея внутренней информации, сложно сказать что-то определенное: непонятно, являются ли указанные суммы отдельными требованиями или это пересекающиеся значения. Также не ясно, что именно из себя представляет решение о приостановлении, насколько ограничены действия по счетам.
На днях на МосБирже наметилась новая валютная флуктуация. Вчера она имела взрывное развитие. Уже неделю свободные доллары на денежном рынке МосБиржи (в сделках долларового РЕПО с ЦК) можно было размещать с доходностью в среднем выше 6% (ставка ФРС 5,5%). Позавчера мы разместили доллары под 13%. Вчера – вовсе под 45% годовых.
Можно сделать 2 предположения. Первое: после американской блокировки Биржи СПБ 2 ноября любые операции с долларом на МосБирже – территория непредсказуемости и соответствующих же ставок. Вопрос, правда, почему ставки весь ноябрь и половину декабря были почти нулевыми?
Второе: у рубля проблемы. А взлет РЕПО – отражение всплеска спроса на доллары. Ключевая ставка и невидимая рука Банка России держат валютный курс, но, возможно, не так цепко, как кажется со стороны.
К графику ставки размещения долларов прикладываем график доллара к рублю. Несложно увидеть закономерность. Когда за размещение долларов платили много (что было в с мая по август), доллар к рублю рос. И наоборот, стабилизация рубля в ходе подъема ключевой ставки обесценила размещение в долларах.
На днях на МосБирже наметилась новая валютная флуктуация. Вчера она имела взрывное развитие. Уже неделю свободные доллары на денежном рынке МосБиржи (в сделках долларового РЕПО с ЦК) можно было размещать с доходностью в среднем выше 6% (ставка ФРС 5,5%). Позавчера мы разместили доллары под 13%. Вчера – вовсе под 45% годовых.
Можно сделать 2 предположения. Первое: после американской блокировки Биржи СПБ 2 ноября любые операции с долларом на МосБирже – территория непредсказуемости и соответствующих же ставок. Вопрос, правда, почему ставки весь ноябрь и половину декабря были почти нулевыми?
Второе: у рубля проблемы. А взлет РЕПО – отражение всплеска спроса на доллары. Ключевая ставка и невидимая рука Банка России держат валютный курс, но, возможно, не так цепко, как кажется со стороны.
К графику ставки размещения долларов прикладываем график доллара к рублю. Несложно увидеть закономерность. Когда за размещение долларов платили много (что было в с мая по август), доллар к рублю рос. И наоборот, стабилизация рубля в ходе подъема ключевой ставки обесценила размещение в долларах.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
🙂 20 декабря — размещение дебютного выпуска облигаций МФК Джой Мани
Скрипт для участия в первичном размещении:
— полное / краткое наименование: МФК Джой Мани 001P-01/ Джой 1P1
— ISIN: RU000A107EW5
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)
Время приема заявок 20 декабря:
с 10:00 до 13:00 МСК, с 16:45 до 18:30 МСК (с перерывом на клиринг)
Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot
🙂 Обобщенные параметры выпуска:
Кредитный рейтинг эмитента: ruB+, прогноз «Стабильный» от Эксперт РА
Сумма выпуска: 250 млн руб.
Срок обращения: 3 года (1 080 дней), без амортизации
Купонный период: 30 дней
Ориентир ставки купона:
23% годовых в 1-6 купонные периоды
22% годовых в 7-12 купонные периоды
19% годовых в 13-24 купонные периоды
17% годовых в 25-36 купонные периоды
Сегодня, 19 декабря, в 12:00 в прямом эфире PRObonds встретимся с топ-менеджментом ПАО «МГКЛ» (Группа «Мосгорломбард») для того, узнать:
— чем ломбард отличается от МФО, и что надежнее?
— облигации или акции: что интереснее инвестору в текущий момент?
— из чего складывается цена акций, и откуда берутся мультипликаторы новых размещений?
— какие планы по работе с инвесторами после выхода на публичность?
Ждем ваши вопросы эмитенту в комментариях.
Трансляция пройдет на Youtube-канале PRObonds, в телеграм-канале PRObonds и чате для инвесторов, подключайтесь, где удобнее!
Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт
Сегодня, 19 декабря, в 12:00 в прямом эфире PRObonds встретимся с топ-менеджментом ПАО «МГКЛ» (Группа «Мосгорломбард») для того, узнать:
— чем ломбард отличается от МФО, и что надежнее?
— облигации или акции: что интереснее инвестору в текущий момент?
— из чего складывается цена акций, и откуда берутся мультипликаторы новых размещений?
— какие планы по работе с инвесторами после выхода на публичность?
Ждем ваши вопросы эмитенту в комментариях.
Трансляция пройдет на Youtube-канале PRObonds, в телеграм-канале PRObonds и чате для инвесторов, подключайтесь, где удобнее!
Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт
