комментарии Инвестировать Просто на форуме

МТС Банк объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже

👉Размещение состоит исключительно из Акций, выпущенных Банком в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные Банком в ходе IPO средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста;

👉В рамках Размещения мажоритарный акционер Банка, ПАО «МТС», не планирует продавать принадлежащие ему Акции. По итогам IPO ПАО «МТС» сохранит мажоритарную долю в капитале Банка;

 

👉Ожидается, что Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций в течение 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже;

👉Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — физическим лицам, а также институциональным инвесторам;

👉Подать заявку на приобретение Акций будет возможно через ведущих российских брокеров, в том числе, и через брокера ПАО «МТС-Банк». Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

3 перспективные компании российского рынка

Аналитики БКС, которые постоянно составляют и пересматривают различные рейтинги российских компаний для получения максимальной прибыли от инвестирования, выделили три компании, которые могут за год показать рост до 30%. Две из трех компаний входят в индекс Московской биржи, но пока что не входят в народный портфель.

1. Полюс - один из наиболее рентабельных золотодобытчиков в мире и крупнейший производитель золота в России. У компании самые низкие издержки на производство унции золота в стране. Акции компании с начала года выросли на 32% и продолжают расти на фоне растущих цен на золото, которые не так давно установили новый мировой рекорд.

Компания входит в основные предпочтения инвесторов, так как она приостановила выплату дивидендов в 2022 году и молчит о распределении прибыли за 2023 год. Также у компании растет долговая нагрузка за счет выкупа акций.

Целевая цена акции на год от аналитиков БКС — 15 тыс. рублей, что предполагает рост на 8% к текущей стоимости. У меня была данная компания в портфеле, но после 2022 года она стала не соответствовать стратегии инвестирования.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

3 перспективные компании российского рынка

Аналитики БКС, которые постоянно составляют и пересматривают различные рейтинги российских компаний для получения максимальной прибыли от инвестирования, выделили три компании, которые могут за год показать рост до 30%. Две из трех компаний входят в индекс Московской биржи, но пока что не входят в народный портфель.

1. Полюс - один из наиболее рентабельных золотодобытчиков в мире и крупнейший производитель золота в России. У компании самые низкие издержки на производство унции золота в стране. Акции компании с начала года выросли на 32% и продолжают расти на фоне растущих цен на золото, которые не так давно установили новый мировой рекорд.

Компания входит в основные предпочтения инвесторов, так как она приостановила выплату дивидендов в 2022 году и молчит о распределении прибыли за 2023 год. Также у компании растет долговая нагрузка за счет выкупа акций.

Целевая цена акции на год от аналитиков БКС — 15 тыс. рублей, что предполагает рост на 8% к текущей стоимости. У меня была данная компания в портфеле, но после 2022 года она стала не соответствовать стратегии инвестирования.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Последний день Займера перед IPO

Завтра новая микрофинансовая компания выйдет на IPO. Последний раз мы видели бурных ажиотаж вокруг КарМани и видели к чему всё пришло. Завтра попытка №2, но теперь уже у Займера.

💰Сбор заявок от инвесторов на покупку акций начался 5 апреля и закончится сегодня 11 апреля.

💰Ценовой диапазон на IPO установлен в пределах 235-270 рублей за одну акцию. Так как уже пролезли сплетни о переподписке книги заявок уже в первый день, то стоит ожидать верхней границы диапазона.

 

💰Капитализация компании потенциально будет оценена в 27 млрд. рублей. И тут в выигрыше однозначно останутся собственники бизнеса, как это всегда и бывает.

💰Бумаги будут торговаться под тикером ZAYM. У акций будет третий уровень листинга.

💰Привлеченные в рамках публичного размещения средства будут направлены акционеру. Выход на IPO поможет компании использовать свои акции для покупки активов, а также улучшить программу мотивации менеджмента.

Что произойдет завтра с акциями нового эмитента предугадать достаточно сложно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ДОМ.РФ может выйти на IPO

Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает реалистичным вариант приватизации госкорпорации ДОМ.РФ через IPO в формате дополнительной эмиссии акции, а не продажи.

Возможность докапитализации ДОМ.РФ через IPO еще в 2021 году допускал гендиректор госкорпорации Виталий Мутко. «Мы не исключаем и такой источник докапитализации, как IPO, однако, учитывая особый статус ДОМ.РФ, мы должны очень внимательно все взвесить. Не думаю, что это задача среднесрочной перспективы», — говорил Мутко в интервью РБК.

В 2023 году чистая прибыль ДОМ.РФ по МСФО составила 47,2 млрд. рублей, увеличившись более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Активы группы превысили 4 трлн. рублей, собственные средства — 328 млрд. рублей.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Космическое размещение облигаций Аполлакс Спэйс

Новые облигации размещает компания, относящаяся к сегменту малого и среднего бизнеса, Аполлакс Спэйс. Это её дебют на фондовом рынке. Почему космическое размещение? Да потому что по выпуску предусмотрена космическая доходность (да и название у компании такое...), давайте разбираться вместе.

Аполлакс Спэйс с 2020 года является оператором гибких офисов для среднего и крупного бизнеса. Компания предоставляет услуги управления объектами коммерческой недвижимости, создавая сервисные офисы в формате готовых офисных пространств и индивидуальные проекты офиса с интерьером и планировками под заказ для последующей сдачи в аренду конечным пользователям с предоставлением сервисного обслуживания. То есть, компания берет на длительный срок в аренду помещения, делает в них модный дизайнерский ремонт и сдает эти помещения в субаренду.

В действующий портфель компании входит 5 площадок: «Бригантина» (Белорусский деловой район), «Федерация» (Москва-Сити), «Цветной» (Центральный деловой район), «Новосущевский» (Савеловский субрынок), «Империя» (Москва-Сити), также в 2024 году ожидается запуск нового проекта Apollax Space «Никольская».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

31 миллион инвесторов. Индекс Московской биржи. Динамика акций / Инвестировать Просто
Московская биржа отчиталась по итогам торговли в марте 2024 года: рекорды и не только. Прогноз изменения индекса Московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мосбиржа подвела итоги торгов в марте 2024г. (продолжение)

Вчера я разбирал релиз от Московской биржи с итогами торгов в марте 2023 года, в котором для красивой картинки наша любимая торговая площадка сравнивает текущие показатели с цифрами годовой давности. И на этом фоне у непосвященных может сложиться впечатление о заоблачном росте и существовании кнопки «бабло». А есть ли реальный рост? Давайте разбираться вместе.

💼Самое важное — объем торгов на всех площадках биржи в марте 2024 г. составил 124,5 трлн. рублей. Если мы будем сравнивать этот объем с другими месяцами первого квартала этого года, то налицо рост, особенно после январского провала, вызванного предыдущим повышением ключевой ставки. В целом наблюдается позитивная динамика в части принятия инвесторами 16% в ключе. Больно, обидно, печально, но жизнь продолжается и 16% уже не ощущаются как полный капец.

 

Однако, фондовый рынок до сих пор не восстановился даже до уровня 4 квартала 2023 года. К сожалению, опасения до сих пор остались, многие продолжают пережидать в депозитах и кэше, чтобы получить гарантированную среднюю доходность. А если учесть, что ЦБ не планирует в ближайшее время снижать ключевую ставку, то резкого рывка в апреле ждать не стоит.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Московская биржа подвела итоги торгов в марте 2024

Март на Мосбирже выдался не по-весеннему жарким, о чем говорит динамика основных направлений. В своей статистике площадка продолжает сравнивать год с годом, но при этом при сравнении марта 2024 с февралем 2024 года тоже наблюдается устойчивый рост. Пост о сравнении месяца к месяцу выйдет завтра утром, а сегодня смотрим аналитику от первоисточника.

🚀Общий объем торгов на рынках Московской биржи в марте 2024 года составил 124,5 трлн. рублей, при этом рост год к году составил без малого 18%. Рынок уже «переварил» высокую ключевую ставку и показывает уверенный рост последние три месяца.

🚀Фондовый рынок за месяц показал объем в 4,5 трлн. рублей в сравнении с 3,2 трлн. рублей в марте 2023 года.

🚀Объем торгов акциями и расписками показывает самый большой рост год к году на 73% д 2,6 трлн. рублей. При этом среднедневной объем торгов в марте составил 129,1 млрд. рублей.

🚀Объем торгов всеми видами облигаций год к году вырос только на 11% (как-то уж слишком слабо) и составил 1,9 трлн. рублей при среднедневном объеме торгов в 96,9 млрд. рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации Селектел на размещении

Селектел — российская IT-компания, предоставляющая облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. Год основания — 2008.

Компания активно звучит в последнее время по причине возможного выхода на IPO. В августе 2023 года владельцы перенесли материнскую компанию с Кипра в ОАЭ. На данный момент происходит процесс преобразования ООО Селектел в акционерное общество.

👀Что там по выпуску облигаций?

🖥Дата размещения — 12.04.2024г.

🖥Дата погашения — 02.04.2026г., то есть облигации можно отнести к среднесрочным.

🖥Объем эмиссии — 3 000 000 000 рублей.

💰Размер купона — ставка по ОФЗ + премия 275 б.п., то есть можно ожидать установления купона в размере до 15,3% годовых. При этом отсутствие оферты и амортизации дает в перспективе интересную доходность.

🖥Выплата купона — ежемесячно, первая выплата уже 12 мая.

🖥 Выпуск Селектел-001Р-04R доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс Московской биржи. Динамика акций. Чего ждать в апреле 2024 года?

В недельном итоговом видео решил остановиться только на индексе Московской биржи, разборе причин роста и падения отдельных акций, а также предположил движение рынка в апреле 2024 года.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Субфедеральные облигации на размещении

Наконец-то я дождался нового выпуска муниципальных облигаций, а то один корпорат и сектор роста. Сегодня рассмотрим долгосрочные облигации Ульяновской области.

Муниципальные облигации по надежности близки к федеральным, только эмитентом выступает не Министерство финансов РФ, а ответственный орган Республики, Края или области. Привлекательны они в основном за счет более высокой доходности, чем по ОФЗ и по консервативным облигациям государственных корпораций.

👀Итак, что у нас по выпуску облигаций Ульяновской области?

✅Дата размещения — 11.04.2024г;

 

✅Дата погашения — 05.04.2029г;

✅Объем размещения — 3 000 000 000 рублей, относительно небольшой объем привлечения ресурсов;

💰Размер купона будет определен позже, но скорее всего стоит ориентироваться на 14,5% годовых.

✅Выплата купона — в основном ежеквартально, и это в два раза чаще, чем выплаты по ОФЗ. Но есть нюанс: длительность 1-3-го и 6-20-го купонов составит квартал, 4-го купона — 121 день, 5-го купона — 61 день.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🐷Облигации Агротек на размещении

На весенние полевые работы у аграриев, как правило, не хватает собственных средств, поэтому разные виды заимствований как раз к месту и ко времени. В отличие от большинства компаний, Агротех решила не мелочиться и разместить сразу два выпуска. Давайте разбираться зачем нужен этот финт.

Агротек входит в одноименную группу компаний вместе с еще 16 предприятиями, которые обеспечивают полный цикл производства и реализации пищевой продукции в Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской области. Основная специфика группы — производство мясных и колбасных изделий, замороженных полуфабрикатов, кулинарии, салатов и прочего.

В рамках группы компания является одним из основных производственных активов и источником сырья (свинины) для остальных предприятий, на нее приходится около 50% основных средств группы.

Компания активно развивается с 1995 года, начиная как семейный бизнес с маленького цеха компания расширила свое производство до 20 тонн выпускаемой продукции ежедневно, что позволило занять 70% рынка мясной продукции на Камчатке.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс Мосбиржи опять штурмует 3300. Итоги 27 марта

Инвесторы начали активно подавать заявки своим брокерам на продажу замороженных активов, что оказалось крайне сложной задачей, потому что один из основных брокеров, к которому перешла заморозка от Сбербанка, в очередной раз показал свою недееспособность в пиковые нагрузки. Это был КИТ Финанс и многие частные инвесторы отмечали невозможность зайти в свои личные кабинеты на сайте брокера в течение 3-5 часов, а в мобильном приложении такая опция не предусмотрена.

Эмитенты продолжают публиковать свои финансовые отчеты, которые вселяют некий оптимизм рынку. При этом немного дорожающий рубль и дешевеющая нефть продолжают давить на рынок, что в итоге привело к росту индекса Московской биржи на 📈+0,56% до 3 304,09 пункта. В очередной раз преодолели 3300🎉🏆 Может быть хотя бы на этот раз закрепимся там подольше (или навсегда)?

ВТБ Банк отчитался о чистой прибыли за январь-февраль 2024 года в размере 61,3 млрд. рублей по МСФО, что на 33% ниже прошлого рекордного года. Прибыль прошлого года имела большие разовые составляющие, а также низкую базу 2022. Зампред Дмитрий Пьянов отметил, что в этом году итоговая чистая прибыль ожидается немного выше 2023 года — порядка 435 млрд. рублей. На промежуточной отчетности акции банка прибавляют 📈+0,1%, хотя днем результат был лучше.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации O'Кей на размещении

Сегодня рассмотрим новый выпуск длинных десятилетних облигаций от ритейлера O'Кей, но с офертой, которая может уменьшить срок размещения на 7 лет.

Группа О'Кей управляет одноименными гипермаркетами и дискаунтерами Да!.. На конец 2023 года группа объединяла 77 гипермаркетов и 220 дискаунтеров. Общая торговая площадь на 31 декабря 2023 года составляла 663,9 тыс. кв. м, увеличившись на 1,1%. При этом сеть не представлена в старых новых и новых новых российских регионах.

Что там по размещению?

👍Дата размещения — 29.03.2024г.

👍Дата погашения — 07.03.2034г.

👍Размер эмиссии — 3 000 000 000 рублей.

💰Ставка купона — до 16% годовых, с доходностью к оферте до 17,23%.

👍Выплата купона — ежемесячно, первый купон можно получить уже в апреле 2024 года.

👍По выпуску предусмотрена оферта через 3 года.

👍Облигации ОКЕЙ-001Р-06 доступны для неквалифицированных инвесторов, которые могут отличить оферту от амортизации.

❗В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций О'Кей на 19,4 млрд. рублей и выпуск биржевых бондов О'Кей финан" на 8,5 млрд. рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации Вэббанкир на размещении

Не многим нравится инвестировать в МФК, потому что бытует мнение о навязывании кредитов под кабальные условия, обманах клиентов со стороны финансовых консультантов, а также вездесущими коллекторами. Несмотря на это микрофинансовые организации продолжают прекрасно себя чувствовать и привлекать средства на фондовом рынке. Давайте разбираться вместе.

МФК Вэббанкир — российская компания с системой моментального электронного кредитования — предоставляет онлайн микрозаймы «под ключ», начиная с рассмотрения заявки до получения клиентом денежных средств. Компания специализируется на займах «до зарплаты» до 50 000 рублей.

Компания осуществляет свою деятельность с 2014 года и за этот период успела выдать более 8,3 миллионов займов на общую сумму 70,5 млрд. рублей. Если мы возьмем в руки калькуляторы, то средний размер кредита составляет 8 500 рублей.

По рэнкингу РА Эксперт эмитент занимает 6 место (из 58) по объему выданных микрозаймов среди МФО. То самое РА Эксперт еще и присвоило кредитный рейтинг на уровне ruBB- с позитивным прогнозом. С одной стороны, рейтинг среднего уровня, не плохой и не отличный, но с другой стороны этот рейтинг не улучшается с 2020 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Госдума приняла закон о налоговых льготах для ИИС-3

✔По всем трем основным финансовым продуктам нашей страны (ИИС-3, счета долгосрочных сбережений и договоры негосударственного пенсионного обеспечения) от уплаты НДФЛ освобождаются взносы на общую сумму до 400 000 рублей в год. Соответственно, максимальный размер вычета может варьироваться от 52 000 до 60 000 рублей в год в зависимости от размера дохода физического лица.

✔ИИС, открытый в течение первых трех лет действия программы (с 2024 по 2026 год), инвестору необходимо сохранять в течение пяти лет, после этого с каждым годом срок будет постепенно увеличиваться и вырастет до десяти лет.

✔Отменяется льгота долгосрочного владения для иностранных ценных бумаг, кроме бумаг стран ЕАЭС.

 

✔Закон имеет обратную силу и будет действовать в отношении договоров, заключенных с 1 января 2024 года.

Что мы знали ранее о ИИС?

❗С 2024 года можно открыть только ИИИ-3. Старые ИИС типа А и Б продолжают функционировать на старых условиях. При желании инвестор может трансформировать свой старый ИИС в ИИС-3.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Госдума приняла закон о налоговых льготах для ИИС-3

✔По всем трем основным финансовым продуктам нашей страны (ИИС-3, счета долгосрочных сбережений и договоры негосударственного пенсионного обеспечения) от уплаты НДФЛ освобождаются взносы на общую сумму до 400 000 рублей в год. Соответственно, максимальный размер вычета может варьироваться от 52 000 до 60 000 рублей в год в зависимости от размера дохода физического лица.

✔ИИС, открытый в течение первых трех лет действия программы (с 2024 по 2026 год), инвестору необходимо сохранять в течение пяти лет, после этого с каждым годом срок будет постепенно увеличиваться и вырастет до десяти лет.

✔Отменяется льгота долгосрочного владения для иностранных ценных бумаг, кроме бумаг стран ЕАЭС.

 

✔Закон имеет обратную силу и будет действовать в отношении договоров, заключенных с 1 января 2024 года.

Что мы знали ранее о ИИС?

❗С 2024 года можно открыть только ИИИ-3. Старые ИИС типа А и Б продолжают функционировать на старых условиях. При желании инвестор может трансформировать свой старый ИИС в ИИС-3.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новый нефтетрейдер на рынке облигаций - Рекорд трейд

Лично мне всегда нравится, когда на рынке заимствований появляются новые игроки, потому что это расширяет наш выбор для инвестирования. Сегодня рассмотрим дебютный выпуск облигаций компании Рекорд трейд.

Рекорд трейд занимается оптовой поставкой нефтепродуктов на территории России, является активным участником Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, входит в топ-100 независимых нефтетрейдеров России. Компания успешно функционирует с 2013 года и имеет 2 филиала — в Москве и Челябинске, а также дочернее предприятие в Казахстане.

Основная продукция — дизельное топливо, бензин, газ, мазут и нефтехимия. Основные поставщики — Роснефть, Газпромнефть, Лукойл.

👀Что там по облигациям?

📌Дата размещения — 21.03.2024 года, то есть уже в среду.

📌Дата погашения — 06.03.2027 года, классическое размещение на 3 года.

📌Объем эмиссии — 300 000 000 рублей со стандартным номиналом в 1 000 рублей

💰Размер купона — 20% годовых, то есть выше ключевой ставки на 4%, и эта премия за риск сохранится в ближайшие 3-4 месяца.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

FinEx перезапускает фонд FXRU

Компания FinEx Funds ICAV уведомила акционеров, что инвестиционная стратегия фонда меняется — он будет активно управляться без отслеживания показателей базового индекса и вместо этого будет стремиться обеспечить прирост капитала в качестве новой инвестиционной цели.

FXRU под новым названием (FinEx Emerging Markets Corporate Bond Strategy UCITS ETF) и с новой стратегией возобновит расчет СЧА с 28 марта 2024 года. Для достижения новой цели фонд будет приобретать корпоративные облигации эмитентов, относящихся к категории «развивающиеся рынки». В портфель могут быть включены облигации с объемом выпуска не менее 400 млн. долларов.

 Перспективы фонда для российских инвесторов весь туманны, однако расчет СЧА может помочь рассчитать инвесторам размер замороженных активов и, возможно, если звезды станут правильно, то попробовать подать заявку на продажу заблокированных активов. Но пока что эти идеи носят исключительно теоретический характер с прицелом на очень отдаленное будущее.

Авто-репост. Читать в блоге >>>