РФ и санкции:
Рынок акций РФ в пятницу утром растёт на фоне ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ на 2 п.п. до 18% и роста нефтяных цен. Индекс МосБиржи вырос на 0,45% — до 2820,40 пункта.

Россия:
ЦБ РФ сегодня может снизить ключевую ставку с 20% до 18%, хотя возможны варианты: 17% или 19%. В июне ставку неожиданно понизили до 20%. Набиуллина допустила более резкое снижение, если инфляция замедлится.
Инфляция в РФ снижается: недельная дефляция — впервые с сентября 2024, годовая инфляция — 9,17% (на 21 июля).

Украина:
США призывают Россию и Украину к прямым переговорам и прекращению огня. В Стамбуле стороны договорились об обмене пленными.

Рынки:
США: S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды, Dow Jones снизился. Фьючерсы S&P 500 растут (+0,26%).
Азия: Индексы в основном падают (Япония, Китай, Гонконг – до -1,1%), кроме Южной Кореи (+0,3%).

Нефть:
▪️Нефть дорожает благодаря оптимизму вокруг торговых переговоров США:
▪️Подписано соглашение с Японией, близка сделка с ЕС.

✈️ Авиакатастрофа под Тындой
Самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился в Амурской области. На борту было 48 человек, выживших нет.

⛽️ Цены на топливо под контролем
Минэнерго и ФАС следят за ценами на нефтепродукты. Нефтяные компании сократили экспорт, увеличив поставки на внутренний рынок.

🛢 Казахстанская нефть продолжает идти через Россию
Отгрузка нефти Казахстана через российские порты не остановлена, несмотря на новые требования к судам.

💶 ЕЦБ оставил ставки без изменений
Основные ставки ЕЦБ остались прежними: депозитная — 2%, рефинансирования — 2,15%, маржинальная — 2,4%.

⛽️ Европе не хватает дизеля
Санкции ЕС на российские нефтепродукты подняли цены на дизель. TotalEnergies заявил, что Европа вынуждена импортировать топливо.

📊 ЦБ упростит перевод ценных бумаг
Банк России планирует ускорить междепозитарные переводы для розничных инвесторов.

📈 Мосбиржа расширит ценовые границы
В 2025 году для акций с дивидендной отсечкой увеличат ценовые коридоры в утренней сессии.

РФ и санкции:
Рынок акций РФ в начале торгов на Мосбирже в четверг снижается после безрезультатных переговоров России и Украины в Стамбуле. Поддержку оказывает статистика Росстата по инфляции, усилившая ожидания снижения ключевой ставки ЦБ в пятницу. Индекс IMOEX2 упал на 0,23% до 2834,52 пункта.

Инфляция и ставка ЦБ:
Росстат зафиксировал снижение цен на 0,05% (15–21 июля) после роста на 0,02% (8–14 июля). Недельная дефляция впервые с сентября 2024 года может усилить аргументы за снижение ключевой ставки 25 июля. Ожидается сокращение на 200 б.п. (до 18%), но возможны варианты от 100 до 300 б.п.
С начала месяца цены выросли на 0,76%, с начала года — на 4,56%. Годовая инфляция на 21 июля замедлилась до 9,17%.

Рынки:
Индекс МосБиржи преодолел 2770 пунктов, но встретил сопротивление на 2855. Потенциальные цели — 2947 или коррекция до 2797. Рост поддерживают ожидания снижения ставки, реинвестирование дивидендов и смягчение геополитической риторики.

Законы:
Путин подписал закон о QR-кодах и цифровом рубле (обязательно для банков с 2026 года). Также «Газпром» освобожден от налогов по долгам Nord Stream 2 до 2029 года.

🔴 Верховный суд РФ
После смерти Ирины Подносовой обязанности председателя ВС РФ временно возложены на зампреда Юрия Иваненко. Соответствующее постановление подписано 22 июля.

🌾 Экспорт зерна
В 2024/25 сельхозгоду РФ экспортировала 53 млн тонн зерна, включая 44 млн тонн пшеницы. Страна сохраняет лидерство на мировом рынке, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

💎 Импорт алмазов в Индию
Прямые поставки российских алмазов в Индию упали на 45% в январе-мае 2025 года ($262,3 млн). В мае снижение составило 58% г/г.

📉 Контейнерные перевозки
В I полугодии 2025 года объём перевозок в РФ снизился на 4,9%, до 3,16 млн TEU. Рост (+7%) показал только экспорт, особенно через китайские границы (+16%).

⚡️ Запуск ГЭС в Чечне
«РусГидро» ввело в эксплуатацию Башенную ГЭС (10 МВт) — крупнейшую в регионе. Станция будет обеспечивать энергией 10+ тыс. домохозяйств.

🚛 Evraz лишается контроля над НТМК
Арбитражный суд приостановил корправа Evraz Plc в «Евраз НТМК» по иску Минпромторга. Компания намерена обжаловать решение.

РФ и санкции:
В среду российские акции начали торги с умеренного роста. Оптимизм инвесторов связан с предстоящими переговорами России и Украины в Стамбуле, а также с возможным снижением ключевой ставки Банком России 25 июля. Дополнительную поддержку рынку оказывает позитивная динамика на мировых площадках и рост нефтяных котировок. Индекс МосБиржи прибавил 0,41%, достигнув отметки 2 837,66 пункта.

Переговоры по Украине
23 июля в Стамбуле состоится новый раунд российско-украинских переговоров. В Кремле заявили, что не ждут прорыва, но намерены добиваться своих целей. Песков отметил, что даже соглашения по обмену пленными — уже результат. США поддерживают переговоры, но Трамп предупредил о санкциях против России, если за 50 дней соглашение не будет достигнуто.

Торговые переговоры США
Американские индексы завершили торги разнонаправленно: S&P 500 обновил рекорд, Nasdaq снизился. Министр финансов Бессент заявил, что США не будут торопиться с торговыми сделками, включая переговоры с Китаем, где может быть продлена отсрочка пошлин. Перспективы сделки с ЕЭС ухудшились из-за возможных ответных мер.

🔴 Верховный суд РФ
После смерти Ирины Подносовой временным главой ВС назначен зампред Юрий Иваненко. Указ подписан 22 июля.

🌾 Экспорт зерна РФ
В 2024/25 году Россия экспортировала 53 млн т зерна, включая 44 млн т пшеницы. Страна сохраняет лидерство на мировом рынке.

💎 Импорт алмазов в Индию
Прямые поставки из РФ упали на 45% ($262,3 млн за январь–май). В мае снижение — 58% г/г.

📊 Аукционы ОФЗ
23 июля Минфин проведет торги по двум выпускам облигаций в рамках остаточных объемов.

⚖️ Суд по делу Evraz
Арбитраж приостановил корправа Evraz Plc в АО «Евраз НТМК». Компания намерена обжаловать решение.

📦 Контейнерные перевозки
В I полугодии 2025 объемы упали на 4,9% (до 3,16 млн TEU). Рост только по экспорту (+7%).

⚡️ Запуск Башенной ГЭС
«РусГидро» ввело в работу крупнейшую в Чечне ГЭС (10 МВт). Она обеспечит энергией 10+ тыс. домов.

🍷 Восстановление «ВинЛаб»
После кибератаки сеть возобновила работу в 100+ точках. Полное восстановление — в течение недели.

РФ и санкции:
Рынок акций РФ на открытии торгов во вторник показал разнонаправленное движение голубых фишек из-за фиксации прибыли после роста накануне. Индекс МосБиржи (IMOEX2) снизился на 0,14% до 2817,96 пункта. На настроения влияют ожидания снижения ставки ЦБ 25 июля и возможные переговоры по Украине.

США и санкции:
Министр финансов США Скотт Бессент призвал Европу ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если это сделают США (до 100%). Трамп ранее угрожал ввести такие пошлины, возможно, раньше срока в 50 дней.

Рынок РФ:
Акции РФ поддерживают ожидания смягчения политики ЦБ 25 июля. Новые санкции ЕС игнорируются как незначительные. Индекс МосБиржи выше 2800 пунктов, возможен рост до 2900.

Мировые рынки:
В США S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы, Dow Jones слегка упал. В Азии – разнонаправленная динамика. Нефть дешевеет: Brent — $68,61 (-0,87%)

Иран:
Трамп заявил о готовности повторно ударить по ядерным объектам Ирана, если потребуется. Ранее США нанесли удары по трем объектам, но оценки их эффективности разнятся: от «серьезного ущерба» (Трамп) до «отставания программы на полгода» (СМИ).

🇷🇺 Переговоры по Украине: Москва готова к третьему раунду переговоров, но позиции РФ и Украины пока противоположны. Даты уточнятся позже. Дипломатия в работе!

🇺🇸🇨🇳 Встреча Путина и Трампа? Если Трамп приедет в Пекин на мероприятия по окончанию Второй мировой, Кремль рассмотрит возможность встречи.

Санкции против «ЛУКОЙЛа»: Британия заморозила активы Litasco Middle East (Дубай). Компании дали срок до 18 сентября на свертывание операций.

🚢 Новые санкции Лондона: В списки попали 135 судов, связанных с РФ. По данным Британии, они перевезли грузов на $24 млрд с начала 2024 года.

📉 «Северсталь»:
⚪️EBITDA ▼36% (г/г) во II кв. – 39,3 млрд ₽.
⚪️Дивиденды за II кв. не будут выплачены из-за нестабильности рынка.

🔋 «Норникель»:
⚪️Производство палладия ▼10,5% (г/г), платины ▼12,9%, никеля ▼6,3%, меди ▼4,5%.
⚪️Снижение из-за высокой базы 2024 года и логистических сложностей.

💎 «АЛРОСА» изучает новые золотодобывающие активы. Полиметаллы тоже в планах, но золото – приоритет.

🛢 «Роснефть»: Мухаммед Бин Салех Аль-Сада вновь избран главой совета директоров.

РФ и санкции:
Российский фондовый рынок начал утренние торги в понедельник с умеренного роста. Инвесторы ожидают снижения ключевой ставки ЦБ 25 июля и реинвестирования дивидендных выплат. Новые санкции ЕС не оказали заметного влияния. Индекс МосБиржи вырос на +1,83%, до 2835,40 пункта.

Экономика и финансы
Инфляционные ожидания в РФ остались на уровне 13,0% в июле, несмотря на замедление инфляции до 0,2% в июне. Оценка текущей инфляции снизилась до 15,0% (с 15,7% в июне). Банк России учтет эти данные на заседании 25 июля, где возможен очередной спад ключевой ставки (в июне — снижение на 1 п.п. до 20%).

ЕС ввел 18-й пакет санкций против РФ, затронув 41 структуру и 14 физлиц, включая 22 банка (Т-Банк, ДОМРФ, Яндекс Банк и др.), РФПИ и 105 танкеров.

Рынки:
Азиатские индексы в плюсе (Китай, Гонконг, Южная Корея +0,2–0,5%), Австралия — в минусе (-1,1%).

Нефть Brent: $69,55 (+0,36%)

S&P 500 фьючерс +0,1%, Nasdaq вырос в пятницу, Dow Jones — снизился.

Торговые переговоры США и ЕС: Трамп требует пошлины 15–20%, ЕС пессимистично оценивает прогресс.

РФ и санкции:
Рынок акций РФ в пятницу немного вырос после падения, несмотря на риски новых санкций ЕС. Поддержкой стали улучшение внешнего фона и рост нефти (Brent около $69,80 за баррель). Индекс IMOEX2 прибавил +0,14%, до 2765,47 пункта.
В пятницу на Мосбирже акции Сбербанка и «Аэрофлота» торгуются с дивидендным гэпом (34,84 ₽ и 5,27 ₽ соответственно). Индекс МосБиржи консолидируется в диапазоне 2700–2900 пунктов, возможен сдвиг к 2600–2800. Давление оказывают дивидендные отсечки и геополитика: МИД РФ заявил о праве атаковать военные объекты стран, поставляющих оружие Украине.

Санкции ЕС:
Словакия сняла блокировку 18-го пакета санкций против России. Премьер Фицо ранее требовал гарантий по энергетике, но теперь считает дальнейшее сопротивление бесполезным. Для принятия пакета требуется единогласие всех стран ЕС.

США:
Индексы S&P 500 (+0,5%) и Nasdaq (+0,8%) обновили максимумы на фоне сильных данных: заявки на пособие по безработице упали до 221 тыс., розничные продажи в июне выросли на 0,6%.