комментарии БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ на форуме

Парк «Сказка» 30 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽300 млн.

ООО «Парк Сказка» является парком развлечений под открытым небом в г. Москве, включающим в себя более 70 вариантов активностей для любого возраста и времени года. Парк основан в 2016 году и находится на территории природно-исторического парка «Москворецкий» в Крылатском.

Сбор заявок 30 сентября

11:00-16:00

размещение 3 октября

• Наименование: Сказка-БО-П01
• Рейтинг: ВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 24.00-24.50% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Промсвязьбанк» 14 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽10 млрд.

ПАО «Промсвязьбанк» – крупный системно значимый банк, являющийся опорной кредитной организацией для реализации ГОЗ и сопровождения крупных государственных контрактов.

Сбор заявок 14 октября

11:00-15:00

размещение 18 октября

• Наименование: Промсвб-003P-09
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 165 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: от 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: МКБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ВТБ РКС Эталон» 7 октября начнет размещение облигаций объемом ₽20 млрд.

СФО «ВТБ РКС Эталон» выпускает структурные облигации под залог различного имущества: ценных бумаг, денежных требований, производных финансовых инструментов, вкладов, драгоценных металлов и других инструментов.

Старт размещения 7 октября

• Наименование: РКСЭталон-04
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 21.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 8 лет
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: да (с 1 купона)
• Оферта: да (колл через 1.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Алроса» 8 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽20 млрд.

АК «АЛРОСА» – крупнейший в мире производитель алмазов, в каратах на его долю приходится 30% мировой и около 90% российской добычи алмазов. АЛРОСА ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области, разрабатывая 14 кимберлитовых трубок и 17 россыпных месторождений.

Сбор заявок 8 октября

11:00-15:00

размещение 14 октября

• Наименование: Алроса-001Р-02
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 120 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 1.5 года
• Объем: от 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Девелопер «Эталон» 10 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽5 млрд.

АО «Эталон-Финанс» является одним из крупнейших российских девелоперов, реализующих жилье в бизнес и комфорт сегментах. Компания входит в Группу «Эталон», основанную в 1987 году.

Сбор заявок 10 октября

11:00-15:00

размещение 15 октября

• Наименование: ЭталонФин-002P-02
• Рейтинг: А- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 330 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: от 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, ИФК Солид, Инвестбанк Синара
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Концерн «Россиум» 4 октября начнет размещение выпска облигаций объемом ₽60 млрд.

ООО «Концерн «РОССИУМ» — было создано в 2006г. и сегодня является многопрофильным инвестиционным холдингом, ключевые вложения которого относятся к финансовой сфере и недвижимости. В число крупнейших активов входят ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «ИНГРАД», АО «ГСК «Югория», АО «НПФ Эволюция».

Старт размещения 4 октября

• Наименование: Россиум-02
• Рейтинг: ВВВ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (полугодовой)
• 1 купон -21%
• 2-7 купон — КС+200 б.п.
• Срок обращения: 10 лет
• Объем: 60 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 3.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Минимальная заявка 1.4 млн.₽
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Мой самокат» 8 октября начнет размещение выпска облигаций объемом ₽300 млн.

ООО «Мой самокат» предоставляет сервис аренды устройств в сфере микромобильности, спорта и развлечений по системе подписки под брендами «Мой девайс», «Мой самокат» и «Крути колеса». Компания предлагает своим клиентам возможность взять в аренду велотренажеры, беговые дорожки, самокаты, велосипеды, бытовую электронику.

Старт размещения 8 октября

• Наименование: Самокат-02
• Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 23.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (25-35 по 8.3%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Финам
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Делимобиль» 15 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽2 млрд.

ООО «Каршеринг Руссия» — ведущая каршеринговая компания в России, автопарк которой составляет 24 тыс. автомобилей по состоянию на девять месяцев 2023 года. Компания имеет собственное технологическое решение по распределению и тарификации аренды автомобилей, а также выстраивает свои обслуживающие мощности, что является конкурентным преимуществом.

Сбор заявок 15 октября

11:00-15:00

размещение 18 октября

• Наименование: КарРус-001Р-04
• Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 350 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 2 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк и инвестбанк «Синара»
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Экспобанк» 2 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽5 млрд.

АО «Экспобанк» специализируется на кредитовании и РКО среднего и крупного бизнеса, автокредитовании, а также выдаче банковских гарантий и операциях с ценными бумагами. Головной офис расположен в Москве, банк также представлен 3 филиалами и 36 дополнительными офисами практически во всех федеральных округах РФ.

Сбор заявок 2 октября

11:00-15:00

размещение 4 октября

• Наименование: Экспобанк-001P-02
• Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 275 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк и Экспобанк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«АБЗ-1» 7 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽1 млрд.

АО «Асфальтобетонный завод N1» — диверсифицированная дорожно-строительная группа компаний, деятельность которой преимущественно сосредоточена в Северо-Западном федеральном округе РФ. Группа реализует полный цикл работ от производства дорожно-строительных материалов до управления строительством и ввода в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры. АО «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» — головная компания группы «АБЗ-1».

Сбор заявок 7 октября

11:00-15:00

размещение 10 октября

• Наименование: АБЗ-002Р-01
• Рейтинг: ВВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 400 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация: да (21, 24, 27, 30, 33 по 16.5%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Бизнес Альянс» 1 октября начнет размещение выпска облигаций объемом ₽300 млн.

АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» — лизинговая компания, расположенная в Москве и работающая на рынке лизинга с 2006 года. Компания имеет опыт в предоставлении в лизинг различных видов оборудования, железнодорожной и дорожно-строительной техники, морских и речных судов. С 2020 года Компания специализируется на лизинге спецтехники и оборудования для ЖКХ, а с 2023-го БИЗНЕС АЛЬЯНС реализует проекты по предоставлению в лизинг спецтехники и оборудования для добычи и транспортировки угля, металлургического оборудования, оборудования для нефтедобычи и нефтепереработки, а также строительной техники.

Старт размещения 1 октября

• Наименование: Альянс-001Р-07
• Рейтинг: ВВ+ (АКРА, прогноз «Позитивный»)
• Купон:24.00% (ежемесячный)
• Срок обращения:3 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК«Иволга Капитал»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«РЖД» 26 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽25 млрд.

ОАО «Российские железные дороги» является компанией-субъектом естественной монополии, владеющей и управляющей железными дорогами общего пользования, находящимися на территории Российской Федерации, общей протяженностью более 85 тыс. км.

Сбор заявок 26 сентября

11:00-15:00

размещение 2 октября

• Наименование: РЖД-001Р-33R
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: RUONIA + 135 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 25 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, БК «Регион» и Россельхозбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ЯТЭК» 25 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽1.5 млрд.

ПАО«ЯТЭК» – независимая газодобывающая компания с совокупными остаточными геологическими запасами газа 659 млрд кубометров. На нее приходится 86% добываемого газа в Якутии. Компания владеет правами на десять лицензионных участков.

Сбор заявок 25 сентября

11:00-15:00

размещение 30 сентября

• Наименование: ЯТЭК-001Р-04
• Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 275 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 1.5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ГПБ финанс» 3 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽30 млрд.

ООО «ГПБ финанс»  — системно значимый универсальный банк, специализирующийся на кредитовании крупных корпоративных клиентов, а также активно развивающий розничное направление.

Сбор заявок 3 октября

10:00-17:00

размещение 8 октября

• Наименование: ГПБ-001Р-02Р
• Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 150 б.п. (полугодовой)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 30 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (колл через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Минимальная заявка 1.4 млн.₽
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Строй Система Механизация» 19 сентября начнут размещение дебютного выпска облигаций объемом ₽100 млн.

ООО «Строй Система Механизация» основана в 2012 году, входит в «Строй Система Group». Совместно с дочерней структурой, научным центром по проектированию ООО НПП «Строй Система Технологии», разрабатывает и изготавливает промышленное оборудование на заказ для блочной или отдельной установки, в том числе блочно-модульные насосные станции, мини-НПЗ, котельные установки, модульные станции и станции водоочистки.

Старт размещения 19 сентября

• Наименование: ССМ-01
• Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 25.00% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 100 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Колл на 6 купоне)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Диалот»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Нэппи клаб» 19 сентября начнут размещение дебютного выпска облигаций объемом ₽150 млн.

ООО «Нэппи Клаб» специализируется на продажах товаров под собственным брендом NappyClub для беременных женщин и родителей, а также детей в возрасте до трех лет: детская и женская гигиена, косметика, бытовая химия, детская одежда, посуда и игрушки. Также компания предлагает информационные и образовательные онлайн-продукты, приложение-трекер беременности, подписку на свою продукцию.

Старт размещения 19 сентября

• Наименование: Нэппи-БО-01
• Рейтинг: В (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 25.25% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: да (30 и 33 по 20%)
• Оферта: да (Колл на 24 купоне)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Юнисервис капитал»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Лазерные Системы» 17 сентября начнут размещение дебютного выпска облигаций объемом ₽200 млн.

АО «Лазерные системы» основано в 1998 году. В настоящее время компания выпускает промышленные 3D-принтеры и алкорамки (средства оперативного контроля персонала на предмет употребления алкоголя), функционирование которых основано на лазерных технологиях, для крупнейших отечественных промышленных предприятий.

Старт размещения 17 сентября

• Наименование: ЛазерСист-01
• Рейтинг: ВВВ (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 425 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 200 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Колл на 18 купоне)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Диалот»
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«МОНОПОЛИЯ» 8 октября проведет сбор заявок на дебютный выпуск облигаций объемом ₽3 млрд.

АО «МОНОПОЛИЯ» — логистическая платформа, объединяющая грузоперевозчиков и грузоотправителей в цифровой среде c помощью сервисов и технологий.

Сбор заявок 8 октября

11:00-15:00

размещение 11 октября

• Наименование: Монопол-001P-01
• Рейтинг: ВВВ+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 375 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, БКС КИБ
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Якутия 19 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽6.8 млрд.

Республика Саха (Якутия) – субъект Российской Федерации, который входит в состав Дальневосточного федерального округа и является самым большим регионом России. Республика отличается резко континентальным климатом и обширной зоной многолетней мерзлоты.

Сбор заявок 19 сентября

11:00-15:00

размещение 24 сентября

• Наименование: Якутия-35016
• Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 150 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 6.8 млрд.₽
• Амортизация: да (20 купон 20%, 32 и 47 по 25%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: БК РЕГИОН
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ВИС финанс» 20 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом от ₽2 млрд.

ООО «ВИС ФИНАНС» — выступает эмитентом биржевых облигаций российского инфраструктурного холдинга Группа «ВИС». Группа «ВИС» — один из лидеров рынка государственно-частного партнёрства (ГЧП). Холдинг инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты ГЧП и концессий «под ключ», управляя каждым этапом их жизненного цикла. Компании Группы выступают частными партнёрами, структурируют проекты, осуществляют организацию финансирования, строительство и эксплуатацию созданных объектов.

Сбор заявок 20 сентября

11:00-15:00

размещение 25 сентября

• Наименование: ВИСфин-БО-П06
• Рейтинг: А+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 350 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 2 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид

Авто-репост. Читать в блоге >>>