комментарии БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ на форуме

Облигации «Банк ПСБ» 9 апреля с купоном КБД+1.50% и КС+1.80% (004Р-02 и 004Р-04)

ПАО «Банк ПСБ» – крупный системно значимый банк, являющийся опорной кредитной организацией для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

Сбор заявок 9 апреля

11:00-15:00

размещение 14 апреля

Выпуск 1

• Наименование: ПСБ-004Р-02
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до КБД+150 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 30 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Банк ПСБ, ЛОКО-Банк, МКБ, Совкомбанк
• Выпуск для всех

Выпуск 2

• Наименование: ПСБ-004Р-04
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до КС+180 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Банк ПСБ, ЛОКО-Банк, МКБ, Совкомбанк
• Выпуск для всех

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации «Эталон-Финанс» 8 апреля с купоном 20.50% (002Р-05)

АО «Эталон-Финанс» — один из крупнейших федеральных девелоперов России. Работает с 1987 года и специализируется на жилой недвижимости классов комфорт, бизнес и премиум. Группа реализует проекты в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Хабаровске, Калининградской области и др.

Сбор заявок 8 апреля

11:00-15:00

размещение 10 апреля

• Наименование: ЭталонФ-002Р-05
• Рейтинг: А- (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 20.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация: да (31-32 по 16%, 33 и 36 по 17%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк
• Выпуск для всех

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации «Вернем» 10 апреля с купоном 25.50% (БО-02)

ООО ПКО «Вернем» создано в 2013 году в Кемеровской области. Компания осуществляет деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации.

Старт размещения 10 апреля

• Наименование: Вернем-БО-02
• Рейтинг: В (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 25.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Колл через 1.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Иволга Капитал
• Только для квалифицированных инвесторов

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации «МТС» 3 апреля с купоном 15.00% (002Р-18)

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» является ведущей в РФ компанией по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, входит в число крупнейших игроков на рынке предоставления доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ, активно развивает направления финансовых услуг, ИТ-решений, интернета вещей, обработки данных и облачных вычислений.

Сбор заявок 3 апреля

11:00-16:00

размещение 10 апреля

• Наименование: МТС-002Р-18
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 15.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 10 лет
• Объем: 15 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: БК Регион
• Выпуск для всех

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации «Бустер.Ру» 7 апреля с купоном 23.50% (БО-03)

ООО ПКО «Бустер.ру» создано в 2020 году в Новосибирской области. Бустер.ру — коллекторская организация, специализирующаяся на взыскании задолженности на всех стадиях сбора платежей.

Старт размещения 7 апреля

• Наименование: Бустер-БО-03
• Рейтинг поручителя «Джой Мани»: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 23.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (12, 18, 24, 30 купон по 10%)
• Оферта: да (Колл через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Ренессанс Брокер
• Только для квалифицированных инвесторов

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации «Газпром капитал» 3 апреля с купоном КС+1,60% (003Р-24)

ПАО «Газпром» — одна из крупнейших мировых интегрированных энергетических компаний, занимающая первое место в мире по объемам добычи газа.

Сбор заявок 3 апреля

11:00-15:00

размещение 8 апреля

• Наименование: ГазпромК-003Р-24
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до КС+160 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк и Sber CIB
• Выпуск для всех

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации «Россети Сибирь» 7 апреля с купоном КС+1,90% (001Р-01)

ПАО «Россети Сибирь» — межрегиональная электросетевая организация, осуществляющая деятельность на территории Республики Алтай, Республики Бурятия, Республики Хакасия, Алтайского края, Забайкальского края, Красноярского края, Кемеровской области — Кузбасса и Омской области.

Сбор заявок 7 апреля

11:00-15:00

размещение 13 апреля

• Наименование: РоссетиС-001Р-01
• Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до КС+190 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, ВБРР, МТС-Банк, Sber CIB, Совкомбанк
• Выпуск для всех

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации «ЭкономЛизинг» 3 апреля с купоном 23.00% (002Р-01)

ООО «ЭкономЛизинг» – универсальная лизинговая компания. В портфеле компании различные виды оборудования, преобладают грузовой автотранспорт, недвижимость, строительная и дорожно-строительная техника, а также легковой транспорт и сельхозтехника. Около 90% клиентов компании являются предприятиями малого и среднего бизнеса.

Старт размещения 3 апреля

• Наименование: ЭкономЛиз-002Р-01
• Рейтинг: ВВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 23.00% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 100 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Колл через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Ренессанс Брокер
• Выпуск для всех

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации «Первый ювелирный ломбард» 31 марта с купоном 23.00% (БО-02)

ООО «Первый Ювелирный Ломбард» — сеть ломбардов в Москве, которая работает с 2008 года. Компания предоставляет услуги займа под залог ювелирных украшений, а также занимается скупкой изделий. Организация состоит в реестре ломбардов Центробанка РФ.

Старт размещения 31 марта

• Наименование: ПЮЛ-БО-02
• Рейтинг: отсутствует
• Купон: 23.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 75 млн.₽
• Амортизация: да (24-58 купон по 2.2%, 59 купон 2.3%)
• Оферта: да
• Пут — 20 купон
• Колл — 38 и 50 купон
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Юнисервис Капитал
• Только для квалифицированных инвесторов

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации «Л-Старт» 7 апреля с купоном 28,00% (БО-03)

ООО «Л-Старт» учреждено в 2005 году. Разрабатывает, производит и обслуживает оборудование для нефтегазовой отрасли, основные виды продукции: мобильные буровые установки, высоковольтные преобразователи частоты, воздуходувные агрегаты, иные направления.

Старт размещения 7 апреля

• Наименование: Лстарт-БО-03
• Рейтинг: В (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 28.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Колл — дата не определена)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Иволга Капитал
• Только для квалифицированных инвесторов

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации «БиоВитрум» 2 апреля с купоном 23.50% (001Р-02)

ООО «БиоВитрум» — основная компания группы «БиоВитрум», которая производит и реализует оборудование и расходные материалы для целей морфологической диагностики (гистология и онкодиагностика) и микробиологической диагностики.

Старт размещения 2 апреля

• Наименование: БиоВитр-001Р-02
• Рейтинг: ВВ+ (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 23.00-23.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 250 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Колл через 1.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Ренессанс Брокер
• Выпуск для всех

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации «ОДК» 2 апреля с купоном 17,25% и КС+4,25% (001Р-01 и 001Р-02)

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» — государственный холдинг, консолидирующий предприятия в сфере разработки, испытания и производства газотурбинных авиационных двигателей, двигателей для вертолетов, ракетных двигателей, наземных газотурбинных установок для нефтегазовой промышленности, а также морских газотурбинных двигателей.

Сбор заявок 2 апреля

11:00-15:00

размещение 7 апреля

Выпуск 1

• Наименование: ОДК-001Р-01
• Рейтинг: А+ (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 17.25% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Новикомбанк
• Выпуск для всех

Выпуск 2

• Наименование: ОДК-001Р-02
• Рейтинг: А+ (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до КС+425 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Новикомбанк
• Общий объем: 3 млрд.₽

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации «Магнит» 27 марта с купоном КС+1,60% (006Р-02)

ПАО «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», которая является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. Компания также управляет собственной логистической системой.

Сбор заявок 27 марта

11:00-14:00

размещение 7 апреля

• Наименование: Магнит-006Р-02
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до КС+160 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Табула Раса»
• Выпуск для всех

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации «ФосАгро» 27 марта с купоном 14.50% (БО-02-06)

ПАО «ФосАгро» является одним из ведущих в мире производителей минеральных удобрений на фосфорной основе, а также азотных и сложных удобрений.

Сбор заявок 27 марта

11:00-15:00

размещение 2 апреля

• Наименование: ФосАгро-БО-02-06
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 14.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года и 3 мес.
• Объем: 25 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Выпуск для всех

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации «Восток-Ойл» 25 марта с купоном 26.00% (БО-02)

ООО «Восток-ойл» независимый производитель нефтепродуктов, который имеет в собственности нефтеперерабатывающий завод на территории Самарской области Российской Федерации. Выручка компании формируется от производства и реализации светлых и тёмных нефтепродуктов, производства попутной продукции, перепродажи товаров.

Старт размещения 25 марта

• Наименование: ВостокОйл-БО-02
• Рейтинг: В- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 26.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 100 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Колл 30, 36, 48 купон)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК Диалот
• Только для квалифицированных инвесторов

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации «Самолет» 26 марта с купоном 21.50% (002Р-03)

ПАО «ГК «Самолет» — одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. Компания реализует проекты в сфере жилищного строительства в 14 регионах России.

Сбор заявок 26 марта

11:00-15:00

размещение 30 марта

• Наименование: Самолет-002Р-03
• Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 21.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация: да (18 и 30 купон по 30%)
• Оферта: да (Пут через 3.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк
• Выпуск для всех

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации «ЕвразХолдинг Финанс» 26 марта с купоном КС+1,90 (003Р-06)

ООО «ЕвразХолдинг»  — один из крупнейших в России вертикально интегрированных металлургических холдингов, контролирующий всю производственную цепочку: от добычи железной руды и коксующегося угля до производства широкой линейки металлургической продукции, от выпуска стальной продукции строительного сортамента до производства высокотехнологичной стальной продукции.

Сбор заявок 26 марта

11:00-15:00

размещение 30 марта

• Наименование: ЕврХолФ-003Р-06
• Рейтинг: АА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до КС+190 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг
• Выпуск для всех

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации «ДиректЛизинг» 25 марта с купоном 25,50% (002P-06)

ООО «ДиректЛизинг» — лизинговая компания, работающая на рынке с 2006 года. Компания предоставляет в лизинг легковой и грузовой транспорт, автобусы, спецтехнику и оборудование. Клиентами Компании являются предприятия малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и физические лица в основном на территории Центрального федерального округа.

Сбор заявок 25 марта

11:00-15:00

размещение 27 марта

• Наименование: ДиректЛиз-002P-06
• Рейтинг: ВВ (АКРА, прогноз «Развивающийся»)
• Купон: до 25,50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 350 млн.₽
• Амортизация: да (1-59 купон по 1,67%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: РИКОМ-ТРАСТ, Альфа-Банк, Иволга Капитал
• Выпуск для всех

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации «РусГидро» 24 марта с купоном КС+1,75% (002Р-12)

АО «РусГидро» — один из крупнейших энергохолдингов России, управляющий свыше 60 гидроэлектростанциями, тепловыми электростанциями на Дальнем Востоке, а также энергосбытовыми компаниями и научно‑проектными институтами.

Сбор заявок 24 марта

11:00-15:00

размещение 27 марта

• Наименование: РусГидро-002Р-12
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до КС+175 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, банк ДОМ РФ, Совкомбанк
• Выпуск для всех

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации «Металлоинвест» 20 марта с купоном КС+1,90% (002P-05)

АО «ХК «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает первыми по величине в мире разведанными запасами железной руды.

Сбор заявок 20 марта

11:00-16:00

размещение 26 марта

• Наименование: Металин-002P-05
• Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до КС+190 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 25 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, Альфа-Банк, БКС КИБ, ВБРР, Держава, МТС-Банк, Банк ПСБ, Т-Банк
• Выпуск для всех

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб

Авто-репост. Читать в блоге >>>