комментарии БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ на форуме

11 декабря Росагролизинг планирует собрать заявки на выпуск облигаций объемом 5 млрд.рублей

АО «Росагролизинг»  — российская агропромышленная лизинговая компания в форме акционерного общества с государственным участием в уставном капитале. Основная деятельность — финансовая аренда (лизинг) оборудования и техники хозяйствующим субъектам (отечественным сельхозтоваропроизводителям), действующим в сфере агропромышленного комплекса и его отраслях.

 Сбор заявок 11 декабря

• Наименование: Росагрл-001P-04
• Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: G-curve на сроке 2 года + 300 б.п. (полугодовой)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Put-оферта через 2 года)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

1 декабря МФК "Саммит" планирует разместить новый выпуск облигаций объемом 150 млн.рублей

ООО МФК «Саммит»  — микрофинансовая компания, которая ведет деятельность под брендом «ДоброЗайм». Компания работает на рынке микрокредитования с 2011 года и включена в государственный реестр микрофинансовых организаций.

Старт размещения 1 декабря

• Наименование: Саммит-001P-02
• Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 21% 1-6 купон
• 18% 7-12 купон
• 16% 13-18 купон
• 15% 19-36 купон
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: да (равномерная последние 2 года)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

30 ноября Сибнефтехимтрейд начнет размещение облигаций на 400 млн.рублей

ООО «Сибнефтехимтрейд» создано 20 июня 2006 г., занимается оптовой и розничной реализацией продукции газо- и нефтепереработки, оказывает услуги по перевозке горюче-смазочных материалов (ГСМ) автомобильным транспортом, осуществляет ремонт грузового транспорта.

Старт размещения 30 ноября

• Наименование: Снхт-БО-03
• Рейтинг: В (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 18% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 400 млн.₽
• Амортизация: да (55-59 купон по 16.67%)
• Оферта: да (Колл-опцион 12,24,36,48 купон)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: финансовое ателье GrottBjorn (ЗАО «СБЦ»)

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

5 декабря "Эр-Телеком" планирует провести сбор заявок на облигации объемом от 5 млрд.руб.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного Интернета вещей (IoT).

Сбор заявок 5 декабря

• Наименование: ТелХол-ПБО-02-05
• Рейтинг: А- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 15,90% (квартальный)
• Срок обращения: 1.25 года
• Объем: от 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк, Россельхозбанк, ИФК «Солид» и инвестбанк «Синара»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ритейлер "Х5 Финанс" 30 ноября планирует собрать заявки на выпуск облигаций объемом 5 млрд.руб.

ООО «Икс 5 Финанс»  — ведущая российская продуктовая розничная компания, управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами под брендом «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося». Под управлением компании находится более 20 тысяч магазинов.

Сбор заявок 30 ноября

• Наименование: Икс5Фин-003Р-03
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 13.10% (квартальный)
• Срок обращения: 10 лет
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (через 2.5 года)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: инвестиционный банк «Синара», БК «Регион», Газпромбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

4 декабря "Борец" проведет сбор заявок на бонды объемом 4 млрд.руб. с переменным купоном

ООО «Борец капитал» – вертикально-интегрированная компания нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. В состав компании «Борец» входят производственный блок, сервисный блок, центр разработки нефтедобывающего оборудования.

Сбор заявок 4 декабря

Наименование: Борец-001Р-02
Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
Купон:Ruonia + премия не более 250 б.п. (ежемесячный)
Срок обращения: 2 года
Объем: 4 млрд.₽
Амортизация: нет
Оферта: нет
Номинал: 1000 рублей
Организатор: Газпромбанк и инвестбанк «Синара»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

1 декабря Сегежа планирует провести сбор заявок на бонды объемом 5 млрд.рублей

ПАО «Сегежа групп»  — ведущий лесопромышленный холдинг в РФ, сформированный в 2014 году. Компания фокусируется на экологичной технологии переработки древесины и безотходном использовании сырья.

Сбор заявок 1 декабря

• Наименование: Сегежа-003P-03R
• Рейтинг: А- (Эксперт РА, прогноз «Развивающийся»)
• Купон: Ruonia + премия не более 380 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 2.75 года
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: «ВТБ капитал»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

28 ноября "Мани Капитал" планирует начать размещение облигаций на 150 млн.рублей

АО МФК «Мани Капитал»  — крупнейшая коммерческая микрофинансовая компания, которая оказывает финансовую поддержку предпринимателям и самозанятым. Мани Капитал входит в состав международного холдинга Mikro Kapital Group, компании которого оказывают помощь малому и среднему бизнесу в 14 странах мира.

Старт размещения 28 ноября

• Наименование: МаниКап-001P-02
• Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 22% 1-6 купон
• 20% 7-12 купон
• 18% 13-18 купон
• 15% 19-36 купон
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: да (32-36 купон по 20%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ООО ИК «Иволга Капитал»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

28 ноября Аэрофьюэлз планирует провести сбор заявок на облигации объемом от 1 млрд.рублей

АО «Аэрофьюэлз»  — один из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов в России, владеет сетью из 28 ТЗК, организует и оказывает услуги по топливообеспечению воздушных судов в 30 аэропортах.

Сбор заявок 28 ноября

• Наименование: Аэрфью-002P-02
• Рейтинг: ВВВ+ (Эксперт РА)
• Купон: 15,70-16,20% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: от 1 млрд.₽
• Амортизация: да (9-12 купон по 25%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк и ИФК «Солид»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Магаданская область 24 ноября проведет сбор заявок на доразмещение облигаций объемом до 500 млн.рублей

Магаданская область расположена на северо-востоке Российской Федерации. Ведущее место в экономики области занимает горнодобывающая промышленность. Широко развита добыча золота и серебра. Видное место в промышленном производстве принадлежит рыбной и металлообрабатывающей, пищевой и топливной промышленности. Государственный долг Магаданской области составлял 22,667 млрд.рублей.

Сбор заявок 24 ноября

• Наименование: МгдОбл-34003
• Ориентир цены доразмещения — 100%
• Рейтинг: ВВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 13.75% (квартальный)
• Срок обращения: 4.8 лет
• Объем: до 500 млн.₽
• Амортизация: да (12 и 16 купон по 30%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Совкомбанк и Сбербанк КИБ

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

22 ноября ВЭБ проведет сбор заявок на "зеленые" бонды объемом до 40 млрд.рублей

«ВЭБ.РФ» — российская государственная корпорация, финансирующая проекты, способствующие долгосрочному экономическому развитию страны. Это крупнейший российский финансовый институт, который на 100% принадлежит Правительству РФ.

Сбор заявок 22 ноября

• Наименование: ВЭБ-ПБО-002Р-39
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: Ruonia + премия не более 160 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 6.5 лет
• Объем: до 40 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ВБРР, Московский кредитный банк, Совкомбанк и Промсвязьбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новосибирская область 28 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом до 10 млрд.рублей

Новосибирская область образована 28 сентября 1937 года, входит в состав Сибирского федерального округа. Территория – 177 756 км2 (1,04% территории РФ). Государственный долг области на 1 ноября составил 47,027 млрд рублей, включая 9,5 млрд рублей по облигациям и 37,5 млрд рублей по бюджетным кредитам.

Сбор заявок 28 ноября

• Наименование: Новосиб35023
• Рейтинг: АА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: премия не выше 200 б.п. к ОФЗ соответствующей дюрации (3.9)
• Срок обращения: 7 лет
• Объем: до 10 млрд.₽
• Амортизация: да (14,16,18,20,22,24 купон по 10%, 26 и 28 купон по 20%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк
• Примечание: длительность 1 купона 50 дней, 2-27 купоны квартальные, 28 купон 132 дня.

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

23 ноября "Директ Лизинг" начнет размещение облигаций на 300 млн.рублей

ООО «Директ Лизинг»  — лизинговая компания, предоставляющая услуги в сфере лизинга для всех отраслей экономики Российской Федерации с 2006 года. Компания специализируется на работе с Индивидуальными предпринимателями, Малым и Средним бизнесом, обеспечивая условия финансирования для покупки и обновления материально-технической базы предприятий. Основными предметами лизинга являются Транспортные средства, Спецтехника, Оборудование в том числе Медицинское оборудование, а также Недвижимость.

Старт размещения 23 ноября

• Наименование: ДиректЛиз-002P-02
• Рейтинг: ВВ+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 18% 1-купон
• КС + 3% 2-60 купон
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (1-59 купон по 1.67%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ООО «Цифра брокер»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

23 ноября "ЭкономЛизинг" начнет размещение облигаций на 100 млн.рублей

ООО «ЭкономЛизинг» – универсальная лизинговая компания. В портфеле компании более 15 видов оборудования, преобладают строительная и дорожно-строительная техника, а также легковой и грузовой автотранспорт. Около 90% клиентов компании являются предприятиями малого и среднего бизнеса. Головной офис компании расположен в городе Саратов.

Старт размещения 23 ноября

• Наименование: ЭкономЛиз-001Р-06
• Рейтинг: ВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (квартальный)
• 20% 1-2 купон
• 17% 3-4 купон
• 16% 5-12 купон
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 100 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

20 ноября Ростелеком проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд.рублей

ПАО «Ростелеком»  — первый в России национальный оператор фиксированной телефонной связи, созданный в 1993 году. Является крупнейшим в стране провайдером цифровых услуг и решений, ведет деятельность по следующим направлениям: высокоскоростной доступ в интернет, платное ТВ, хранение и обработка данных.

Сбор заявок 20 ноября

• Наименование: Ростел-002Р-13R
• Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 13.25% (квартальный)
• Срок обращения: 2.25 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк, БК «Регион» и Россельхозбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Компания "Ультра" 21 ноября начнет размещение облигаций на 100 млн.рублей

ГК «Ультра», в которую входит эмитент ООО «Ультра» , имеет более чем 24-летний опыт работы и занимает лидирующие позиции на рынке производства строительных сеток. Активы представлены двумя заводскими площадками: «Белорецкий завод сеток и настилов» и «Магнитогорский завод прецизионных сеток» с полным производственным циклом - от подготовки металла и его обработки до выпуска готовых изделий, в виде большого разнообразия сеток Streck с широкой сферой применения в строительстве, стеллажей Everest, товаров для дома и офиса UltraOffice, Millano.

Старт размещения 21 ноября

• Наименование: Ультра-БО-02
• Рейтинг: ВВ- (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 18.75% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 100 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Put-оферта через год)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Юнисервис капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Металлоинвест 22 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом от 10 млрд.рублей

АО ХК «Металлоинвест»  — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали.

Сбор заявок 22 ноября

• Наименование: МеталИнв-001Р-06
• Рейтинг: ААА (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + премия не более 130 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: от 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Совкомбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лизинговая компания "Роял капитал" 23 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом 150 млн.рублей

ООО «Роял капитал» с 2014 года предоставляет услуги лизинга легковых автомобилей для автодилеров. На сегодня в арсенале компании лизинг для юридических и физических лиц, финансирование, факторинг.

Сбор заявок 23 ноября

• Наименование: РоялКап-БО-П10
• Рейтинг: ВВ (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (квартальный)
• 20% 1-4 купон
• 18% 5-8 купон
• 16% 9-12 купон
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Совкомбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

30 ноября "Россети Центр" планируют провести сбор заявок на облигации объемом 5 млрд.рублей

ПАО «Россети Центр» – ведущая электросетевая компания России. Компания ведет бизнес на территории 11 областей Центральной части России, обеспечивая электроэнергией население, крупные промышленные компании и предприятия транспорта и сельского хозяйства, социально значимые объекты, осуществляя технологическое присоединение новых потребителей к электрическим сетям.

Сбор заявок 30 ноября

Наименование: РосЦентр-001Р-03
Рейтинг: АА+(Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
Купон: (ежемесячный)
1 купон — 15.9%
2-42 купон — значение ключевой ставки ЦБ, действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс премия 0,9% годовых
Срок обращения: 3.5 года
Объем: до 5 млрд.₽
Амортизация:нет
Оферта: нет
Номинал: 1000 рублей
Организатор: Газпромбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Автодор 17 ноября соберет заявки на годовые облигации

ГК «Автодор» – государственная компания, деятельность которой направлена на развитие национальной сети автомобильных дорог и привлечение частных инвесторов в дорожный сектор. Работа компании построена в формате государственно-частного партнерства. Автодор действует в целях выполнения функций заказчика при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и содержании автомобильных дорог.

Сбор заявок 17 ноября

• Наименование: Автодор-БО-005Р-05
• Рейтинг: АА+(Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: ОФЗ на сроке 1 год + не более 200 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 1 год
• Объем: 3.5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: МКБ и «ВТБ Капитал Трейдинг»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>