В своем последнем посте (https://smart-lab.ru/blog/801796.php) я писал об экстремальных уровнях страха / негатива и сильных распродажах на рынке, которые обычно ведут к отскоку.

События на этой неделе разворачивались очень стремительно: мы наблюдали как панические распродажи, так и панические покупки в конце недели. Мы также увидели «fear and greed index» (индекс страха и жадности) на минимальных значениях, увидели значительное, одновременно продолжительное снижение и в акциях, и в облигациях, и в целом практически во всех классах и видах активов («кэш» был одной из лучших позиций в последнее время на рынке).

  Тем кто давно инвестируют на рынках думаю хорошо знакома ситуация когда рынки заранее «отыгрывают» ожидания какой-то новости/события и по факту этой новости/события идут в противоположную сторону. Я думаю, что в ближайшие время время мы можем увидеть подобную историю и после повышения ставки ФРС США и выступления шести спикеров ФРС на следующей неделе мы можем увидеть (или уже увидели) локальное дно в ценах на драгоценные металлы и акции их производителей. Драгоценные металлы серебро, золото и платина и акции их производителей довольно сильно скорректировались и могут продолжить свои растущие тренды. Как мы знаем «толпа» обычно ошибается, и цена актива идет в противоположную сторону ожиданиям. Я люблю подход «инвестирование против толпы» (contrarian investing) и в таких ситуациях стараюсь купить/докупить соответствующий актив, в данном случае акции производителей драг металлов.

Один из индикаторов который хорошо позволяет выбрать время для входа в позиции связанными с драгоценными металлами это настроение покупателей, чем хуже настроения, тем лучший момент для покупки (contrarian investing). 

  Последнее время я обратил внимание на сектор морских грузоперевозок. Присмотревшись к сектору поближе, я увидел там хорошие возможности для инвестиций. Сегодня решил продолжить наполнение «портфеля финансиста» акциями из сектора морских грузоперевозок. Для лучшего понимая моего подхода рекомендую прочитать сначала первый пост о подходе к ведению портфеля. smart-lab.ru/blog/787824.php

       ZIM Integrated Shipping Services ( NYSE: ZIM ) — специализированная глобальная судоходная компания, получающая прибыль от доставки грузов в контейнерах по всему миру, особенно на нишевых маршрутах, которые менее популярны у крупных операторов лайнеров. ZIM является 11-м по величине судоходным лайнером в мире со штаб-квартирой в Израиле.

     Если судить по технической картине на графике коррекция в акции завершена, и мы должны увидеть новую волну роста. Предположения о новой волне роста подтверждаются очень сильными текущими и прогнозными фундаментальными показателями компании и сезонностью.

        Сегодня думаю неплохой момент, чтобы продолжить наполнение «портфеля финансиста». Для лучшего понимая моего подхода рекомендую прочитать сначала первый пост о подходе к ведению портфеля. https://smart-lab.ru/my/B_igor/
 

        Сегодня будут новые сделки. Я планирую постепенно диверсифицировать портфель по различным видам активов, секторов и видов сырьевых товаров. Первая сделка в портфеле была с компанией производителем олова — это один из любимых моих сырьевых товаров наряду с углем и компаниями, которые его добывают.

        Последние недели многие мировые инвесторы обращают внимание на золото. К тому же я склонен считать, что доля золота/ золотодобывающих компаний должна быть в каждом портфеле. 

Например, статья о росте спроса на физическое золото. ссылка

Давно хотелось завести публичный портфель и я, в конце концов, решил, как я буду это делать (в моем блоге, на сайте smart-lab.ru). У меня несколько счетов у разных брокеров (торгую на глобальных рынках с акцентом на акции сырьевых компаний), но основной счет у брокера Exante, и я там же я открыл отдельный субсчет, который буду вести публично. 

Немного расскажу о себе. Мои занятия инвестициями, постепенно, из небольшого хобби,  стали значимой частью жизни. Мне хочется поделиться опытом и облегчить жизнь на рынке начинающим инвесторам и спекулянтам. Мне интересен подход активного управления портфелем, с выбором отдельных секторов, ETF, акций, которые показывают опережающую, по сравнению с средним рынком (S&P 500), динамику. Также я люблю подходы — «инвестирование против толпы» (contrarian investing) и «циклическое стоимостное инвестирование» (Cyclical Value Investing). Я согласен, что активное управление портфелем, а также выбор отдельных бумаг (вместо торговли индексами, ETF) — это больший риск и волатильность портфеля, но это также и возможность получить более высокую доходность.

Много экспертов последние пару лет считают, что основные материалы для «экологичной» энергии превратятся в «новую нефть». Я полностью разделяю это мнение и значительная часть моего портфеля занята производителями олова, меди, никеля, кобальта. Сегодня есть очень веский повод поговорить про никель остальным металлам постараюсь посвятить отдельные посты.

Цена никеля выросла на 70% за один день это фантастический рост, который вероятно связан с увеличением дефицита никеля, а также риском снижения поставок из России.

Ниже приведу график роста потребности никеля, кобальта, меди и лития исходя из планов достижение цели – «нулевого уровня выбросов» к 2050 году.

Многие сейчас говорят о геополитике, санкциях, рисках и тд. Это без сомнения увлекательная многогранная и бесконечная тема. Написано и сказано про это очень много поэтому я воздержусь от мыслей на эту тему, а лучше предложу подумать кому из мировых производителей выгодна данная ситуация (комментарии приветствуются).

Основное внимание уделяется на нефть, газ и это правильно.

Но мне бы хотелось обратить внимание на другие сырьевые товары, про которые пока говорят меньше, например удобрения.

Акции производителей удобрений показали сильный рост с 2020 года, но теперь добавилась война на Украине и жесткие санкции на Беларусь и Россию, что еще более ускоряет рост акций.

Приведу несколько компаний которые я думаю имеют большой потенциал роста.

Недавно писал про уголь (это одна из наибольших долей моего портфеля) мы увидели очень сильной рост (10-15 %) в основных производителях с обновлением среднесрочных максимумов. Акции угля продолжают оставаться фантастически дешевыми по мультипликаторам. Я думаю, сильный рост продолжится в ближайшее время и в среднесрочной перспективе даже сейчас акции привлекательны для покупки.

Я с прошлого года инвестирую в акции добытчиков угля, давно хотелось написать большой пост про эту отрасль но не хватает времени. Поэтому буду краток.

С учетом ситуации на Украине цены на уголь всех видов (термический, металлургический)  просто в космосе и в целом за последний год цены на уголь были очень высокие.

Спрос на уголь всех видов стабильный и растущий.  Несмотря на попытки и обещания сократить угольную генерацию она увеличилась по игам 2021 года.

Анализ и прогноз до 2024 года от IEA

https://www-iea-org.translate.goog/...p;_x_tr_pto=op/


Комментарии к нему

https://seekingalpha-com.translate.goog/...mp;_x_tr_hl=ru/