Вчерашний день начался с мощного роста отечественного рынка акций. Практически вся пятничная просадка была выкуплена, Индекс МосБиржи рос почти на 2%.
Однако, как и в пятницу, в районе обеда началась мощная фиксация прибыли, которая увела Индекс МосБиржи по итогам дня на 0,3% ниже предыдущего закрытия.

Никаких объективных причин для распродаж не было. В это же время стал сильно укрепляться рубль, возможно, это и спровоцировало фиксацию прибыли. Сегодня нужно внимательно следить за российской валютой и проверить, есть ли значительная корреляция с ней рынка акций.

Из отдельных бумаг стоит отметить «Роснефть», которая показала лучший результат среди высоколиквидных акций и пыталась штурмовать верхнюю границу зоны сопротивления 525-530 руб. Закрепление выше нее может спровоцировать усиление роста.

Но пока поводов для агрессивной покупки акций нефтяников нет. Нефть с утра торгуется без принципиальных изменений в районе 85,3 доллара за баррель. Однако в последние дни очень часто нефтяные котировки растут после полудня.

( Читать дальше )

🔴 Рынок акций начал день с мощного роста, но начавшаяся в обед фиксация прибыли привела к снижению Индекса МосБиржи на 0,3%.

🔴 Нефть: в рамках фиксации прибыли по факту саммита ОПЕК+ подешевела на полпроцента до 85,5 долларов.

🔴 Рубль: начал день с укрепления, но на пике уходил чуть выше 97 руб. за доллар, а по итогам дня подешевел на 0,4% до 95,275 руб за доллар.

Акции

🟢 Из высоколиквидных акций лучшей была «Роснефть» (+0,8%), которая пыталась штурмовать верхнюю границу зоны сопротивления 525-530 руб.

🔴 Остальная нефтянка выглядела блекло: «Лукойл» -0,8%, «Сургут»-об -1,4%, «Сургут»-преф -0,1% и «Газпромнефть» -0,1%.

🟢 Несмотря на гигантскую перекупленность, в тройке лидеров вновь были акции Банка «Санкт-Петербург» (+9,4%).

🔴 Падающий рубль не поддержал черных металлургов: НЛМК -2,3%, «Северсталь» -0,7%, ММК -0,5%. Все бумаги на технической поддержке.

🟢 Застройщик ГК «Эталон» (4,5%) отчитался за полугодие о росте продаж в метрах на 28%, а денежном выражении — на 16% г/г.

( Читать дальше )

Прошедшая неделя явно внесла смуту в мозги инвесторов. Стоило 3 дня подряд закрыться в минус как тут же все начали считать, когда и как индексы падали в последний раз и насколько велика может быть возможная коррекция. Хотя на самом деле никакой коррекцией еще и не пахнет. Ну, подумаешь, индексы потеряли за неделю от 1,1% (Dow Jones) до 2,85% (NASDAQ Composite). Но ведь это немного и пока совершенно не ломает существующих UP тренд. К тому же поводом для текущего падения стало понижение рейтинга агентством Fitch, что носит локальный характер и скорее всего об это забудут уже в самые ближайшие дни. И поэтому это снижение рынка можно объяснить скорее чисто психологическими причинами – слишком уж высоко забрался рынок и  слишком уж долго мы не видели серьезных падений. Так, например, последний раз индекс широкого рынка S&P500 падал за день более чем на 2% 113 торговых сессий назад, а именно 21 февраля 2023 года. И, как видим, прошло с этого момента уже более полугода.

Однако пока все же нынешнюю распродажу можно объяснить желанием инвесторов просто немного выпустить пар и тут нашелся весьма подходящий случай для этого.

( Читать дальше )

Участники рынка ждали торги четверга с некоторой тревогой, поскольку распродажа в среду на фоне снижения американского кредитного рейтинга вызвала опасения — не началась ли коррекция после фактически 7-ми месячного роста. Вдруг инвесторы массово испугаются, ринутся фиксировать прибыль и распродавать бумаги, находящиеся у них в портфелях. К счастью, ничего подобного не произошло. Да, сессия была тяжелой, а борьба медведей и быков вязкой и мало привлекательной. Торги стартовали в красной зоне, но затем быки перехватили инициативу и смогли вытащить индексы в небольшой плюс. Однако сил им все же не хватило, и к финальному гонгу все же прошла небольшая волна фиксации прибыли, которая затащила индексы вновь на отрицательную территорию. Правда, в итоге потери все же совершенно небольшие — ограничились несколькими десятыми долями процента. Поэтому можно выдохнуть и перевести дыхание. Обошлось…

На отраслевом уровне хуже всех дела обстояли в коммунальном секторе, где только средние потери составили 2,31%. Особенно досталось ведущим поставщикам электроэнергии, которые попали под мощный пресс продавцов в связи с мягкой погодой и меньшим потреблением электроэнергии для холодильников и кондиционеров.

( Читать дальше )

🟢 Индекс Мосбиржи: вырос сегодня на 1,3%, уйдя к несильному сопротивлению 3150 пунктов. Перекупленность очень высока.

🟢 Саудовская Аравия заявила о продлении на сентябрь дополнительного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Нефть подорожала на 2% до 84,8 долларов.

🔴 Минфин ожидает в августе превышения нефтегазовых доходов над планом на 73,2 млрд руб. и будет покупать валюты на 1,8 млрд руб. в день.
На этой новости рубль развернулся, подешевев за день на 0,9% до 94,9875 руб. за доллар.

Акции

🟢 Сбер (+0,1%) отчитался о чистой прибыли по МСФО за полугодие в 737,5 млрд руб. и рентабельности капитала в 25,5%. 380,3 млрд руб. было заработано во 2-м квартале.

🟢 «Ростелеком» (+3,7%) за полугодие увеличил выручку по МСФО на 14,5% г/г, чистую прибыль – на 18,1% г/г, свободный денежный — в 5 раз до 73,6 млрд руб.

🟢 Спекулянты взвинтили цены на акции Банка «Санкт-Петербург» на 13,2%.

🟢 Новости о повышении ВТБ ставок по ипотеке на 0,9 п.п. оказалось достаточно для роста акций банка на 5,2%.

( Читать дальше )

🟢 Индекс Мосбиржи: вырос на 0,4%.

🔴 Нефть: росла с утра, но к российскому закрытию снизилась на 2,2% до 83 долларов за баррель.

🔴 Рубль: обвалился к доллару на 2% до 94,16 руб. за доллар.

🔴 Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+ со стабильным прогнозом, что вызвало распродажу рисковых активов. Возможно начало масштабной коррекции.

🔴 Минэнерго США сообщило о падении недельных запасов нефти на рекордные 17 млн баррелей. API накануне засвидетельствовал снижение на 15,4 млн баррелей.

Акции

🟢 Выстрелили транспортники: ДВМП (+21,4%), НМТП (16,2+%), «Совкомфлот» (+7,6%).

🟢 «Мечел»-ап на десятую долю процента опередил «Совкомфлот» и замкнул третью строчку лидеров роста.

🔴 «Норникель» (-2%) отчитался за полугодие: EBITDA снизился на 14% п/п и 30% г/г до 3,4 млрд долларов, FCF составил 1,3 млрд долларов против -614 млн годом ранее. Бумага отступила от сопротивления 17 тыс. руб.

🟡 Сбер закрылся нейтрально в ожидании отчетности за июль.

🟢 «Лукойл» +0,6%, «Роснефть» +0,4%.

( Читать дальше )

За период 24.07.2023-28.07.2023 Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBI) искал поддержку после падения на повышении ставки ЦБ РФ, торгуется в узком диапазоне под уровнем 127, показал еле заметный рост с 126,87 до 126,99 (+0,095%).

🔹 Продолжающееся свободное падение рубля является приговором российскому рынку облигаций. Ожидание роста ставок негативно влияет на спрос на долговые инструменты, что значительно усложняет возможность компаний занять средства на инвестиционные проекты на длительный срок, инвесторы запросят большую премию. Долгосрочные облигационные портфели принесут владельцам отрицательную переоценку, купонный доход сократит величину потерь, но со временем, постепенно.

🔹Цены на ОФЗ упали, доходности выросли на 0,5%, поскольку рынок закладывал умеренный шаг подъёма ключевой ставки лишь на 0,5%. Доходность 5-ти летних ОФЗ 10,50-10,60% годовых, 10-ти летних под 11%. Ожидаем продолжение повышения ставки ЦБ на следующих заседаниях. Рубль уверенно держится выше уровня 90 руб./доллар и нет оснований для остановки этого ралли, поскольку финансовые власти заявили, что не хотят вмешиваться в рыночные законы, и текущий курс отражает платёжный баланс страны.

( Читать дальше )

Добрый день! Мы провели обновление терминала для инвестиций и трейдинга ASTRAS. 

Ссылка на терминал — www.alorbroker.ru/trading/trading-terminals/astras

🚀 ASTRAS: что нового? (31.07.2023)
Делимся доработками в нашем веб-терминале.

Что добавлено?
✅ Кнопка «дублировать» для дашборда (#976)
✅ Новая опция отображение цен в стакане для цен с запятыми (#1075)
✅ Сделать отображение настроек обычного стакана визуально такими же, как в Скальперском стакане (#1051)
✅ Добавить округление ставок риска в Инфо (#953)
✅ Предотвратить случайное закрытие окна настроек терминала (#947)
✅ Добавить поиск по столбцу «Название» для виджета «Все инструменты» (#623)

Что исправлено?
🔸 Условная заявка не выставляется при шаге цены 2 (#1084)
🔸 Не работает фильтр по тикеру в блоттере (#1077)
🔸 Свои заявки в стакане по цене 0 (ноль) (#1074)
🔸 Плохая оптимизация виджета «Все сделки» (#1073)
🔸 Цвет заявки в скальперском стакане (светлая тема) (#1071)
🔸 Центровка стакана и закрытие позиции для всех стаканов работают только при зажатом Shift (#1061)

( Читать дальше )