ЗПИФы недвижимости

  1. Аватар Наталья Мудрицкая
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где можно найти руководство как правильно подать декларацию в налоговую от дохода полученного при закры...

    Evgeny Shaplov, Вот и я жду от Рентал справку 2-ндфл. Вычет можно получить, такие разговоры были при закрытии фонда. У меня они куплены были на ИИС, поэтому налог от продажи — это только при закрытии ИИС (не готова его вообще закрывать). А вот о вычете мысли есть, но для этого его справку 2-ндфл нужно прикреплять к белому заработку. Короче, кто тут есть с пониманием на эту тему!!!
  2. Аватар Наталья Мудрицкая
    Кто в теме!? От ЗПИФ ПНК-Рентал ждать ли справку 2-НДФЛ, чтобы забрать вычет за 2023 год?
  3. Аватар GTO
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где можно найти руководство как правильно подать декларацию в налоговую от дохода полученного при закры...

    Evgeny Shaplov, у Вас УК не удерживала налог?
  4. Аватар Evgeny Shaplov
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где можно найти руководство как правильно подать декларацию в налоговую от дохода полученного при закрытии фонда ПНК-Рентал...?
  5. Аватар Финансовый Архитектор
    Инвест итоги января 2024: нужно больше золота!
    Инвест итоги января 2024: нужно больше золота!
    Портфельные события

    Январь радовал обилием дивидендов, которые позволили выполнить «годовой план минимум» по инвестициям уже в первом месяце года на 7,6%. И тем не менее в начале января я много размышлял о том, что хорошо было бы остановить все инвестиционные операции хотя бы до второй половины марта, спокойно получить дивиденды, поднакопить кэш, дивидендным «хулиганам» (то есть тем, кто не заплатил дивиденды в 2023, а таких компаний на начало января у меня было четыре: «Полюс», «Северсталь», «ММК», «НЛМК») дать шанс до середины года, а в это время полностью сосредоточиться на рабочих проектах.

    Наверное, спокойствие для инвестора — признак зрелости и сбалансированности. И, похоже, мне еще предстоит к нему стремиться. С другой стороны оптимизировать портфель, исходя из актуальной информации и своей стратегии — тоже важно.




    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Аватар Nordstream
    В 2023г активы рыночных ЗПИФов недвижимости достигли 323,5 млрд руб (+33% г/г) — Ъ
    2023 году активы рыночных ЗПИФов недвижимости достигли 323,5 млрд руб., что на 33% выше показателя предшествующего года — данные «ПАРУС Управление активами». При этом активы всех ЗПИФов недвижимости, доступных неквалифицированным инвесторам, выросли за год на 55%, до 144 млрд руб. То есть рост сектора обеспечили именно граждане—неквалифицированные инвесторы, вложившиеся в паи ЗПИФов недвижимости.

    В 2023г активы рыночных ЗПИФов недвижимости достигли 323,5 млрд руб (+33% г/г) — Ъ
    По оценке Елены Михайловой, средняя доходность ЗПИФов недвижимости с арендных платежей составила по итогам минувшего года 9–11%. 

    Относительно перспектив текущего года участники рынка высказываются со сдержанным оптимизмом, основанным на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Елена Михайлова не исключает первое понижение ключевой ставки во втором квартале, а к концу года — достижения 10%. Это поддержит рынок фондов недвижимости в свете высокой чувствительности частных инвесторов к уровню ставок. «Рост сегмента ЗПИФов в 2024 году может составить 70–100 млрд руб.»,— оценивает госпожа Михайлова.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Аватар Василий
    Добрый день!
    Где (когда) дивиденд за 4 квартал от «Рентный доход» ?
    На сайте не нашел ничерта, в приложении тоже пусто.

    Василий, www.savingsim.ru/upload/iblock/c31/poyw4ypj92eugjvs8k547d3l7xtqhsur/Soobshchenie-o-vyplate-dokhoda-po-investitsionnym-payam-ZPIF-nedvizhimosti-RD.pdf
  8. Аватар Василий
    Добрый день!
    Где (когда) дивиденд за 4 квартал от «Рентный доход» ?
    На сайте не нашел ничерта, в приложении тоже пусто.
  9. Аватар GTO
    ПАРУС выложил в телеграмме видео со своего здания Парус НОРД в шушерах, так что не они, смотрю ещё АРБ7
  10. Аватар GTO
    В Шушарах пожар на 50 т.кв.м.
    Чьи они не в курсе?

    SeгgeyEkb, вот то же думаю может входят в какой ЗПИФ
  11. Аватар SeгgeyEkb
    В Шушарах пожар на 50 т.кв.м.
    Чьи они не в курсе?
  12. Аватар GTO
    СфнАр7
    Сбербанковский цена 88тр, выплата 2.6 т.р. в квартал, уже 12%

    SeгgeyEkb, за 80 можно смело брать в любых обьемах
  13. Аватар Финансовый Архитектор
    Новый "монстр-фонд" недвижимости объемом 500 млрд рублей
    Новый "монстр-фонд" недвижимости объемом 500 млрд рублей


    Давно не писал про фонды коммерческой недвижимости. А тут как раз повод появился: УК «Современные фонды недвижимости» (от Сбербанка) запускает новый монстр-фонд «Современный 8» на коммерческую недвижимость (зарегистрирован 16 ноября 2023 года). Давайте посмотрим, что нам о нем известно.

    И так, на странице фонда УК заявляет цель: «Целью фонда является получение дохода от приобретения, сдачи в аренду и (или) отчуждения объектов недвижимого имущества.» Первое, что бросается в глаза — это то, что УК с первых же строк декларирует, что готова заниматься спекуляциями. Не знаю как кому, но вот лично мне идея спекуляция недвижимостью видится очень неправильной, и я сейчас поясню этот момент.

    Рынок коммерческой недвижимости в России относительно небольшой — 18,1 трлн рублей, из которых рынок коллективных инвестиций (фонды) составляет 292 млрд рублей или 1,6% от общей стоимости качественных объектов (данные УК «Парус»).

    Владельцы коммерческой недвижимости, как правило, покупают ее в серьез и на долго, расставаться с ней не хотят. Особенно, когда возможности для размещения крупного капитала за границей ограничены, качественные объекты недвижимости пользуются особенным спросом у супер состоятельных лиц.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Аватар SeгgeyEkb
    СфнАр7
    Сбербанковский цена 88тр, выплата 2.6 т.р. в квартал, уже 12%
  15. Аватар GTO
    История одного ЗПИФ

    ЗПИФ – это инструмент, который позволяет девелоперским проектам избежать налога на прибыль, а также, торгуясь на бирже,...

    velescapital, все классно, может быть вы начнёте свои фонды выводить на биржу. Мне как инвестору вариант биржи в несколько раз удобнее, чем покупать ЗПИФ через УК
  16. Аватар Финансовый Архитектор
    Зачем мне коммерческая недвига и маленькие лоты акций

    Встретился тут с двумя вопросами: зачем держать в портфеле небольшие позиции акций и для чего покупать фонды коммерческой недвижимости, если по депозитам ставка выше.

    Я решил объединить эти вопросы в одну тему, так как они хоть и заданы по-разному, но как ни странно, имеют похожий ответ.

    Все сказанное в статье не является инвестиционной/индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Статья отражает мои личные размышления на заданную тему.

    Про маленькие лоты акций

    И так, начнем сначала с целесообразности иметь в портфеле маленькие лоты акций. Главный аргумент противников небольших позиций: даже если какая-то из микро позиций вырастит, это не окажет значимого влияния на портфель. И в этом они в большинстве случаев правы. Верно будет и то, что проблемы в бизнесе отдельной компании, если ее доля в портфеле мала, тоже не окажут значимого влияния на портфель. Однако, это только одна сторона медали.

    Зачем мне коммерческая недвига и маленькие лоты акций
    Анализ моего портфеля акций

    Уже на сегодня я понимаю, что по итогам 2023 года я не получу выплаты дивидендов от четырех компаний в моем портфеле, суммарным весом 15,2%. С учетом моего подхода, в котором я отдаю приоритет получению денежного потока, эта ситуация не соответствует моей собственной инвестиционной стратегии.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Аватар Финансовый Архитектор
    Обзор ЗПИФ недвижимости: Парус-Двинцев
    Обзор ЗПИФ недвижимости: Парус-Двинцев
    Ключевые арендаторы в БЦ Двинцев по информации УК Парус

    ЗПИФ Парус-Двинцев — крупнейший торгуемый на бирже фонд УК Парус, а так же первый торгуемый на бирже ЗПИФ от УК Парус, в состав которого включен бизнес-центр класса «А» в Москве площадью 56,882 кв. метра и стоимостью 9,5 млрд рублей.

    Перечень ключевых арендаторов объекта представлен на картинке выше.

    Для написания статьи была использована информация со страницы фонда Парус-Двинцев. Все написанное в статье не является инвестиционной / индивидуальной инвестиционной рекомендацией, статья не содержит призывов покупать или продавать какие-либо финансовые инструменты. Все инвестиционные решения вы принимаете самостоятельно и самостоятельно несете все риски.





    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Аватар Финансовый Архитектор
    Обзор ЗПИФ недвижимости: Парус-Логистика

    Парус-Логистика — торгуемый на бирже ЗПИФ, в который упакован крупнейший в линейке фондов от УК Парус складской комплекс, расположенный в Московской области, совокупной площадью 235.600 кв. метров и стоимостью 7,9 млрд рублей, с якорным арендатором FM Logistic.

    Для написания статьи была использована информация со страницы фонда Парус-Логистика. Все написанное в статье не является инвестиционной / индивидуальной инвестиционной рекомендацией, статья не содержит призывов покупать или продавать какие-либо финансовые инструменты. Все инвестиционные решения вы принимаете самостоятельно и самостоятельно несете все риски.


    Обзор ЗПИФ недвижимости: Парус-Логистика

    Соотношение капитала инвесторов и кредитного плеча, условия по кредиту


    Капитал инвесторов фонда уже составляет 5,5 млрд рублей, кредитное плече — 2,5 млрд рублей. Задолженность состоит из трех кредитных траншей, с остаточным объемом:

    • ~0,95 млрд рублей под плавающую ставку КС* +1,35% с погашением в 2023 году (!),
    • ~0,8 млрд рублей под плавающую ставку КС* +1%, с погашением до 1 квартала 2028 года


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Аватар Финансовый Архитектор
    Обзор ЗПИФ недвижимости: Парус-Логистика
    Парус-Логистика — торгуемый на бирже ЗПИФ, в который упакован крупнейший в линейке фондов от УК Парус складской комплекс, расположенный в Московской области, совокупной площадью 235.600 кв. метров и стоимостью 7,9 млрд рублей, с якорным арендатором FM Logistic.
    Для написания статьи была использована информация со страницы фонда Парус-Логистика. Все написанное в статье не является инвестиционной / индивидуальной инвестиционной рекомендацией, статья не содержит призывов покупать или продавать какие-либо финансовые инструменты. Все инвестиционные решения вы принимаете самостоятельно и самостоятельно несете все риски.<p class=«block__block-3c» data-ibnftr_1k=«article-render__block» data-points=«9»>

    Обзор ЗПИФ недвижимости: Парус-Логистика


    Капитал инвесторов фонда уже составляет 5,5 млрд рублей, кредитное плече — 2,5 млрд рублей. Задолженность состоит из трех кредитных траншей, с остаточным объемом:
    ** ~0,95 млрд рублей под плавающую ставку КС* +1,35% с погашением в 2023 году (!),

    ** ~0,8 млрд рублей под плавающую ставку КС* +1%, с погашением до 1 квартала 2028 года
    ** ~0,75 млрд рублей под фиксированную ставку 8,93% с погашением до 3 квартала 2028 года

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Аватар SeгgeyEkb
    Выходил из Норда по 1160, сейчас снова зашел. Думаю как актив к девальвации хорошй, лучше чем облиги на средней/длинной дистанции
  21. Аватар Финансовый Архитектор
    Обзор ЗПИФ недвижимости: Парус-Норд
    Продолжаю цикл статей про фонды от Парус. Идем по возрастанию объемов активов в фонде, поэтому следующий обзор будет по фонду Парус-Нордвей. Странным образом объем активов коррелирует и с тем, что интересного можно написать о самом фонде, но, думаю, это просто совпадение:)

    Для написания статьи была использована информация со страницы фонда Парус-Нордвей. Все написанное в статье не является инвестиционной / индивидуальной инвестиционной рекомендацией, статья не содержит призывов покупать или продавать какие-либо финансовые инструменты. Все инвестиционные решения вы принимаете самостоятельно и самостоятельно несете все риски.

    Обзор ЗПИФ недвижимости: Парус-Норд

    Объем активов фонда составляет 5,5 млрд рублей, размер кредитного плеча составляет 2,54 млрд рублей. Условию по кредиту исключительно интересные — ставка 4,95% для транша объемом 1,36 млрд рублей до 2 квартала 2024 года и 5,35% для транша объемом 1,15 млрд рублей до 2 квартала 2026 года.

    В условиях, когда ключевая ставка ЦБ РФ резко выросла, не приходится ожидать, что УК удастся рефинансировать транш стоимостью 4,95% под приемлемые условия. В результате чего УК приняла единственно верное решение — погасить «короткий» транш за счет дополнительной эмиссии паев и часть среднесрочного транша.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Аватар Финансовый Архитектор
    Обзор ЗПИФ недвижимости: Парус-Озон
    Продолжаю разбор ЗПИФ недвижимости от Парус.
    Вся представленная ниже информация взята с официальной страницы фонда Парус-Озон.

    Все написанное в статье не является инвестиционной / индивидуальной инвестиционной рекомендацией, статья не содержит призывов покупать или продавать какие-либо финансовые инструменты. Все инвестиционные решения вы принимаете самостоятельно и самостоятельно несете все риски.

    Обзор ЗПИФ недвижимости: Парус-Озон

    На момент написания статьи ЗПИФ Парус-Озон — четвертый (из пяти торгуемых на бирже) по объему активов фонд от Парус. Как и во всех ЗПИФ от Парус, здесь используется кредитное плече, в результате чего фонд доступен только квалифицированным инвесторам. 

    Ставка по кредиту фиксированная, и составляет 7,5% до 3 квартала 2027 года. Изначально планировалось выплатить кредит полностью за счет эмиссии паев, но с учетом исключительно выгодных условий кредитования, было принято решение о сохранении кредита, что обеспечило дополнительную доходность инвесторам с февраля 2023 года, рост доходности так же повлек за собой рост стоимости пая на бирже.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  23. Аватар Финансовый Архитектор
    Обзор ЗПИФ недвижимости: Парус-СБЛ
    Уважаемые коллеги, давно не писал обзоры на фонды коммерческой недвижимости, однако, время настало. 

    Все написанное в статье не является инвестиционной / индивидуальной инвестиционной рекомендацией, статья не содержит призывов покупать или продавать какие-либо финансовые инструменты. Все инвестиционные решения вы принимаете самостоятельно и самостоятельно несете все риски.

    Вся представленная ниже информация взята с официальной страницы фонда Парус-СБЛ.


    Обзор ЗПИФ недвижимости: Парус-СБЛ

    Главная особенность ЗПИФ от Парус — использование кредитного плеча по выводимым на биржу фондам. Очевидный плюс решения — инвестор получает сразу готовый объект, а ставка по кредиту ниже ставки денежного потока от объекта недвижимости, что создает эффект кредитного плеча — инвестор получает повышенный доход, а УК берет себе повышенные комиссии за сопровождение кредита, этакий вариант win-win.

    Это очень важный момент, так как на рынке сложилась крайне некрасивая практика, когда аффилированные с банками УК собирают деньги в ЗПИФ, держат деньги на депозитах и годами не могут заполнить фонд, взимая комиссии с инвесторов за управление (ха, депозитами...), инвесторы в этих случаях несут убытки.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  24. Аватар GTO
    Самое время подбирать REIT
  25. Аватар Некто
    ЗПИФ недвижимости для терпеливых
    Тем временем новости от Паруса и ЦБ укатали летних оптимистов в их ЗПИФ недвижимости, дав наконец понять какая цена тут правильная.
    И некоторые квалы, которые хотели минимум +10% за год выплатами, получили минимум -10% за месяц ценами.
    Ждёмс теперь в следующем году переоценки и новой красивой рекламы, чтобы выйти в ноль, но заплатив налог.
    Так себе инвестиция. А это всё потому, что ты не дорос до квала — ответят мне в tg Паруса).

    ЗПИФ недвижимости для терпеливых





    Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЗПИФы недвижимости - факторы роста и падения акций

 
 
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.

ЗПИФы недвижимости - описание компании

Форум для обсуждения ЗПИФов недвижимости
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: