Яндекс акции

Выручка Яндекса достигнет 126 млрд рублей - Фридом Финанс

В фокусе отчетность Yandex N.V. (-0,27%).

Ожидается, что выручка интернет-гиганта достигнет 126 млрд руб. Наиболее быстрорастущими сегментами могут стать такси, а также различный рекламный и медийный контент. Показатель EBITDA, согласно консенсус-прогнозу, достигнет 39 млрд, рентабельность составит 30%, что на 4 п.п. лучше, чем годом ранее. Прибыль компании может превысить 22 млрд руб.

На мой взгляд, акции в 1-м полугодии будут торговаться лучше рынка, если не будет введено нового регулирования отрасли и санкций. Прогноз на 2019 год по доходам оптимистичный: ожидается их рост более чем на 30%, до 163 млрд руб.

Ващенко Георгий
ИК «Фридом Финанс»
читать дальше на смартлабе

Обсуждаем корпоративные отчеты на форуме смартлаба

Вчера вышли 2 отчета МСФО 2018:

• Черкизово
• Башнефть

К башне было написано всего 22 комментария. Мне понравился короткий но емкий комментарий юзера warren warren, который забирает 1000 себе!
Черкизон вчера на отчете +5,5%. Всего было написано 26 каментов. Сложно было выбирать призера между jata и Сергей Быков, но решил все-таки отдать последнему за этот комментарий.

p.s. количество текста в комментарии не является залогом победы. Можно написать несколько коротких комментариев или даже один, но который максимально полезен, раскрывает суть отчетности, объясняет почему она позитивна или негативна для акций. По уровню полезности также может быть высоко оценена трансляция самых существенных моментов с телеконференции.

Спасибо всем кто участвует в флешмобах.
Сегодня ждем отчет Яндекса и комментируем его в форумах:

https://smart-lab.ru/forum/YNDX 
или чате:
https://smart-lab.ru/chat/?x=1921
читать дальше на смартлабе

сегодня ожидаем: Яндекс: отчет 2018 МСФО

см. календарь по акциям

Яндекс - в апреле представит поисковую систему Яндекс.Патенты

Роспатент и "Яндекс"  в апреле представят поисковую систему «Яндекс.Патенты». Продукт будет представлен в рамках конференции Роспатента «Цифровая трансформация: фокус на IP», которая пройдет 23-24 апреля 2019 года.

руководитель Роспатента Григорий Ивлиев:

«На нашей конференции „Цифровая трансформация: фокус на IP“, которая пройдет 23-24 апреля 2019 года, мы представим наш совместный проект с „Яндексом“ — поисковую систему „Яндекс.Патенты“, в которой будут представлены российские патенты на полезные модели и изобретения, патентные заявки, а также авторские свидетельства СССР с 1924 года по сегодняшний день — что фактически означает создание одного из самых крупных в рунете бесплатных массивов патентной информации»

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={89527FEF-9130-465E-9133-5BB4C4390B58}
читать дальше на смартлабе

Выручка Яндекса может вырасти на 36% - Sberbank CIB

«Яндекс» должен опубликовать результаты за 4 квартал 2018 года по US GAAP 15 февраля 2019 года.

Мы ожидаем значительного годового роста выручки — на 36% за счет позитивной динамики на рынке онлайн-рекламы и такси. В то же время в сегменте такси мы прогнозируем небольшое замедление поквартального роста — до 20% и годового — до 180% 4К17 (в 3К18 выручка в этом сегменте увеличилась на 25% по сравнению с предыдущим кварталом и на 344% относительно 3К17).

Такая динамика будет связана с эффектом высокой базы сравнения в 4К17, когда был зафиксирован резкий рост выручки, т. к. «Яндекс» стал менее интенсивно субсидировать поездки.

Мы полагаем, что скорректированная рентабельность по EBITDA, исключая Яндекс.Маркет, снизилась на 2 п. п. до 31,7%. Такая динамика обусловлена более медленным повышением рентабельности в сегменте «Поиск и портал» из-за высоких квартальных продаж устройств (в основном Яндекс.Станций), рентабельность которых ниже, чем в ключевом поисковом бизнесе. В результате увеличение продаж устройств, по нашему мнению, должно было оказать небольшое давление на рентабельность всего сегмента «Поиск и портал».

Из плюсов отметим, что мы ожидаем дальнейшего уменьшения убытков по EBITDA в сегменте такси: на 15,6% по сравнению с 3К18 и на 62,1% — по сравнению с 4К17.

Sberbank CIB
читать дальше на смартлабе

Чистая прибыль Яндекса за 4 квартал вырастет до 7,3 млрд рублей

Компания «Яндекс» завтра представит финансовые результаты за 4К18 и проведет телефонную конференцию.

Выручка. По нашим оценкам, выручка от продажи интернет-рекламы в России выросла на 15% г/г в 4К18 на фоне продолжающегося притока средств в бюджеты интернет-рекламы. Учитывая рост доли поискового сегмента «Яндекса» на десктопах на 0,95 п. п. г/г и на мобильных приложениях на 2,6 п. п. (по данным Яндекс.Радар), а также улучшение рекламного микса и монетизацию трафика, мы ожидаем, что выручка сегмента Поиск и портал «Яндекса» составит 30 млрд руб. (+25% г/г).

По нашему прогнозу, выручка сегмента Такси достигнет 6 млрд руб. (+174% г/г) на фоне роста числа поездок из-за включения поездок Uber с 7 февраля 2018 г.

Таким образом, по нашей оценке, совокупная выручка «Яндекс» достигнет 36,9 млрд руб. в 4К18, что на 32% выше г/г. В итоге выручка за 2018 г. составит 125,7 млрд руб., что на 34% выше г/г и соответствует консенсус-прогнозу рынка.

Рентабельность. По нашему прогнозу, скорректированная EBITDA за 4К18 вырастет на 28% г/г до 11,9 млрд руб., что соответствует скорректированной рентабельности EBITDA на уровне 32,3% (что на 1,1 п. п. ниже г/г). Мы считаем, что снижение рентабельности EBITDA г/г произошло из-за инвестиций в недавно запущенные приложения (такие, как Яндекс.Еда, Яндекс.Драйв). В итоге мы ожидаем, что скорректированная EBITDA за 2018 г. достигнет 39,2 млрд руб., что на 35% выше г/г при рентабельности 31,2% (что на 0,3 п.п. выше г/г) и в целом соответствует консенсус-прогнозу рынка.
читать дальше на смартлабе

Результаты Яндекса превзойдут прогнозы компании - Велес Капитал

«Яндекс» представит свои финансовые результаты за 4К и 2018 г. 15 февраля.

Мы ожидаем сильных годовых и квартальных результатов, которые могут несколько превзойти последние прогнозы компании. Рынок интернет-рекламы в России продолжает активно развиваться и за 9М 2018 г. вырос на 22% г/г до 140,5 млрд руб. (нижняя граница), составив более 43% от всех рекламных расходов по данным АКАР. В 4К средняя доля «Яндекса» в поиске на всех платформах составила 56,52% против 55,94% по итогам 3К. По доле в поиске на платформе Android «Яндекс» преимущественно лидировал с небольшим отрывом на протяжении 4К и начал быстро наращивать долю только в январе.

Согласно нашим расчетам, суммарная выручка сегментов увеличится на 33% г/г до 37 млрд руб. по итогам 4К, что обеспечит годовой прирост доходов интернет-компании в 33,8% г/г (+39,3% г/г без учета деконсолидированного ранее «Яндекс» Маркет). Прогноз компании на 2018 год подразумевает рост общей выручки на 35-38% г/г без учета «Яндекс» Маркет и рост выручки поискового сегмента на 21-23% г/г.
читать дальше на смартлабе

Яндекс - приобрел права на показ киберспортивного турнира League of Legends

«Яндекс» приобрел права на показ киберспортивного турнира League of Legends у компании Riot Games.

««Яндекс» и компания Riot Games заключили долгосрочный контракт: по его условиям “Яндекс” получает эксклюзивные права на показ турниров по League of Legends на русском языке. Поклонники киберспорта смогут следить за состязаниями в “Яндекс.Эфире”, а рекламодатели — разместить в трансляциях рекламу»,

https://rns.online/it-and-media/Yandeks-kupil-prava-na-pokaz-kibersportivnogo-turnira-League-of-Legends--2019-02-14/
читать дальше на смартлабе

«Яндекс.Маркет» арендовал коворкинг в центре Москвы

«Яндекс.Маркет» арендовал 3900 кв. м на 600 рабочих мест в коворкинге Workki на Зубовском бульваре, следует из сообщения консультанта сделки – компании JLL; это подтверждают представители «Яндекс.Маркета» и Workki. Условия сделки они не разглашают. По данным сервиса Amo.ru, стоимость аренды в Workki на Зубовском бульваре – 25 000 руб. за рабочее место в месяц. Источник, близкий к сделке, говорит о 25 000–30 000 руб. за место. Таким образом, за все «Яндекс.Маркет» мог заплатить не менее 15 млн руб. в месяц, или 180 млн руб. в год. Компания арендовала большие площади, за что могла получить скидку около 20%, считает управляющий партнер ILM Андрей Лукашев.
www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/02/10/793739-yandeksmarket-kovorking

Понял, насчёт P/E аргумент весомый, под отчёт в этот раз заходить не буду, настроение инвесторов настораживает.

Теханализ для спекулянтов) он работает.

15 числа положительный отчёт, по теханализу рост, а в стакане заливное и у «экспертов рынка» прогнозы на продажу. Коррекция или всё-таки что-то реально мешает пробить 2300?

McDuck, если уж ориентироваться на «круглые» цифры, то мне кажется присматриваться надо не к рублёвым ценам, а к величинам типа P/E. В случае с Яндексом перелом произошёл на P/E=35. Очевидно крупные инвесторы считают для
ИТ крупных компаний оптимальным P/E =30-35.
Я купил немного яндекса только из за того, что это единственная альтернатива Гуглу/Bing, а стоит существенно дешевле. Мой горизонт лет 5-10.
PS Я не слышал чтобы Баффет или кто либо из крупных инвесторов использовали тех. анализ — эта штука вообще работает?

15 числа положительный отчёт, по теханализу рост, а в стакане заливное и у «экспертов рынка» прогнозы на продажу.

McDuck, наждак приуныл, а «заливного» не видно, объемы копеечные. Если все припадет, отчет не поможет, думается.

15 числа положительный отчёт, по теханализу рост, а в стакане заливное и у «экспертов рынка» прогнозы на продажу. Коррекция или всё-таки что-то реально мешает пробить 2300?

McDuck, 2300 мешает пробить P/E = 35!!? т.е. чтобы давать скромные 10% годовых компании надо увеличить доходы в 4 РАЗА!!! А все новые ПРИБЫЛЬНЫЕ бизнесы Яндекс.Такси — например выводятся в НОВЫЕ компании, у к акциям которых мы не имеем никакого отношения. (С точки зрения Воложа и Ко всё справедливо какое отношение McDuck и МаксимТХАБ имеют к новым проектам яндекса? аналогам Uber, Amazon и NetFlix??) Аналогично для всего ИТ сектора и в РФ и в США (только в
США ещё очень много выведено в офшёры).

Я возможно не прав… но внятных аргументов против я не видел. вообще софтверные компании по моему не нуждаются во внешнем капитале даже от Инкубаторов Стартапов. Полноценный сервер с доменом можно арендовать в облаке за 4 т.р./год, ели есть работающая идея и квалификация то Альфа версию можно сделать вечерами/в выходные. А если этого нет — то и инвестиции вряд ли помогут. А если есть и разработчики верят в свою идею то зачем они будут в продавать кому то долю в «золотом руднике»?

15 числа положительный отчёт, по теханализу рост, а в стакане заливное и у «экспертов рынка» прогнозы на продажу. Коррекция или всё-таки что-то реально мешает пробить 2300?

Ничего себе! Яндекс уже и сериалы делает! Во дают

Тимофей Мартынов, Почитал обзоры, оказывается российские сериалы почти полностью вытеснили в прокате иностранные сериалы, а вот кино полностью проиграло Голивуду. Из последних сериалов рекомендую «Лучше чем люди» — очень достойный продукт, причём без похабщины и чернухи — который загнали Нетфликсу за 1 млн $ за 8 серий, 1 серия обошлась примерно в 20 млн. руб. т.е. ~ 30 % отбили за счёт экспорта. Жаль на рынке нет компаний по производству сериалов и анимации, я бы купил её акции.

Ничего себе! Яндекс уже и сериалы делает! Во дают

Запуск производства сериалов благоприятно скажется на финрезультатах Яндекса - Атон

Яндекс запускает производство оригинальных сериалов  

Как сообщают Ведомости, Яндекс запускает производство оригинальных сериалов и с конца прошлого года ведет переговоры с продюсерами. Производство оригинального контента будет осуществляться в рамках развития бизнеса онлайн-кинотеатра, который Яндекс запустил год назад. Яндекс может заказать 8-10 сериалов и, вероятно, показать первые в 2020. С учетом результатов пилотного проекта Яндекс решит, продолжать ли производство на постоянной основе.

У Яндекса есть небольшой опыт создания контента, который насчитывает несколько фильмов. Производство оригинального контента является распространенной практикой для онлайн-кинотеатров и может привести к значительному увеличению количества платных подписок и улучшению результатов, в случае успешной реализации. Лучший пример — Netflix, капитализация которого выросла более чем в 10 раз после выпуска первых успешных сериалов и продолжила значительный рост в дальнейшем. Мы считаем новость умеренно позитивной с точки зрения восприятия и благоприятной для долгосрочной стратегии Яндекса.

АТОН
читать дальше на смартлабе

«Яндекс» начал снимать сериалы. Он покажет «Министерство» о чиновниках и коррупции и детектив «Водоворот»

«Яндекс» запускает производство оригинальных сериалов, рассказали «Ведомостям» источники в нескольких медиакомпаниях. По их словам, сотрудники «Яндекса» в поисках проектов с конца прошлого года активно общаются с продюсерами, интернет-компания намерена в этом году заказать производство от восьми до 10 сериалов и, вероятно, показать свои первые проекты в начале 2020 г. Решение о запуске собственного производства на постоянной основе «Яндекс» примет по итогам показа первых проектов, знают два собеседника «Ведомостей». «Яндекс» заказывает сериалы для развития своего онлайн-кинотеатра и прежде всего увеличения числа платных подписчиков.
www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/02/06/793357-seriali

ФАС сделала программное заявление. Смартфонам и ноутбукам могут предустановить российский софт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) остановилась на жестком варианте регулирования предустановки отечественного софта: согласно готовому законопроекту, она должна стать условием выпуска устройств на российский рынок. Принятие документа может помочь «Яндексу» сэкономить «десятки миллионов долларов в год» на коммерческих контрактах с вендорами, оценивают эксперты. Иностранные компании обеспокоены инициативой: по данным “Ъ”, отрицательный отзыв на законопроект российским властям направила Apple.
www.kommersant.ru/doc/3874635

при цене 2466 р. —> P/E = 40 я думаю стоит это учитывать

Ozon и «Яндекс.Маркет» заключат крупнейшие сделки по аренде складов

Ozоn договорился с ГК «Ориентир» об аренде у нее примерно 120 000 кв. м в логистическом парке «Север» на Ленинградском шоссе, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с компаниями. Сделка, по их словам, была закрыта в самом конце прошлого года, она станет крупнейшей в 2018 г. «Яндекс.Маркет» ведет переговоры об аренде 40 000 кв. м в складском комплексе «Софьино» на Новорязанском шоссе, говорят два консультанта, работавших с разными сторонами сделки. По их словам, договоренность также предусматривает возможность расширения до 80 000 кв. м. Сделка пока не закрыта, но она станет одной из крупнейших в 2019 г., добавляют собеседники «Ведомостей».
www.vedomosti.ru/business/articles/2019/02/04/793243-ozon-yandeksmarket

Яндекс - вводится платная доставка по Москве сервиса Яндекс.Еда

Сервис "Яндекс.Еда" с 1 февраля вводит платную доставку по Москве.
Изменения связаны с работой над сокращением времени доставки заказов пользователям сервиса,.

генеральный директор «Яндекс.Еды» Максим Фирсов:

«Мы хотим и дальше сокращать время доставки, развивать продукт и качество сервиса. Платная доставка — необходимый этап в долгосрочном развитии нашего бизнеса. Высокая скорость и надежность доставки стимулирует чаще пользоваться услугой, что в свою очередь развивает рынок»

Минимальная стоимость доставки составит 39 рублей при заказе от 500 рублей. Цена доставки будет рассчитываться индивидуально, исходя из ситуации в конкретный момент заказа.

Доставка на сумму до 500 рублей останется на прежнем уровне — 99 рублей.

https://tass.ru/ekonomika/6066918

читать дальше на смартлабе

1. оригинал статьи был на Хабре habr.com/ru/post/438072/
2. 450 телефонов продали через несколько неназваных сетей, если посмотреть на яндекс маркете, то там вообще нет продавцов КРОМЕ Беру. в крупных сетях яндекс телефона просто нет. Видно неприкрытое желание авторов вброса занизить и эту выдуманную цифру — тут же в статье её округляют до 400 ...
3. Я старюсь читать отзывы по интересующим темам на площадках где общаются профессионалы. Позорная дискуссия на хабре (где:
3.1. Не смогли сделать элементарного вывода аналогичного в п. 2.
3.2. Яндекс просто затоптали числом комментами вроде — «после покупки придётся удалять приложения яндекса», «всё будет слито товарищу майору» и прочий бред )
— навевает мысль об очередной заказухе чтобы сбить цену на акции яндекс. Возможно кто то хочет закупится не дорого или чёрный PR в РФ стоит настолько дёшево, что при больших объёмах закупки имеет смысл заказать чернуху. Первый наезд на яндекс обошёлся заказчикам примерно в 500 тыс. $ (столько вложили в TheBell (Колокол :) — Герцена))

Смартфон от «Яндекса» не пользуется спросом

За неполный декабрь «Яндексу» удалось реализовать через розничные сети около 400 своих смартфонов «Яндекс.Телефон». Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники трех ритейлеров. По словам одного из них, к 20 января количество проданных «Яндекс.Телефонов» выросло до 450. Все три собеседника «Ведомостей» ссылаются на данные компании GfK. GfK в своей статистике не учитывает основной канал продаж «Яндекс.Телефона» – «Беру», а также собственный магазин «Яндекса», говорит представитель поисковика. Сколько смартфонов продал «Яндекс», он не сказал.
www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/01/29/792758-ot

PS Я купил акции яндекса — потому что у них есть много прорывных продуктов реально мирового или почти мирового уровня. при серьёзных санкциях против РФ, гугл просто забанят в РФ и его доля автоматически достанется яндексу что ~ компенсирует падения рубля и т.п. + у меня это вложение лет на 5-6 или 10, ребёнку на первый взнос по ипотеке :)