Транснефть акции

ВЗГЛЯД: «Финам» рекомендует держать «префы» Транснефти с прогнозной ценой 185064 руб

Дальнейший апсайд в Транснефти выглядит ограниченным - Финам
«Инвестиционная идея

»Транснефть" — естественная монополия в области транспортировки нефти и нефтепродуктов в России. На данный момент является крупнейшим в мире оператором нефтепроводов.

Мы рекомендуем «Держать» привилегированные акции «Транснефти» с целевой ценой 185 064 руб. на конец 2021 года. Потенциал роста составляет 3,1%. С учетом дивидендов потенциал равен 8,2%.

Кауфман Сергей
ФГ «Финам»

— Мы повысили целевую цену по привилегированным акциям «Транснефти» на 5,4%, до 185 064 руб., за счет небольшого пересмотра прогнозов по росту тарифов и объемов транспортировки, а также учета результатов последней отчетности.

— В последние месяцы префы «Транснефти» — одни из лидеров роста за счет восстановления добычи нефти в РФ, роста инфляции и приближения дивидендной отсечки.

— Дальнейший фундаментальный апсайд по акциям «Транснефти» выглядит ограниченным в условиях неопределенности с восстановлением добычи нефти в РФ и долгосрочными перспективами роста компании.

— Локально привилегированные акции «Транснефти» выглядят перекупленными с технической точки зрения, что увеличивает вероятность коррекции.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Главу государственной компании «Транснефть» Николая Токарева вызвали на допрос по уголовному делу председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита.

Израйлит организовал поставку использованных нефтепроводных труб под видом новых. Ущерб следствие оценило в 115 млн рублей.

Также Израйлиту инкриминируют хищение 202 млн рублей у дочерней организации «Транснефть» — ООО «Транснефть — порт Усть-Луга» (ранее ООО «Спецморнефтепорт Усть-Луга»).

А потом Израйлит вписал их в декларацию в рамках амнистии капиталов и отчитался в ФНС

«Ренессанс Капитал»
Транснефть***
179850
Прогнозная цена 215000
Потенциал роста/падения 20%
Консенсус-прогноз цены* 195511
покупать покупать

Совет директоров Транснефти 9 июля изберет главу

«Восток Ойл» в отдаленной перспективе создаст риски для выручки Транснефти — Raiffeisenbank

Raiffeisenbank снизил рекомендацию для «префов» Транснефти до «держать» в связи с ростом котировок

#TRNFP
⚡️ НПЗ В ГЕРМАНИИ, ИЗ-ЗА КОТОРОГО ОГРАНИЧЕНЫ ПОСТАВКИ ПО «ДРУЖБЕ» В НАПРАВЛЕНИИ ПОЛЬШИ, ПРОДЛИЛ РЕМОНТ ДО 15 ИЮЛЯ — ТРАНСНЕФТЬ (TRNFP (https://putinomics.ru/dashboard/TRNFP/MOEX))

Транснефть создала структуру в Казахстане для реализации противотурбулентных присадок

В Транснефти сложилась удачная ситуация для фиксации прибыли - Финам
С момента нашей рекомендации от 7 апреля привилегированные акции «Транснефти» выросли на 18,9% и превысили нашу целевую цену в 175 535 руб.

Привилегированные акции «Транснефти» долгое время отставали от нефтегазового сектора по достаточно простой причине – нефтепроводная компания не получает выгоды от роста цен на нефть, но страдает от сокращения добычи, из-за которого этот рост цен и происходит. Однако в последние месяцы ограничения ОПЕК+ постепенно стали смягчаться, что положительно влияет на операционные результаты «Транснефти». При этом долгосрочные перспективы объёмов добычи нефти в РФ также стали более позитивными на фоне недоинвестирования в разведку и добычу во многих западных странах, а также уверенного восстановления спроса на нефть. Кроме того, performance префов «Транснефти» поспособствовали рост инфляции, который приведёт к повышению тарифов на транспортировку, неплохая отчётность за первый квартал, а также общий позитив на российском рынке во втором квартале.

Дальнейший перформанс привилегированных акций «Транснефти», на наш взгляд, будет зависеть от скорости восстановления добычи нефти в РФ, способности менеджмента и дальше сокращать удельные операционные затраты на транспортировку, а также уровня ежегодного роста тарифов.

После реализации потенциала мы ставим рекомендацию по привилегированным акциям «Транснефти» на пересмотр и планируем в ближайшее время учесть в нашей целевой цене последнюю отчётность компании и решения ОПЕК+ по уровню добычи нефти. Однако основной апсайд в данной истории, на наш взгляд, уже отыгран, в связи с чем сейчас сложилась удачная ситуация для фиксации прибыли.

Кауфман Сергей
ФГ «Финам»
           

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВЗГЛЯД: «Финам» рекомендует фиксировать прибыль в «префах» Транснефти

Прокачка нефти по системе Транснефти в июне +8,8% г/г, экспорт +6,3% г/г

Поставки нефти по системе "Транснефти" в июне +8,8% г/г — до 37,58 миллиона тонн, в июле ожидаются на уровне 38,08 миллиона тонн — сообщил советник президента, пресс-секретарь компании Игорь Демин.

В том числе прокачка российской нефти в июне выросла на 10,3%  г/г — до 36,034 миллиона тонн. В июле она ожидается в объеме 36,73 миллиона тонн.

Экспорт по системе «Транснефти» в июне +6,3% г/г, до 15,71 миллиона тонн, а в июле ожидается на уровне 15,55 миллиона тонн.

Экспорт нефти в Китай по ВСТО и транзитом через Казахстан в июне -7,5%, до 3,13 миллиона тонн, в июле ожидается 3,33 миллиона тонн.

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в июне -25,9%г/г, до 2,78 миллиона тонн, в июле они планируются на уровне 3,54 миллиона тонн.

Отгрузки нефти на экспорт через порты +29,4% г/г, до 10,88 миллиона тонн, в июле ожидается 9,16 миллиона тонн.

Новость — БИР-Эмитент (1prime.ru)
Новость — БИР-Эмитент (1prime.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивиденды Транснефть составят ₽9 224,28 на акцию
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Транснефть» по результатам 2020 года в сумме 65 065 426 180,42 руб.:
направить на выплату дивидендов – 65 065 426 180,42 руб.

4. Направить на выплату дивидендов за 2020 год часть нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Транснефть» в размере 1 804 543 467,62 руб.
Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Транснефть» по результатам 2020 года в общей сумме 66 869 969 648,04 руб., в том числе:
по обыкновенным акциям (5 694 468 штук) в размере 52 527 367 283,04 руб., что составляет9 224,28 руб. на одну обыкновенную акцию;
по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в размере 14 342 602 365,00 руб., что составляет 9 224,28 руб. на одну привилегированную акцию.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Транснефть».

Интерфакс – Сервер раскрытия информации (e-disclosure.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Транснефть в июне отгрузила нефти на экспорт на +29% г/г, +10% м/м

"Транснефть" в июне 2021 года, по предварительным данным, отгрузила в крупнейших российских морских портах на экспорт 10,86 млн тонн нефти. 

Экспорт нефти морским путем с начала этого года впервые превысил отметку в 10 млн тонн.

В июне 2020 года «Транснефть» экспортировала морским путем 8,4 млн тонн нефти. Таким образом объем отгрузки нефти в крупных портах РФ в июне этого года вырос на 29,3%.
В мае этого через морские порты РФ было отгружено на экспорт 9,87 млн тонн, +10% м/м.

«Транснефть» в июне увеличила отгрузку нефти на экспорт на 29%, до 10,86 млн тонн (fomag.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/insider_market/1411

#TRNFP #ROSN #на_рынке_говорят
«Транснефть» прекратила прием нефти с точки Муханово в Поволжье, поскольку анализ сырья показал существенно повышенный уровень органических хлоридов — 94 ppm (по сравнению с отраслевым стандартом 6 ppm).

TRNFP уже опубликовала релиз по этому поводу и заявила, что, по ее оценкам, около 350 тысяч тонн нефти являются загрязненными. Но в компании отмечают, что уже начали подготовку к технологическим процедурам по нормализации. «Транснефть» также сообщила, что на Мухановском пункте принимает нефть только один поставщик — «Самаранефтегаз» — подразделение «Роснефти».

Сама «Роснефть» по этому поводу говорит, что необходимо всестороннее расследование для определения источника загрязнения и подчеркнула, что пробы, взятые «Роснефтью» и «Транснефтью» непосредственно с площадки «Самаранефтегаза», показали, что содержание хлоридов соответствует отраслевым стандартам.

Хотя результаты этого расследования еще неизвестны, в JPMorgan предупреждают, что аналогичная, но более масштабная авария произошла в 2019 году, когда 5 млн тонн нефти с высоким содержанием хлоридов было поставлено потребителям по трубопроводу «Дружба» «Транснефти». Источники загрязнения так и не были установлены, и TRNFP была вынуждена компенсировать убытки поставщикам / потребителям в районе $15 за баррель.

Транснефть опубликовала результаты аналитических отчетов из-за непонимания в Роснефти ситуации с загрязнением нефти хлорорганикой
В связи с непониманием в пресс-службе ПАО «Роснефть» ситуации с выявленным на НПС Муханово превышением нормативного содержания ХОС до 87 ppm при приеме нефти от единственного производителя АО «Самаранефтегаз», а также
для недопущения дальнейшего распространения дезинформации предлагаем познакомиться с результатами аналитических отчетов, проведенных независимой лабораторией ИЦ АО «СЖС Восток Лимитед».
Их правомочность признана АО «Самаранефтегаз».

http://www.transneft.ru/u/news_article_file/20211/analiticheskii_otchet_01.pdf
http://www.transneft.ru/u/news_article_file/20221/analiticheskii_otchet_02.pdf

Сообщение пресс-службы ПАО «Транснефть» — ПАО «Транснефть» (transneft.ru)



Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Транснефть» обвинила «Роснефть» в сдаче грязной нефти

«Транснефть» объявила о предотвращении серьезной аварии с загрязнением 350 тыс. тонн нефти хлорорганическими соединениями, возложив ответственность на структуру «Роснефти». В «Роснефти» свою вину отрицают и призывают провести расследование инцидента. По мнению аналитиков, «Транснефть» пытается в публичном поле действовать на опережение, учитывая крайне печальный опыт подобной аварии на нефтепроводе «Дружба» в 2019 году.
www.kommersant.ru/doc/4878427

350 тыс т нефти с примесями хлорорганических соединений локализовано в системе Транснефти
23 июня 2021 года анализ отобранных объединенных проб нефти на СИКН №909 и СИКН №32 (системы измерения качества нефти) показал превышение нормативного содержания хлорорганических соединений (далее ХОС) — сообщает Транснефть

До установления источника загрязнения были остановлены магистральные нефтепроводы Самара – Лопатино и Куйбышев – Унеча-2, потребители получали нефть из накопленных объемов в резервуарных парках. 

24 июня 2021 года в отобранных из резервуаров НПС Муханово пробах выявлено превышение нормативного содержания ХОС

25 июня было принято решение об остановке приема нефти от АО «Самаранефтегаз»

Предполагаемый объем с превышением содержания массовой доли органических хлоридов во фракции из-за сданной некондиционной нефти, поступившей в резервуарные парки и магистральные нефтепроводы ПАО «Транснефть», составляет 350 тысяч тонн.

В резервуарных парках АО «Транснефть-Приволга» локализована нефть с превышением нормативного содержания хлорорганических соединений. Угрозы загрязнения системы нет, начата подготовка к технологическим процедурам по нормализации нефти. Все потребители получают нефть установленного качества — ПАО «Транснефть» (transneft.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ИНТЕРФАКС — «Транснефть» локализовала нефть с превышением нормативного содержания хлорорганических соединений (ХОС) в резервуарных парках АО «Транснефть-Приволга», говорится в сообщении компании.
«Угрозы загрязнения системы нет, начата подготовка к технологическим процедурам по нормализации нефти. Все потребители получают нефть установленного качества», — подчеркивает монополия.

Сплит Транснефти может вызвать приток капитала в бумаги компании - Промсвязьбанк
Транснефть подняла вопрос проведения сплита акций Менеджмент Транснефти на встрече с аналитиками Renaissance Capital поднял вопрос о проведении дробления акций компании.

Параметры возможного сплина акций пока неизвестны. Ранее, в середине 2017 года, было предложение от гендиректора РФПИ К. Дмитриева, вошедшего в СД Транснефти, рассмотреть конвертацию «префов» в обыкновенные акции, сплит 100 к 1. Мы положительно оцениваем данную новость, хотя это еще на уровне планов. Тем не менее, сплит может вызвать приток капитала в бумаги компании, поскольку увеличит их доступность для розничных инвесторов.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Есть идеи, чего так резко на юг пошли?

Денис, следите также за нефтью и будет понятно.

На чем растет?

Тимофей Мартынов, ослабление сделки ОПЕК, транснефть основной бенефециар. CAPEX порезали, а прогноз по транспортировке видимо придется повышать + у транснефти есть резервуары с нефтью, вероятно еще на перепродаже подзаработают + грязную нефть с «дружбы» продают потихоньку по 70 баксов за баррель. EV/EBITDA = 3, дешевый бизнес!

Олег Кузьмичев, держишь?

Тимофей Мартынов, канешн, после своего поста на смартлабе в конце января купил взамен ОФЗ! smart-lab.ru/blog/671363.php
а драйверы рост все написаны тут smart-lab.ru/blog/652153.php (первый пост на смартлабике)

Олег Кузьмичев, надо мне их тут вставить вниз в факторы роста/падения

Есть идеи, чего так резко на юг пошли?

уверенными шажками!!!
Сегодня кабин помог: утвердил единый подход к дивполитике госкомпаний: 50% миниум СЧП

Причина роста: Белоруссия возобновила прокачку нефти из РФ в Польшу по «Дружбе» после ремонта

Ольга Бурдейная, полтора года ремонтировали?)