СПб Биржа (SPB) акции

СПб биржа планирует обогнать Мосбиржу по акциям к 25 году, запустить опционы на акции, включить западные ETF и подключать иностранных инвесторов к торгам
Сегодня СПб Биржа опубликовала свой инвестиционный меморандум на английском языке (~300 страниц). Интерфакс уже слил в сеть основные тезисы, но я решил самостоятельно ознакомиться с документом, тем более что инвесторы обычно ленятся читать такое целиком. Наверное напишу несколько постов по мотивам этого документа, но начну с информации, которая будет интересна в первую очередь всем трейдерам и инвесторам.

👉СПб Биржа планирует довести число акций с 1667 до 2500 в срок от 3 до 5 лет. В релизе нет конкретики про Гонконг или Австралию (про которые вы спрашивали), но точно говорится про LSE и Frankfurt, а также азиатские и другие европейские биржи. 



👉СПб Биржа планирует запустить опционы на американские акции в 2022 году

 

👉СПб Биржа запустит торги американскими ETF в 2022 году. Сейчас этому мешают законодательные ограничения. Оххх, боюсь плакали наши российские биржевые фонды, берущие запредельную комиссию с со своих клиентов! 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

НП РТС продал 12,7141% акций Санкт-Петербургской биржи
Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС (НП РТС)
НП РТС принадлежало 15,4141% акций СПБ Биржа — осталось 5,64%  
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6GPQL7lQdUyFGbMrmMMH-Ag-B-B
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=y-C776KKaXESy62JW4Ix79w-B-B
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C-CrrhZ23L0mK5rdynRULjg-B-B

Совко Капитал Партнерс принадлежит НП РТС 
было 12,93% 
стало 9,99% 
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mmhWfnee00GOw2ECMbK0cQ-B-B

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НП РТС продал 12,7141% акций Санкт-Петербургской биржи

Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС (НП РТС)
НП РТС принадлежало 15,4141% акций СПБ Биржа — осталось 5,64%
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6GPQL7lQdUyFGbMrmMMH-Ag-B-B
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=y-C776KKaXESy62JW4Ix79w-B-B
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C-CrrhZ23L0mK5rdynRULjg-B-B

Совко Капитал Партнерс принадлежит НП РТС
было 12,93%
стало 9,99%
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mmhWfnee00GOw2ECMbK0cQ-B-B

НП РТС — продал 8,42% акций СПБ Биржа.

НП РТС принадлежало 14,067% акций СПБ Биржа, после продажи 03.11.2021 года у них осталось 5,64%
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6GPQL7lQdUyFGbMrmMMH-Ag-B-B

Про справедливую цену СПБ биржи.
Я не знаю, какая там цена справедливая.

Смотрите, что получается.
Кто-то там, якобы продал своим клиентам дороже, чем будет на размещении.

Эта история получила огласку.
Но ведь остальные то теперь знают, что они смогут купить дешевле, чем заплатили клиенты этого кого-то.

Отличная реклама.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что в итоге? Кто из брокеров какие условия-сроки предлагает?

«Фридом финанс» Продали по 729,3 руб/акц.

Марэк,

По моим расчетам получилось, что Фридом продал свои акции по цене $13,53 за акцию, что на 18,6% дороже верхней ценовой границы предполагаемого диапазона IPO.

Тимофей Мартынов,

как-то не согласуются цифры

Глава СПБ Биржи увеличил долю владения с 1.8% до 8.01%
Глава СПБ Биржи увеличил долю владения с 1.8% до 8.01%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Биржевая конкуренция: СПБ биржа

Пока все пытаются выиграть новенький айфон (конкурс на смартлабе) и раскапывают архивы в поисках истории СПБ биржи – я бы хотел коротко посмотреть на оценку и перспективы данной компании в контексте подготовки к IPO.

На моей памяти было не так много успешных IPO в России, когда инвесторы, участвующие в этом празднике, зарабатывали, а не теряли деньги. Навскидку – Московская биржа (2013), Детский мир, Сегежа, Озон (всё от АФК Система, кстати!). В остальных инвесторы несильно заработали, если брать динамику акций через несколько месяцев после размещения.

О компании

«СПБ Биржа» — ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. В обращении на торгах «СПБ Биржи» находятся более 1,6 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Кузьмичев, если сравнивать не обороты, а выручку, то не все так радужно.
Выручка СПб биржи за 2020 год — 3,3 миллиарда рублей
Выручка Московской биржи за 2020 год — 52,7 миллиарда рублей
Даже с учётом роста выручки СПб биржи — она карлик по сравнению с конкурентом.
Совершенно точно, что в ближайшее время отменят ИИС 1-го типа. Это хотели сделать уже в 2020 году, но решили подождать введения ИИС 3-го типа. На приток физиков это повлияет негативно. Так же если случится обвал фондового рынка, которого многие ждут, это явно отпугнет многих физиков.
Таким образом, акции СПб биржи стоит брать только если цена размещения будет более-менее разумной. Хотя конечно в спекуляциях эта логика не применяется.

СПБ биржа пока не планирует выплачивать дивиденды, запустит опционы и иностранные ETF, расширит торговые часы

Исторически сложилось так, что мы не выплачивали денежные дивиденды по акциям, и мы не ожидаем выплаты каких-либо денежных дивидендов в обозримом будущем. Мы намерены сохранить все доступные источники ликвидности и будущие доходы, если таковые имеются, для финансирования развития и расширения нашего бизнеса

— из проспекта эмиссии биржи

 «СПБ биржа» планирует за 3−5 лет увеличить число акций, допущенных к торгам, с 1,7 тыс. до более 2,5 тыс.

Мы продолжим добавлять больше долевых ценных бумаг, которые торгуются на биржах США, таких как NYSE или Nasdaq, в том числе новых компаний, которые только выходят на рынок. Мы также планируем расширить наше предложение иностранных акций с других международных бирж, таких как Лондонская фондовая биржа, Франкфуртская фондовая биржа, азиатские и другие европейские биржи

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фридом Финанс рассказывает Тимофею как нагрели клиентов на 20%


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Член совдира СПб биржи Горюнов увеличил свою долю в компании до 8%
Фамилия, имя, отчество лица, размер доли которого в уставном капитале организатора торговли изменился: Горюнов Роман Юрьевич.
2.2. Должность, которую занимает физическое лицо, размер доли которого в уставном капитале организатора торговли изменился: член Совета директоров. 
2.3. Вид организации, размер доли в уставном капитале которой изменился у соответствующего лица: эмитент.
2.4. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале организатора торговли, а также размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества до изменения,%: 1,7859/ 1,7859.
2.5. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале организатора торговли, а также размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения,%: 8,01 / 8,01%
2.6. Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале организатора торговли: 03.11.2021 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции СПб Биржи пойдут по рукам благодаря IPO

 

     IPO СПб Биржи уже стучится в двери инвесторов. Столы брокеров завалены заявками о покупке акций за деньги. А они готовы принимать даже несчастные 100$.

     Слабость, страх, сломленность — это всё не о СПб Бирже. Ведь, похоже, листинг Санкт-Петербургской биржи произойдёт. Цена размещения, как уже протрещали всем уши, произойдёт по цене от 10,5$ до 11,5$. А в переводе с денег на рубли это 779 рублей (по сегодняшнему курсу). Но мы, народ, интересовались: «почему не за рубли?». Оказывается, СПб Биржа намеревается таки разместить сейчас одну ягодицу на себе самой, а вторую уже весной на NASDAQ. Выглядит обнадёживающе, но всё ли будет так легко?

     Листинг на NASDAQ

     Проклятые американские капиталисты не позволили в начале октября 2021 года провести IPO СПб Биржи на NASDAQ. Похоже, аудиторы заронили сомнение, после того как узнали, что ценные бумаги хранятся в филиале брокера «Фридом Финанс» на Кипре.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Фридом Финанс» продала принадлежащую ей долю в 12,8% акций в СПБ Бирже на 150 млн долларов

09.11.21 / 10:46
«Фридом Финанс» показала рекордную квартальную прибыль за счет продажи бумаг «СПБ Биржи» на пре-IPO. Компания Тимура Турлова заработала на этой операции 155,7 млн долларов.
abnews.ru/2021/11/09/fridom-finans-prodala-dolyu-v-spb-birzhe-na-150-mln-dollarov/

СПБ Биржа
114 086 160 обыкновенных акций
Прибыль мсфо 2020г: 1,269 млрд руб

«Фридом финанс» — принадлежало 12,8% СПБ Биржа = 14 603 028 акций
Продали пакет в 12,8% по 729,3 руб/акц.
Капитализацию СПБ Биржа накрутили до 83,203 млрд руб = Р/Е 65,6 (мсфо 2020г).

Фридом правильно сделал, что по такой заоблочной цене продал пакет в 12,8% акций СПБ Биржа )))

Московская Биржа
2 276 401 458 обыкновенных акций
Капитализация на 09.11.2021г: 393,931 млрд руб = Р/Е 15,7 (мсфо 2020г).

Биржевая конкуренция: СПБ биржа

Пока все пытаются выиграть новенький айфон (конкурс на смартлабе) и раскапывают архивы в поисках истории СПБ биржи – я бы хотел коротко посмотреть на оценку и перспективы данной компании в контексте подготовки к IPO.

На моей памяти было не так много успешных IPO в России, когда инвесторы, участвующие в этом празднике, зарабатывали, а не теряли деньги. Навскидку – Московская биржа (2013), Детский мир, Сегежа, Озон (всё от АФК Система, кстати!). В остальных инвесторы несильно заработали, если брать динамику акций через несколько месяцев после размещения.

О компании

«СПБ Биржа» — ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. В обращении на торгах «СПБ Биржи» находятся более 1,6 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Глянул цифры.
Выручка в 2020 году — 46 миллионов долларов (по курсу 71,2).
Оценка 1,5 миллиарда!
Это не просто дорого, это дичь какая-то...
Даже Nasdaq, Inc. (куда они собираются в след. году) продается за 24 выручки. И это притом, что 3 года назад до финансового безумия, Nasdaq стоил почти в 3 раза дешевле.
Имхо, не интересно!
Конечно этот пузырь могут ещё поднадуть. Но риски! И ради чего?

Рынок без прилавков - 3(три) буквы?

Здравствуйте, коллеги!

Хочу отметить, что одним из направлений которым должна заниматься СПБ это продвижением фьючерсных контрактов на основное сырьё которым мы торгуем, случись что и… Гиперзвуковые ракеты это классно, но нужно извлекать пользу из всех источников. Сравните торги у нас и на Shanghai International Energy Exchange  Китай входит в ОПЕК? или является крупным экспортёром нефти? НЕТ! «Китайская подделка» на азиатском рынке уже давно играет не последнею скрипку.

Газовый кризис. Основные европейские хабы и объёмы торгов на них:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Помнится, в конце девяностых-начале нулевых акции российских эмитентов торговались только на СПб бирже, а на мамбе торговали только валютой. Потом и ММВБ занялась акциями и довольно быстро вся ликвидность перетекла туда. И вот опять, когда СПб биржа заняла перспективную нишу — торговлю акциями иностранных эмитентов, ММВБ тоже решила заняться тем же, причем, как за рубли, так и за валюту! Боюсь, что снова вся ликвидность окажется на ММВБ, особенно, если они вместе с брокерами организуют налогообложение. Так что лучшего времени для IPO СПб биржи и не найти — цены будут максимальными. Вот и Фридом так же думает.

СПБ Биржа объявляет о запуске IPO на собственной платформе, ценовой диапазон $10,5 — $11,5 — релиз
«СПБ Биржа» объявляет о запуске Предложения до 14,3 млн акций, которые будут выпущены Компанией.

Ценовой диапазон составит от 10,5 долларов США до 11,5 долларов США за одну Предлагаемую акцию.

Предложение будет структурировано как первичное размещение выпущенных новых Акций СПБ Биржи с целью привлечения средств в объеме, эквивалентном примерно 150 млн долларов США при условии, что опцион на выкуп не будет исполнен.

Предполагаемая стоимость акционерного капитала Компании соответствует 1,2–1,3 млрд долларов США на основе прединвестиционной оценки.

Окончательная цена одной Предлагаемой акции будет установлена после завершения формирования книги заявок, и, как ожидается, будет объявлена 19 ноября 2021 года или около этой даты.

Ожидается, что торги Акциями с тикером «SPBE» начнутся на СПБ Бирже 19 ноября 2021 года или около этой даты, а инвесторы получат их 23 ноября 2021 года или около этой даты с учетом соблюдения общепринятых условий закрытия сделки.



spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=26545



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фридом слил акции СПб биржи своим клиентам🤦‍♂️
www.kommersant.ru/doc/5064257?from=main

Фридом продал почти все свои акции СПб биржи своим же клиентам через pre IPO. Судя по всему он знал, что IPO в США не состоится и распродал😂

Друзья, это же конфликт интересов, продажа брокером принадлежащих ему акций своим же клиентам🤔

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Клиенты Фридома купили акции на pre-IPO на 20% дороже IPO
Сегодня ночью писал пост о том, что Фридом Финанс заработал $179 млн на переоценке своих акций биржи СПб, продав своим клиентам акции через SPBX ETF. Сегодня Коммерсант выпустил статью на ту же тему. А сегодня утром Интерфакс назвал цену размещения СПб биржи: $10,5-$11,4 за бумагу.

Информация неофициальная, потому что настоящий ценовой диапазон мы узнаем только с официального сообщения СПб. По моим расчетам получилось, что Фридом продал свои акции по цене $13,53 за акцию, что на 18,6% дороже верхней ценовой границы предполагаемого диапазона IPO. Если диапазон действительно будет таким, это означает, что СПб Биржа не стала жадничать и дала инвесторам цены, более менее приближенные к разумным. Ну а если IPO пройдет по нижней названной границе оценки ($10,5) то получается, что Фридом продал акции на pre-IPO на 29% дороже самого IPO😁.

Правда я честно говоря не особо надеюсь, что цена составит $10,5☹️ Если спрос будет слишком большим, то ценовой диапазон вообще может быть повышен.

В целом, конечно, лично мне как рублевому инвестору не очень нравятся цены на российские акции в долларах, потому что это ж надо покупать доллары для участия в размещении, но насколько я понял логику СПб, они собираются на Nasdaq в 2022 году и чтобы везде была сопоставимая сравнимая цена, размещение должно конечно проходить именно в $. Кроме того, это вполне укладывается в логику самой торговой системы СПб, где на одна акция торгуется внутри биржи, и соединенная с мировой ликвидностью имеет одну и ту же котировку здесь и там (а отличие например от ADR, которые торгуются там за $ по ценам, отличным от местных).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Цена размещения в рамках предстоящего IPO СПБ Биржи определена на уровне $10,5−11,4 за акцию — источник
Ценовой диапазон в рамках IPO «СПБ Биржи»  определен на уровне около $10,5-11,4 за акцию — источник на финансовом рынке.

Рыночная капитализация тогда составит $1,2-1,3 млрд.

Биржа ожидает, что книга будет переподписана на этом уровне, в случае большого спроса компания может повысить коридор.

www.interfax.ru/business/801936

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СПБ Биржа прошла преоценку, ее пре-IPO стоимость оказалась высокой — Коммерсант

«Фридом Финанс» заработала рекордную прибыль за счет проведения пре-IPO «СПБ Биржи», на продаже акций инвесткомпания выручила более $150 млн. Таким образом, вся биржа оценена более чем в $1,5 млрд и предстоящее размещение не предлагает большой upside участникам, купившим ее акции до IPO.

Драйвером для роста может стать готовящееся в следующем году размещение на NASDAQ.

Однако с ним следует поторопиться: на рынке слишком много рисков, которые грозят глубокой коррекцией, отмечают эксперты.

https://www.kommersant.ru/doc/5064257

Авто-репост. Читать в блоге >>>