Ростелеком акции

Самая прибыльная бумага в моем портфеле = это Ростелеком-ап

Тимофей Мартынов, а как же МТС?

Самая прибыльная бумага в моем портфеле = это Ростелеком-ап

Ростелеком - результаты продемонстрировали хорошую динамику по основным катализаторам роста выручки в цифровых сегментах

Ростелеком: показатели за 4К17 совпали с консенсус-прогнозом. FCF продемонстрировал существенный рост   

Ростелеком опубликовал результаты за 4К17 — выручка и OIBDA оказались на 3% и 0.2% выше консенсус-прогноза Интерфакс соответственно. Выручка в 4К17 выросла на 4.6% г/г до 84 млрд руб., в основном за счет высоких темпов роста абонентской базы ШПД по оптическим технологиям и IPTV, +9% и +14% соответственно. В 2017 снижение выручки от фиксированной телефонии (-11%) было компенсировано сильным ростом VAS и облачных услуг, которые продемонстрировали рост на 26%. В 4К17 VAS и облачные услуги выросли на 39% до 8.9 млрд руб., за счет развития проектов “Умный город”, облачных услуг и дата-центров. OIBDA Группы за 4К17 выросла на 5% г/г до 25.7 млрд руб. В 2017 OIBDA осталась практически неизменной и составила 96.9 млрд руб. — в рамках консенсус-прогноза. Компании удалось повысить рентабельность OIBDA (30.5% против 30.3% в 4К16), тем не менее, рентабельность за весь год немного упала — с 32.5% в 2016 до 31.7% в 2017. В 2017 капзатраты упали на 2% г/г до 60.8 млрд руб. (19.9% выручки) против 20.8% в 2016.

В целом результаты позитивны и демонстрируют хорошую динамику по основным катализаторам роста выручки в цифровых сегментах. Рост рентабельности Tele2 хорошо сказывается на чистой прибыли, в то время как увеличение FCF впечатляет (1.5x г/г) и должно поддержать котировки компании, на наш взгляд. Ростелеком опубликовал сильные результаты за 4К17 — рост выручки составил 4.6% г/г. Стремительный рост в сегментах VAS, облачных услуг (+39% г/г) и ТВ (+12.4% г/г) помог компенсировать слабую динамику роста выручки в сегменте фиксированной телефонии (-10.2% г/г) и Межоператорских услуг (-10.7% г/г). Хотя операционные затраты были под контролем в 2017 (+3% г/г), 4К17 продемонстрировал существенный рост затрат на персонал, которые прибавили 14% г/г за квартал, в основном из-за Долгосрочной программы мотивации и роста затрат на ИТ-персонал. Снижение убытков у Tele2 оказалось одним из драйверов роста чистой прибыли, которая увеличилась на 14.7% г/г и останется одним из ключевых катализаторов в 2018, поскольку Ростелеком ожидает, что Tele2 выйдет на уровень безубыточности в 2018.

АТОН

Ростелеком - ожидает роста выручки в 2018 году в пределах 2%

«Ростелеком» ожидает роста выручки в 2018 году в пределах 2%. Об этом сообщил старший вице-президент — финансовый директор оператора Кай-Уве Мельхорн.

Он пояснил, что есть потенциал для повышения прогноза по выручке, текущий показатель отражает гарантированные планы. Ростелеком будет смотреть на результаты I и II квартала, и после этого может быть принято решение о повышении прогноза по росту выручки.

Капзатраты компании в текущем году прогнозируются на уровне 60-65 млрд рублей без учета госпрограмм. Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский также пояснил, что этот прогноз не учитывает расходы на исполнение требований «пакета Яровой».

Финанз

Ростелеком – мсфо    
Тип Обыкновенная
2 574 914 954 акций moex.com/s909
Free-float 32%
Капитализация на 06.03.2018г: 176,382 млрд руб

Тип Привилегированная
209 565 147 акций
Free-float 69%
Капитализация на 06.03.2018г: 12,899 млрд руб

Общий долг на 31.12.2015г: 301,666 млрд руб
Общий долг на 31.12.2016г: 307,049 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 310,865 млрд руб

Выручка 2015г: 297,36 млрд руб
Выручка 1 кв 2016г: 722,464 млрд руб
Выручка 6 мес 2016г: 144,258 млрд руб
Выручка 9 мес 2016г: 217,039 млрд руб
Выручка 2016г: 297,446 млрд руб
Выручка 1 кв 2017г: 70,436 млрд руб
Выручка 6 мес 2017г: 145,602 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 221,216 млрд руб
Выручка 2017г: 305,329 млрд руб

Операционная прибыль 2015г: 38,59 млрд руб
Операционная прибыль 9 мес 2016г: 28,588 млрд руб
Операционная прибыль 2016г: 39,836 млрд руб
Операционная прибыль 9 мес 2017г: 28,573 млрд руб
Операционная прибыль 2017г: 39,885 млрд руб

Прибыль 2012г: 33,202 млрд руб
Прибыль 2013г: 24,131 млрд руб
Прибыль 2014г: 13,182 млрд руб
Прибыль 2015г: 14,391 млрд руб
Прибыль 1 кв 2016г: 3,002 млрд руб
Прибыль 6 мес 2016г: 4,603 млрд руб
Прибыль 9 мес 2016г: 8,663 млрд руб
Прибыль 2016г: 12,249 млрд руб
Прибыль 1 кв 2107г: 3,150 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 5,975 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 9,881 млрд руб
Прибыль 2017г: 14,050 млрд руб – Р/Е 13,5
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=141&type=4
www.rostelecom.ru/ir/results_and_presentations/financials/IFRS/


Ростелеком – рсбу 
Общий долг на 31.12.2016г: 301,075 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 308,645 млрд руб

Выручка 2015г: 283,181 млрд руб
Выручка 1 кв 2016г: 69,346 млрд руб
Выручка 6 мес 2016г: 137,726 млрд руб
Выручка 9 мес 2016г: 206,919 млрд руб
Выручка 2016г: 282,685 млрд руб
Выручка 1 кв 2017г: 66,817 млрд руб
Выручка 6 мес 2017г: 138,307 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 209,901 млрд руб
Выручка 2017г: 291,037 млрд руб

Валовая прибыль 2015г: 32,927 млрд руб
Валовая прибыль 9 мес 2016г: 24,050 млрд руб
Валовая прибыль 2016г: 28,083 млрд руб
Валовая прибыль 9 мес 2017г: 20,335 млрд руб
Валовая прибыль 2017г: 24,920 млрд руб

Прибыль 2012г: 32,674 млрд руб
Прибыль 2013г: 35,298 млрд руб
Прибыль 2014г: 29,274 млрд руб
Прибыль 2015г: 21,674 млрд руб
Прибыль 1 кв 2016г: 3,419 млрд руб
Прибыль 6 мес 2016г: 7,963 млрд руб
Прибыль 9 мес 2016г: 13,815 млрд руб
Прибыль 2016г: 10,845 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 1,338 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 6,365 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 10,523 млрд руб
Прибыль 2017г: 8,889 млрд руб – Р/Е 21,3
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=141&type=3
www.rostelecom.ru/ir/results_and_presentations/financials/RAS/2017/2/

… и чо стоим на месте? 70 должно быть.

Тимофей Дмитриев, вот если объявят дивы в 7.3 Р/акцию (100% FCF), тогда и поползёт вверх. Если же минималку по дивполитике считать (75% FCF и не ниже прошлогодних), то получается 5.47 рубля на акцию. Плюс в этом году дивполитику пересматривают.

… и чо стоим на месте? 70 должно быть.

Непонятно, так выросла прибыль или упала?

Дамир, для государства по рсбу упала, для инвесторов по мсфо — выросла.

Непонятно, так выросла прибыль или упала?

Дамир, по МСФО выросла. Это важнее. А самое главное, что FCF вырос, от него дивиденды считаются у РТК.

Непонятно, так выросла прибыль или упала?

Ростелеком - чистая прибыль по МСФО за 2017 г. выросла на 15% до 14,05 млрд руб.

ПАО «Ростелеком» объявляет результаты деятельности за 4 квартал и 12 месяцев 2017 г. по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

• Рост выручки в 4 квартале 2017 г. составил 5% год-к-году; третий квартал подряд рост выручки составляет 4-5%;
• Доля Цифрового сегмента в выручке составила 47%;
• Сохраняются высокие темпы прироста абонентской базы ШПД по оптическим технологиям (+9%) и IPTV (+14%), а также продолжают уверенно расти показатели ARPU по ШПД и IPTV;
• Свободный денежный поток за 12 месяцев 2017 г. вырос на 53% до 20,4 млрд руб.;
• Рост доходов от предоставления дополнительных и облачных услуг, обеспеченный реализацией проектов «Умный город», развитием дата-центров и облачных сервисов, в 4 квартале составил почти 40%.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 12 МЕСЯЦЕВ 2017 Г.

 

• Выручка выросла на 3% до 305,3 млрд руб. по сравнению с 12 месяцами 2016 г.;
• Показатель OIBDA вырос на 0,085 млрд руб. до 96,9 млрд руб. по сравнению с 12 месяцами 2016 г.;
• Рентабельность по OIBDA составила 31,7% по сравнению с 32,5% за 12 месяцами 2016 г.;
• Чистая прибыль выросла на 15% до 14,05 млрд руб. по сравнению с 12 месяцами 2016 г.;
• Капитальные вложения составили 60,8 млрд руб. (19,9% от выручки), снизившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (61,9 млрд руб. и 20,8% от выручки за 12 месяцев 2016 г.);
• FCF вырос на 53% до 20,4 млрд руб. по сравнению с 12 месяцами 2016 г., улучшившись на 7,1 млрд руб.

пресс-релиз

Ростелеком - чистая прибыль по РСБУ в 2017 году снизилась на 18%, до 8,9 млрд руб

Чистая прибыль "Ростелекома" по РСБУ в 2017 году снизилась на 18% по сравнению с 2016 годом, до 8,889 миллиарда рублей.

Выручка компании увеличилась на 3% и составила 291,037 миллиарда рублей.


отчет

ну все правильно где прибыль падает там рост акций — где все хорошо залив устраивают — стратегия кукла 2018)

Ростелеком - не исключает размещения квазиказначейских акций

Ростелеком не исключает проведения SPO квазиказначейских акций, находящихся на балансе дочерней компании ООО «Мобител».

Глава Ростелекома Михаил Осеевский:

«Мы исходим из того, что это является стратегическим резервом для проведения больших сделок. Если их в среднесрочной перспективе не будет, возможно, будем думать о проведении размещения»

Старший вице-президент, финансовый директор компании Кай-Уве Мельхорн отметил, такой вариант компания может рассмотреть при улучшении рыночной конъюнктуры.

На балансе ООО «Мобител» находится 10,49% обыкновенных акций и 30,79% «префов».

Прайм

Вот и появилась инфа на сайте Ростелекома по финансовым результатам за 2017. Если я правильно владею информацией, то она подтверждает практически на 99%, что дивиденды будут не меньше прошлогодних. Почему тогда цена по префу до сих пор всего около 61руб.? Минимум 67 руб. должно быть, исходя из доходности гособлигаций 7% годовых и не принимая в расчет, что до выплаты дивидендов не год ровно, а меньше.

«Ростелеком»прогнозирует рост выручки по МСФО по итогам 2018 года на 2% с 305,329 миллиарда рублей в 2017 году, заявил журналистам старший вице-президент — финансовый директор компании Кай-Уве Мельхорн.

По его словам, компания ожидает, что рентабельность по OIBDA в 2018 году превысит 31,5%, а капзатраты будут в пределах 60-65 миллиардов рублей (без учета реализации госпрограмм).

«Сильные результаты в четвертом квартале и в целом за 2017 год позволяют нам с уверенностью смотреть на перспективы дальнейшего развития компании в наращивании цифрового сегмента. Мы выполнили свой прогноз на прошедший отчетный период и ожидаем дальнейшей позитивной динамики основных финансовых показателей в будущем», — сказал Мельхорн.

сегодня ожидаем: Ростелеком: фин результат 2017 МСФО

см. календарь по акциям

Финансовые результаты Ростелекома не преподнесут сюрпризов

Во вторник, 6 марта, «Ростелеком» опубликует результаты за 4 квартал 2017 года по МСФО.

Ожидается, что выручка компании составит 299 млрд руб., EBITDA 92,7 млрд. Прибыль в диапазоне 14,3 — 15,1 млрд. В целом, финансовые показатели «Ростелекома» не преподнесут сюрпризов, это одна из самых «стабильных» компаний в плане финансовых показателей. Возможен рост прибыли за счет роста продаж в сегменте телевидения и игр.

Ващенко Георгий
ИК «Фридом Финанс»
           

Отчет Ростелекома снова покажет хороший темп роста выручки

Во вторник, 6 марта, «Ростелеком» опубликует результаты за 4 квартал 2017 года по МСФО.

Мы полагаем, что компания снова добилась хороших темпов роста выручки в 3% по сравнению с 4 кварталом 2016 года, а сама выручка составила 82,8 млрд. рублей. Главными факторами такого роста должны были стать выручка по госконтрактам, таким как подключение к интернету больниц и проект «Умный город», а также рост в сегменте В2С на фоне увеличения выручки от широкополосного доступа (ШПД) в интернет и платного ТВ.

Мы ожидаем роста скорректированной EBITDA на 6,8% до 26,0 млрд. рублей при рентабельности в 31,4%; при этом на 50% рост будет обеспечен за счет увеличения госфинансирования по проекту ликвидации цифрового неравенства. Мы прогнозируем чистую прибыль в 4,1 млрд. рублей, на 15% выше уровня за аналогичный период 2016 года.

Соответственно, мы ожидаем, что за весь год «Ростелеком» добился роста выручки на 2,2% и роста скорректированной EBITDA на 0,4%.

Sberbank CIB

Ростелеком отчитается завтра, 6 марта и проведет телеконференцию

Аналитики Уралсиба ожидают роста выручки на 1% год к году и увеличения рентабельности:

Завтра, 6 марта, Ростелеком опубликует отчетность за 4 кв. 2017 г. по МСФО. Мы ожидаем, что компания увеличит выручку на 1% (здесь и далее – год к году) до 81,4 млрд руб. (1,4 млрд долл.) и OIBDA – на 6% до 25,8 млрд руб. (442 млн долл.) при рентабельности по OIBDA на уровне 31,7% (плюс 1,4 п.п.). Чистая прибыль, как мы прогнозируем, вырастет на 3% до 3,7 млрд руб. (63 млн долл.).
       
Аналитики Уралсиба прогнозируют сокращение выручки от фиксированной телефонии на 10%:

По нашим оценкам, выручка Ростелекома от услуг фиксированной телефонии в 4 кв. 2017 г. сократится на 10% до 19,1 млрд руб. (327 млн долл.), доходы от услуг платного ТВ увеличатся на 12% до 7,0 млрд руб. (121 млн долл.), а от присоединения и пропуска трафика – на 2% до 11,1 млрд руб. (190 млн долл.). Мы ожидаем, что выручка от ШПД вырастет на 6% до 18,3 млрд руб. (313 млн долл.). Денежные операционные расходы, согласно нашим прогнозам, увеличатся на 3% до 57,6 млрд руб. (985 млн долл.), включая 22,7 млрд руб. (389 млн долл.) расходов на персонал (плюс 4%) и 16,1 млрд руб. (275 млн долл.) расходов на присоединение и пропуск трафика (плюс 4%).

    
Аналитики Уралсиба сохраняют рекомендацию ДЕРЖАТЬ обыкновенные акции Ростелекома: 

Результаты Ростелекома за 4 кв. 2017 г. должны подтвердить, что традиционные источники выручки компании находятся под давлением, что ограничивает потенциал роста выручки, несмотря на рост доходов от новых услуг. Тем не менее рентабельность и денежный поток остаются достаточно сильными, и мы сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ обыкновенные акции Ростелекома.

Про шипы Гусева В.П. и Ростелеком

Посмотрел с интересом последние видео Владимира Павловича про Ростелеком.
Понял, что он усиленно ждёт второе дно в подарок по обычке на уровне 50 — 51 руб.
Здесь:
youtu.be/qstiICWMlY4
Там он приводит в пример историю 2000-х годов, когда цена обычки вернулась к началу роста, т.е к уровню в районе 13 руб.
Предположу, что в то время цена не оттуда начала свой рост, как он показал, т.е. не с истинного минимума.
Истинный минимум тогда был 4 руб. по нисходящему каналу, и цена на этот уровень так и не возвратилась.
Ещё можно предположить, что и теперь цена может не вернуться больше в район 50-51руб., а начнётся новый цикл роста, т.к.
канал, с которого цена начала рост в 2006-ом не был нисходящим и минимум в 50 руб. не был истинным, с которого начался, якобы, очередной какой-то шип в 2006-ом. 
Конечно, моё предположение  может быть неправильным, но это покажет только время, а время — это и деньги тоже. 
Для интереса сохраню видео Гусева В.П. про Ростелеком. Может, потом получится проверить — сбылось или нет.
Этот пост не является рекомендацией для покупки или продажи акций и других финансовых инструментов. 

радует… сцуко… задвигалось))))

Увеличил инвестицию в Ростелеком ао до 2 000 лотов, ранее было 700 лотов
— средняя 65,5+- — цель 100% + дивиденды

AVK, какие есть признаки для роста на 100%?

чуток зашевелилось и мёртвое тело

Увеличил инвестицию в Ростелеком ао до 2 000 лотов, ранее было 700 лотов
— средняя 65,5+- — цель 100% + дивиденды