КИВИ (QIWI) акции

либо идём двойное дно рисовать на 777
либо всё действительно плохо?

По QIWI не могу информацию по комиссии банка депозитаря BNY Melon найти
Размер
Периодичность

Хм. Полез изучать: вот для глобалтранса почему-то вообще только одно снятие фигурирует depositaryreceipts.citi.com/adr/guides/pgm_dispdsfhist.aspx?pageId=15&subpageID=192&cusip=37949E204
для сравнения: фосагро
depositaryreceipts.citi.com/adr/guides/pgm_dispdsfhist.aspx?pageId=15&subpageID=192&cusip=71922G209 история с 11 года и снятие комиссии раз в год

zzznth, Глобалтранс точно два раза в год по 0,03 долл

Sergey_ssw, понятно. интересно, конечно, почему тогда это на сайте эмитента расписок не указано

Когда Qiwi отчитывается?

Хммм… В 2017, минимум цены при коррекции был 791 и как раз 24 февраля… А дальше в течении пары недель добрались до 950...
Ждём-с...🙃

Хм. Полез изучать: вот для глобалтранса почему-то вообще только одно снятие фигурирует depositaryreceipts.citi.com/adr/guides/pgm_dispdsfhist.aspx?pageId=15&subpageID=192&cusip=37949E204
для сравнения: фосагро
depositaryreceipts.citi.com/adr/guides/pgm_dispdsfhist.aspx?pageId=15&subpageID=192&cusip=71922G209 история с 11 года и снятие комиссии раз в год

zzznth, Глобалтранс точно два раза в год по 0,03 долл

Хм. Полез изучать: вот для глобалтранса почему-то вообще только одно снятие фигурирует depositaryreceipts.citi.com/adr/guides/pgm_dispdsfhist.aspx?pageId=15&subpageID=192&cusip=37949E204
для сравнения: фосагро
depositaryreceipts.citi.com/adr/guides/pgm_dispdsfhist.aspx?pageId=15&subpageID=192&cusip=71922G209 история с 11 года и снятие комиссии раз в год

Подскажите комиссию по адр The Bank of New York Mellon и периодичность?

Вроде 0.02$

Sergey_ssw, все депозитарные комиссии раз в год списываются. и вроде 3 цента

zzznth, в Глобалтрансе к примеру два раза в год

Sergey_ssw, ух ты! спасибо, не знал о такой практике

Подскажите комиссию по адр The Bank of New York Mellon и периодичность?

Вроде 0.02$

Sergey_ssw, все депозитарные комиссии раз в год списываются. и вроде 3 цента

zzznth, в Глобалтрансе к примеру два раза в год

Подскажите комиссию по адр The Bank of New York Mellon и периодичность?

Вроде 0.02$

Sergey_ssw, все депозитарные комиссии раз в год списываются. и вроде 3 цента

Подскажите комиссию по адр The Bank of New York Mellon и периодичность?

Вроде 0.02$

Sergey_ssw, вроде при выплате дивидендов взималась

Николай Во, один раз в год или ежеквартально?

Подскажите комиссию по адр The Bank of New York Mellon и периодичность?

Вроде 0.02$

Sergey_ssw, вроде при выплате дивидендов взималась

Подскажите комиссию по адр The Bank of New York Mellon и периодичность?

Вроде 0.02$

На своём канале на ютубе выложил выпуск с подборкой и разбором 3-x акций компаний, которые купил в феврале 2021 года.
QIWI — одна из трех компаний.

Сейчас капитализация QIWI — $730 млн, а за счет продажи «Совести» у них на счету скопилось $620 млн, вычитаем кэш из капитализации: 730 — 620 = $110 млн — именно в такую стоимость сейчас оценивается бизнес, который работает и генерирует положительный денежный поток.

Sergey_ssw, статья странная и очень поверхностная. Ну, как бы да — QIWI сейчас оценивается в 51 млрд. рублей. Но при чем здесь продажа Совести (с убытком при этом?)

Да, единоразово поступления от продажи Совести (звучит-то как мерзко :-) могут отразиться и в выручке и в прибыли. Но долгосрочно-то это никак на выручку и прибыль не повлияет. А это — ключевые для нас показатели.

QIWI сейчас оценивается в 2 выручки и в 6 прибылей. Это все равно очень дешево для финтеха, учитывая что и среднерыночный показатель и исторический показатель самой QIWI равняется 15. То есть, как минимум, двукратный потенциал роста у компании есть.

Другое дело, что компания сейчас практически всю выручку получает в качестве комиссии от денежных переводов, из которых порядка 40% (цифра неточная, так и не смог найти, откуда она у меня в голове сидит), составляли переводы в адрес беттинговых компаний. И именно их сейчас компания проводить не может.

А это означает, что в первом квартале и выручка и прибыль МОГУТ просесть вдвое. И тогда оценка компании придет к вполне себе справедливым значениям при текущей цене акций — то есть при цене в 850 рублей P/E составит как раз что-то около 12.

Но, опять же… один квартал пережить можно — это не так страшно. Важно, какое решение ЦБ примет в ближайшие месяцы — будут сняты санкции или нет. Кроме этого, хотелось бы увидеть успехи компании и на других направлениях (например, та же комиссия от покупки и продажи криптовалют могла бы помочь, дальнейшее развитие платежных сервисов в сфере B2B).

Так что QIWI действительно ВОЗМОЖНО дёшев. Но ВОЗМОЖНО и нет… очень многое будет зависеть от перечисленных выше факторов и «верной» ставки здесь нет.

LuckyDon, согласен полностью, также ожидаю, что компания начнет развитие и в других направлениях, ресурсы для этого и навыки у нее имеются.
Если же при негативном исходе с букмекерами (риск отзыва лицензии считаю исключительно мал), то цена ± в настоящий момент адекватная. То есть риск минимален. В случае положительной работы топ-менеджера в Думе получаем памп.

Сейчас капитализация QIWI — $730 млн, а за счет продажи «Совести» у них на счету скопилось $620 млн, вычитаем кэш из капитализации: 730 — 620 = $110 млн — именно в такую стоимость сейчас оценивается бизнес, который работает и генерирует положительный денежный поток.

Sergey_ssw, статья странная и очень поверхностная. Ну, как бы да — QIWI сейчас оценивается в 51 млрд. рублей. Но при чем здесь продажа Совести (с убытком при этом?)

Да, единоразово поступления от продажи Совести (звучит-то как мерзко :-) могут отразиться и в выручке и в прибыли. Но долгосрочно-то это никак на выручку и прибыль не повлияет. А это — ключевые для нас показатели.

QIWI сейчас оценивается в 2 выручки и в 6 прибылей. Это все равно очень дешево для финтеха, учитывая что и среднерыночный показатель и исторический показатель самой QIWI равняется 15. То есть, как минимум, двукратный потенциал роста у компании есть.

Другое дело, что компания сейчас практически всю выручку получает в качестве комиссии от денежных переводов, из которых порядка 40% (цифра неточная, так и не смог найти, откуда она у меня в голове сидит), составляли переводы в адрес беттинговых компаний. И именно их сейчас компания проводить не может.

А это означает, что в первом квартале и выручка и прибыль МОГУТ просесть вдвое. И тогда оценка компании придет к вполне себе справедливым значениям при текущей цене акций — то есть при цене в 850 рублей P/E составит как раз что-то около 12.

Но, опять же… один квартал пережить можно — это не так страшно. Важно, какое решение ЦБ примет в ближайшие месяцы — будут сняты санкции или нет. Кроме этого, хотелось бы увидеть успехи компании и на других направлениях (например, та же комиссия от покупки и продажи криптовалют могла бы помочь, дальнейшее развитие платежных сервисов в сфере B2B).

Так что QIWI действительно ВОЗМОЖНО дёшев. Но ВОЗМОЖНО и нет… очень многое будет зависеть от перечисленных выше факторов и «верной» ставки здесь нет.

vc.ru/finance/210967-akcii-qiwi-kak-otlichnaya-ideya-na-etot-god
Сейчас капитализация QIWI — $730 млн, а за счет продажи «Совести» у них на счету скопилось $620 млн, вычитаем кэш из капитализации: 730 — 620 = $110 млн — именно в такую стоимость сейчас оценивается бизнес, который работает и генерирует положительный денежный поток.

По сценарию 2017 года, должны сходить на 825, а потом вверх до 950 и потом тусоваться там 1,5 месяца…

Izekshen1991, пока четко

Sergey_ssw, только в этот раз объемы интереснее.

ANahrenNick, осталось увидеть слив это или набор

Sergey_ssw, закрытие вчера не очень, вероятнее ещё попадаем

Николай Во, ну если считать поддержку 825-850, то скорее всего тут стоять

Sergey_ssw, три красных дневных свечи не нравятся чего-то, посмотрим будут ли держать 825-830

Николай Во, Практически весь индекс 3 дня был красным, и Киви следом. Только там на хаях корректировались, а тут обратно на дно ползли. Без позитивных новостей конкретно по птичке, просто на перепроданности, не обогнать рынок.

Alchemist01, да, до новостей вряд ли движение вверх будет, пока переставили на сто рублей вверх в диапозон 800-900 и то неплохо, главное обратно не свалиться в старый диапазон 700-800.

По сценарию 2017 года, должны сходить на 825, а потом вверх до 950 и потом тусоваться там 1,5 месяца…

Izekshen1991, пока четко

Sergey_ssw, только в этот раз объемы интереснее.

ANahrenNick, осталось увидеть слив это или набор

Sergey_ssw, закрытие вчера не очень, вероятнее ещё попадаем

Николай Во, ну если считать поддержку 825-850, то скорее всего тут стоять

Sergey_ssw, три красных дневных свечи не нравятся чего-то, посмотрим будут ли держать 825-830

По сценарию 2017 года, должны сходить на 825, а потом вверх до 950 и потом тусоваться там 1,5 месяца…

Izekshen1991, пока четко

Sergey_ssw, только в этот раз объемы интереснее.

ANahrenNick, осталось увидеть слив это или набор

Sergey_ssw, закрытие вчера не очень, вероятнее ещё попадаем

Николай Во, ну если считать поддержку 825-850, то скорее всего тут стоять

По сценарию 2017 года, должны сходить на 825, а потом вверх до 950 и потом тусоваться там 1,5 месяца…

Izekshen1991, пока четко

Sergey_ssw, только в этот раз объемы интереснее.

ANahrenNick, осталось увидеть слив это или набор

Sergey_ssw, закрытие вчера не очень, вероятнее ещё попадаем

По сценарию 2017 года, должны сходить на 825, а потом вверх до 950 и потом тусоваться там 1,5 месяца…

Izekshen1991, пока четко

Sergey_ssw, только в этот раз объемы интереснее.

ANahrenNick, осталось увидеть слив это или набор

По сценарию 2017 года, должны сходить на 825, а потом вверх до 950 и потом тусоваться там 1,5 месяца…

Izekshen1991, пока четко

Sergey_ssw, только в этот раз объемы интереснее.

По сценарию 2017 года, должны сходить на 825, а потом вверх до 950 и потом тусоваться там 1,5 месяца…

Izekshen1991, пока четко

Падаем, возвращаясь к справедливой цене

Ольга Бурдейная, это какая цена справедливая?

Sergey_ssw, для меня — уровень моего безубытка(((