| Число акций ао | 134 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 1 939,3 млрд |
| Выручка | 469,6 млрд |
| EBITDA | 336,4 млрд |
| Прибыль | 151,4 млрд |
| Дивиденд ао | 1301,75 |
| P/E | 12,8 |
| P/S | 4,1 |
| P/BV | -28,6 |
| EV/EBITDA | 7,6 |
| Див.доход ао | 9,0% |
| Полюс Календарь Акционеров | |
| 03/02 ВОСА по дроблению акций | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Полюс акции
14520₽ +0.76%
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
ждем санкций, потом смотрим — при росте рынка первый кандидат на падеж — сейчас реально раздача бумаги по ярду в день.
оооочень мутная акция — начинающим инвесторам — строго противопоказана! Вот это из этой же серии — цб нужно ограничивать плечи и покупки такого рода бумаг людям с менее че 5 летним опытом на рынке. Пусть вот в газпром, роснефть и прочее. А это риск, приносят последние — потом гибнут дети и рушатся семьи…
avanes5555, ага. дороги перекрывают — спаси царьбатюшка, нас не предупредили что упасть может. Аналогичное было с валютными импотечниками. Сейчас вроде запретили такую штуку.- оооочень мутная акция — начинающим инвесторам — строго противопоказана! Вот это из этой же серии — цб нужно ограничивать плечи и покупки такого рода бумаг людям с менее че 5 летним опытом на рынке. Пусть вот в газпром, роснефть и прочее. А это риск, приносят последние — потом гибнут дети и рушатся семьи…
- Полюс сможет улучшить свои финпоказатели во 2 полугодии - Промсвязьбанк
Полюс в I полугодии увеличил EBITDA на 29% до 1 029 $ млн
Полюс в I полугодии 2019года увеличил EBITDA на 29% до 1 029 $ млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка компании выросла на 26% до 1 648 $ млн. Чистая прибыль увеличилась в 2,6 раза до 847 $ млн.
Полюс показал ожидаемо сильные результаты по итогам 1-го полугодия. Увеличение продаж золота на 27% позволило компании увеличить выручку, при этом динамика цен на металл было околонулевой. Позитивным моментом является чуть более сильный рост EBITDA по сравнению с выручкой, что является следствием снижения издержек на унцию золота на 2% по TTC и 5% по AISC. Учитывая укрепление рубля можно было ожидать давления на издержки Полюса. Мы считаем, что Полюс, на фоне роста цен на золото сможет улучшить свои финансовые показатели во втором полугодии. Правда, влияние более крепкого рубля и программы хеджирования цен может усилиться.
Промсвязьбанк
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Полюс заплатил премию за то, что не смог спрогнозировать опционы.в размере 740ииллионов рублей. Непрофессионалы
- Акции Полюса могут вырасти еще больше накануне предстоящего увеличения веса в индексе MSCI - Атон
Полюс золото: Ожидаемо Сильные Финансовые Показатели во 2К19, Промежуточная Дивидендная Доходность 2.3% — Умеренно ПОЗИТИВНО
Полюс Золото представил хорошие показатели за 2К19. EBITDA составила $604 млн – это означает рост на 24% кв/кв благодаря увеличению продаж золота (EBITDA превысила консенсус-прогноз и оценки АТОНа на 2%). Дивидендная политика компании предусматривает выплату в качестве промежуточных дивидендов 30% EBITDA за первое полугодие года – это соответствует $1.23/GDR и дивидендной доходности в размере 2.3%. Конъюнктура рынка золота благоприятная, и мы подтверждаем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по бумаге. Полюс Золото торгуется с коэффициентом 7.1x 2019П EV/EBITDA – ниже, чем оценка Polymetal (7.4x) и ведущих мировых аналогов (10.4x). Мы полагаем, что продажа миноритарного пакета акций основным акционером -основное опасение инвесторов.
· Выручка составила $897 млн, в точности совпав с консенсус-прогнозом и оценкой АТОНа. Она увеличилась на 19% кв/кв, благодаря росту объемов продаж рафинированного золота и флотоконцентрата (57 тыс. унций в 2Q19 против 22 тыс. унций в 1К19).
Авто-репост. Читать в блоге >>> Скоро размещение пакета, опять скорее всего ниже рынка. Котировки рухнут аккуратнее с «защитным активом».
Отчётность нарисовали скорее всего под это дело.
РоманП., точно. Полиметалл вроде бы уже опередил конкурента и разместился?)
Не ради пятихатки!
Компания на пике своих показателей. Возможно SPO. Локально очень дорого для нашего рынка, но для сектора в мире достаточно средняя оценка. У компании самый низкий AISK. В картинках все понятно. Ожидаю гашение долга и роста дивидендов.
- . Снижают затраты. У Полюса лучшая себестоимость в мире!
себестоимость они рисуют. В России есть месторождения с более высоким содержанием на тонну. - Некоторые мысли:
В плюсах:
1. Растет добыча — приросли Наталкой, растет Олимпиада.
2. Платят дивы — те кто брал по 1500-2000 и даже на недавнем SPO, очень рады.
3. При росте выручки на 19% (к 1 кв 2019) и на 28% выросла операционная прибыль — растет рентабельность.
4. Снижают затраты. У Полюса лучшая себестоимость в мире!
В минусах:
1. Вырос долг. Причем деривативные игрища, положенные на краткосрочный долг в 35 млрд руб явно не добавляют устойчивости компании. А это на сейчас уже выше квартальной прибыли.
2. Готовится SPO — «ИНТЕРФАКС — Золотодобывающий „Полюс“ планирует увеличить free float до 25-30%, заявил старший вице-президент по финансам и стратегии компании Михаил Стискин в интервью FT». Хотя это можно рассматривать и в плюс.
3. Текущая дивдоха (4-4,5%) уже не сильно интересна по сравнению с другими на фоне подросших мультипликаторов и возможных потерь на деривативных игрищах. Уж лучше Газпром купить.
4. Очень мутный мажор — и в этом основной риск!!!
Вывод: Компания циклическая и возможно достигшая своего пика. За взлетом по золоту последует спад, что при сохранившемся уровне затрат уберет шоколад в бумаге. Если ставим на рост золота в ближайший год — можно купить на возможном SPO. Но золото бывает и падает — вопрос с какого уровня, когда и как надолго) 
Скоро размещение пакета, опять скорее всего ниже рынка. Котировки рухнут аккуратнее с «защитным активом».
Отчётность нарисовали скорее всего под это дело.
РоманП., поясните пожалуйста?!!!
Ильнур, ipo будет ещё одно. Хорошо профикситься нужно, заодно фри увеличат. Но Китайцы туда не полезли настораживает, они умные.
- 2.46$*65=160 р-13%=139р
. и бумага стоит под 7000р.? Кроме как искусственно задраной, для раздачи лохам, данную цену 7000р, объяснить нельзя. и доходность 250 рублей за год. тут мне кажется даже костину с айпио втб, можно поучиться.
Сегодня Полюс участвует в конкурсе отчетов.
Автор самых полезных комментариев к отчету на этом форуме зарабатывает 500 руб
Полюс - скорр чистая прибыль за 1 п/г МСФО -11% г/г
ПАО «Полюс» публикует консолидированные финансовые результаты за 2 квартал 2019 года.
Основные результаты
1. Общий объем реализации золота составил 685 тыс. унций, увеличившись по сравнению с 1 кварталом 2019 года на 20%.
2. Выручка за 2 квартал 2019 года достигла $897 млн, увеличившись по сравнению с $751 млн в предыдущем квартале на 19% вследствие роста объема производства аффинированного золота и увеличения реализации флотоконцентрата до 57 тыс. унций против 22 тыс. унций в 1 квартале 2019 года.
3. Общие денежные затраты (TCC) Группы за 2 квартал 2019 года снизились на 2%, до $352 на унцию, против $358 на унцию в предыдущем квартале в первую очередь на фоне более высоких показателей Олимпиады, включая рост среднего содержания золота в переработанной руде и увеличение объемов реализации сурьмянистого флотоконцентрата.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Их могут разогнать и до 10000 р.Но надо мыслить головой а не задницей, как финамовская станислава. 5$ дивов= 325 р -13% захочется плакать. Понятно что рост искусственный. Задача мажора подороже продать свои акции, и за счет этого оплатить свои долги банкам и адвокатам французским., про то что долг вырос на 500 лимонов зелени, почти 20% Все зазывалы молчат. я покупать данный шлак не буду. низкий уровень управления. И постоянные ошибки в финансовых потоках руководителей.
- Полюс Золото отчитается завтра, 6 августа и проведет телеконференцию - Атон
Во вторник 6 августа Полюс Золото представит финансовые результаты за 2К19.
Наш прогноз выручки — $896 млн (+19% кв/кв), что соответствует ранее объявленному объему продаж золота ($886 млн), прогноз EBITDA — $592 млн (+20% кв/кв), чистой прибыли — $329 млн (+33% кв/кв).
Мы полагаем, что эта квартальная отчетность станет одной из лучших за всю историю компании: должны были положительно сказаться повышение объема продаж и благоприятная ценовая конъюнктура. Наш рейтинг по акциям Полюс Золото — ВЫШЕ РЫНКА. Мы по-прежнему считаем их лучшей ставкой на золотодобывающий сектор в России. Бумаги компании все еще недооценены: они торгуются с мультипликатором 7.0х по 2019П (консенсус) EV/EBITDA, тогда как у Полиметалла этот коэффициент составляет 7.6х. Однако мы обращаем внимание на риск возможного размещения миноритарного пакета акций Полюс Золото основным акционером компании г-ном Керимовым. Мы сочли бы такое размещение хорошим моментом для покупки акций Полюс Золото: как правило, после объявления о размещении миноритарной доли котировки снижаются примерно на 5%).
Атон
Телеконференция: 6 августа в 13:00 по московскому времени, +7 495 646 93 15, в 11:00 по лондонскому времени, +44 207 194 37 59, ID: 24065747#.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Полюс - факторы роста и падения акций
- Себестоимость добычи у Полюса - самая низкая в мире (03.12.2020)
- Стратегическая отрасль, поэтому вероятно что Минфин не будет трогать золотодобытчиков, чтобы сохранить им и прибыльность и возможность инвестировать в добычу (13.07.2021)
- Сухой Лог должен добавить чуть ли не 100% текущей добычи к 2025 году, на пике там будет добываться 2,3-3,5 млн унций золота (09.01.2022)
- Повышения дивидендов, байбэков и прочих плюшек ожидать не стоит, компания начнет осваивать Сухой Лог - все деньги туда (13.07.2021)
- Страны G7 планируют отказаться от российского золота. (08.07.2022)
- Непрозрачный выкуп с премией к рыночной цене у тех, кто раньше подал заявку. (20.10.2023)
- Долговая нагрузка после выкупа может выйти за рамки, когда по див. политике должны платить дивиденды. (20.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Полюс - описание компании
ОАО «Полюс Золото» (ИНН 7703389295) — ведущий производитель золота в России. Портфель активов компании включает рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла.На Московской бирже торгуется 4,53% акций, 63,72% контролирует через Polyus Gold сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид, а еще 31,75% находится на счетах «Полюса» в виде квазиказначейских акций
Расписки на акции Полюса (ГДР) торгуются в Лондоне.
1 ГДР Полюса = 0,5 акций Полюса.
http://polyus.com/ru/investors/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
