21.02.2019 Заседание совета директоров МТС
Совет директоров рассмотрит вопрос об одобрении сделок, стоимость которых составляет более $100 млн.
www.finam.ru/analysis/eq_dates0000135721/
Число акций ао | 1 998 млн |
Номинал ао | 0.1 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 642,8 млрд |
Выручка | 606,0 млрд |
EBITDA | 234,2 млрд |
Прибыль | 54,6 млрд |
Дивиденд ао | – |
P/E | 11,8 |
P/S | 1,1 |
P/BV | -3,7 |
EV/EBITDA | 4,8 |
Див.доход ао | 0,0% |
МТС Календарь Акционеров | |
21/05 Раскрытие результатов 1 квартала 2024 | |
Прошедшие события Добавить событие |
В случае с активами в сфере недвижимости речь идет скорее об обмене, т.к. Etalon Group приобрела у Системы 51% в ее девелоперском активе Лидер-Инвест за 15,2 млрд рублей (около $230 млн по текущему курсу). В результате этой сделки будет создана компания с портфелем проектов общей площадью 4 млн кв.м Что касается второй сделки, то она скорее техническая и связана с тем, что Ozon более логично смотрится в структуре АФК, а не МТС.Промсвязьбанк
Посредством этой сделки Система увеличила свое присутствие в ведущей компании на быстрорастущем рынке электронной коммерции (по состоянию на 9М18 объем заказов у российских интернет-ритейлеров вырос на 21% г/г; в 1П18 выручка Ozon увеличилась на 76% г/г). Оценка в 42.3 млрд руб. в целом соответствует ранее называвшейся новостными агентствами последней оценке Ozon в 41.5 млрд руб. Мы также считаем сделку позитивной для МТС, поскольку оператор сумел монетизировать инвестиции, которые, по словам компании, он не мог далее интегрировать в экосистему МТС, учитывая структуру собственности Ozon.АТОН
Динамика хорошая, ждем 270
Появилась мысль что это механизм отжатия МТС у Системы. Эта мысль давно витала в воздухе. Выкуп АДР должен будет финансироваться банком. И банком не мелким скорее всего Госбанком. Система и так в долгах и ее держат за цугундер. Сейчас избавятся от нерадивых требовательных западных акционеров и все. Доля будет в залоге гос банка.
ИМХО
Alexhey, с пятницы уже по 100 раз, все обговорено и таких мыслей десятки в интернете.
— Они приняли решение сами.
— ADR могут конвертировать в акции на Мос бирже
— Могут продать часть adr стратегическому партнеру
— Не факт, что акции мтс еще являются залогом по кредиту, в последнем отчете раскрытие информации, пункта залог не было.
elber, Я не претендую на какое то уникальное знание, просто высказываю свое мнение. Касательно вашей ремарки:
— Они приняли решение сами. — Откуда вы знаете ?
— ADR могут конвертировать в акции на Мос бирже — сначала их надо выкупить, если будут все лить в рынок где будет МТС, ADR больше 30%
— Могут продать часть adr стратегическому партнеру — да об этом я и говорю будет либо залог гос банка, либо гос компания, но опять же после выкупа ADR
— Не факт, что акции мтс еще являются залогом по кредиту, в последнем отчете раскрытие информации, пункта залог не было. А что еще давать под обеспечение на такой огромный кредит?
Рынок в целом ожидал сделку после того, как МТС в июле 2018 приобрела контроль в МТС-Банке, увеличив свою долю на 28.6% до 55% за 8.3 млрд руб. Интеграция банка стала логичным шагом для оператора, нацеленного на развитие своей цифровой экосистемы и дальнейшее улучшение предложения для клиента. В связи с этим мы считаем новость нейтральной для МТС, отмечая, что оценка не изменилась с момента последней сделки и составила 28.9 млрд руб., что подразумевает P/B 1.4x (против 1.1x у Сбербанка и 3.5x у TCS). Что касается Системы, мы полагаем, что продажа будет позитивно воспринята инвесторами, учитывая поставленную компанией цель снизить долговую нагрузку до 150 млрд руб. к концу 2019.АТОН
Интересный поворот:
ТАСС: АФК «СИСТЕМА» ПРОДАЛА ОПЕРАТОРУ МТС 39,5% МТС-БАНКА ЗА 11,4 МЛРД РУБ., СНИЗИВ ДОЛЮ ДО 5% — СООБЩЕНИЕ МТС
Информационное агентство России ТАСС
Можно ли предположить, что из банка возьмут деньги на делистиг?
no hud, нет, не потянут. Тут или ВТБ или Сбер, последний вряд ли, у Грефа свой телеком есть.
Интересный поворот:
ТАСС: АФК «СИСТЕМА» ПРОДАЛА ОПЕРАТОРУ МТС 39,5% МТС-БАНКА ЗА 11,4 МЛРД РУБ., СНИЗИВ ДОЛЮ ДО 5% — СООБЩЕНИЕ МТС
Информационное агентство России ТАСС
Можно ли предположить, что из банка возьмут деньги на делистиг?
Появилась мысль что это механизм отжатия МТС у Системы. Эта мысль давно витала в воздухе. Выкуп АДР должен будет финансироваться банком. И банком не мелким скорее всего Госбанком. Система и так в долгах и ее держат за цугундер. Сейчас избавятся от нерадивых требовательных западных акционеров и все. Доля будет в залоге гос банка.
ИМХО
Alexhey, с пятницы уже по 100 раз, все обговорено и таких мыслей десятки в интернете.
— Они приняли решение сами.
— ADR могут конвертировать в акции на Мос бирже
— Могут продать часть adr стратегическому партнеру
— Не факт, что акции мтс еще являются залогом по кредиту, в последнем отчете раскрытие информации, пункта залог не было.
Доходы Сиси от мтс являются ключевыми для поддержания платёжеспособности по долгу и т.д. Из 35-36 млр руб дохода, 22-23 приходятся на мтс. Поэтому если МТС вдруг перестанет платить дивы, дядя Вова останется без штанов… Поэтому оптимистично смотрю на всю эт х@ню кот происходит с мтс, при спуске к 220 буду наращивать позу
Появилась мысль что это механизм отжатия МТС у Системы. Эта мысль давно витала в воздухе. Выкуп АДР должен будет финансироваться банком. И банком не мелким скорее всего Госбанком. Система и так в долгах и ее держат за цугундер. Сейчас избавятся от нерадивых требовательных западных акционеров и все. Доля будет в залоге гос банка.
ИМХО
Одна из причин возможного делистинга МТС может быть связана с санкционными рисками. МТС не раскрывает механизм ухода с NYSE, скорее всего, держателям ADR (их выпущено на 37,7% от капитала) будет предложен выкуп. Если это так, то это может негативно отразиться на дивидендных возможностях компании. На текущий момент 37,7% ADR стоят 192,1 млрд руб.Промсвязьбанк
Хотя решение еще не принято и процесс только начался, инвесторы встретили новость с осторожностью — бумаги МТС на Нью-Йоркской бирже упали в пятницу на 8%. В случае делистинга с Нью-Йоркской биржи некоторые инвесторы могут быть вынуждены выйти из бумаг МТС из-за ограничений их инвестиционных мандатов. Хотя трудно оценить долю таких инвесторов в общей базе инвесторов, если мы предположим, что акционерам, которым в совокупности принадлежит 5% в компании (что соответствует примерно 15 дням среднего оборота торгов на Нью-Йоркской бирже) придется продать свои акции, акции будут находиться под давлением в течение какого-то времени. Однако в случае продолжения распродажи мы ожидаем, что акции МТС могут стать более привлекательными для инвесторов, предлагая дивидендную доходность более 10%. Кроме того, не совсем понятно, как потенциальный делистинг или снижение ликвидности могут повлиять на расчет веса в индексе MSCI Russia. В настоящее время МТС имеет вес 2.1% в индексе, и ее вес рассчитывается по листингу ADR.АТОН
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.
Уставный капитал МТС составляет 206.641 млн руб., выпущено 2066413562 обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. ОАО АФК «Система» принадлежит 50.8% акций оператора, в свободном обращении находится 49.2% акций. На Нью-Йоркской фондовой бирже в виде ADR 3-го уровня торгуется 37.62% акций.