МТС акции

МТС наконец то нашел потенциальных покупателей на продажу башенного бизнеса

#MTSS #отчетность #ревью

t.me/zzz_NonameResearch/2441

Хочу подметить самую главную деталь в отчетности, которую большинство аналитиков и брокеров скорее всего упустят

В отчетности видно, что у МТС дол сократился на 100 млрд руб. Это в целом невозможно, потому что FCF у компании убыточный. Произошло это из за 2ух вещей:

1) Снижение фин вложений на 60 млрд руб., что приведет к снижению %% дохода в будущем

2) вынос 59 млрд руб. кредитов в отдельную строку, которую выделил на скрине

 

Эта строка называется «Обязательства, относящиеся к активам, предназначенным для продажи»

Значит МТС готовится продать что-то на чем сидит 59 млрд долга. Вопрос, что же это может быть?)))

Судя по объему это похоже на башенный бизнес МТС. СКБ в своем отчете-initiation по телекомам делал такой расчет:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвест-блогеры в один голос говорят что нет смысла брать мтс, мтс топчется на месте с долгом и не зеленеет и при текущих показателях держать, нельзя докупать. Движ в акциях пойдет от 200 и при смягчении дкп до ниже 7%

Как МТС сильно занижает свой чистый долг, и почему это все равно неплохая инвестиция?

Группа МТС отчиталась за I квартал 2026. Бизнес растёт двузначными темпами, телеком индексирует тарифы, OIBDA уверенно прибавляет. Но заявленная долговая нагрузка 1,6× — это витрина: реальный telecom-only долг около 2,6×. При этом растущая OIBDA позволяет платить рекордный дивиденд (~15% доходности), впереди — пересмотр дивполитики с 2027 года и возможная сделка по башням. Разбираем по первоисточникам.

01. Ядро растёт — и это не бумажный рост

Начнём с хорошего, потому что хорошего реально много. Выручка группы выросла на 14,7% до 201,3 млрд руб., OIBDA — на 18% до 74,7 млрд, маржа OIBDA восстановилась до 37,1%. И ключевое: рост идёт от ядра, а не от разовых статей.

И рост этот вышел выше ожиданий рынка: фактические выручка и OIBDA превзошли консенсус-прогноз «Интерфакса».

• Выручка — 201,3 млрд против консенсуса 200,6 млрд: превышение символическое, +0,3%.
• OIBDA — 74,7 млрд против консенсуса 73,2 млрд: +2,0%, или +1,5 млрд. Здесь и сосредоточен весь сюрприз квартала.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📱 МТС - одна из лучших дивидендных доходностей на российском рынке!

Сегодня МТС представил финансовые результаты за 1 квартал 2026 года и дал рекомендацию по дивидендам за 2025 год. Результаты оказали ожидаемо хорошими. В посте рассмотрим их подробнее.

🔺 Финансовые результаты:

1. Выручка телекоммуникационной компании увеличилась на 14,7% до 201,3 млрд руб. Основной вклад в рост выручки в абсолютных величинах сделали сегменты Телеком и Финтех;

2. OIBDA по итогам периода выросла на 18,0% до 74,7 млрд руб. Стоит отметить, что компания сохраняет высокие темпы роста данного показателя со второй половины прошлого года. Напомню, что в 4 квартале 2025 года он составил 18,9%;

3. Чистая прибыль МТС за 1 квартал 2026 года увеличилась на 46,4% до 7,2 млрд руб. Основной причиной значительного роста чистой прибыли стало увеличение операционной прибыли при неизменных финансовых расходах.

🔺 Долговая нагрузка и финансовые расходы:

1. Чистый долг по итогам периода сократился на 1,1% до 451,5 млрд руб. Тут необходимо отметить, что это цифры из пресс-релиза, которые основаны на DataBook компании. До текущий отчетности эти цифры имели минимальную погрешность с моими вычислениями на основе МСФО, но в этом квартале расхождение получилось почти 15%. По моей методике расчета Чистый долг значительно ниже — 392 млрд руб.;

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС представила умеренно позитивные результаты по МСФО
Акции МТС в ходе торгов 22 мая в моменте росли на 2%, до 232,5 руб., при умеренном снижении на российских фондовых площадках в целом.Корпорация в эту пятницу представила отчет по МСФО за первый квартал, основные показатели которого в целом превысили консенсус.

Исключением стала лишь чистая прибыль. Выручка МТС за отчетный период выросла на 14,7% в годовом выражении (г/г), до 201,3 млрд руб. Почти на 65% этот результат сформировали доходы от услуг связи, которые также увеличились на 14,7% г/г. Наиболее высокие темпы роста выручки — на 33% г/г, до 23 млрд руб., — зафиксированы в сегменте В2О (услуги для сторонних операторов связи). Доля этого направления в общем результате составила 11%.  Доходы МТС от финтех-услуг поднялись на 18% г/г, до 42 млрд руб., что соответствует 21% выручки.

Выручка от рекламных технологий за отчетный период повысилась лишь на 2,3% г/г, до 15,3 млрд руб., что эквивалентно примерно 8% совокупного результата. Выручка подразделения MTS Web Services сократилась на 5,3% г/г. Мы ожидали более высокого результата именно за счет сегментов новых услуг и технологий. Негативно на их динамику повлияло общее замедление роста в первые месяцы 2026 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Если посчитать все дивиденды, то получиться за двадцать лет МТС получили обратно затраченное. Например, в электросетях и электронабжении P/E 2-3 и там за несколько лет получил обратно дивидендами, то что покупал в 2020 уже идут 50% дивидендов каждый год. МТС нету в портфеле долги и расходы большие.

📈 Какие акции могут быстро вырасти после дивидендного гэпа?

 

Предстоящий дивидендный сезон обещает быть непростым: общее состояние рынка и ухудшение конъюнктуры в сырьевом и промышленном секторах привели к тому, что многие традиционные фавориты сократили выплаты или вовсе от них отказались. В текущих условиях наиболее перспективной тактикой выглядит покупка бумаг фундаментально устойчивых компаний с расчетом на быстрое закрытие дивидендного гэпа. Среди ключевых фаворитов выделяются три эмитента:

⚡️Транснефть
Компания сохраняет статус защитного актива, напоминающего по своей надежности облигацию. На бизнес не влияют разовые налоговые изъятия (windfall tax), а выручка остается предсказуемой благодаря ежегодной индексации тарифов и стабильным объемам транспортировки сырья, несмотря на санкции.

⚡️Сбер
Банковский сектор демонстрирует впечатляющую устойчивость: прибыль Сбера продолжает расти темпами выше 20%. Прогнозная доходность на уровне 12% за 2025 год и 14% за 2026 год создает мощный стимул для инвесторов. Ожидание еще более высоких выплат в следующем цикле станет драйвером для максимально быстрого выкупа акций после дивидендной отсечки в текущем году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вице-президент МТС: В этом году капекс точно будет больше, чем был в 2025 году. Конкретного гайденса мы пока не даем
Вице-президент МТС: В этом году капекс точно будет больше, чем был в 2025 году. Конкретного гайденса мы пока не даем.

Скорее всего, этот год и может частично 2027-й будут годами пиковой инвестиционной нагрузки.

Капзатраты в 2025г составили 120,6 млрд руб.

www.finam.ru/publications/item/mts-planiruet-znachitelno-uvelichit-kapzatraty-v-2026-godu-po-sravneniyu-s-2025-m-20260522-1317/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС готовит новую дивидендную политику — вице-президент по финансам Алексей Катунин
МТС готовит новую дивидендную политику — вице-президент по финансам Алексей Катунин:

Мы формально обязаны к следующему дивидендному циклу это опубликовать, мы сделаем это раньше

www.finam.ru/publications/item/mts-gotovit-novuyu-dividendnuyu-politiku-20260522-1251/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестидея: Покупка акций МТС


•В ближайшие дни мы ожидаем рекомендацию совета директоров МТС по дивидендам по итогам 2025 г. Целевым уровнем компании является выплата 35 руб. на акцию, что соответствует доходности 16%. Показатель является одним из самых высоких на рынке акций РФ.•Акции МТС имеют тенденцию закладывать в цену величину дивидендов за месяц-полтора перед датой закрытия реестра, которая в этом году приходится на 7 июля.•Мы полагаем, что в этот период акции компании покажут рост сопоставимый с размером дивидендов за вычетом налогов (~30 руб.), что соответствует ожидаемой доходности 13% за 1.5 месяца.

Рассылка на 2 дня позже клиентской.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС: 35 рублей дивиденда подтверждены, но чего ждать дальше?



📱

Сегодня совет директоров ожидаемо рекомендовал дивиденды за 2025 год в 35 руб. на акцию, доходность — около 15%, последний день для покупки бумаг под дивиденды — 8 июля. Вместе с этим эмитент опубликовал отчетность за первый квартал.

🤔Самое интересное в кейсе телеком-оператора — дальнейшие решения по дивидендной политике

Напомним, что текущая итерация дивполитики МТС-а предполагает выплату 35 руб. раз в год. Но она рассчитана лишь на 2024-2026 гг., поэтому пока дивидендное будущее компании не определено.

Давайте кратко пройдемся по первым результатам 2026-го года и попробуем предположить, какие дивиденды могут ждать нас в будущем.

🤷‍♂️ В результатах все как всегда

Это не плохо и не хорошо — МТС в очередной раз не показывает никаких чудес, но и не допускает каких-то явных провалов.

🔴Выручка: 201 млрд руб. (+15%)

🔴Операционная прибыль: 41 млрд руб. (+29%)

🔴OIBDA: 75 млрд руб. (+18%)

🔴Чистая прибыль: 7,2 млрд руб. (+46%)

При этом драйверы роста выручки остаются неизменными — 16,7 млрд руб. прироста дал телеком сегмент, а еще 6,5 млрд руб. — банк. Для чего МТС-у нужна целая плеяда других сегментов вроде медиахолдинга, рекламных технологий и MWS мы пока так и не понимаем, но, быть может, когда-нибудь в будущем компания сможет что-то заработать при IPO этих кусочков своего бизнеса.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивиденды МТС за 2025 год: 35 руб. на акцию и седьмой год кряду двузначная доходность!

💰 Утро пятницы радует дивидендными новостями, и вот сегодня в этот прекрасный майский день Совет директоров МТС рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 35 руб. на акцию, что чётко соответствует озвученной ещё в 2024 году дивидендной политике компании и по текущим котировкам означает ДД=15%.

📆 ГОСА, на котором утвердят выплаты, запланировано на 23 июня (но здесь, думаю, обойдётся без сюрпризов), а дивидендная отсечка намечена на 8 июля 2026 года (с учётом режима торгов Т+1).



🤔 Дивиденды в 35 руб. на акцию и седьмой год подряд с двузначной ДД— это действительно щедро! Но здесь важно понимать: реальный свободный денежный поток (FCF) МТС по итогам 2025 года составил всего 10,1 млрд руб., и ранее мы подробно разбирали годовой финансовый отчёт. То есть текущие дивиденды покрываются FCF лишь на 15%, остальное — снова заёмные деньги, которые придётся брать «в долг».

Справедливости ради: долговая нагрузка по соотношению NetDebt/OIBDA снизилась до адекватного уровня 1,6х (минимум за 5 лет), а средняя ставка по портфелю упала примерно на 5%, вслед за снижением «ключа».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как менялись дивиденды МТС за всё время

⚡️ Совет директоров X5 рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 245 рублей на акцию, что предполагает 10% дивдоходности к текущей цене

ГОСА — 23 июня
Отсечка — 9 июля

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💣 СД МТС рекомендовал дивиденды

👉🏻 35 рублей на акцию
👉🏻 Доходность 15,2%
👉🏻 Последний день покупки под выплату — 8 июля

📍Акции МТС в мобильном приложении

Источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Строим бизнес нового поколения 🚀

Всем привет! Рассказываем в карточках про наши финансовые и операционные результаты за 1 квартал 2026 год.

За отчетный период мы:
▪️ Начали сотрудничать с крупнейшим оператором связи в мире и лидером в развитии автономных сетей China Mobile.

▪️ С начала 2026 года разместили 4 выпуска облигаций объемом 60 млрд рублей.

▪️ Вышли на рынок модульных центров обработки данных (МЦОД).

▪️ Осуществили испытательный запуск аэростата с установленной на нем базовой станцией LTE.

▪️ МТС является наиболее готовым оператором к внедрению технологии 5G, согласно исследованию J’son & Partners Consulting «Ценность 5G/5G-ready для бизнеса в РФ».

➡️ Подробнее о результатах за 1 кв. 2026 год – на карточках или в пресс-релизе: storage.ir.mts.ru/mts-ir/images/documents/results/MTS_1Q_2026_Press_release_RUS.pdf

🎥 Сегодня менеджмент МТС проведет вебкаст для обсуждения результатов, который начнется в 12:00 по московскому времени. Ссылка для подключения: my.mts-link.ru/j/MTC/19217855754

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"МТС" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
2. Содержание сообщения
Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

Москва, 22 мая 2026 — ПАО «МТС» (MOEX: MTSS, МТС или Компания) представляет финансовые и операционные результаты за первый квартал 2026 года....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС МСФО за I кв 2026 года: Выручка группы ₽201,3 млрд (+14,7% г/г)
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ВЫРУЧКА ГРУППЫ МТС ВЫРОСЛА НА 14,7% Г/Г, ДО 201,3 МЛРД РУБ

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СД МТС дивиденды за 2025 год 35 руб./акцию ГОСА - 23 июня Отсечка - 9 июля

СД МТС: ДИВИДЕНДЫ 2025Г

35 РУБ/АКЦ

ГОСА — 23 июня
отсечка — 9 июля

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Признайтесь, вы этого ждали!

Друзья, привет! Совет директоров МТС рекомендовал годовому заседанию Общего собрания акционеров:

✅ одобрить выплату дивидендов за полный 2025 год в размере 35 рублей на одну акцию МТС

✅ определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2025 года – 9 июля 2026 года.

В случае принятия положительного решения акционерами МТС может выплатить 69,9 млрд рублей по итогам 2025 года.


👍 Ждем вашего голоса на годовом заседании Общего собрания акционеров, которое в этом году состоится 23 июня в Центре событий РБК. Подробнее читайте в пресс-релизе: ir.mts.ru/news_and_events/corporate_releases/details/742395

Ставьте ваши реакции и комментарии под этим постом 🔥

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"МТС" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров ПАО «МТС»....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: Отчет МСФО за 3 месяца 2026 года

см. календарь по акциям

У МТС с их политикой скорее всего нет будущего, конечно у них сейчас, в моменте, будет повышенная прибыль, тк они чуть ли не каждые три месяца поднимают плату на свои услуги, но всему есть предел, мне кажется, что от них побежали люди к другим операторам связи, люди которые у них сидели на связи по 10 и более лет. Я, кстати, моя жена, подруга, её внучка лишь некоторые из тех людей которые почти всю жизнь платили МТСу, но теперь платим другим операторам связи, при том разным, но не МТСу, не знаю, чем это закончится, поэтому акции МТС рассматриваю только, как спекулятивные.

МТС Банк: как интеграция с телеком-оператором даёт банку преимущество на рынке
🧮 Розничные банки традиционно являются бенефициарами смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, и в этом контексте предлагаю заглянуть в отчётность МТС Банка (#MBNK) по МСФО за 1 кв. 2026 года, чтобы оценить инвестиционные перспективы эмитента и в очередной раз «подсветить» вам эту интересную историю. 
📈 Начнём наш анализ традиционно с чистых процентных доходов (после резервов), которые с января по март увеличились в 3,7 раза до 6,9 млрд руб., вследствие фокуса на высокомаржинальных продуктах, роста клиентской базы и удешевления фондирования.

📈 Количество активных клиентов при этом заметно выросло сразу на +53% до 4,6 млн человек: 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Власти решили отложить введение дополнительной платы за потребление международного интернет-трафика свыше 15 Гб в месяц до осени — РБКВласти...

Nordstream, интересно много ли клиентов это напугает и те перебегут к операторам СНГ?)

Завтра раскрываем результаты по МСФО 📝
✅ финализировать databook  
✅ подготовить пресс-релиз
➡️ напомнить подписчикам про вебкаст с менеджментом МТС по результатам 1 квартала 2026 года

22 мая 12:00 

Ссылка для подключения: https://my.mts-link.ru/j/MTC/19217855754/session/18420502585$MTSS#результаты

Авто-репост. Читать в блоге >>>