МТС акции

IPO МТС банка. Позитив для МТС.Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «МТС-БАНК» в форме заочного голосования 27.03.2024Электронное голо...

МТС $MTSS — отыгрываем идею прагматичноАкции МТС +15.8% с начала года. И догадайтесь что? Мы купили $MTSS как раз в начале января. МТС больш...

МТС $MTSS — отыгрываем идею прагматичноАкции МТС +15.8% с начала года. И догадайтесь что? Мы купили $MTSS как раз в начале января. МТС больш...

Акции МТС +15.8% с начала года. И догадайтесь что? Мы купили $MTSS как раз в начале января. 

МТС большинством воспринимается как дивидендная история. При этом при ключевой ставке 16% депозиты дают больше, чем дивдоходность которую дает МТС. А теперь главный вопрос: кого это волнует?) Люди любят дивиденды даже тогда, когда им рационально лучше разместить деньги в более доходные депозиты/облигации.

Именно из этого расчета мы и взяли МТС на локальном минимуме.

Остались ли драйверы роста? Да — потенциальное IPO МТС-банка. Для тех кто не в курсе, у МТС есть собственный банк, и сейчас активно ведутся разговоры, что компания может разместить свою банковскую “дочку” на бирже, чтобы поднять очень нужный компании кэш.

Краткосрочно акции на этом могут вырасти еще сильнее. Но важно понимать, что фундаментально МТС — полная фигня. У компании огромнейший долг, дивиденды платятся тоже в долг, рост бизнеса очень вялый. Опять же, пока народ не обращает на это внимания — более смышленым инвесторам надо пользоваться этим и рубить профит!

МТС заплатила в январе за 68,8% сервиса аренды самокатов Юрент 5 млрд рубСумма сделки ПАО «МТС» по приобретению дополнительных 68,8% сервиса...

fafner,
да.
Учитывая, что в МТС боковик уже много лет с максимумом около 350,
учитывая вероятной IPO МТС банка, думаю, МТС — интересная сп...

Олег Дубинский, весь рост МТС с января — рост на ожиданиях. МТС уже сейчас стоит столько сколько он стоил в прошлом мае

МТС банк: будет ли IPO (если да, то это позитив для MTSS) 7марта — внеочередное ГОСА МТС банкаАкционеры МТС-Банка 7 марта на внеочередном со...

Сумма сделки ПАО «МТС» по продаже бизнеса в Армении составила $209,1 млн, следует из годового отчета компании.

О сделке было объявлено в январе 2024 года. МТС продала 100% акций ЗАО «МТС Армения», а также платежной системы ЗАО «МобиДрам» кипрской Fedilco Group Limited. Финансовые параметры сделки на тот момент не раскрывались.

В годовом отчете МТС говорится, что соглашение о продаже актива было подписано в декабре 2023 года — за денежное вознаграждение «в предварительно оцениваемой сумме $209,1 млн».

На 23 января 2024 года МТС предварительно оценивала прибыль от продажи актива в 18,98 млрд рублей, а чистый денежный приток от выбытия — в 16,27 млрд рублей.

Источник: www.interfax.ru/business/949332

#МТС
МСФО 2024г.
● Выручка: 606 млрд руб. (+13,5% г/г)
● OIBDA*: 234,2 млрд руб. (+6,4% г/г)
● Чистая прибыль: 54,6 млрд руб. (+67,5% г/г)
● FCF* (без учета банка): 44,8 млрд руб. (+20,4% г/г)
● Чистый долг: 441 млрд руб. (+14,9% г/г)
● Чистый долг/OIBDA: 1,9х (1,7х на конец 2022 г.)
Долг МТС уже 441 млрд руб.

Количество пользователей экосистемы МТС
подросло на +11,9% до 15,1 млн человек.
МТС увеличивает выручку на одного клиента,
развлекательные сервисы KION, «МТС Музыка» и «Строки»

В условиях санкций,
логична продажа иностранного бизнеса.
Сумма сделки ПАО «МТС» по продаже бизнеса в Армении составила $209,1 млн, следует из годового отчета компании.
МТС предварительно оценивала прибыль от продажи актива в 18,98 млрд рублей, а
чистый денежный приток от выбытия — в 16,27 млрд рублей.

Аренда самокатов.
Перспективный бизнес.
Сумма сделки ПАО «МТС» по приобретению дополнительных 68,8% сервиса аренды самокатов «Юрент» составляет 5 млрд рублей.
МТС стала контролирующим акционером сервиса аренды самокатов с долей 80,58%.

Sid_the_sloth, бро, напиши по всем этим акциям, плиз, краткое заключение (типа: брать, держать, продавать, не брать) как ты считаешь по свое...

МТС отчитался о росте финансовых показателей за 2023 г. по МСФО. Разбираемся в отчёте и ищем деньги на дивиденды.

Что с финансовыми результатами?

Выручка компании увеличилась на 13,5% по сравнению с предыдущим годом – до 146,7 млрд руб. Чистая прибыль МТС составила 54,6 млрд руб., увеличившись на 67,5% год к году.

Сильные результаты обусловлены роста доходов во всех сегментах бизнеса. Существенный вклад в рост выручки вносит финтех направление, которое за год заработало 91 млрд руб. Также, прибыль группы выросла за счёт эффекта низкой базы 2022 г. 

Свободный денежный поток без учета банковского направления увеличился за год на 20% – до 44,8 млрд руб. за счёт снижения какапекса в связи с интенсивными закупками оборудования в предыдущие несколько лет.

Чистый долг по состоянию на конец года составил 441 млрд руб., увеличившись на 14,9%. Долговая нагрузка по коэффициенту Чистый долг/EBITDA составила 1,9x. Стоимость обслуживания по чистому долгу комфортные 9,7%. 

Недавно мы с вами обсуждали потенциальное IPO МТС Банка и сегодня появился отличный повод взглянуть на эту идею под другим углом, поскольку МТС представила финансовую отчетность за 2023 год, где раскрыла результаты своего финтех сегмента. Причем до МТС мы тоже доберемся, но позднее.

Итак, розничный кредитный портфель вырос на 33% до 339,1 млрд рублей. Банк сохраняет лидирующую позицию в POS-кредитовании, финансируя покупки в сети МТС, розничных сетях и крупных маркетплейсах, таких как Ozon. На прошлой неделе отчитался лидер банковской отрасли — Сбер, который увеличил кредитный портфель на 29%. На его примере видим, что финтех МТС развивается быстрее.

Отличных результатов банку удалось достичь в сегменте комиссионных доходов, которые выросли на 56% до 21,4 млрд рублей. Комиссионные доходы позволяют банку покрывать львиную долю издержек, поскольку они генерируются безрисковым транзакционным бизнесом. 

Одной из ключевых метрик, используемых для оценки эффективности банковской деятельности, является CIR (соотношение расходов к доходам). Этот показатель сократился на 4 п.п. до 31%. Вишенкой на торте стала чистая прибыль, которая увеличилась в 3,8 раза до 12,5 млрд рублей. 

Российский телеком-оператор отчиталсяза 2023 год

МТС (MTSS)

МСар = ₽583 млрд

Р/Е = 11 (LTM)

🔹Результаты

— выручка: ₽606 млрд (+13,5%)

— скорректированная OIBDA: ₽234 млрд (+6%)

— чистая прибыль: ₽55 млрд (+67,5%)

— чистый долг: ₽441 млрд

— FCF: ₽45 млрд (+20%)

Абонентская база МТС в РФ на конец года составила 81,1 млн человек.

Прибыль МТС Банка за 2023 год выросла до рекордных ₽12,5 млрд. 

🚀Мнение аналитиков МР

Отчет позитивный. Финансовые показатели органически растут по всем направлениям. 

Однако при этом мы по-прежнему видим значительную разницу в оценках МТС и его «коллеги» — Ростелекома. На наш взгляд, сейчас инвесторам, желающим вложиться в этот сектор российского рынка, стоит отдать предпочтение «префам» Ростелекома.

👉Почему именно «префы» Ростелекома?

Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.   

Группа МТС представила свои финансовые результаты за 4К 2023 г., которые оказались неоднозначными. Выручка компании за отчетный период была выше наших прогнозов и оценок рынка, но OIBDA оказалась заметно слабее ожиданий. Сильную динамику показали бизнесы помимо сервисов связи, включая банк и рекламу. Снижение рентабельности OIBDA в компании связывают с инвестициями, ростом расходов на персонал и разовыми эффектами. Финансовое положение оператора осталось крайне устойчивым. По итогам прошедшего года МТС продемонстрировал рост чистой прибыли, денежного потока без учета банка, а также совокупного объема денежных средств на балансе и в виде краткосрочных инвестиций. В мае мы ожидаем рекомендацию по дивидендам за 2023 г. и полагаем, что выплата составит не менее 34 руб. на акцию при условии, что транш будет один. Наша текущая рекомендация для акций МТС — «Покупать» с целевой ценой 354 руб. за бумагу.

Выручка МТС по итогам финального квартала увеличилась на 18% г/г, что является самым высоким показателем в 2023 г.

Отчет МТС (MTSS) за 2023. Прибыль пытается угнаться за долгом. Ждём дивыСезон большой отчетности продолжается. Компания МТС опубликовала рез...

Сезон большой отчетности продолжается. Компания МТС опубликовала результаты по МСФО (что это такое?) за 4 квартал 2023 года и за весь 2023 год.

👉Ранее я уже качественно «прожарил» отчеты Полюса, Fix Price, Сбера, Ростелекома, Мечела, ВТБ, Роснефти, Юнипро, Яндекса, Норникеля, ММК и Северстали.

Чтобы не пропустить свежие обзоры, подписывайтесь на мой телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💼Я держу в своем портфеле бумаги МТС в качестве квази-облигаций со стабильными дивидендными выплатами. Поэтому, разумеется, я ждал выхода отчетности и внимательно ее изучил, чтобы представить вам основную выжимку — коротко и по делу.



📲МТС — один из ведущих телеком-операторов в России и СНГ, предоставляет услуги мобильной связи, передачи данных, доступа в интернет, ТВ-вещания. Услугами мобильной связи МТС пользуется более 80 млн абонентов в РФ, Беларуси и до недавнего времени — Армении.

Компания имеет диверсифицированный бизнес: через МТС Банк с 3 млн активных клиентов оказываются финансовые и банковские услуги, МТС AI разрабатывает инновационные IT-решения. В активы компании входит онлайн-кинотеатр KION с 3,5 млн клиентов.