| Число акций ао | 1 998 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 614,7 млрд |
| Выручка | 606,0 млрд |
| EBITDA | 234,2 млрд |
| Прибыль | 54,6 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 11,3 |
| P/S | 1,0 |
| P/BV | -3,5 |
| EV/EBITDA | 4,7 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| МТС Календарь Акционеров | |
| 21/05 Раскрытие результатов 1 квартала 2024 | |
| 26/06 ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 35 руб/акция | |
| 15/07 MTSS: последний день с дивидендом 35 руб | |
| 16/07 MTSS: закрытие реестра по дивидендам 35 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
МТС отчиталась за 4й квартал и 2023й год по МСФО.
Обсуждать финансовые показатели компании не имеет смысла. С 2018 года компания находится ...
📉Чистый долг + 100 ярдов = 483 млрд
📉рефинансирование 288,4 млрд в 2024 году, 143 млрд в 1 квартале 2024.
📈в 2023 проценты по кредитам не успели вырасти сильно: с 45,8 до 46,3 млрд руб
📉Ср. чистый расход по кредитам в 4к = 9,7%, так что расходы процентные пока не отражены в полной мере, начнут давить в 2024
📉персонал расходы +25% до 79 млрд
📉opex +22% до 131,5 млрд без учета амортизации
📉резерв под бонусы/премии вырос на 18 млрд за год!!
📉налог на прибыль перенесли с 2022 на 2023, в итоге на 16,5 млрд больше заплатили
📉запасы + 5 млрд, авансы +16 млрд
📉за Юрент отдали 4,6 млрд в январе
Продолжаю активно следить за МТС Банком, который может стать лакомым кусочком в случае листинга на Мосбирже. Недавно мы вскользь пробежались по его результатам на основании отчетности материнской МТС. Сегодня вышел отчет по МСФО самого Банка (вместе с пресс-релизом и презентацией), что довольно редко встречается среди непубличных компаний. Его то мы и разберем.
Итак, чистые процентные доходы компании выросли за 2023 год на 46% до 35,9 млрд рублей. Этого удалось достичь благодаря росту кредитного портфеля до вычета резервов на 39,7% до 389,6 млрд рублей. Лучшую динамику показали сегменты кредитов по кредитным картам, которые выросли на 38% и потребительские кредиты, прибавившие 34%. Средства клиентов также увеличились на 29%.
Банк успешно воспользовался конъюнктурой в прошлом году и обогнал по динамике процентных доходов ближайших конкурентов. Не менее важными для МТС Банка являются чистые комиссионные доходы. За 2023 год они выросли вообще на 59% до 21,4 млрд рублей и занимают 33% от операционных доходов. Такая динамика обусловлена ростом количества платежей и объемов переводов, которые увеличились в 3 раза за 2023 год.
Все привыкли, что МТС лидер: по числу абонентов, по выплате дивидендов… Проверяем, так ли все растет за пределами презентации… Фокус на долговой нагрузке. И соответствует ли компания высшему кредитному рейтингу?
да, мы знаем, что логотип уже другой 😜
Мы разобрали множество компаний для вас: Брусника, Делимобиль, М.Видео, Сегежа! Полный список
МТС обладает высшим кредитным рейтингом ААА – максимальный уровень кредитоспособности, наивысший уровень кредитного качества. По сути, ААА приравнен к надежности государственных бумаг, а между прочим государство печатает рубли. А что печатает МТС?
В какой-то степени, МТС тоже печатает воздушные рубли, т.к. бизнес строится на услугах связи, которые нельзя потрогать, но отсутствие которых можно ощутить: мобильная связь, интернет, облачные сервисы – то, что вошло в нашу жизнь надолго. Делать оценку экосистемы МТС мы не будем, потому что в презентации темпы роста, а в отчетности нет подробной детализации. Важно, что МТС это давно не только оператор связи, но и банк, медиа, B2B сегмент, доля в Urent (самокаты), продажа билетов
На прошлой неделе телекоммуникационная компания МТС представила финансовые результаты за 2023 год. Помимо неплохих цифр, первая половина 2024 года для компании богата на корпоративные события, поэтому в посте обсудим финансовые результаты, предстоящее IPO МТС Банка, а также размер потенциальных дивидендов.
💰 Финансовые результаты. Выручка телекоммуникационной компании выросла на 13,5% до 605,9 млрд руб. благодаря положительному вкладу всех бизнес-сегментов Группы. Чистая прибыль МТС увеличилась на 66,1% до 55,5 млрд. руб., за счет растущих бизнес-результатов и положительной переоценки ценных бумаг в 4-м квартале.
Олег Дубинский, а если акционеры банка проголосуют против? Им ведь нет резона делиться с новыми акционерами. К тому же они уже проголосовали...
IPO МТС банка. Позитив для МТС.Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «МТС-БАНК» в форме заочного голосования 27.03.2024Электронное голо...
МТС $MTSS — отыгрываем идею прагматичноАкции МТС +15.8% с начала года. И догадайтесь что? Мы купили $MTSS как раз в начале января. МТС больш...
Акции МТС +15.8% с начала года. И догадайтесь что? Мы купили $MTSS как раз в начале января.
МТС большинством воспринимается как дивидендная история. При этом при ключевой ставке 16% депозиты дают больше, чем дивдоходность которую дает МТС. А теперь главный вопрос: кого это волнует?) Люди любят дивиденды даже тогда, когда им рационально лучше разместить деньги в более доходные депозиты/облигации.
Именно из этого расчета мы и взяли МТС на локальном минимуме.
Остались ли драйверы роста? Да — потенциальное IPO МТС-банка. Для тех кто не в курсе, у МТС есть собственный банк, и сейчас активно ведутся разговоры, что компания может разместить свою банковскую “дочку” на бирже, чтобы поднять очень нужный компании кэш.
Краткосрочно акции на этом могут вырасти еще сильнее. Но важно понимать, что фундаментально МТС — полная фигня. У компании огромнейший долг, дивиденды платятся тоже в долг, рост бизнеса очень вялый. Опять же, пока народ не обращает на это внимания — более смышленым инвесторам надо пользоваться этим и рубить профит!
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.
Уставный капитал МТС составляет 206.641 млн руб., выпущено 2066413562 обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. ОАО АФК «Система» принадлежит 50.8% акций оператора, в свободном обращении находится 49.2% акций. На Нью-Йоркской фондовой бирже в виде ADR 3-го уровня торгуется 37.62% акций.
Финаме
БКС Мир Инвестиций
