МТС акции

МТС показала хорошую динамику выручки, несмотря на проблемы с пандемией COVID-19 - Атон
Прибыль МТС, относящаяся к акционерам компании, во 2 квартале 2020 года по МСФО снизилась на 7,5% г/г — до 11,8 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка выросла на 1,3% — до 117,7 млрд рублей.

Несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19, группа продемонстрировала хорошую динамику выручки (+2.5% против консенсус-прогноза), в основном за счет выручки от услуг связи и финансовых сервисов. Результаты 2К20 также свидетельствуют о снижении доходов от услуг роуминга и розничных продаж.

Атон

На динамику OIBDA (+0.6% г/г) положительно повлияли результаты в сегменте телекоммуникационных услуг и снижение издержек в розничном сегменте.

Рост определенности относительно 2П20 позволил группе подтвердить прогноз по выручке (сохранение показателя на уровне прошлого года или рост до +3%) и OIBDA (уровень прошлого года или падение до -2%). МТС прогнозирует капзатраты на уровне около 90 млрд руб.

Во 2К20 выручка компании увеличилась на 1.3% г/г до 117.7 млрд руб., что на 2.5% выше консенсус-прогноза Интерфакса и на 1.2% выше оценки АТОНа). На величину показателя положительно повлияли результаты МТС Банка, а также динамика выручки от предоставления услуг связи.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС 2кв 2020
Результаты для лидера отрасли, стоит сказать прямо, невыдающиеся.
Рост выручки и OIBDA во 2 кв 2020 на 1,3% и 0,6% г/г соответственно менеджмент обуславливает воздействием пандемии. По полугодию выручка выросла на 5% до 237,3 млрд, а OIBDA на 1,1% до 103,1 млрд.
Абонентская база в РФ снизилась до 77,2 млн, минимум за 5 кварталов. При этом выручка от мобильных сервисов растет до 1,9% во 2 кв, во многом следствие регулярной индексации тарифов. Фиксированные сервисы +5,2%, продажи устройств и аксессуаров минус 3,4% (следствие закрытых точек-продаж).
В целом можно сделать вывод, что традиционный бизнес МТС стагнирует. Возможный драйвер роста – продвижение цифровых продуктов для B2B/B2G. Фактически, МТС имеет возможность стать монополистом в сегменте корпоративных сетей 5G, необходимых для создания «умных» фабрик. Пока результаты скромные, всего 1 млрд выручки от новых контрактов, хоть и высокие темпы роста. Но, судя по CAPEX, пока это не первоочередной приоритет для компании.
По финансам: рост FCF до 24,8 млрд за 1 пол 2020 не компенсирует опережающий рост дивидендов и байбек, которые, по планам менеджмента, за год достигнут 100,4 млрд (рост на 39% г/г с учетом спецвыплат от продажи украинской дочки). Опять сокращается собственный капитал, за полгода на 5,5 млрд до 30,8 млрд, чистый долг составляет 282,5 млрд (Net Debt/OIBDA 1,3x).
Смущает, что чистого OCF не хватает в полной мере на CAPEX и дивиденды, что, в свою очередь, отражается приросте общего долга. МТС, по факту, дойная корова для Системы, а с точки зрения роста и перспектив в части цифрового бизнеса привлекательнее выглядит Ростелеком, что печалит.

Сегодня отчеты Мечел, QIWI, МТС
Напоминаю, что те кто комментирует отчетность компаний в день ее выхода, могут выиграть призы.
Автор самых интересных комментариев = 700 руб, и утешительный приз 300 руб.
И так за каждый отчет МСФО.

Сегодня отчеты Мечел, QIWI, МТС.
Ищите их в чате smart-lab.ru/chat/
и комментируйте, высказывайте свое мнение, получайте маленький бонус от смартлаба!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, А что там комментировать? Даже в рублях выручка не выросла, но зато открыв отчёт для иностранных инвесторов, я как клиент выпал в осадок. Там такие плюшки рассказывают, рост MAU считают, премиум подписки какие-то, у меня 5 симок и плачу я много больше 1500р, но ни о каких премиумах даже не слышал :) Облака, виртуальные колонки, в общем всё, что любят хайперы. Зато три месяца разбирался с поддержкой, которая МГТС+МТС не может адекватно работать и настроить тариф. Но в отчёте там такая красота прям :))) Можно покупать хотя-бы ради дивидендов и красивых картинок. Прикладываю для всеобщего развития клиентов МТС. s22.q4cdn.com/722839827/files/doc_financials/2020/q2/MTS-Q2-2020-Webcast-Presentation.pdf

Больше всего напрягает что для выплаты дивидендов берутся кредиты… рано или поздно их придётся отдавать вместо выплаты дивидендов. Спасает то что Мегафон разгромил всю свою техническую службу и у них сейчас даже личный кабинет нормально не работает. Билайн тоже разгромлен. Теле2 — как под контроль Ростелекома перешёл — так пошли скрытые добавления контент услуг на 200-300 руб в месяц… в общем пока особых конкурентов у МТС нет.

У Ростелекома политика ужасная, очень агрессивная и клиента не уважают. Наверное, Теле2 уже не поднимется. Уже несколько раз звонили с Ростелекома, впаривали тарифы Теле2 «домашний инет + симка». Ужасно работают, топорно продвигают, чувство такта отсутствует у сотрудников.
Про Билайн и Мегафон ничего не могу сказать. МТС пользуюсь, пока устраивает.

в шапке:
"
12/10 MTSS: отсечка по д-дам 8,93 руб

Див.доход ао 12,4%
"

эти два утверждения как соотносятся?

mail-22, в этом году уже выплачивали дивиденды

Результаты МТС по МСФО за 2К20 — лучше консенсуса Интерфакса

Результаты МТС по МСФО за 2К20 — лучше консенсуса Интерфакса

• Выручка выросла на 1,3% г/г (-1,6% к/к), до 117,7 млрд руб. (+2,5% vs консенсус);
• OIBDA выросла на 0,6% г/г (0,2% к/к), до 51,6 млрд руб. (+7,1% vs консенсус);
• Чистая прибыль -7,4% г/г (-33,1% к/к), до 11,8 млрд руб. (+15,7% vs консенсус);
• Чистый долг/LTM OIBDA составил 1,3х против 1,4х в 2К19 и 1,3х в 1К20;
• FCF составил 7,3 млрд руб. против -32,9 млрд руб. в 2К19 и 17,5 млрд руб. в 1К20;

Высокая рентабельность бизнеса

Более высокая выручка МТС за 2К20 относительно Консенсуса (на 2,9 млрд руб.) во многом объясняет значительное превышение на уровне OIBDA (на 3,4 млрд руб.). Повышение тарифов мобильными операторами и сдержанная конкуренция на рынке позволили компенсировать выпадающие доходы от роуминга (-1,9 млрд руб. эффект на уровне OIBDA). Поддержка рентабельности произошла, в том числе, за счет оптимизации ретейл сети МТС (+1,7 млрд руб.), корректировки резервов касательно штрафа ФАС относительно цен на смс-рассылки (+0,8 млрд руб.)

По России результаты МТС лучше, чем у конкурентов

Авто-репост. Читать в блоге >>>

в шапке:
"
12/10 MTSS: отсечка по д-дам 8,93 руб

Див.доход ао 12,4%
"

эти два утверждения как соотносятся?

МТС - закрыто 600 салонов для оптимизации розницы
первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова:

«Мы продолжили нашу стратегию по оптимизации (салонов сотовой связи — ред.), которую мы заявляли как раз в этот период в рамках отчетности в 2019 году, и к концу второго квартала наша розничная сетка сократилась на 600 салонов. На самом деле мы не только выполнили свои обещания, мы с точки зрения сроков даже перевыполнили, потому что первоначально наши планы были подойти к сокращению 600 салонов к концу 2020 года»,

После сокращения розничная сеть МТС на конец второго квартала — 5281 салон.

вопрос о дальнейшей оптимизации сети будет решаться исходя из ситуации, т.к. розничный рынок сейчас очень волатилен.

«И в таких условиях мы бы не хотели делать слишком поспешные какие-то заявления о том, что сейчас готовы говорить о каких-то дальнейших сокращениях, о количестве салонов. Это значит, что мы продолжаем мониторить ситуацию на рынке. Если конкурентная среда нам будет позволять, то мы продолжим дальнейшую оптимизацию сети»,

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

отчет хор но технически к возможному гэпу есть вопросы

МТС - выручка МСФО во II кв +1,3%
Выручка МТС  по МСФО во втором квартале выросла на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 117,7 миллиарда рублей.

Скорректированная OIBDA увеличилась на 0,6% — до 51,6 миллиарда рублей.
Рентабельность по OIBDA составила 43,8%.
Чистая прибыль МТС по итогам квартала снизилась на 7,5% — до 11,8 миллиарда рублей.

Рост выручки от мобильных сервисов в апреле-июне составил 1,9% — до 81,2 миллиарда рублей.
Выручка от фиксированных сервисов выросла на 5,2% и достигла 15,8 миллиарда рублей.

Выручка по итогам первого полугодия выросла на 5% — до 237,3 миллиарда рублей.

Капзатраты по итогам полугодия составили 40,8 миллиарда рублей.
Свободный денежный поток по итогам полугодия увеличился на 2,1 миллиарда рублей в годовом исчислении и составил 24,8 миллиарда рублей.

МТС сохраняет прогноз финансовых результатов на текущий год — ожидает сохранения выручки на уровне прошлого года или роста в пределах 3%, а также сохранения стабильного уровня OIBDA или его снижения на величину до 2%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегодня отчеты Мечел, QIWI, МТС
Напоминаю, что те кто комментирует отчетность компаний в день ее выхода, могут выиграть призы.
Автор самых интересных комментариев = 700 руб, и утешительный приз 300 руб.
И так за каждый отчет МСФО.

Сегодня отчеты Мечел, QIWI, МТС.
Ищите их в чате smart-lab.ru/chat/
и комментируйте, высказывайте свое мнение, получайте маленький бонус от смартлаба!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Больше всего напрягает что для выплаты дивидендов берутся кредиты… рано или поздно их придётся отдавать вместо выплаты дивидендов. Спасает то что Мегафон разгромил всю свою техническую службу и у них сейчас даже личный кабинет нормально не работает. Билайн тоже разгромлен. Теле2 — как под контроль Ростелекома перешёл — так пошли скрытые добавления контент услуг на 200-300 руб в месяц… в общем пока особых конкурентов у МТС нет.

Всем привет. Держу лонг по МТС, считаю, что пойдет на перехай 350. У кого есть доводы того, что он не пойдет на этот уровень? Хочу еще раз проверить все

Александров Вячеслав, Ну хорошо бы!))но а так болтаеся уже с той недели 340,341!)) Это вот вы скажите почему так думаете?

Ewgeny, Это правда, болтается и меня это немного напрягает. Не понимаю, почему это так. Знаете, думал, что сейчас МТС сходит на 335-337, чтобы разгрузить лонгистов, а потом вот на перехай. Но, но, пока идет ни туда, ни туда. Может лучше идея лонговать от 350, более перспективно, так как 350 тоже серьезный уровень

Всем привет. Держу лонг по МТС, считаю, что пойдет на перехай 350. У кого есть доводы того, что он не пойдет на этот уровень? Хочу еще раз проверить все

Stanislav_Valentinovich, спасибо.

Выручка мобильного сегмента МТС сохранится в положительной зоне — Альфа-Банк
МТС в среду, 19 августа, представит финансовые результаты за 2К20 по МСФО и проведет телефонную конференцию. В отличие от Beeline и Мегафона, МТС, судя по всему, продемонстрирует высокую степень устойчивости к внешним вызовам: мы ожидаем, что консолидированная выручка почти не изменится г/г и составит 116,1 млрд руб.; выручка российского сегмента мобильной связи вырастет на 1,5% г/г.

Мы ожидаем, что консолидированная OIBDA составит 49,3 млрд руб. (-3,8% г/г при рентабельности 42,5%), судя по всему, оказавшись ближе к верхней границе диапазона консенсус-прогноза. Инвесторов в ходе телефонной конференции, скорее всего, будут интересовать прогноз на 2П20, а также возможные долгосрочные последствия пандемии на ключевых целевых рынках компании. Пересмотр текущего консервативного прогноза на 2020 г. менеджментом маловероятен при текущей конъюнктуре рынка.

МТС последней из компаний «Большой Четверки» представит свои финансовые результаты за 2К20. Тогда как выручка VEON (Билайна) и Мегафона снизилась, соответственно, на 8-10% г/г (-5,6 млрд руб.), мы ожидаем, что динамика выручки МТС по-прежнему опережала рынок (так же как у Tele2), и компания смогла укрепить свои позиции на рынке в 2К20.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, Амиран, он еще со вчерашнего дня на их сайте выложен.

Stanislav_Valentinovich, дайте ссылочку, пожалуйста, что-то не нашла, только 1 квартал.

Natalia, moskva.mts.ru/upload/contents/10677/rep_0220.pdf

Выручка мобильного сегмента МТС сохранится в положительной зоне — Альфа-Банк
МТС в среду, 19 августа, представит финансовые результаты за 2К20 по МСФО и проведет телефонную конференцию. В отличие от Beeline и Мегафона, МТС, судя по всему, продемонстрирует высокую степень устойчивости к внешним вызовам: мы ожидаем, что консолидированная выручка почти не изменится г/г и составит 116,1 млрд руб.; выручка российского сегмента мобильной связи вырастет на 1,5% г/г.

Мы ожидаем, что консолидированная OIBDA составит 49,3 млрд руб. (-3,8% г/г при рентабельности 42,5%), судя по всему, оказавшись ближе к верхней границе диапазона консенсус-прогноза. Инвесторов в ходе телефонной конференции, скорее всего, будут интересовать прогноз на 2П20, а также возможные долгосрочные последствия пандемии на ключевых целевых рынках компании. Пересмотр текущего консервативного прогноза на 2020 г. менеджментом маловероятен при текущей конъюнктуре рынка.

МТС последней из компаний «Большой Четверки» представит свои финансовые результаты за 2К20. Тогда как выручка VEON (Билайна) и Мегафона снизилась, соответственно, на 8-10% г/г (-5,6 млрд руб.), мы ожидаем, что динамика выручки МТС по-прежнему опережала рынок (так же как у Tele2), и компания смогла укрепить свои позиции на рынке в 2К20.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, Амиран, он еще со вчерашнего дня на их сайте выложен.

Stanislav_Valentinovich, дайте ссылочку, пожалуйста, что-то не нашла, только 1 квартал.

Выручка мобильного сегмента МТС сохранится в положительной зоне — Альфа-Банк
МТС в среду, 19 августа, представит финансовые результаты за 2К20 по МСФО и проведет телефонную конференцию. В отличие от Beeline и Мегафона, МТС, судя по всему, продемонстрирует высокую степень устойчивости к внешним вызовам: мы ожидаем, что консолидированная выручка почти не изменится г/г и составит 116,1 млрд руб.; выручка российского сегмента мобильной связи вырастет на 1,5% г/г.

Мы ожидаем, что консолидированная OIBDA составит 49,3 млрд руб. (-3,8% г/г при рентабельности 42,5%), судя по всему, оказавшись ближе к верхней границе диапазона консенсус-прогноза. Инвесторов в ходе телефонной конференции, скорее всего, будут интересовать прогноз на 2П20, а также возможные долгосрочные последствия пандемии на ключевых целевых рынках компании. Пересмотр текущего консервативного прогноза на 2020 г. менеджментом маловероятен при текущей конъюнктуре рынка.

МТС последней из компаний «Большой Четверки» представит свои финансовые результаты за 2К20. Тогда как выручка VEON (Билайна) и Мегафона снизилась, соответственно, на 8-10% г/г (-5,6 млрд руб.), мы ожидаем, что динамика выручки МТС по-прежнему опережала рынок (так же как у Tele2), и компания смогла укрепить свои позиции на рынке в 2К20.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, Амиран, он еще со вчерашнего дня на их сайте выложен.

сегодня ожидаем: Отчет МСФО 2 квартал

см. календарь по акциям

Результаты МТС будут отражать влияние пандемии - Велес Капитал
Группа МТС представит свои финансовые результаты за 2К 2020 г. в среду, 19 августа.

Результаты оператора будут отражать влияние пандемии, в частности выпадение роуминговых доходов, временное закрытие розничных точек и отделений банка, выбытие части абонентской базы, обнуление доходов от продажи билетов и прочее. Тем не менее, мы ожидаем, что результаты МТС окажутся лучше, чем у конкурентов из числа операторов «большой тройки», которые отчитались ранее.

Михайлин Артем
ИК «Велес Капитал»

Согласно нашим расчётам выручка МТС снизилась на 1,2% г/г до 114,8 млрд руб., что в основном связано с падением продаж розничной сети примерно на четверть. Ранее Veon Россия и Мегафон сообщили о падении выручки на 9,7% и 8,3% соответственно. Мы ожидаем положительной динамики сервисной выручки на уровне +2,4% г/г. Рост выручки от сервисов мобильной связи мог составить всего 1,4% против почти 7% в 1К. Основное негативное влияние мы связываем с обнулением международного роуминга и выбытием части базы в лице туристов и трудовых мигрантов. Данные эффекты могли составить 5 млрд руб. Абонентская база, скорее всего, сократилась в силу нарушения каналов дистрибуции. Мы ожидаем положительной динамики в фиксированном бизнесе на фоне подключения новых клиентов. Темпы роста банка могли снизится примерно в 2 раза до +17% г/г из-за сильного падения темпов кредитования и временного закрытия отделений. Доходы от продажи билетов и eSport во 2К, на наш взгляд, практически отсутствовали. Армения достаточно сильно зависит от туризма и, скорее всего, на данном рынке МТС могла столкнутся с падением финансовых показателей после закрытия границ. Благоприятное изменение курса, однако, должно было в некоторой степени поддержать рублевую выручку подразделения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выручка мобильного сегмента МТС сохранится в положительной зоне - Альфа-Банк
МТС в среду, 19 августа, представит финансовые результаты за 2К20 по МСФО и проведет телефонную конференцию. В отличие от Beeline и Мегафона, МТС, судя по всему, продемонстрирует высокую степень устойчивости к внешним вызовам: мы ожидаем, что консолидированная выручка почти не изменится г/г и составит 116,1 млрд руб.; выручка российского сегмента мобильной связи вырастет на 1,5% г/г.

Мы ожидаем, что консолидированная OIBDA составит 49,3 млрд руб. (-3,8% г/г при рентабельности 42,5%), судя по всему, оказавшись ближе к верхней границе диапазона консенсус-прогноза. Инвесторов в ходе телефонной конференции, скорее всего, будут интересовать прогноз на 2П20, а также возможные долгосрочные последствия пандемии на ключевых целевых рынках компании. Пересмотр текущего консервативного прогноза на 2020 г. менеджментом маловероятен при текущей конъюнктуре рынка.

МТС последней из компаний «Большой Четверки» представит свои финансовые результаты за 2К20. Тогда как выручка VEON (Билайна) и Мегафона снизилась, соответственно, на 8-10% г/г (-5,6 млрд руб.), мы ожидаем, что динамика выручки МТС по-прежнему опережала рынок (так же как у Tele2), и компания смогла укрепить свои позиции на рынке в 2К20.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Триумф российских телекомов в 2020 году

ИСТОЧНИК

📈 Индекс Мосбиржи «Телекоммуникации», который на ¾ состоит из акций МТС, а на оставшуюся четверть – из акций Ростелекома, сейчас находится вблизи от покорения своих 6-летних максимумов.

Что, впрочем, неудивительно, учитывая какую поддержку получили отечественные телекомы в период пандемии COVID-19, когда вся страна сидела на самоизоляции и «удалёнке». Плюс ко всему МТС продолжает радовать высокой дивидендной доходностью, предлагая даже сейчас 8,5% годовых, при исторически низкой ключевой ставке в 4,25%, а Ростелеком после поглощения Tele2 начинает пожинать плоды от такой синергии, сохраняя вероятность роста дивидендов уже в следующем году.

Правда, из этих двух бумаг своё предпочтение я отдаю всё-таки акциям МТС (https://t.me/invest_day/276), которые во всех смыслах совершенно не выглядят сейчас перегретыми, в то время как бурный рост котировок акций Ростелекома на 65% до 7-летних максимумах, при достаточно скромной текущей ДД чуть более 5%, выглядит несколько избыточным.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Падение выручки МТС будет обусловлено резким ее снижение в сегменте международного роуминга - Sberbank CIB
МТС опубликуют результаты за 2К20 в среду. Мы ожидаем падения выручки на 2,0% по сравнению с 2К19 до 114,0 млрд руб. в 2К20 (включая годовое снижение выручки в сегменте мобильных услуг в России на 0,2%) в основном вследствие резкого уменьшения выручки в сегменте высокорентабельных услуг международного роуминга.

Мы прогнозируем четырехпроцентное сокращение продаж мобильных устройств относительно 2К19, что в целом соответствует рыночной динамике. Мы полагаем, что скорректированная EBITDA будет на 7,3% ниже показателя за 2К19 при рентабельности по EBITDA на уровне 41,7% (снижение на 2,4 п. п.), что обусловлено изменениями в структуре выручки (в результате уменьшения выручки от роуминга) и увеличением резервов МТС Банка за квартал.

По нашим оценкам, чистая прибыль составит 10,4 млрд руб. при рентабельности 9,2%. Мы полагаем, что во время телефонной конференции в центре внимания будут комментарии компании относительно текущих тенденций на рынке и их возможного влияния на показатели за весь 2020 год.

Суханова Светлана
Хахаева Анастасия
Sberbank CIB

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ИНВЕСТОР - 10 месяц-середина(2020.08) - оптимизация
События, происходящие в Белоруссии, не могут не тревожить.
Похоже на то, что власть под Лукашенко зашаталась.

Совершенно не понятно что дальше будет. Всё-таки удастся успокоить общество или всё будет только нарастать.
Пошли уже статьи о том, что Лукашенко просил помощи в случае чего оказать по договору ОДКБ.
Мы можем утром проснуться и узнать, что выполняя волю братского народа, во имя его защиты введены войска в Белоруссию.
Кто из нас может сказать, что этого не случится? Где тогда откроется рынок Мосбиржи? Сколько планок вниз будет? 
Тут 3 марта 2014 года может показаться лёгкой прогулкой, по сравнению то, что будет с биржей в этом случае.

Тем более, что Лукашенко может действительно не согласиться отдать власть и может как Сальвадор Альенде защищаться до последнего с автоматом в руках, как Лукашенко об этом сам говорил, что будет защищаться с автоматом.
А это может означать гражданскую войну. Часть силовых структур до последнего будет за Лукашенко.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ожидаю приличный отчет и очень хорошие планы