Финаме
БКС Мир Инвестиций
пиар МТС идет со всех сторон начиная с ТВ до банк оф Америка
и от всех аналитиков. Хорошие деньги АФК Система расходует!!!
НО!
по МТС не все так радужно,
дивы берутся из кредитов — Система качает себе деньги.
2019 — Дивиденды/прибыль, % — 157 %!!! за год
2019 г. 4 квартал — 748 % !!!!
2018 — 68% — нормально
2017 — 121 % !!!
2016 — 66%
2015 — 105 % !!!
Р/B — минус!!! 9,76 по итогам 1 кв. 2020
Долг/EBITDA — по итогам 1 кв. 2020 — 5,53
ROE, % аж — 0,9
BV/акцию, руб — МИНУС 33,1 Р.
Баланс стоимость, (млрд руб) — МИНУС 66,2
Удачи
Татьяна Северова, Норникель не первый год на дивиденды всю прибыль распределяет, и это ему не мешает показывать новые максимумы. В 2019 году был спец. дивиденд в связи с продажей дочки на украине, поэтому больше прибыли выплатили
Роман Ранний,
вся прибыль на дивы — это конечно нездорово, но приемлемо. А у МТС ниже писала — 157% от прибыли идет. Что это значит? Ездим на мерсе в кредит, а жрем в общаге Доширак. Дивы платятся из кредитов!!! 4 кв. 2019 — более 700% на дивы от прибыли. Вся статистика здесь же на смарт-лабе — годовых отчётов читать не надо.
Татьяна Северова, я же написал вам 157% получилось из-за продажи дочки.
Роман Ранний, да если бы только это
а балансовая стоимость в МИНУС 66 ЯРДОВ Вас не смущает — меня да, да и не только это — BV/акцию,— МИНУС 33,1 Р., Р/B — минус!!! 9,76 по итогам 1 кв. 2020
Татьяна Северова, а почему вы так за баланс зацепились? а то что мтс не пострадал от коронавируса и падения цен на нефть? и одна из немногих компании продолжит платить дивиденды в кризис?
Роман Ранний,
У каждого конечно свой риск-профиль и горизонт инвестирования. Что подходит одному, другому нет. В не кризис у МТС может и прокатило бы, сейчас, по моему конечно мнению — плохая ситуевина для МТС, Системы и ДМ.
С точки зрения бизнеса выплата дивидендов компанией имея огромный долг — это минус и большой. Это «красят губы" и ведут на убой.
Есть молочные фермы для коров, а есть фермы для скотобойни мясо растят. Обратный выкуп МТС объявил — если будут выкупать на просадке — это гуд, если по сегодняшним ценам — это игры с акционерами. Дергается Система, пытается между Сциллой и Харибдой проскочить, со своими долгами, ДМ, и МТС. Покупаем попкорн. Я в зрительном зале, уже. Удачи.
