Финаме
БКС Мир ИнвестицийМагнит - в 3 квартале увеличил EBITDA по МСФО на 5,3%, до 21,7 млрд руб
ПАО «Магнит» представляет неаудированные результаты деятельности за 9 месяцев 2018 года в соответствии со стандартом МСФО.
Выручка Компании выросла на 8,4% с 286 млрд. руб. за 3 квартал 2017 г. до 310 млрд. руб. за 3 квартал 2018 г. на фоне значительного восстановления LFL продаж до — 2,0 % по сравнению c — 5,2% в предыдущем квартале. Изменение динамики тренда LFL продаж во всех форматах сети – это результат улучшения ценностного предложения покупателю, достигнутого за счет первых нововведений в управлении категориями и промо активности. Наибольший рост показал формат «Магнит Косметик» — LFL продажи в 3 квартале составили 3,9% на фоне роста LFL среднего чека на 3,8% и роста трафика на 0,1%.
Показатель EBITDA за 3 квартал 2018 г. вырос на 5,3% по сравнению с прошлым годом в то
читать дальше на смартлабе
| Число акций ао | 102 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 312,4 млрд |
| Выручка | 3 256,2 млрд |
| EBITDA | 180,2 млрд |
| Прибыль | 24,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 12,8 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 11,2 |
| EV/EBITDA | 4,1 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Магнит Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Магнит акции
3065₽ -1.05%
-
Прибыль «Магнита» в 3 квартале выросла на 10%
Чистая прибыль «Магнита» в 3 квартале 2018 года увеличилась на 10% — до 7,6 млрд руб., сообщила компания. Годом ранее прибыль составила 6,9 млрд руб.
Основной фактор, повлиявший на более интенсивную положительную динамику показателя чистой прибыли по сравнению с показателем EBITDA в 3 квартале 2018 – снижение расходов на уплату процентов в связи с более низкими ставками привлечения кредитов в этом году по сравнению с прошлым. Маржа чистой прибыли составила 2,5%.
Выручка компании выросла на 8,4% с 286 млрд. руб. за 3 квартал 2017 г. до 310 млрд. руб. за 3 квартал 2018 г. на фоне значительного восстановления LFL продаж до -2,0% по сравнению c -5,2% в предыдущем квартале.
Наибольший рост показал формат «Магнит Косметик» — LFL продажи в 3 квартале составили 3,9% на фоне роста LFL среднего чека на 3,8% и роста трафика на 0,1%.
В течение 3 квартала 2018 года компания открыла (net) 482 магазина. Общее количество магазинов сети на 30 сентября 2018 года составило 17 442 (12 813 «магазинов у дома», 457 супермаркетов и 4 172 магазина дрогери). Прирост торговой площади за 9 месяцев 2018 года составил 337 тыс. кв. м. по сравнению с 495 тыс. кв. м. за 9 месяцев 2017 года.
Показатель EBITDA за 3 квартал 2018 г. вырос на 5,3% по сравнению с прошлым годом в то время, как во 2 квартале текущего года динамика показателя EBITDA была отрицательной. Маржа EBITDA за 3 квартал 2018 года составила 7,0%, снизившись по сравнению со 2 кварталом, что является сезонным трендом.
www.finam.ru/analysis/newsitem/pribyl-magnita-v-3-kvartale-vyrosla-na-10-20181022-100541/
К вопросу о слиянии ВТБ и Альфа-банка. Слияние неизбежно, так как оно в первую очередь – в интересах ВТБ, которому больше нечем закрыть дыру почти в триллион руб, которая не позволяет ему соответствовать нормативам Базель-3. Алгоритм слияния будет зависеть от новых санкций США. Если ноябрьские санкции будут не очень жесткие, то процесс слияния пойдет сразу. Если санкции окажутся достаточно жесткими, то со слиянием притормозят, поскольку в этом случае Альфа будет использоваться как транзитный канал для хотя бы какого-то финансового взаимодействия с Западом. Ставка на Альфу сделана не в последнюю очередь по причине давних дружеских связей между президентом и Авеном.
Источник: телеграм-канал Мастер пера.- EBITDA Магнита в 3 квартале может вырасти на 6,6% - Sberbank CIB
В понедельник, 22 октября, «Магнит» собирается обнародовать основные показатели неаудированной отчетности за третий квартал 2018 года по МСФО. На тот же день запланирована телефонная конференция.
Во время презентации свой новой стратегии компания уже объявила, что в июле — августе ее выручка выросла на 8,8%, т. е. ее динамика заметно улучшилась по сравнению со вторым кварталом, когда этот показатель вырос на 5,3%. Позитивные изменения в основном обеспечили успешные промоакции и низкая база сравнения, при этом рост выручки по-прежнему сдерживали низкие темпы продовольственной инфляции. Мы полагаем, что в сентябре эти позитивные тенденции сохранились, и ожидаем по итогам третьего квартала выручки на сумму 311,1 млрд руб. При этом валовая рентабельность, по нашим оценкам, вероятно, опустилась до 24% — это ниже уровней второго квартала и годичной давности.
Красноперов Михаил
Для третьего квартала обычно характерно некоторое увеличение общих, коммерческих и административных расходов, мы прогнозируем, что они составят 52,6 млрд руб. (без учета износа и амортизации); для сравнения, по итогам второго квартала сумма этих затрат составила 51,6 млрд руб. EBITDA, по нашим оценкам, должна вырасти относительно уровня годичной давности на 6,6% — до 22,0 млрд руб., при рентабельности по этому показателю 7,1%. С учетом моделируемых нами чистых процентных расходов и затрат по налогу на прибыль мы прогнозируем чистую прибыль на уровне 8,8 млрд руб. при чистой рентабельности 2,8% (в третьем квартале 2017 года последняя составила 2,6%).
Признавая, что разброс в прогнозах весьма значителен, мы ожидаем от рынка умеренно позитивной реакции, если фактическая рентабельность по EBITDA будет выше 7,0%. По нашему мнению, инвесторы в основном сконцентрируются на текущих операционных тенденциях и операционных перспективах «Магнита». В ходе телефонной конференции мы бы хотели получить актуальную информацию о сроках концептуального обновления магазинов компании и об изменении показателей таких торговых точек, а также о том, какие меры принимаются для улучшения ассортимента и повышения эффективности промоакций.
Крылов Андрей
Sberbank CIB
читать дальше на смартлабе 
Поэтому, похоже, для тех, кто крепко засел в бумагах, варианта остается всего два — затянув пояса резать убытки, или усредняться, постоянно стараясь удерживать убыток на уровне, который будет покрыт при реализации этого фантастического, на первый взгляд, сценария.
LuckyDon,
И с каждым днём этот сценарий будет всё менее фантастический ).Вчера покинул компанию последний мастодонт из команды СНГ — Илья Саттаров, так что результаты 3 кв. скорее всего не внушают оптимизма
bonfin, я думаю дело не в этом. Мне видится, что слух об обмене активами между ВТБ и Альфой, который проскакивал в начале года, и формирования на базе объединенной компании X5+Магнит Росторга, становится все более похож на правду.
Так что, думаю, дело не в оптимистическом/пессиместическом отчете. Члены старой команды будут выдавлены в любом случае. Как и лишние акционеры вроде Оупенхаймера, которые могли бы помешать планам.
Не удивлюсь, если обе компании (X5 и Магнит) будут выведены с рынка (делистинг). Продавить еще немного — скажем до 2 500 — 3 000 рублей и «щедро» выкупить акции компании у минориториев с какой-нибудь «царской» премией в 20-25% к текущей цене (по средневзвешенной цене за полгода).
Поэтому, похоже, для тех, кто крепко засел в бумагах, варианта остается всего два — затянув пояса резать убытки, или усредняться, постоянно стараясь удерживать убыток на уровне, который будет покрыт при реализации этого фантастического, на первый взгляд, сценария.
X5 Retail ищет новых партнеров для аптечного проекта
new-retail.ru/novosti/retail/x5_retail_ishchet_novykh_partnerov_dlya_aptechnogo_proekta_/
Похоже новые магазины неплохие и x5 это подбешивает.
Судя по сильному отскоку в ритейле, особенно в x5, фонды залив пока прекратили (может и закончили)
Alex666, x5 постоянно под песни изб о том, как все показатели улучшились, задёргивают на отчёте, после которого она и дальше погружается, посмотрите хотя бы летний график и отчёт за первое полугодие.
Выход фонда OppenheimerFunds из Магнита
Сегодня OppenheimerFunds полностью продает свою долю в Магните.
До этого 7 февраля 2016 года этот фонд выходил из Яндекса.
Вот картинка, что было с Яндексом потом )
читать дальше на смартлабе
maratufa, у них там объём приличный был, что значит «сегодня»? Одним днём что-ли выходят? По-моему давно уже льют…
Краткосрочная покупка до 4 000 рублей (+12%)
Основной вывод
В ожидании финансовых результатов за 3кв 2018, мы считаем бумаги компании перепроданными и предлагаем краткосрочную покупку акций Магнита с целевым уровнем 4000 руб., потенциал роста — 12%.
Перспективы финансовый отчетности и обновленной стратегии
В понедельник, 22 октября, Магнит объявит операционные и финансовые итоги 3К18.
Пока рано ожидать отдачи от новой стратегии ритейлера, в рамках которой происходит трансформация форматов магазинов. Сегодня всего около 100 магазинов из общих 16 960 штук работают в рамках нового концепта, который компания называет «версия 2.1». Тем не менее, мы ожидаем, что компания прольёт свет на перспективы бизнеса в целом и ожидаемые результаты по магазинам «версии 2.1» в 4К18.
Отдельно взятые результаты пилотного запуска магазинов «версии 2.1» позволяют позитивно оценивать перспективы новой стратегии Магнита.
Во время визита в один из магазинов обновлённого формата, в рамках Дня инвестора, компания раскрыла, что его операционные результаты были не просто позитивными, но и сильно превзошли ожидания менеджмента. За время пилота сопоставимые продажи в супермаркете, где проходила презентация, выросли на 53% (в среднем по всем магазинам «версии 2.1» — на 30%). Дневной трафик увеличился с 1 300 покупателей до 1 800. В то же время, операционные издержки сократились благодаря внедрению касс самообслуживания.
Сегодня задерг был на спекулянтах. Покупатель ты где? Открываю шорт в противовес лонгу.
GaZMяс, аккуратней, могут в понедельник следующий +10-15% сделать на открытии
Алексей, Спасибо, учту. Попробую в разных направлениях заработать.
ну так байбек то еще не закончен… есть кому набирать
Дмитрий, байбек так на графике не выглядит, это набор, при чем крупного клиента к вечеру будет прорыв.- На 30 мин происходит набор позиции, так сказать боковик, вот куда позу набирают это вопрос.
Магнит - факторы роста и падения акций
- Казначейский пакет акций Магнита составляет 33,4%, соответственно Магнит может платить дивиденды так, как будто эти акции погашены - треть дивидендов будут возвращаться обратно в компанию. (16.05.2024)
- Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже. (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Магнит - описание компании
Магнит — ритейлер под одноименным брендом.IR:
Альберт Аветиков
Дина Чистяк
magnitIR@magnit.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
