IPO

На этой неделе у нас есть возможность принять участие в IPO Duck Creek Technologies, уже несколько брокеров таких как Freedom finance, United Traders и QBF подтвердили доступность к этому IPO через свои платформы.

Duck Creek Technologies – это бостонская  технологическая компания разработчик программного обеспечения, предоставляемого как SaaS услуга в  индустрии страхования имущества и страхования от несчастного случая.

В процессе подготовки к IPO был частично раскрыт список клиентов компании, в который входят такие крупные имена как:

Berkshire Hathaway Specialty Insurance – легендарная страховая компания Уоррена Баффета, которая стала основой его империи и сделала его одним из богатейших людей мира.

GEICO — американская страховая компания, входящая в холдинг Berkshire Hathaway.

American International Group (Тикер AIG) — международная страховая и финансовая корпорация, действующая более, чем в 80 странах мира.

Сегодня последний день приёма заявок на IPO CureVac N.V. и несколько брокеров объявили о возможности участия в этом IPO.

CureVac N.V. – это биофармацевтическая компания на клинической стадии, разрабатывающая новый класс лекарств для методов лечения, который позволяет организму производить собственные лекарства. 

CureVac N.V. является пионером в успешном использовании мРНК, предназначенных для предотвращения инфекций и лечения заболеваний, имитируя биологию человека для синтеза желаемых белков.

CureVac сообщила SEC, что её вакцина против коронавируса вступила в фазу 1 испытаний на людях в июне, чтобы определить лучшую дозировку, с результатами, ожидаемыми в четвёртом квартале 2020 года. 

По заявлениям компании, предварительно известно, что разработка CureVac может иметь значительно более низкую дозировку по сравнению с конкурентами, что скажется положительно на одобрении FDA.

Компания Duck Creek Technologies основана в Бостоне в 2000 году. Duck Creek Technologies и была выкуплена Apax Partners 18 апреля 2016 года. Она разрабатывает отраслевое программное обеспечение, которое помогает страховым компаниям развертывать свои продукты и услугами и управлять ими.

Duck Creek — это поставщик основных системных решений для P&C(Страхование имущества и от несчастных случаев) и общей страховой отрасли. Пакет SaaS-решений Duck Creek предоставляет страховым компаниям открытые и легко настраиваемые приложения в основных областях их бизнеса, таких как политика администрирования, выставление счетов, претензии, аналитика, отраслевой контент, управление дистрибуцией и перестрахованием – все это является ключом к их цифровым преобразованиям.

В данную компанию мы планируем входить по цене андеррайтера (book).

KUBIENT, INC.

Ожидаемая дата IPO: 7 августа 2020 года.

Тикер: KBNT

Биржа: Nasdaq

О компании

KUBIENT разработала, модульную, масштабируемую, прозрачную, облачную платформу «Audience Cloud» для торговли цифровой программной рекламой в реальном времени. Открытая торговая площадка платформы дает рекламодателям (покупателям рекламного пространства) и издателям (продавцам рекламного пространства) возможность использовать машинное обучение в наиболее важных частях любого аукциона программных рекламных ресурсов, что ведет к увеличению доходов издателей, снижению затрат рекламодателей, снижению задержек и повышению экономической прозрачности в процессе рекламных аукционов.

Мошенничество с цифровой рекламой происходит тогда, когда реклама отображается на фальшивом веб-сайте или боте с целью ложного завышения числа веб-трафика, вместо того, чтобы показываться на легитимном веб-сайте для просмотра именно человеком. Таким образом, бренды и рекламодатели, которые не могут предотвратить показ своих объявлений ботам, по подсчетам Juniper Research и Forrester Consulting, теряют примерно 25% каждого от каждого вложенного доллара. Поддельные веб-сайты и боты для продажи рекламных площадей, обходятся рекламодателям в миллиарды долларов в год.

Уже в понедельник, 3 августа, заканчивается приём заявок на IPO BigCommerce Holdings ( IPO BIGS ) и осталось совсем немного времени для того, чтобы принять решение об участия или отказаться от этого IPO.

BigCommerce – это SaaS платформа для электронной коммерции, которая упрощает создание привлекательных интернет-магазинов, предоставляя уникальную комбинацию простоты использования, функциональности и гибкости.

Спешу сообщить, что на IPO выходит компания BigCommerce.

Прогноз дохода 120% годовых

Порог входа от $50

BigCommerce предоставляет комплексную платформу для запуска, обслуживания и масштабирования интернет-магазинов. С помощью нее можно сделать дизайн магазина и хостинг, управлять каталогами и заказами, создавать отчеты и делать предварительную интеграцию с сервисами платежей, доставки и учета. BigCommerce обслуживает более 60 000 интернет-магазинов в 120 странах. Головной офис находится в Остине, штат Техас.

Более подробную информацию можете узнать перейдя по ссылке: https://unitedtraders.com/investments/idea/limited/584?campaignId=178878 

Совсем недавно стала известна точная дата IPO Vertex ( IPO VERX ), торги акциями компании начнутся уже на следующей неделе 29 июля. 

Vertex – это достаточно состоявшаяся компания, специализирующаяся на налоговом учёте и оптимизации, основанная в 1978 году.

Но даже учитывая 40-летнюю историю развития компании IPO Vertex ( IPO VERX ) собирается успешно разместить свои акции на бирже Nasdaq и получить общую оценку компании свыше 2 млрд $.

Это позволит получить компании наличность в 317 млн $ от IPO Vertex ( IPO VERX ), которые она собирается направить на погашение задолженности и выплаты дивидендов.

За 40-летнюю историю своего существования компания преуспела в области соблюдения налоговых стандартов и правил.

Всё дело в том, что в США нормы налогового права могут значительно отличаться от штата к штату, не говоря уже о различных нормах и правилах в разных странах и это делает сложным создание единой платформы для ведения налогового учёта.

Компания Vertex основана в 1978 году Рэем Вестфалом, является поставщиком полного набора программного обеспечения и консультационных услуг по налогу на прибыль и операционным налогам. Компания предлагает решения по управлению налогами, налогу с продаж, налогу на заработную плату, налогу на потребительское использование и глобальным процессам управления налогами, а также программную поддержку косвенного и прямого налогообложения.

Программное обеспечение оснащено более чем 300 миллионами действующих налоговых правил, основанных на данных, и поддерживает соблюдение косвенных налогов в более чем 19 000 юрисдикций по всему миру. Также включают мощные встроенные интеграции с основными бизнес-приложениями, такими как SAP и Oracle. Решения могут быть развернуты локально, в облаке или и в том, и в другом месте, с услугами по внедрению, которые обеспечивают оптимальные результаты для клиентов и удовлетворяют уникальным требованиям бизнеса.

В этом месяце выходило много хороших IPO, но только некоторые из них наводили конкретного шороху, и в этих рядах оказывается IPO Jamf😎.

Jamf предоставляет из себя облачную, масштабированную Saas платформу, которая помогает удаленно управлять и защищать продукты компании Apple.

Jamf основана в 2002 году, и на сегодняшний день является крупнейшей платформой для корпоративных развертываний экосистемы Apple.

Стоит отметить, что в 2017 компания Vista приобрела контрольный пакет акций компании (89,5%) за 734 млн$.

Большая клиентская база

У компании большая клиентская база, которая состоит из 40 тысяч клиентов, имеющими 17 млн устройств Apple в более 100 странах мира.

Клиенты компании:

— Apple — 8 из 10 крупных компаний из списка Fortune 500;

— 10 из 10 самых крупных банков США;

— 24 из 25 ценных брендов по рейтингу Forbes;

— 7 из 10 ведущих технологических компаний Fortune 500;

Уже на этой неделе заканчивается приём заявок на IPO Jamf Holding ( IPO JAMF ), у компании более 40 000 клиентов в более чем 100 странах по всему миру, а годовой периодический доход составляет 225 миллионов долларов США.

IPO Jamf Holding ( IPO JAMF ) станет 4 IPO SaaS компании, которое пройдёт в этом году после крайне успешного старта таких компаний как ( Procore , ZoomInfo, nCino)

Jamf помогает компаниям всех видов подключать, управлять и защищать продукты, приложения и корпоративные ресурсы Apple в облаке без необходимости прикасаться к устройствам. Компания существует с 2002 года и имеет давние отношения с Apple.

Как уже говорилось выше, клиентская база компании превышает 40 000 клиентов, которые находятся в  более чем 100 странах мира.

Компания была зарегистрирована в штате Делавэр в 2011 году как Berkeley Lights, Inc.

Berkeley Lights — ведущая компания в области цифровой клеточной биологии, которая занимается ускорением и ускорением разработки и коммерциализации биотерапевтических и других продуктов на клеточной основе. Платформа Berkeley Lights Platform собирает глубокую фенотипическую, функциональную и генотипическую информацию для тысяч отдельных клеток параллельно, а также может доставлять пожелания клиентов в области живой биологии в виде лучших клеток. Это новый способ улавливать и интерпретировать качественный язык биологии и переводить его в цифровую информацию, относящуюся к одной ячейке, называемую цифровой клеточной биологией. В настоящее время мы ориентируемся на то, чтобы на нашей платформе были доступны крупные и быстро растущие рынки терапии антителами, клеточной терапии и синтетической биологии.

                             nCino, Inc

Ожидаемая дата IPO: 14 июля 2020 года.

Тикер: NCNO.

Биржа: Nasdaq.

О компании

nCino — ведущий мировой поставщик облачного программного обеспечения для финансовых учреждений всех размеров в глобальном масштабе. Операционная система nCino Bank, оцифровывает, автоматизирует и оптимизирует неэффективные и сложные процессы и рабочие процессы, а также использует анализ данных, искусственный интеллект и машинное обучение («AI/ML»), чтобы позволить финансовым учреждениям более эффективно подключать новых клиентов, управлять всем жизненным циклом кредита, открывать депозитные и другие счета, и управлять соблюдением нормативных требований.

nCino обслуживает клиентов финансовых учреждений любых размеров и сложности, включая глобальные финансовые институты, банки предприятий, региональные банки, общественные банки, кредитные союзы и новых участников рынка, таких как банки-претенденты.

Ссылка на Registration Statement

КРАТКО ПО ДЕЛУ

Американская компания
Сектор: IT (мед. страхование)
Оперирует как технологическая компания медицинского страхования. Онлайн-платформа, которая позволяет поставщикам медицинского страхования предлагать решения прямых продаж людям, платформа маркетинга. А людям позволяет находить подходящие решения по медицинскому страхованию.

Темпы роста выручки: +139% (1Y) и +104% последний квартал (г/г).

Темпы роста прибыли: около 0, рост-снижение, но прибыль есть

Price/Sales: 15.6x (ближайшие конкуренты: eHealth 4.86x при росте выручки +96% и хорошем росте прибыли, SelectQuote 4.61x при росте выручки +44% и росте прибыли +100%)

Заинтересованность текущих акционеров: —

Хайп: выше среднего

Комментарий: Компания привлекает $750.5М — большой объем.

Компания в 2019 была оценена в результате сделки примерно в $1.5 млрд, сейчас оценка капитализации будет по цене IPO в $6 млрд.

Компания GoHealth основана в 2001 году и является разработчиком платформы для медицинского страхования. Платформа представляет собой алгоритмы машинного обучения с данными за последние 20 лет, которая помогает людям приобрести лучший план медицинского страхования для своих конкретных потребностей. За последние 4 года компания сместила свое внимание на продукты Medicare и продукты индивидуального и семейного медицинского страхования. Число участников Medicare к 2029 году может составить до 77 млн человек.

Руководство компании возглавляет CEO Клинт Джонс который также является членом совета директоров Bridge Legal. С июня 2000 года по январь 2001 года Джонс занимал должность менеджера по внутренним сетям в Holt Value, бывшем подразделении Credit Suisse. Он также активно участвует в страховых форумах. В 2013 году был признан «Эрнст энд Янг» предпринимателем года на Среднем Западе, а также был включен в ежегодный чикагский список лидеров «Крейн — до 40 лет».

В данную компанию мы планируем входить по цене андеррайтера (book).



Harbour Custom Development, Inc.

Harbour является девелоперской компанией, занимающейся всеми аспектами цикла освоения земли, включая приобретение земли, предоставление прав, строительство проектной инфраструктуры, строительство домов, маркетинг, продажи и управление различными жилыми проектами в регионе Пьюджет-Саунд в Западном Вашингтоне. 

Имея тяжелое оборудование на сумму более 5 000 000 долларов, подразделение инфраструктуры развития компании может эффективно создавать разнообразные жилые районы и улучшать участки экономически эффективным образом. На момент написания этого проспекта компания владела и контролировала пять жилых кварталов в Западном Вашингтоне, содержащих более 350 участков на разных стадиях развития.

В феврале 2020 года Harbour заключила соглашение с компанией Olympic Views, LLC («Olympic Acquisition») на покупку 98 жилых участков в Бремертоне, штат Вашингтон, за 3 430 000 долл. США. Стерлинг Гриффин, главный исполнительный директор и президент, владеет 50% акций «Олимпик», и в результате г-н Гриффин заинтересован в цене покупки оплаченного «Олимпийского приобретения».

Сегодня про IPO, пока тренд идет. 

Ссылка на Registration Statement

КРАТКО ПО ДЕЛУ

Американская компания
Сектор: IT
Разработка программного обеспечения для финансовых учреждений. Операционная система nCino Bank, оцифровывает, автоматизирует и оптимизирует неэффективные и сложные рабочие процессы, а также использует аналитику данных и AI / ML, чтобы позволить финансовым учреждениям более эффективно привлекать новых клиентов, выдавать кредиты и управлять всем жизненным циклом кредитов, депозитов и других счетов, соблюдать нормативные требования.

Темпы роста выручки: +54% среднегодовой (2Y) и +50% последний квартал (г/г).

Темпы роста прибыли: n/a, прибыль отрицательна

Price/Sales: 13.4x (ближайшая аналогия — OneConnect Financial Technology: 18.65x при росте выручки среднегодовом +93% и убытках, но это чисто китайская компания)

Принимаю заявки на участие в новом IPO GoHealth. Запросы отправляйте в личку. Информация об IPO:
Объем привлечения — $750,5 млн ($18-$20)
Капитализация — $5,950 млрд
Андеррайтеры размещения — Goldman Sachs/ BofA Securities/ Morgan Stanley
Дата IPO — 14 июля

GoHealth — компания является разработчиком платформы для медицинского страхования. Платформа представляет собой алгориты машинного обучения с данными за последние 20 лет, которая помогает людям приобрести лучший план медицинского страхования для своих конкретных потребностей. За последние 4 года компания сместила свое внимание на продукты Medicare и продукты индивидуального и семейного медицинского страхования. Число участников Medicare к 2029 году может составить до 77 млн человек.

В 2019 году Go Health была приобретена компания Centerbridge Partners LP (примерная оценка $1,5 млрд).

Потребители для получения нужного страхования, сначала подключаются к платформе или звонят по телефону, после чего, используется запатентованная технология LeadScore для оценки потенциальных клиентов режиме реального времени. В 2019 году было более 42,2 млн взаимодействий с потребителями, также было получено более 4 млн потенциальных клиентов.

Ожидаемая дата IPO: 10 июля 2020 года.

Тикер: QH.

Биржа: NASDAQ.

О компании

Quhuo Limited предоставляет, через свою платформу, высокотехнологичные комплексные операционные решения для компаний, занимающихся обслуживанием потребительских товаров по требованию, в тех отраслях, где существует значительная популярность в сфере электронной коммерции, включая доставку еды, проезд, ведение домашнего хозяйства и обмен велосипедами. Работает с 2012 года.

Согласно отчету F & S, Quhuo является крупнейшей платформой для оперативных решений для трудовых ресурсов в Китае.
Платформа Quhuo+ — это масштабируемая модульная система с настраиваемыми параметрами для плавного управления и передачи огромного количества рабочих по различным регионам и отраслям. В результате компания может быстро и экономически эффективно масштабировать свои операции и успешно развиваться в новых областях или отраслях с минимальными дополнительными затратами на инфраструктуру.

На следующей неделе у нас с вами будет возможность поучаствовать в IPO nCino ( IPO NCNO ), торги по бумаге начнутся уже в среду, поэтому стоит учитывать, что последний день подачи поручений будет уже в понедельник, 13 июля.

В ходе IPO nCino ( IPO NCNO ) компания планирует привлечь 175,3 млн $ в случае размещения в середине ценового диапазона и получит общую оценку компании свыше двух миллиардов $.

nCino – это ведущий мировой поставщик облачного программного обеспечения для финансовых учреждений. Это третья SaaS компания, которая подала заявку на IPO в этом году после ZoomInfo и Procore.

Компания предлагает “операционную систему” для банков и кредитных союзов, которая охватывает максимальный спектр задач от выдачи займов и открытия счетов до привлечения новых клиентов и определения индивидуальной рентабельности  каждого клиента. И всё это находится в рамках одной цифровой платформы, которая объединяет работу различных подразделений от фронт офиса до мидл и бэк офиса.1

• 8 июля 2020 года состоится публичное размещение акций компании BlueCity Holdings – одного из ведущих китайских сервисов знакомств для ЛГБТ-комьюнити. Основой бизнеса BlueCity является мобильное приложение Blued, с помощью которого пользователи могут заводить знакомства, общаться, получать доступ к медицинским услугам и сервисам планирования семьи. С аналитическим исследованием, посвященным перспективам бизнеса BlueCity, вы можете ознакомиться на сайте Finam.ru. Заявки на покупку акций принимаются только в течение вторника, 7 июля 2020 года, с 10:00 до 17:30 мск.
• 10 июля состоится IPO компании QUHUO, Ltd., которая занимается подготовкой квалифицированных кадров для самых массовых профессий эпохи четвертой промышленной революции. Компания может стать одним из ведущих игроков мирового рынка в условиях цифровизации экономики, а также имеет широкие возможности диверсификации бизнеса. Подробнее о компании — на нашем сайте. Заявки на покупку акций принимаются в четверг, 

В ходе IPO Poseida Therapeutics ( IPO PSTX ), которое пройдёт уже в эту пятницу, 10 июля компания планирует получить 150 млн $ без учёта опционов андеррайтерам, которые могут быть проданы дополнительно.

Компания была основана для разработки подходов генной терапии CAR-T и Cas-CLOVER для лечения рака крови и других видов рака.

В ходе IPO Poseida Therapeutics ( IPO PSTX ) компания получит 150 млн $ и капитализация компании в середине ценового диапазона составит 867,2 млн $, что явно выше средних значений, при которых выходят аналогичные компании.

Хотя стоит отметить, что в последние месяцы вышло много компаний из биотехнологического сектора с оценками значительно превышающими средние показатели и в первую очередь это связано с повышенным спросом со стороны инвесторов, заинтересованных во вложении в горячий сектор.