Блог им. Amaday
nCino, Inc
Ожидаемая дата IPO: 14 июля 2020 года.
Тикер: NCNO.
Биржа: Nasdaq.
О компании
nCino — ведущий мировой поставщик облачного программного обеспечения для финансовых учреждений всех размеров в глобальном масштабе. Операционная система nCino Bank, оцифровывает, автоматизирует и оптимизирует неэффективные и сложные процессы и рабочие процессы, а также использует анализ данных, искусственный интеллект и машинное обучение («AI/ML»), чтобы позволить финансовым учреждениям более эффективно подключать новых клиентов, управлять всем жизненным циклом кредита, открывать депозитные и другие счета, и управлять соблюдением нормативных требований.
nCino обслуживает клиентов финансовых учреждений любых размеров и сложности, включая глобальные финансовые институты, банки предприятий, региональные банки, общественные банки, кредитные союзы и новых участников рынка, таких как банки-претенденты.
Компания предлагает операционную систему nCino Bank по подписке в соответствии с «не подлежащей отмене» на многолетние контракты, которые обычно заключаются на срок от трех до пяти лет.
nCino имеет разнообразную клиентскую базу, начиная от глобальных финансовых учреждений: Bank of America, Barclays, Santander Bank и TD Bank, до корпоративных банков: KeyBank, Allied Irish Bank, Truist Bank и US Bank, до региональных и общественных банков: ConnectOne Bank, IBERIABANK, Pacific Western Bank и Coastal States Bank, а также для кредитных союзов: Corning Credit Union, Военно-федеральный кредитный союз, SAFE Credit Union и Wright-Patt Credit Union, для новых участников рынка, таких как банки-претенденты: B-North, DBT Företagslån.
В целом, по состоянию на 31 января 2020 года у компании было более 1180 клиентов финансовых учреждений.
Расширение развернутого пространства с клиентом (ACV) после первоначального принятия:
Основные источники дохода компании:
Основные акционеры: организации, связанные с Insight Partners, лица, связанные с Salesforce, Организации, связанные с Wellington Management.
Рынок
По данным Gartner, на банковские услуги приходились самые высокие в мире расходы на ИТ-инфраструктуру для предприятий во всех отраслях: в 2018 году было израсходовано около 376 миллиардов долларов США.
Финансовые показатели
За год, закончившийся 31 января 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.
• Валовая выручка: +50,96%;
• Валовая прибыль: +64,39%;
• Валовая маржа: +8,89%;
• Операционные расходы: +49,75%;
• Убыток от операций: +21,34%;
• Чистый убыток: +24,34%;
• Ликвидные средства: 99,04 млн $ (на 30 апреля 2020 года);
• Обязательства: 92,8 млн. $ (на 30 апреля 2019 года).
Источник: проспект компании.
Позитивные стороны:
IPO:
nCino планирует публично разместить 7,625 млн. обыкновенных акций класса А (плюс опцион андеррайтера 1,144 млн. акций).
Ожидается, что начальная цена публичного размещения будет в диапазоне 28-29 долларов США за акцию. Компания рассчитывает привлечь примерно 159,9 млн. долларов США или 184,5 млн. долларов США, если андеррайтеры воспользуются своим правом выкупа дополнительных акций в полном объеме.
При условии успешного IPO капитализация компании составит около 2,052 млрд. долларов (исходя из середины ценового диапазона).
Shares Float ≈ 8,547%.
Использование выручки: «для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал и капитальные затраты».
Андеррайтеры: BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., KeyBanc Capital Markets Inc., SunTrust Robinson Humphrey, Inc., Piper Sandler & Co., Raymond James and Associates, Inc., Macquarie Capital (USA) Inc.
Условия участия в данном IPO на счетах в Interactive Brokers:
• Мин. сумма: Счет в IB 30 000$;
• Комиссии: На вход 0% / На выход 0% / На прибыль 25%.
Вы можете оставить заявку и пообщаться с аналитиками по поводу участия в данном IPO. Подробнее в нашем телеграмм-канале teleg.run/amaday_global или по телефону +79055783377