Облигации Самолет

Друзья, привет!

⚡️ Приняли участие в XIV Всероссийском форуме по корпоративному управлению, тезисно делимся самым важным с выступления CEO Анны Акиньшиной в рамках дискуссии «Устойчивость и точки роста в эпоху дорогого капитала»:

✔️  В текущей рыночной ситуации важно соблюдать два принципа: быть эффективным и готовиться к будущему росту.

✔️  В рамках повышения эффективности Самолет контролирует расходы, запускает проекты в локациях с устойчивым спросом, отказывается от неэффективных направлений, ускоряет возврат капитала за счет продажи некоторых земельных участков.

✔️ Для обеспечения будущего роста компания получает документацию на новые проекты, проектирует и выходит в новые регионы.

✔️  Потребность людей в жилье никуда не ушла. Растет количество сделок за наличные деньги, с использованием рассрочки, аренды квартир.

✔️  Самолет подготовился котложенному спросу в регионах на качественное жильё и имеет широкую географическую диверсификацию по всей России в городах-миллиониках.

Друзья,

На прошлой неделе мы раскрыли результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2024 года, а сегодня хотим поделиться мнениями некоторых аналитиков:

🟢 Sber CIB: Отметил, что продажи в 4К24 превзошли динамику рынка и выросли на 22% кв/кв как в натуральном выражении, так и денежном. Кроме того, успешное прохождение февральской оферты по облигациям вместе с продажей одного из крупных проектов («Квартал Герцена») в конце года (по оценкам Sber CIB, она могла принести около 20 млрд руб.) указывает на то, что компания успешно контролирует ситуацию с долговой нагрузкой.

🟡 Т-Инвестиции отметили, что после объявления операционных результатов и сокращения обязательств почти на 20 млрд рублей текущий объем ликвидности компании останется на достаточном уровне.

🔵 Газпромбанк Инвестиции: «Мы полагаем, что акции Группы «Самолет» достигли уровня перепроданности и в настоящий момент котируются существенно ниже своей справедливой стоимости, несмотря на существенную коррекцию вверх с начала этого года».

Друзья, всем привет!
 
Запускаем первый на рынке готовый арендный бизнес с собственными квартирами!
 
Готовый арендный бизнес (ГАБ) — это новый продукт, который позволяет инвесторам зарабатывать на сдаче квартир в аренду с минимальными усилиями.
 
Форматы готового арендного бизнеса:
💰 Покупка готовой квартиры с арендатором в ЖК «Тропарево Парк» и «Новоданиловская 8» (планируется расширение до 14 проектов в Москве и Московской области)
💰 Управление арендой вашей квартиры в любом из наших проектов
 
Почему это выгодно?
🏡 Стабильный доход — доходность от аренды может достигать 9% годовых без учета роста стоимости квартиры.
🌱 Минимум усилий — все заботы по управлению недвижимостью берет на себя команда профессионалов.
🚀 Рост спроса на аренду — за последние два года стоимость аренды в Москве и Подмосковье выросла более чем на 40%.
🏡 Надежность: инвестиции в недвижимость для многих остаются одним из самых стабильных способов сохранения капитала.

Андрей, Ты весь свой объём к оферте предъявил если не секрет? А то я долго думал решил 50/50. Купон хороший всё-таки предложили. Лишь бы не ...

Владимир Иванов, сегодня все оплатил, Сбер зачислил.

Группа «Самолет» (MOEX:SMLT), одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента, сообщает об итогах оферты по выпуску облигаций серии БО-П11.

В рамках проведенной оферты по облигациям серии БО-П11, Компания погасила облигации на сумму 13,6 млрд рублей из 20 млрд рублей всего выпуска. Кроме того, компании Группы выкупили облигации серии БО-П11 на сумму 3,9 млрд рублей. Таким образом, в результате проведенной оферты, публичный долг Компании сократился на 17,5 млрд рублей, что соответствует целям Компании по последовательному снижению долговой нагрузки и проактивному управлению имеющимися обязательствами.

Финансовый директор группы «Самолет» Нина Голубничая прокомментировала:

«Мы продолжаем последовательную работу по управлению долговой нагрузкой, что позволяет нам, с одной стороны, укреплять устойчивость бизнеса, а с другой – предлагать гибкость нашим инвесторам в принятии инвестиционных решений в условиях сохраняющихся высоких ставок.

Друзья,

Работаем проактивно: успешно выполнили все обязательства в рамках оферты по выпуску облигаций серии БО-11 и снизили свою долговую нагрузку на 17,5 млрд рублей.

Напомним, что в рамках оферты мы установили новую ставку купона, тем самым предложив инвесторам остаться в бумаге и зафиксировать хорошую доходность на 2 года. При этом мы были полностью готовы к тому, чтобы погасить облигации на весь объем в 20 млрд рублей.

Итак, в результате проведенной оферты:

✅ Мы погасили облигации на сумму в 13,6 млрд рублей.
✅ Дополнительно компаниями Группы было выкуплено облигаций на 3,9 млрд рублей.

Почему это важно инвесторам❓
Результаты пройденной оферты в очередной раз подтверждают нашу последовательность и проактивность в вопросах управления долговым портфелем в целях дальнейшего укрепления устойчивости бизнеса. В результате оферты и дополнительного выкупа мы снизили долг Группы на существенную величину, что в объеме составляет более 20% от размера всего нашего публичного долга.

Подробнее в пресс-релизе

Владимир Иванов, Мне бкс прислал сообщение что формально оферта пройдёт сегодня 14.02. По логике результат будет в понедельник наверное

Ну что Самолёт, как прошла оферта 12.02.2025? Почему молчим???

Друзья, привет!

В этот долгожданный для российских инвесторов день наша команда раскрывает операционные итоги за 2024 год, а также поделится важной информацией по исполнению обязательств в рамках оферты по облигациям БО-П11.

✔️Объем продаж первичной недвижимости: 1 302 тыс. кв. м, что в рамках ожиданий, которые были озвучены на Дне инвестора «Самолета»;
✔️Сильный результат по объему ввода в 2024 году – 1,6 млн кв. м;
✔️Общее количество заключенных контрактов: 37,9 тыс., при этом мы наблюдали ускорение темпов продаж в 4м квартале благодаря гибким ипотечным инструментам и расширению продуктовой линейки;
✔️Доля контрактов с ипотекой составила 71%, при этом мы наблюдали удвоение продаж со 100-% оплатой в 4м квартале;
✔️Средняя цена составила 213,5 тыс. руб за кв. м., увеличившись на 15% год к году.

Управление кредитным портфелем

🔥Мы сохраняем проактивный подход в управлении долговой нагрузкой, повышая уровень финансовой устойчивости – с начала 2025 года провели программу выкупа 4 выпусков облигаций и сегодня исполняем обязательства в рамках оферты по выпуску облигаций серии БО-П11, существенно снижая размер долга Группы.

Ну что Самолёт, как прошла оферта 12.02.2025? Почему молчим???

Алекс Москинс, Я этот выпуск держу. И даже ещё хочу докупить. Но наверное лучше дождусь как оферта формально пройдёт. После этого цена должн...

Евгений Рублев, Могут покрыть в рамках программы снижения долговой нагрузки.

Владимир Иванов, Видимо есть уверенность что объём на оферту будет небольшой. Логика в этом есть. В предверии снижения КС купон 26 неплохо с...

Странно очень что Самолёт так активно и не проанонсировал купон после оферты 11 выпуска. Да купон 26% известен, но от Самолёта от него даже ...

✈️Последний
день на предъявление по оферте СамолетНаконец-то нормальная оферта, а не 💩фу-фу-фу.Но мы все равно покидаем этот борт. Хоть это...

Наконец-то нормальная оферта, а не 💩фу-фу-фу.Но мы все равно покидаем этот борт. Хоть это не 🤬Black-list, но мы к стройке очень осторожны

🤬Black-list– список компаний, где  нерыночные ставкипосле оферт приводили к убыткам. Яркими примерами 💩фу-фу-фуоферты стали:

🦾Петроинжиниринг

💊Вита-Лайн

🏭ВИС

Оферта по выпуску ГК САМОЛЕТ-БО-П11 (ISIN: RU000A104JQ3)

Срок подачи: 5-11 февраля (у ряда брокеров сегодня последнийдень подачи)

Ставка после оферты: 26% ❗️

Кредитный рейтинг: А (АКРА), в декабре снижен рейтинг на 1ступень

А сейчас ставка послеоферты вполне нормальная (купон 26% или 28,2% доходность при полугодовыхвыплатах)

Зачем же выходить?

1. Риски строительной отрасли. Спад продаж послеотмены льготной ипотеки не получится ничем заместить, а долговая нагрузка значительна.Сейчас важно достроить объекты и получить деньги с эскроу, но пока у Самолетазадержки

27 декабря 2024 года рейтинговое агентство АКРА понизило кредитный рейтинг ГК «Самолет» и облигаций девелопера с А+(RU) до А(RU), сохранив с...

Евгений Рублев, о какой ветке речь? Тут все — «соседние»…