Облигации Самолет

swipe
Имя Лет до
погаш.
Доходн Дюрация Цена Купон, руб НКД, руб Дата купона Оферта
Самолет 01 1.7 31.4% 0.20 97.64 39.89 7.45 2025-05-02 2025-05-07
Самолет1P4 3.8 48.9% - 98.13 47.37 31.23 2025-03-20 2024-09-24
Самолет1P5 4.5 28.2% 0.21 99.25 54.85 7.84 2025-05-06 2024-11-08
Самолет1P6 4.5 28.1% 0.46 96.56 43.63 5.75 2025-05-07 2025-08-11
СамолетP11 3.0 27.7% 1.66 100 129.64 4.27 2025-08-12 2027-02-12
СамолетP12 0.4 27.3% 0.39 95.73 33.03 13.79 2025-04-11 2025-02-05
СамолетP13 1.9 31.4% 0.88 89.36 12.12 5.66 2025-03-05 2025-02-05
СамолетP14 2.4 0.0% - 88.24 0 9.76 2025-03-04 2025-02-05
СамолетP15 2.5 30.3% 1.27 91.3 16.03 3.74 2025-03-12 2025-02-05
Я эмитент
  1. Аватар Андрей Севастьянов
    Выкуп облигаций Самолетом: насколько интересно участвовать во внеплановой оферте?

    ГК «Самолет» 05.02.2025 проведет внеплановый выкуп по оферте своих облигаций серий: БО-П12, БО-П13, БО-П14 и БО-П15 совокупным объемом до 10 млрд руб. Заявки на оферту принимаются с 28 января по 3 февраля включительно. Эмитент на основе поданных заявок, определит итоговые цены и объемы по выкупу 04.02.2025. Отмечу, что по каждой бумаге заявлен максимальный объем в обращении (по количеству бумаг) при этом объем выкупа ограничен 10 млрд руб. Агентом по приобретению выступит Совкомбанк.

    Самолет объявил о предстоящем выкупе еще 16.01.2025 и 28.01.2025 предложил индикативные цены по выкупу (см. в табл. ниже), на которые могут ориентироваться инвесторы при выставлении заявок по внеплановой оферте. Посмотрим – насколько интересна эта внеплановая оферта?

    «Запуск данной оферты демонстрирует проактивный подход компании к управлению своими обязательствами и будет способствовать снижению общего размера долговой нагрузки. Более того, текущее соотношение доходности и риска по долговым инструментам «Самолета» делает данные инструменты привлекательными также с инвестиционной точки зрения», − заявила фин. директор эмитента С. Голубичная (цитата по Интерфаксу).



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар Слухач
    МНЕНИЕ: покупать облигации Самолета для предъявления к выкупу - не лучшая идея -СберИнвестиции

    Речь о бондах серий БО-П12, БО-П13, БО-П14 и БО-П15. Потратить на эту программу планируют до 10 млрд ₽.

    💡 Отправить оферту на выкуп с ценой и объёмом облигаций можно до 3 февраля. До 4 февраля «Самолет» соберёт заявки, проанализирует их и определит финальную цену выкупа.

    Вот предварительный ориентир цены выкупа бондов в процентах от номинала:
    БО-П12 — 92,56%;
    БО-П13 — 86,52%;
    БО-П14 — 84,25%;
    БО-П15 — 86,90%.

    🤔 Что думают аналитики

    Ориентиры «Самолета» близки к рыночным ценам, и лишь в выпуск БО-П13 заложили премию порядка трёх процентных пунктов. Однако стоит помнить, что ориентиры — не финальная цена. Её определят исходя из книги заявок, а приоритет отдадут офертам с более низкими ценами. Покупать бумаги сейчас, чтобы предъявить их к выкупу, — не лучшая идея.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар INVEST_KITCHEN
    Стоит ли продавать облигации от ГК Самолет? Очередной вид благотворительности
    ГК Самолет $SMLT установила ориентиры цен приобретения облигаций по четырем выпускам бондов серий.

    Ориентир цены выкупа выпуска серии:

    • БО-П12 $RU000A104YT6, погашение 07.11.2025 — 92,56% от номинальной стоимости,
    • БО-П13 $RU000A107RZ0, погашение 01.24.2027 — 86,52 % от номинальной стоимости
    • БО-П14 $RU000A1095L7, погашение 07.22.2027 — 84,25% от номинальной стоимости
    • БО-П15 $RU000A109874, погашение 07.30.2027 — 86,90% от номинальной стоимости

    Держатели облигаций могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 3 февраля 2025 года включительно.

    Дата приобретения бумаг — 5 февраля.

    Количество приобретаемых бумаг

    • Серии БО-П12 составит до 15 млн штук,
    • Серии БО-П13 — 24,5 млн штук,
    • Серии БО-П14 — до 20 млн штук,
    • Серии БО-П15 — до 5 млн штук.

    Агентом по приобретению облигаций выступит Совкомбанк.

    В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций девелопера на 85,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Аватар 30-летний пенсионер
    Самолет и их великая оферта.
    ​💡«Самолёт» выкупит облигации за 84-92% от номинала.

    Самолет установил ориентиры цен приобретения облигаций по 4 выпускам бондов в рамках оферты объемом до ₽10 млрд.

    Ориентир цены выкупа выпуска серии БО-П12 — 92,56% от номинальной стоимости ( сейчас 92%),
    $RU000A104YT6
    БО-П13 — 86,52 % ( сейчас 83,7%),
    $RU000A107RZ0
    БО-П14 — 84,25% (84,2%)
    $RU000A1095L7
    БО-П15 — 86,90% (89%).
    $RU000A109874

    Ну то есть 12 и 14 выпуски выкупают по текущей цене, 13 — дороже, а 15 дешевле. Окончательная цена приобретения облигаций будет определена после истечения периода направления оферт, который завершиться 3 февраля 2025 года.

    Количество приобретаемых бумаг серии БО-П12 составит до 15 млн штук,
    серии БО-П13 – 24,5 млн штук,
    серии БО-П14 – до 20 млн штук,
    серии БО-П15 – до 5 млн штук.

    — Если вы не уверены, что компания сможет платить по своим долгам, то имеет смысл участвовать в оферте. По 13 выпуску — тоже может быть выгодно участвовать, так как цена оферты может быть выше текущей. 15 выпуск лучше продать по рыночной цене.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Аватар DFT
    Стоит ли идти в оферту Самолета?

    Рассмотрим основные параметры выпусков и условия выкупа:

    БО-П12 (объем: 15 млрд руб.), до погашения: 164 дня, цена: 92,56% (YTM: 35,55%).
    БО-П13 (объем: 24,5 млрд руб.), до погашения: 363 дня, цена: 86,52% (YTM: 35,17%).
    БО-П15 (объем: 5 млрд руб.), до погашения: 553 дня, цена: 86,9% (YTM: 35,01%).
    БО-П14 (объем: 20 млрд руб.), до погашения: 905 дней, цена: 84,25% (плавающая ставка: КС + 2,75% + 15,75% по переоценке тела).

    Эмитент устанавливает доходность около 35% по всей кривой и предлагает выкупить около 11,5% (10 млрд руб.) от объема всего облигационного займа.

    Какие выводы напрашиваются?

    О рентабельности бизнеса:
    Компания не может вести деятельность с рентабельностью выше 35%, что неудивительно при текущей ДКП.

    О финансовой устойчивости:
    Внеочередной выкуп свидетельствует о достаточном уровне ликвидности «Самолета». Это стратегический шаг, направленный на снижение долговой нагрузки в будущем.

    Есть ли сейчас альтернативы на рынке с такой же доходностью?
    На текущем рынке найти сопоставимые инструменты с доходностью 35% непросто. Сравнимую премию предлагают только облигации сектора ВДО (высокодоходных облигаций) с рейтингами BB–BBB, но с более высоким уровнем риска.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Аватар Nordstream
    Самолет установил ориентиры цен приобретения облигаций по 4 выпускам бондов в рамках оферты объемом до 10 млрд руб — Интерфакс

    ГК «Самолет» установила ориентиры цен приобретения облигаций по четырем выпускам бондов серий БО-П12, БО-П13, БО-П14, БО-П15 в рамках оферты объемом до 10 млрд рублей, запланированной на 5 февраля, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

    Ориентир цены выкупа выпуска серии БО-П12 — 92,56% от номинальной стоимости, БО-П13 — 86,52 % от номинала, БО-П14 — 84,25% и БО-П15 — 86,90% от номинальной стоимости.

    Держатели облигаций могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 3 февраля 2025 года включительно.

    Дата приобретения бумаг — 5 февраля.

    Компания в соответствии с условиями приобретения бондов в срок до 4 февраля 2025 года планирует определить цену выкупа на основании анализа условий заявок, полученных в период направления оферт. Информация о цене приобретения облигаций, сроках и объеме выкупа каждого выпуска будет своевременно раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ, отметил собеседник агентства.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Аватар КИТ Финанс Брокер
    Выкуп облигаций Самолета

    ПАО «ГК „Самолет“ объявляет о запуске программы выкупа собственных облигаций!

    Какие облигации участвуют в выкупе?

    • Самолет ГК-БО-П12 (дата погашения 11.07.2025, ISIN RU000A104YT6)
    • Самолет ГК-БО-П13 (дата погашения 24.01.2027, ISIN RU000A107RZ0)
    • Самолет ГК-БО-П14 (дата погашения 22.07.2027, ISIN RU000A1095L7)
    • Самолет ГК-БО-П15 (дата погашения 30.07.2027, ISIN RU000A109874)

    💰 Самолет готов направить до 10 млрд рублей на выкуп!

    С 28 января по 3 февраля 2025 года принимаются заявки на продажу облигаций. Вы сами определяете цену, по которой готовы продать.

    📢 Компания опубликует итоговые цены приобретения после окончания сбора заявок.

    Если планируете участвовать, вот что нужно сделать:

    1. Свяжитесь с брокерским отделом КИТ Финанс: 8 800 700-00-55 (доб. 3).
    2. Подготовьте данные: номер брокерского договора, наименование и количество облигаций, вид сделки — »продажа", и цену (в процентах от номинала).
    3. Назовите контрагента: ПАО «Совкомбанк».
    4. Звоните с номера, указанного в анкете, или подготовьте голосовые пароли для подтверждения.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Аватар Игорь  Писаревский
    Самолет выкуп облигаций
    С 28.01 по 3.02.2025 Самолет обьвил выкуп облигаций на 10 млрд. есть смысл учавствоватть

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Аватар Алексей С.Галицкий
    История рейтингов ПАО ГК "Самолёт" и прогноз

    В преддверии выхода отчётности за 2024 год, инвесторам будет полезно взглянуть на главные исторические финансовые показатели конторы. Получив свежие данные можно будет быстро определить, что происходит с конторой, стоит на месте, растёт или падает. Суммы указаны в миллионах рублей.

    ЛИСП рейтинг ПАО ГК «Самолёт»
    Отчётный
    период
    Доля бумаг в
    портфеле, %
    ЛИСП
    рейтинг
    2016 г. 1.24 rlC
    2017 г. 3.80 rlA-
    2018 г. 4.20 rlA+
    2019 г. 3.17 rlBBB-
    2020 г. 3.06 rlBBB-
    2021 г. 2.81 rlBB+
    II квартал 2022 г. 2.44 rlBB-
    2022 г. 2.60 rlBB-
    II квартал 2023 г. 2.08 rlB
    2023 г. 1.11 rlRD

    Финансовые результаты ПАО ГК «Самолёт» История рейтингов ПАО ГК "Самолёт" и прогноз

    Закредитованность ПАО ГК «Самолёт»

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Аватар Хуан Диего из Севильи
    Судя по описанию на одном из сайтов по выпуску Р12:
    «Количество выкупаемых бумаг — до 15 000 000 штук. Цена приобретения облигаций определяе...

    Васильев, спасибо
  11. Аватар Васильев
    обьясните почему 12 выпуск торгуется по 93, а 11 по 98- при том что оферта у них одинаково в феврале через пару недель?

    Судя по описанию на одном из сайтов по выпуску Р12:
    «Количество выкупаемых бумаг — до 15 000 000 штук. Цена приобретения облигаций определяется после истечения периода направления оферт на основании анализа условий адресных заявок, полученных в течение периода направления оферт. „

    Это намекает, что в 12-м выпуске речь идет о каком-то подобии CALL-оферты 05.02.2025 (то есть выкуп по желанию и на условиях эмитента), но при этом не совсем обычной. Есть ощущение, что информация об оферте по этому выпуску появилась недавно, возможно как часть той самой программы выкупа на 10 млрд.
    При этом я говорю о «подобии CALL-оферты» потому, что классическая CALL-оферта — это возможность принудительного выкупа эмитентом бумаг у держателя по цене номинала. А тут похоже все ж речь о предложении эмитента к держателю, а не о принуждении.

    В 11-м же выпуске предусмотрена оферта 14.02.2025 типа PUT. Т.е. безусловный выкуп (по цене 100%) по желанию держателя облигации.

    Перефразируя простым языком, по 11 выпуску держатель гарантированно может продать 14 февраля бумагу эмитенту по номиналу.
    А в 12-м выпуске таких гарантий нет, и выкупа в феврале по 100% цене ждать не стоит. Отсюда и разница в торгуемой цене.
  12. Аватар Хуан Диего из Севильи
    обьясните почему 12 выпуск торгуется по 93, а 11 по 98- при том что оферта у них одинаково в феврале через пару недель?
  13. Аватар Олег Дубинский
    Облигации САМОЛЕТ: так ли всё плохо ?
    Голубая фишка.
    Доходности облигаций 30 — 50%.

    Фундамент
    Облигации САМОЛЕТ: так ли всё плохо ?


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Аватар Николаус
    Подскажите по бумаге СамолетР11 (RU000A104JQ3, номер регистрации: 4B02-11-16493-A-001P).
    В каком документе я могу найти дату оферты (14.02.2...

    solarfall, bonds.finam.ru/issue/details0320F00003/default.asp по этой ссылке очень удобно
  15. Аватар solarfall
    Подскажите по бумаге СамолетР11 (RU000A104JQ3, номер регистрации: 4B02-11-16493-A-001P).
    В каком документе я могу найти дату оферты (14.02.25) и её параметры?
    Интересуют не сервисы по подписке, а именно исходник информации. Нашёл на MOEX/Интерфаксе по данным гос. регистрации два документа — решение о выпуске ЦБ и условия размещения ЦБ, но нигде нне могу найти нужную мне информацию.
  16. Аватар Makcumbl4
    Григорий Гончаров, БО-П13 RU000A107RZ0 (пут-оферта 29.01.2026)
    самая уязвимая бумага

    Александр К, здравствуйте! можете пояснить почему так считаете именно по этому выпуску? Понимаю, что из-за пут-офреты, но суть не уловил… Заранее спасибо!
  17. Аватар lomm
    Мысли на тему: зачем Самолёту этот странный выкуп/оферта?
    После оферты условия/доходность купонных выплат сильно ухудшатся — такое возможно (учитывая, что данная оферта не предусмотрена изначальными условиями выпуска)?
  18. Аватар INVEST_KITCHEN
    Можно ли на этом заработать? Самолет решил выкупить собственные облигации
    Объём выкупа. Группа Самолет $SMLT запускает программу выкупа облигаций на сумму до 10 млрд руб., что составляет 15,5% от общего объёма размещения по этим выпускам.

    Цели программы. Компания выкупает облигации серий:

    ГК Самолет выпуск 12 $RU000A104YT6
    Торгуются от номинала на 6,6%. Погашение через 6 месяцев. Купон 13,25%

    ГК Самолет выпуск 13 $RU000A107RZ0
    Торгуются от номинала на 16,5%. Погашение через год. Купон 14,75%

    ГК Самолет БО-П14 $RU000A1095L7
    ежемесячные выплаты КС +2.75%. Торгуются от номинала на 18,8%. Погашение через 2 года 6 месяцев.

    ГК Самолет БО-П15 $RU000A109874
    Торгуются от номинала на 9,2%. Погашение через 1 года 6 месяцев. Купон 19,5

    Если брать сейчас и держать вплоть до погашения с обратным реинвестированием купонов, то доходность составить от 30% до 35% в зависимости от выпуска.

    Финансовая устойчивость. У компании есть значительные денежные средства — 25 млрд рублей, а также доходы от продажи проекта «Квартал Герцена» на сумму около 20 млрд рублей.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Аватар Liubov-Aha
    Ни чего не понятно...
    Брокер прислал письмо, что выкуп Самолет БО-П13, по 100% от номинала. Где правда?

    александр, у меня 15-й выпуск, брокер втб. Написано, что цена погашения не была определена(т.е. неизвестна)
  20. Аватар александр
    Ни чего не понятно...
    Брокер прислал письмо, что выкуп Самолет БО-П13, по 100% от номинала. Где правда?
  21. Аватар Дима Никониан
    Событие с офертой однозначный позитив для акций и облигаций. Это действие подтверждает устойчивость компании и то, что распродажи были следс...

    Григорий Гончаров, почему вы думаете, что после пут-оферты по 14 выпуску Самолет оставит текущую ставку купона? Не видел пока на эту тему никакой информации, какой будет ставка.
  22. Аватар Change Verification
    Опасную игру затеял Самолёт, сейчас поставит выкуп 90% от номинала-никто не принесёт, зато по оферте от 14.02.2025г и соотвественно выкупа п...

    Владимир Иванов, выпуск Р11, у которого оферта 14.02.2025, никто выкупить и не предлагал, как и остальные выпуски, у которых оферта была недавно или будет вот-вот. Предложение касается лишь выпусков Р12, Р13, Р14 и Р15.
  23. Аватар Владимир Иванов
    Опасную игру затеял Самолёт, сейчас поставит выкуп 90% от номинала-никто не принесёт, зато по оферте от 14.02.2025г и соотвественно выкупа по номиналу народ хлынет, а там на минуточку выпуск на 20 ярдов и что получим? Перед НГ Самолёт говорил что предложит какой-то невероятный купон, что никто на оферту в феврале не понесёт, какой смысл тогда сейчас в эти оферты начинать играть имея всего 10 ярдов, не понимаю
  24. Аватар Григорий Гончаров
    Григорий Гончаров, Если по выпуску Р11 купон сделают 21 до погашения, то я оставлю. Иначе зачем его держать? Там оферта по номиналу будет? И...

    Евгений Рублев, не знаю, держу только флоутер, но у меня очень большая позиция по нему. 11 выпуск не брал, хотя на нём у меня коллеги заработали хорошие деньги. Они правда активно управляют, следят.
  25. Аватар Евгений Рублев
    Пока не вижу в девелопменте ни чего фатального, ситуация в компаниях разная, конечно, но я помню времена 2018-2019 годы, когда с продажами б...

    Григорий Гончаров, Если по выпуску Р11 купон сделают 21 до погашения, то я оставлю. Иначе зачем его держать? Там оферта по номиналу будет? Или тоже аукцион?

Самолет

В ПАО «ГК «Самолет» входит ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, реализующих масштабные объекты недвижимости.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: