Облигации АйДи Коллект | ID Collect

ID Collect открыл 13 офисов в регионах, а Moneyman стал №1. в рейтинге финансового маркетплейса Московской биржи.

Как работают компании и какие показатели – читайте в отчете за 9М2023.

idfeurasia.com/files/otchet_dlya_investorov_9M23.pdf

Делимся своими секретами эффективной кадровой политики в финтехе.

Согласно исследованиям, 68% работодателей отмечают рост текучести кадров. В западных компаниях средний стаж на одном месте составляет всего 13 месяцев. Несколько лет назад этот показатель был в три раза выше. Причем этой тенденции наиболее подвержен технологический сектор. Из-за текучести кадров увеличиваются затраты бизнеса и снижается прибыль. Поэтому мы всегда работаем на удержание высококлассных специалистов, предлагая им работу в других компаниях финтех-группы. Такая политика оправдывает себя — средний стаж в холдинге составляет более 4,5 лет.

С самого начала мы создавали атмосферу, в которой сотрудники будут по-настоящему вовлечены в процесс. Любой соискатель, впервые попадая в наш офис и знакомясь с командой, должен считывать корпоративную культуру, понимать, что здесь его ценят не только как специалиста, но и как личность. Мы также должны понимать, чем живут и интересуются наши специалисты, какие у них желания и потребности. Исходя из этих знаний, мы формируем корпоративную культуру.

По прогнозу компании, чистая прибыль в 2023 году составит 2,5 млрд руб. – это на 40% больше, чем годом ранее.

💬 «Сборы в среднем на 10-12% превосходят плановые результаты: развитие филиалов в крупных регионах присутствия ID Collect позволило на местах присутствия увеличить сборы в среднем в два раза», — отмечает генеральный директор компании Александр Васильев.

Подробнее в РБК: https://companies.rbc.ru/news/iiGAyDRtni/prognoznaya-chistaya-pribyil-id-collect-po-itogam-goda-vyirosla-na-40/

ООО ПКО «АйДи Коллект»  — коллекторское агентство, которое является частью международной финтех-группы IDF Eurasia. Компания выкупает просроченную задолженность у банков и микрофинансовых компаний и возвращает деньги в рамках досудебной и судебной практик.

Старт размещения 7 декабря

• Наименование: АйДиКоле-06
• Рейтинг: ВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 18% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 2.5 млрд.₽
• Амортизация: да (25-32 купоны по 8.3%, 33-36 купоны по 8.4%)
• Оферта: нет

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Поделились результатами компаний за 9М2023 и рассказали планы на 2023 год.

В видео узнаете:

02:17 Этапы развития IDF Eurasia

07:15 Результаты бизнеса за 9М2023

12:50 Как работают современные коллекторы?

https://www.youtube.com/watch?v=j5CkqN5qGMo&ab_channel=Cbonds

Сегодня поближе познакомимся с новым эмитентом и новым сектором для многих. Компания «АйДи Коллект» планирует разместить шестой выпуск облигаций объемом 2,5 млрд руб. Коллекторские компании редкость на Мосбирже – кроме ID Collect, сегмент представлен только облигациями ПКБ и АСВ.

🧐 ID Collect — часть финтех-группы IDF Eurasia, куда также входят МФК «Мани Мен» и МФО «Платиза», а также вышедший в этом году на рынок банк «Свой Банк».

❓Как устроен коллекторский бизнес?
К коллекторам часто относятся с негативом, хотя они выполняют важную задачу – помогают банкам избавляться от просроченных долгов, тем самым повышая надежность финансовой системы.

✔️ За последние шесть лет коллекторский бизнес сильно изменился. После выхода в 2016 году 230-ФЗ, жестко регулирующего взаимодействие коллекторов с должниками, на смену недобросовестным коллекторам пришли лицензионные компании.

📊 В таких условиях конкурентным преимуществом стала технологичность и объем данных – то, насколько качественно компания способна оценивать портфели при покупке и прогнозировать сборы.

18 ноября 2023 года ID Collect (входит в группу IDF Eurasia) выплатила 1/36 купон по 5-му выпуску облигаций. Предусмотрена годовая оферта.

Текущая купонная выплата: 11,835 млн ₽.

Купонный доход на одну облигацию: 13,15 ₽.

Выплачено за период в обращении: 11,835 млн ₽.

Доходность к погашению в момент выплаты купона: 17,23%.

 Выплата следующего купона: 18 декабря 2023 года. 

Ближайшие выплаты других выпусков:

22.11.2023 АйДиКоллект 03 

24.11.2023 АйдиКоллект 04

Сроки зачисления купонов зависят от условий вашего брокера.

 📈 В классической теории инвестирования коллекторский бизнес является контрциклическим и, по сути, защитным активом в кризисные периоды для рынка, говорит руководитель управления корпоративного финансирования «Солид брокера» Алексей Васильев. Это иллюстрирует пример ID Collect – показатели бизнеса стремительно растут, а кредитный рейтинг повышается. 

Коллекторский бизнес исторически имеет очень высокую маржинальность, что довольно привлекательно для тех, кто ищет защиту для своих инвестиций, считает руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.  ID Collect давно активно развивает высокотехнологичные решения на основе Machine learning и Data Science, что позволяет компании активно наращивать портфель и показывать чистую прибыль в течение последних трех лет, добавляет эксперт.

В 2021–2022 гг. рост кредитов физлицам составлял 15–20% годовых, говорит Наумова. По ее словам, такая тенденция естественно сопровождалась ростом просроченной задолженности, от которой банкам необходимо было избавляться. Рост предложения таких портфелей задолженностей требует от коллекторских компаний большего капитала под покупку, чем и вызван рост объемов выпусков облигаций ID Collect, объясняет Наумова.

25 октября 2023 года ID Collect (входит в группу IDF Eurasia) выплатила 1/36 купон по 4-му выпуску облигаций. 

Текущая купонная выплата: 9,86 млн ₽.

Купонный доход на одну облигацию: 13,56 ₽.

Выплачено за период в обращении: 9,86 млн ₽.

Доходность к погашению в момент выплаты купона: 17,77%.

Выплата следующего купона: 24 ноября 2023 года. 

Ближайшие выплаты других выпусков:

29.10.2023 АйДиКоллект 01

08.11.2023 АйдиКоллект 02

Сроки зачисления купонов зависят от условий вашего брокера.

«АйДи Коллект» разместил выпуск пятой серии облигаций RU000A1071Z8 объемом 900 млн руб. за 2 торговых дня. Срок обращения – три года, ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта – в октябре 2024 года. 

Размещение прошло 19-20 октября среди квалифицированных инвесторов. Средняя заявка – 8 млн руб. Заявки институциональных инвесторов составили 93% от всего объема выпуска. Организаторы— ИФК «Солид» и ИБ «Синара».

Повышенная активность на долговом рынке связана с тем, что именно в последних двух кварталах растет объем остатков ссудной задолженности, выставляемый на продажу банками.

Привлеченные средства планируем направить на покупку портфелей задолженности для последующего управления и взыскания. Обслуживание долга происходит за счёт стремительно растущих сборов – ожидается, что в текущем году они достигнут 7,9 млрд руб., а в 2024 г. и 2025 г. составят 16,1 млрд руб. и 22,2 млрд руб. соответственно.

— Как родилась идея создания компании?

— На момент создания ID Collect я уже несколько лет работал в холдинге IDF Eurasia и хорошо понимал специфику российского рынка взыскания просроченной задолженности. В 2017 мы наблюдали привлекательный уровень цен на портфели. Возникла идея создания компании федерального уровня, с которой я и пришел к акционерам. Построили финансовую модель бизнеса, подготовили бюджет, стало понятно, что в создании нового бизнеса есть большой смысл. Так родился ID Collect. 

— Что помогло вывести новую компанию на рынок?

— С самого начала мы активно инвестировали в IT-инфраструктуру, ИИ и автоматизацию процессов взыскания – все это позволило нам быстро стать эффективными, а также подготовило компанию к росту конкуренции, который произошел в пандемию.

— В чем ваши отличия от других игроков?

— Еще на этапе создания компании мы наблюдали за российскими и международными агентствами по взысканию и поняли, что нужно изменить мышление — научиться договариваться с клиентами, помогать им комфортно избавляться от долгов.

19 октября компания выходит с третьим за год биржевым выпуском объемом 900 млн рублей. Но уже в ноябре эмитент планирует занять еще 2,5–2,7 млрд рублей.

Коллекторское агентство ID Collect (входит в финтех-группу IDF Eurasia) 19 октября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 05 объемом 900 млн рублей. Это уже третий выпуск эмитента за текущий год: с января компания разместила бумаги на 1,4 млрд рублей. Всего же эмитент занял на публичном долговом рынке 2,35 млрд рублей, разместив четыре облигационных выпуска.

На первый год обращения ставка ежемесячного купона по новому выпуску установлена на уровне 16% годовых — на 0,5 п.п. ниже, чем по предыдущему выпуску. Как объяснил Boomin директор по работе с инвесторами IDF Eurasia Антон Храпыкин, снижение ставки купона связано с наличием оферты.

«Мы предоставили эту опцию (оферту. — прим. Boomin) для большего удобства инвесторов. Годовой срок оферты комфортен для компании, поскольку выплаты обязательств по долгу синхронизированы с поступлением денежных потоков от сборов. В среднем валовые сборы по портфелю превышают сумму инвестиций в него на десятый месяц работы», — говорит топ-менеджер.

ООО «АЙДИ КОЛЛЕКТ»  — коллекторское агентство, которое является частью международной финтех-группы IDF Eurasia. Компания существует с 2017 года, включена в реестр ФССП, входит в НАПКА и имеет лицензию ФСТЭК.

Старт размещения 19 октября

• Наименование: АйДиКоле05
• Рейтинг: ВВ+ (Эксперт РА, прогноз «стабильный»)
• Купон: 16% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 900 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (через 1 год)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИФК «Солид»
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Директор департамента аналитики и рисков ID Collect (группа IDF Eurasia) Андрей Савгуров — спикер форума «Лидеры цифрового развития», прошедшего в Сочи 19-22 сентября.

На площадке форума топ-менеджеры крупнейших банков, агентств по взысканию просроченной задолженности, IT-компаний обсудили новейшие разработки в области AI, новые технологические вызовы, лучшие скоринговые практики финансовых компаний. 

В рамках сессии «Лучшие практики урегулирования» Андрей Савгуров рассказал об опыте построения скоринговых моделей в ID Collect и важной роли модели переоценки в прогнозировании сборов проблемной задолженности. 

По его словам, ID Collect прошел путь от первичной оценки «вручную» на основе базовых параметров без построения сложных скоринговых моделей до полной автоматизации процессов первичной оценки и переоценки. «Своим конкурентным преимуществом мы считаем использование принципа сегментации в переоценке. Именно сегментация должников с выделением до 200 узких сегментов с их последующим укрупнением позволяет осуществить «тонкую настройку» скоринговых моделей на каждой стадии взыскания», — отметил Савгуров.

9 октября 2023 года ID Collect (входит в группу IDF Eurasia) выплатила 20/36 купон по 2-му выпуску облигаций:

Текущая купонная выплата: 7,41 млн ₽.

Купонный доход на одну облигацию: 13,56 ₽.

Выплачено за период в обращении: 148,4 млн ₽.

Доходность к погашению в момент выплаты купона: 17,51%.

Выплата следующего купона: 8 ноября 2023 года. Ближайшие выплаты других выпусков:

 23.10.2023 АйДиКоллект 03

25.10.2023 АйдиКоллект 04

Сроки зачисления купонов зависят от условий вашего брокера.

Рынок управления задолженностью за последние годы сильно изменился – в 2016 году был принят ФЗ 230, регламентирующий взаимодействие с должниками, а крупные игроки все больше внимания уделяют вопросам социальной ответственности. 

Как работают современные сервисы по управлению просроченной задолженностью? Рассказали на примере ID Collect:

1) Оценка портфелей. Перед покупкой компания использует технологии Big Data и Machine Learning, чтобы составить прогноз возврата задолженности. На этапе скоринга ИИ помогает определить оптимальную цену покупки портфеля. Благодаря тому, что ID Collect занимает 20% рынка, компания может с высокой точностью прогнозировать платежную дисциплину многих клиентов.

2) Приобретение портфелей. Они покупаются с дисконтом и только при соответствии уровню целевой доходности. Основные продавцы, крупные банки и МФО, поровну распределены в портфеле. Так, в первом полугодии покупки достигли 23,7 млрд руб., что позволило ID Collect стать лидером рынка с долей 22,1%. Объем портфеля составил 110 млрд, из которых 22,6 млрд компания сможет взыскать согласно прогнозу скоринговой модели.

Доля заявок на сумму более 1 млн рублей в общем объеме размещения составила 97%.

Сервис по работе с просроченной задолженностью «АйДи Коллект» (входит в финтех-холдинг IDF Eurasia) разместил по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей за два дня торгов. По сообщению эмитента, 268,9 тыс. облигаций были размещены по цене 1000 рублей за облигацию, еще 331 тыс. 55 ценных бумаг — по цене 1000 рублей 45 коп. за одну бумагу. Максимальная заявка составила 100 млн рублей, минимальная — 1000 рублей, средняя — 3 млн рублей. Доля заявок свыше 1 млн рублей в общем объеме размещения составила 97%.

Напомним, с выпуском компания вышла на биржу 25 сентября. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Доходность к погашению, по данным на 28 сентября, составила 17,6%. Организатором размещения стала ИФК «Солид». В августе 2023 г. «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.

«АйДи Коллект» разместил выпуск четвертой серии облигаций RU000A106XT3 объемом 600 млн руб. за 2 торговых дня. Срок обращения – три года, ставка ежемесячного купона – 16,5% годовых. Доходность к погашению, по данным на 28 сентября, составила 17,6%.

Размещение прошло 25–26 сентября среди квалифицированных инвесторов, во второй день размещения спрос превысил предложение. Максимальная заявка составила 100 млн руб., минимальная – 1 тыс. руб., средняя – 3 млн руб. Доля заявок свыше 1 млн руб. в общем объеме размещения составила 97%.

Привлеченные средства компания планирует направить на покупку портфелей задолженности для последующего управления и взыскания. На конец I полугодия текущего года объем активов под управлением компании превысил 110 млрд руб., доля ID Collect на рынке цессии (на основе данных торговой площадки Debex) составила 22%.

Обслуживание долга происходит за счёт стремительно растущих сборов – ожидается, что в текущем году они достигнут 7,9 млрд руб., а в 2024 г. и 2025 г. составят 16,1 млрд руб. и 22,2 млрд руб. соответственно.

«АйДи Коллект»разместил выпуск четвертой серии облигаций RU000A106XT3 объемом 600 млн руб. за 2 торговых дня. Срок обращения – три года, ставка ежемесячного купона – 16,5% годовых. Доходность к погашению, по данным на 28 сентября, составила 17,6%.

Размещение прошло 25–26 сентября среди квалифицированных инвесторов, во второй день размещения спрос превысил предложение. Максимальная заявка составила 100 млн руб., минимальная – 1 тыс. руб., средняя – 3 млн руб. Доля заявок свыше 1 млн руб. в общем объеме размещения составила 97%.

Привлеченные средства компания планирует направить на покупку портфелей задолженности для последующего управления и взыскания. На конец I полугодия текущего года объем активов под управлением компании превысил 110 млрд руб., доля ID Collect на рынке цессии (на основе данных торговой площадки Debex) составила 22%.

Обслуживание долга происходит за счёт стремительно растущих сборов – ожидается, что в текущем году они достигнут 7,9 млрд руб., а в 2024 г. и 2025 г. составят 16,1 млрд руб. и 22,2 млрд руб. соответственно.

«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг сервиса по взысканию просроченной задолженности «АйДи Коллект» (бренд ID Collect) до уровня ruBB+ и установил по рейтингу стабильный прогноз. ID Collect – это крупнейший инвестор на рынке цессии РФ, использующий собственные разработки в сфере Data Science и ИИ в работе с просроченной задолженностью. Компания входит в финтех-холдинг IDF Eurasia.

Причины повышения кредитного рейтинга:

• Рост объемов бизнеса. По итогам 1 полугодия 2023 г. чистая прибыль компании выросла на 84% г/г, достигнув 834 млн руб. Выручка сервиса увеличилась до 2,2 млрд руб., показав рост на 85% г/г.

• Рост конкурентных позиций на коллекторском рынке РФ. В первом полугодии компания стала лидером по покупкам на рынке цессии с долей 22,1% (оценка на основе данных онлайн-площадки по продаже просроченной задолженности Debex).

• Улучшение ликвидной позиции. Компания снижает долю краткосрочных обязательств в структуре фондирования – с начала года она уменьшилась с 59% до 34%.

ID Collect — коллекторское агентство, которое является частью международной финтех-группы IDF Eurasia. Компания существует с 2017 года, включена в реестр ФССП, входит в НАПКА и имеет лицензию ФСТЭК. Благодаря использованию передовых IT-технологий большинство процессов в компании автоматизированы.

Сбор заявок 25 сентября

• Наименование: АйДиКоле-04
• Рейтинг: ВВ+
• Купон: ~16.5% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 600 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Только для квалифицированных инвесторов

🟢 ООО «АйДи Коллект»

«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг до уровня ruBB+

ООО «АйДи Коллект» – коллекторское агентство, осуществляющее деятельность с 2017 года. Компания является частью финтех-группы IDF Eurasia

Повышение кредитного рейтинга связано с ростом объемов бизнеса и конкурентных позиций на коллекторском рынке РФ, улучшением ликвидной позиции и поддержанием умеренной долговой нагрузки. Также кредитный рейтинг отражает консервативную оценку риск-профиля отрасли, высокую рентабельность бизнеса и приемлемый уровень корпоративных рисков.

🟢 ООО «ЭНЕРГОНИКА»
НКР присвоило кредитный рейтинг BBB-.ru

ООО «ЭНЕРГОНИКА» — энергосервисная компания, внедряет энергосберегающие технологии, преимущественно в рамках контрактов по модернизации уличного освещения и помещений на муниципальных объектах. Создана в 2013 году, работает с государственными и муниципальными заказчиками.

Позитивное влияние на оценку финансового профиля оказывают приемлемые показатели обслуживания долга и ликвидности баланса, высокий уровень операционной рентабельности.

На конец 2022 года, ООО «Айди Коллект» — средне рискованное, закредитованное, частично неликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.96 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 34%. Общая задолженность компании состоит из 2 536.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 4 498.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 137.7 млн срочных и 4 360.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным — недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 682.9 млн рублей долгосрочных и заняла 2 784.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlBBB

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.

Общие сведения ООО «Айди Коллект»

Сервис по возврату проблемной задолженности ID Collect (входит в финтех-группу IDF Eurasia наряду с онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman и АО «Свой Банк») подписал соглашение с Экспобанком об увеличении лимита на 600 млн рублей. Денежные средства будут направлены на финансирование операционной деятельности — покупку портфелей задолженности для последующего управления и взыскания.

Компания в состоянии обслуживать растущий долг за счет регулярных денежных потоков от сборов. В 2022 году они составили 3,5 млрд рублей, в 2023-м и 2024-м оцениваются в 6,6 млрд и 14,9 млрд рублей соответственно. Скоринговые модели компании позволяют с большой точностью прогнозировать сборы по купленным портфелям.

«Мы давно сотрудничаем с Экспобанком, и решение об увеличении кредитного лимита в очередной раз подтверждает надежность и устойчивость нашей компании, — говорит генеральный директор ID Collect Александр Васильев. — Кроме того, растущая поддержка от банка-партнера демонстрирует, что он разделяет миссию компании — помогать населению в управлении просроченной задолженностью через удобные цифровые сервисы и посредством социально-ответственных практик взыскания.