Облигации Эталон Финанс

swipe
Имя Лет до
погаш.
Доходн Цена Купон, руб НКД, руб Дата купона Оферта
ЭталФинП03 1.8 37.9% 82.24 20.19 16.86 2024-12-17
ЭталонФин1 13.2 39.7% 79.72 34.16 4.5 2025-02-19 2026-02-20
ЭталонФин2 2.8 0.0% 90 0 11.84 2024-12-14
Я эмитент
  1. Аватар Тимур Гайнетьянов
    Дефолты девелоперов 📉🐳

    «Рынок недостроенных долгов. С чем девелоперы встречают возможную новую волну дефолтов <….> 2025 год для застройщиков может стать если не судьбоносным, то точно турбулентным. Ряд девелоперов как коммерческой недвижимости, так и жилой рискуют лишиться части своих проектов или вовсе уйти с рынка. В случае банкротства застройщиков жилья пострадать могут в том числе дольщики» — пишет Коммерсант. 

     Дефолты девелоперов 📉🐳

    Отлично коллеги, пошли заголовки про грядущие дефолты застройщиков (рис 1). В самом начале года (30 января) писал: 

     

    «Замедление льготной ипотеки идёт полным ходом. Мы это скоро увидим в отчётах и банков и девелоперов. Жду заголовки с стиле «всё пропало» <…> План не меняется: Будем ждать распродаж и брать хорошие активы со скидкой»

     

    Скидки на девелоперов

    Самолёт $SMLT / ПИК $PIKK / ЛСР $LSRG и Эталон $ETLN  за это время стали отличные ) но набирать их все равно ещё рано. Продолжаем ждать.

     

    ---

    Я частный инвестор, автор телеграмм канала «Ричард Хэппи», Бесплатного курса по облигациям и стратегии автоследования «Рынок РФ» и «ОФЗ/Корпораты/Деньги». Написанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар Grigory Saveliev
    Облигации застройщиков - не все одинаково полезны, но есть кое-что вкусное!
    Стресс на долговом рынке, вызванный ультражесткой ДКП от Банка России, вероятно достиг своего апогея, и сейчас на рынке много бумаг с очень высокими доходностями. Несмотря на вполне вероятное повышение КС в декабре, по моему скромному мнению наступил подходящий момент для покупки корпоративных облигаций с фиксированным купоном. На рынке традиционно бонды застройщиков торгуются с премией по доходности (ставки выше аналогов по рейтинговой группе), а на прошлой неделе сектор сильно распродали на фоне приходящих новостей по ГК Самолет. Таким образом имеем в моменте высокодоходный сектор бумаг девелоперов, в котором риски неоднородны, и есть интересные варианты. Предлагаю выборку ликвидных бумаг для сравнения (с оборотом более 3-х млн. рублей в пятницу, бумаги расположены по величине застройщиков, от большего к меньшему):
    Облигации застройщиков - не все одинаково полезны, но есть кое-что вкусное!

    Из таблицы очевидно, что бумагами с наилучшим соотношением риск/доходность являются два выпуска Сэтл Групп, и по одному выпуску ЛСР и Джи-групп. Облигации ЛСР и Джи-групп амортизируемые, а Сэтл — нет, причем дюрация по выпуску СэтлГрБ2Р3 — до оферты, после которой до погашения 1 год.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар Облигации ААА
    Эталон Финанс 002P-02 - размещена новая корпоративная облигация
    Эталон Финанс 002P-02 - размещена новая корпоративная облигация

    💼 Эталон Финанс 002P-02 $RU000A109SP5

    www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A109SP5/
    Рейтинг — ruA- (ЭКСПЕРТ)
    Купон — Фиксированный
    Величина купона — 18,08 ₽
    Номинал — 1000 Р
    Количество выплат в год — 12
    Дата погашения облигации — 30.09.2027
    Объем эмиссии — 8.00 млрд ₽
    Для неквал. инвесторов — Нет

    Тинькофф стратегия Золотой Фьючерс
    &Золотой Фьючерс
    www.tbank.ru/invest/strategies/289233a8-2d75-4e95-ac93-ba3daa0ecf9f/

    Тинькофф стратегия Российские ETF
    &Российские ETF
    www.tbank.ru/invest/strategies/01189663-dd5c-4d69-b77f-0dd1b65eddf0

    Тинькофф стратегия Облигации ААА
    &Облигации ААА
    www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Аватар ИнвестСейф
    Новый выпуск облигаций "Эталон-Финанс" (RU000A109SP5)

    🔶 АО «Эталон-Финанс»
    (для квалифицированных инвесторов)
    ▫️ Облигации: Эталон-Финанс-002Р-02
    ▫️ ISIN: RU000A109SP5
    ▫️ Объем эмиссии: 8 млрд. ₽
    ▫️ Номинал: 1000 ₽
    ▫️ Срок: на 3 года
    ▫️ Количество выплат в год: 12
    ▫️ Тип купона: плавающий
    ▫️ Размер купона: 22%
    [формула: КС ЦБ + 3%]
    ▫️ Амортизация: нет
    ▫️ Дата размещения: 15.10.2024
    ▫️ Дата погашения: 30.09.2027
    ▫️ Возможность досрочного погашения (call): нет
    ▫️ ⏳Оферта: -

    Об эмитенте: «Эталон-Финанс» специализируется на девелопменте жилой недвижимости, проектировании, строительстве, сервисе и эксплуатации.

    ➖➖➖

    Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.  

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Аватар Sid_the_sloth
    Новые облигации :Эталон Финанс 002Р-02 (флоатер). До 22,3% эталонными купонами!

    Давно на обзоре не было строительных облигаций с хорошим купоном! Уже завтра, 10 октября, «Этанол» тьфу, «Эталон» соберёт заявки на свой новый выпуск флоатеров. Сразу начну с плохой новости: выпуск предназначен для инвесторов со статусом квала. А хорошая — эти инвесторы смогут рассчитывать на премию вплоть до 330 б.п. к ключевой ставке, что на текущий момент даёт более 22% годовых.

    💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски МегафонУльяновская_обл.АлросаАБЗ-1ГПБ_ФинансЭкспобанкБизнес_АльянсРегионСпецТрансСберПоликлиникаЯТЭК.

    Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

    🏢А теперь — погнали смотреть на новый выпуск Эталона!

    Новые облигации :Эталон Финанс 002Р-02 (флоатер). До 22,3% эталонными купонами!

    🏗️Эмитент: АО «Эталон-Финанс»



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Аватар igotosochi
    22,3% на стройке. Свежие облигации: Эталон на размещении

    Снова девелоперы идут к инвесторам просить денег. Ну а что им ещё остаётся? Стройку невозможно закончить, её можно только остановить. Смотрим свежий флоатер прорабов.

    22,3% на стройке. Свежие облигации: Эталон на размещении

    Что ещё по свежим флоатерам: Делимобиль, Монополия, Рольф, Т-Финанс, Русал, Камаз, Whoosh, Балтийский Лизинг, Интерлизинг. Дальше — больше, не пропустите.

    Объём выпуска — 5 млрд рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+3,3%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A- от Эксперт РА (май 2024).

    Эталон — один из крупнейших российских застройщиков, ведёт свою историю с 1987 года. Крупнейшим акционером является АФК Система. Эталон-Финанс входит в Группу и решает финансовые вопросики по стройке. 

    • Выпуск: Эталон-Финанс-002Р-02
    • Объём: 5 млрд рублей
    • Начало размещения: 15 октября (сбор заявок до 10 октября)
    • Срок: 3 года
    • Купонная доходность: до КС+3,3%
    • Выплаты: 12 раз в год
    • Оферта: нет
    • Амортизация: нет
    • Для квалов: да

    Почему Эталон? У них эталонная доходность?

    Крепкая эталонная доходность для строителей с рейтингом A-. И дома красивые строят, в том числе элитные. Основные регионы — Москва и СПб. С 2021 года компания активно развивается на региональных рынках и строит масштабные проекты в Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. 



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Аватар Инвестиции с умом
    ​Облигации Эталон финанс 2Р-02 с переменным купоном на размещении. Обзор компании
    ​Облигации Эталон финанс 2Р-02 с переменным купоном на размещении. Обзор компании

    АО «Эталон-финанс» 10 октября начинает сбор заявок на участие в размещении нового выпуска облигаций с переменным купоном.

    Компания является одним из крупнейших российских застройщиков и входит в группу «Эталон», основанную в 1987 году. Крупнейшим акционером группы «Эталон» является АФК система.

    Посмотрим параметры выпуска, отчётность и финансовые показатели компании.

    Выпуск: Эталон финанс 2Р-02
    Рейтинг: ruА- (эксперт РА)
    Номинал: 1000 р.
    Объем: не менее 5 млрд. р.
    Старт приема заявок: 10 октября
    Дата погашения: через 3 года
    Тип купона и доходность: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки плюс премия не выше 330 б.п (3,3%)
    Периодичность выплат: ежемесячные
    Амортизация: нет
    Оферта: нет
    Для квалифицированных инвесторов: да

    По состоянию на 31.12.23 активы АО «Эталон-Финанс» составляли более 50% от активов ГК «Эталон».

    Согласно отчёту АО «Эталон-финанс» за 1 полугодие 24 года:
    — выручка 33,6 млрд.р (рост в 2 раза г/г);
    — однако себестоимость растет сильнее выручки 23,7 млдр.р (рост в 2,3 раза г/г);

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Аватар БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ
    Девелопер «Эталон» 10 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽5 млрд.
    Девелопер «Эталон» 10 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽5 млрд.

    АО «Эталон-Финанс» является одним из крупнейших российских девелоперов, реализующих жилье в бизнес и комфорт сегментах. Компания входит в Группу «Эталон», основанную в 1987 году.

    Сбор заявок 10 октября

    11:00-15:00

    размещение 15 октября

    • Наименование: ЭталонФин-002P-02
    • Рейтинг: А- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
    • Купон: КС + 330 б.п. (ежемесячный)
    • Срок обращения: 3 года
    • Объем: от 5 млрд.₽
    • Амортизация: нет
    • Оферта: нет
    • Номинал: 1000 ₽
    • Организатор: Газпромбанк, ИФК Солид, Инвестбанк Синара
    • Только для квалифицированных инвесторов
    • Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Аватар Fin_trade
    Коротко о главном

    Основные события дня:
    $ETLN
    «Эталон» сообщил о сроках завершения «переезда» в Россию — компания ожидает, что переезд может быть завершен в конце III кв — начале IV кв 2024 г

    $FIVE
    X5 Group обновит дивидендную политику с 2025 г. Компания планирует вернуться к выплате дивидендов после окончания «переезда» в Россию — не раньше 2025 г

    $UGLD
    Цена размещения в рамках SPO ЮГК составит 81 коп. за акцию. Заявки по цене ниже 0,81 рубля за одну акцию будут отклонены.

    $SOFL
    Участники SPO «Софтлайна» выкупили по оферте акции компании на 56 млн руб. ПАО «Софтлайн» по результатам оферты для участников SPO реализовало более 400 тыс. акций по 140 рублей за бумагу

    $TRNFP
    Совет директоров «Транснефть» рекомендовал дивиденды за 2023 г. — 177,2 руб./акция

    $YNDX
    ЗПИФ «Консорциум. Первый» завершил прием биржевых заявок на обмен акций Yandex N.V.

    $MTSS
    Дочка МТС в рамках оферты для нерезидентов получила заявки на выкуп 1,31% акций материнской компании



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Аватар Андрей Хохрин
    Дайджест по рейтинговым действиям в сегменте ВДО за неделю (РЕГИОН-ПРОДУКТ, Эталон-Финанс, ПР-Лизинг, ГФНР, Урожай, Джи-Групп, РКС Девелопмент)

    🟢 АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ»
    Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruВ-
    Дайджест по рейтинговым действиям в сегменте ВДО за неделю (РЕГИОН-ПРОДУКТ, Эталон-Финанс, ПР-Лизинг, ГФНР, Урожай, Джи-Групп, РКС Девелопмент)
    АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ»– специализируется на производстве и реализации снековой продукции. Производственный комплекс компании находится в Пензенской области, включает в себя предприятие полного цикла по производству сухариков и гренок, линию по производству хлеба, сертифицированную лабораторию, технические и управленческие подразделения.

    Оценка сдерживается масштабами бизнеса компании и низкой долей на рынке производимой продукции – она составляет около 2% от общего объёма производства снековых товаров в России на конец 2023 г. Степень износа основных средств компании находится на низком уровне (по состоянию на 31.12.2023, процент износа оборудования составил 27%), что оказывает поддержку итоговой оценке. Давление на оценку оказывается наличие единственной производственной площадке, что свидетельствует о географической концентрации активов. Однако, агентство отмечает достаточность страхового покрытия объекта, что минимизирует риск финансовых потерь.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Аватар Change Verification
    Структурные облигации СФО ВТБ РКС Эталон
    Структурные облигации СФО ВТБ РКС Эталон. Кредитный рейтинг эмитента — AAA. Доступны для неквалифицированных инвесторов. Довольно интересные бумаги для «осторожных» инвесторов, даже несмотря на пугающее слово «структурные» в названии.
    Вообще, структурные облигации — это такие облигации, выплаты номинала и дохода по которым зависят от наступления какого-то события, или событий, прописанных в ключевых условиях выпуска. Условия эти тоже могут быть весьма экзотическими. Например, Сбер очень любит обуславливать получение дохода по своим структурным облигациям (ИОС) наступлением плохо прогнозируемых событий и скрывать формулы расчёта доходности, поэтому зачастую итоговая доходность по ним оказывается гораздо ниже ожидаемой.
    Для рассматриваемых облигаций СФО ВТБ РКС Эталон прописаны лишь условия амортизации (плановой и досрочной). Т.е., при наступлении указанных условий, облигация начинает гасится досрочно по частям и проблема инвестора лишь в том, куда вложить эти внезапно досрочно свалившиеся на голову деньги. 😏 Больше никаких подводных камней нет. Зашита вложенных средств — полная.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Аватар Кирилл Кирилл
    коллеги где посмотреть тип оферты по этой облигации
  13. Аватар Андрей Хохрин
    Сделки в портфеле ВДО. Увеличение КОНТРОЛ лизинга, сокращение Эталона

    Позиция КОНТРОЛ лизинг (ruBB+, YTM 17,5%) в портфеле PRObonds ВДО сегодня увеличивается с 2,5% до 3% от активов. Покупка на первичном размещении.

    Параллельно сокращается Эталон Финанс, с 3,5% до 2,9% от активов, по 0,2% за сессию, начиная с сегодняшней, на вторичных торгах.

    Состав портфеля на 28 августа — здесь: t.me/probonds/10135


    Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

    Подписаться на ТГ Чат ИнвесторовYOUTUBE | VK | Сайт

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Аватар Дима Пушкин
    Эталон наращивает продажи квартир и ставит рекорды!

    Сегодня Эталон объявил о двукратном росте продаж во 2 квартале 2023 года и раскрыл результаты за июль. Впечатляет любого скептика инвестиций в акции девелоперов — рост продаж год к году составил более 28%!

    Эталон наращивает продажи квартир и ставит рекорды!

    Причина: серьезный рост продаж в регионах — стратегия Эталона по расширению географической деятельности начинает работать и даёт плоды.

    Многие боялись падения спроса на недвижимость из-за отмены льготной ипотеки — просто посмотрите на график продаж в этом году. Вышли на полку продаж в 40 тыс квадратных метров в месяц!



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Аватар Дима Пушкин
    Активные M&A в секторе девелопмента - что означает?

    Сегодня в секторе застройщиков было очередное M&A — группа Самолет покупает ГК МИЦ за 40 млрд рублей. ГК МИЦ — один из крупнейших застройщиков московского региона, по данным ЕРЗ у компании сейчас в стадии строительства находится 630 тыс. кв. м. жилья, а портфель ГК МИЦ составляет 5,3 млн кв. м. жилья. 
     Активные M&A в секторе девелопмента - что означает?
    Что это означает для рынка недвижимости? Консолидация сектора и активные M&A сделки обычно проходят в двух случаях: 

    • Пик цикла, когда крупнейшие компании поглощают мелочь по любым ценам — сектор при этом находится на пике операционной и финансовой формы (акции покупать уже опасно). Явно не сегодняшний случай

    • Дно цикла, когда слабые игроки банкротятся или сдают позиции — их покупают крепкие компании за дешевую цену. Явно сегодняшний случай и это вероятно позитив для акций

    То, что сейчас “дно цикла” после ухудшения условий по льготной ипотеке — говорят об этом все бенчмарки.

    У того же Самолета дела не так хороши, как кажется на первый взгляд — доля непроданной недвижимости растет



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Аватар Раскрывальщик
    Облигация Лидер-инвест-П02-боб, выплата купона
    Выплата купона
    Эмитент: АО "Лидер-Инвест" (Строительство)
    Облигация: Лидер-инвест-П02-боб
    ISIN: RU000A0ZYU39
    Сумма: 39,64 рублей на лист

    Дата фиксации права: 17.08.2021
    Дата сообщения: 17.08.2021

    Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Аватар Патриция
    «Эксперт РА» повысил рейтинг компании «Лидер-Инвест» до уровня ruА- и изменил прогноз на стабильный
    raexpert.ru/releases/2021/may17/
  18. Аватар Раскрывальщик
    Лидер-инвест-П02-боб === Выплата купона
    Выплата купона
    Эмитент: АО "Лидер-Инвест" (Строительство)
    Облигация: Лидер-инвест-П02-боб
    ISIN: RU000A0ZYU39
    Купонный доход: 11,7%

    Дата фиксации права: 16.02.2021
    Дата сообщения: 16.02.2021

    Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Аватар Раскрывальщик
    Лидер-инвест-П02-боб === Выплата купона
    Выплата купона
    Эмитент: АО "Лидер-Инвест" (Строительство)
    Облигация: Лидер-инвест-П02-боб
    ISIN: RU000A0ZYU39
    Купонный доход: 7,95%

    Дата фиксации права: 11.02.2021
    Дата сообщения: 11.02.2021

    Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Аватар Дмитрий К
    Лидер-Инвест: выкуп ценных бумаг
    Выкуп ценных бумаг эмитентом
    Эмитент: Лидер-Инвест
    Ценная бумага: Лидер-инвест-П02-боб
    ISIN: RU000A0ZYU39
    Дата сообщения: 27.01.2021

    Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    Раскрывальщик,

    в итоге, какой купон будет после события, если заявку на выкуп не подавать?
  21. Аватар Раскрывальщик
    Лидер-Инвест: выкуп ценных бумаг
    Выкуп ценных бумаг эмитентом
    Эмитент: Лидер-Инвест
    Ценная бумага: Лидер-инвест-П02-боб
    ISIN: RU000A0ZYU39
    Дата сообщения: 27.01.2021

    Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Аватар XaoC82
    Хм, сегодня пришел купон и погашение облигации, хотя заявок на оферту не подавал. Они что в принудительном порядке сами погасили? По идее еще 2 купона на 2021 год должно было быть с неопределенной ставкой. У всех погасилась эта облигация?

    Alexuz,

    У всех держателей произошло досрочное погашение по решению эмитента.

    «Лидер-Инвест» выплатил купонный доход за 8-й купонный период,.

    XaoC82, спасибо за разъяснение. а так могут все эмитенты? или это должно было быть заранее прописано в условиях оферты? Что допускается досрочное погашение.

    Alexuz, в Проспекте эмиссии прописаны условия выпуска. Там должна быть вся информация.
  23. Аватар Alexuz
    Хм, сегодня пришел купон и погашение облигации, хотя заявок на оферту не подавал. Они что в принудительном порядке сами погасили? По идее еще 2 купона на 2021 год должно было быть с неопределенной ставкой. У всех погасилась эта облигация?

    Alexuz,

    У всех держателей произошло досрочное погашение по решению эмитента.

    «Лидер-Инвест» выплатил купонный доход за 8-й купонный период,.

    XaoC82, спасибо за разъяснение. а так могут все эмитенты? или это должно было быть заранее прописано в условиях оферты? Что допускается досрочное погашение.
  24. Аватар XaoC82
    Хм, сегодня пришел купон и погашение облигации, хотя заявок на оферту не подавал. Они что в принудительном порядке сами погасили? По идее еще 2 купона на 2021 год должно было быть с неопределенной ставкой. У всех погасилась эта облигация?

    Alexuz,

    У всех держателей произошло досрочное погашение по решению эмитента.

    «Лидер-Инвест» выплатил купонный доход за 8-й купонный период, произвел погашение номинальной стоимости облигаций и досрочно погасил 2 990 709 облигаций серии БО-П01. Начисленный купонный доход на одну облигацию составил 39,64 руб. из расчета 7,95% годовых.

    Общий объем выплат по купонному доходу составил 2 125 219,32 руб., в счет погашения номинальной стоимости бумаг было выплачено 53,613 млн. рублей, говорится в сообщениях компании.
  25. Аватар Alexuz
    Хм, сегодня пришел купон и погашение облигации, хотя заявок на оферту не подавал. Они что в принудительном порядке сами погасили? По идее еще 2 купона на 2021 год должно было быть с неопределенной ставкой. У всех погасилась эта облигация?

Эталон Финанс

Etalon Group  — один из крупнейших девелоперов РФ, фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. АФК «Система» — основной акционер. АО «Эталон-Финанс» размещает облигации для группы.

Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: