Новости рынков

Новости рынков | Мегафон размещает два флоатера на общую сумму ₽55 млрд со спредом 125 б.п. (итоговый объём превысил изначальный план)

  • Объёмы размещения:

    • Флоатер со сроком обращения 2 года 10 месяцев (серия БО-002P-11) — ₽25 млрд.

    • Флоатер со сроком обращения 2 года 6 месяцев (серия БО-002P-12) — ₽30 млрд.

    • Изначально планировалось, что объём каждого выпуска составит не менее ₽20 млрд.

  • Дата сбора заявок: 22 апреля 2026 г. (уже прошёл).

  • Параметры купонов: Ежемесячный переменный купон по формуле ключевая ставка ЦБ + спред.

  • Финалный спред: 125 б.п. (при открытии книги ориентир был не выше 140 б.п.).

  • Техразмещение: Обоих выпусков запланировано на 28 апреля 2026 г..

  • Организаторы (широкий пул банков):

    • Для серии БО-002P-11: Альфа-банк, банк «ДОМ.РФ», «ВТБ Капитал Трейдинг», Газпромбанк, Локо-банк, Новикомбанк, МКБ, Совкомбанк, Т-Банк.

    • Для серии БО-002P-12: дополнительно ВБРР, «Велес Капитал», инвестиционный банк «Синара»


Итог 

«Мегафон» успешно разместил два выпуска флоатеров на общую сумму ₽55 млрд, превысив минимальный целевой объём. Снижение спреда в ходе маркетинга (со 140 б.п. до 125 б.п.) и участие 10–11 организаторов в каждом выпуске свидетельствуют о высоком спросе со стороны инвесторов. Бумаги будут торговаться с ежемесячным переменным купоном, привязанным к ключевой ставке

Источник: t.me/ifax_go/22164
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
360

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ПКО Вернём YTM 28,71% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,2%)
💼 ПКО Вернём 1Р4 ( B|ru| со стабильным прогнозом, 150 млн руб., ставка купона 25,5%, YTM 28,71 % , дюрация 2,14 года до погашения) размещен...
Фото
Андрей Хохрин
09:45
Фото
Слабая коммуникация с инвесторами обходится компаниям дороже, чем кажется
Московская биржа и консалтинговое агентство ЕМ провели исследование инвестиционных настроений представителей ведущих управляющих компаний и...
Фото
Ренессанс страхование
12:27
Фото
5 акций, которые сейчас хорошо покупают
Рынок акций последние полгода находится в нисходящем тренде: за это время Индекс МосБиржи потерял более 17%. Но даже в такой обстановке есть...
Фото
Альфа-Инвестиции
17:40
Фото
Мозговой штурм: какие идеи в моменте?
Доброго вечера. Сегодня мы провели традиционный мозговой штурм. Выпишу некоторые идеи:
Фото
Тимофей Мартынов
23:33

полезные записи за 24 часа

★7 0 Кредитный спред – сколько инвестору действительно платят за риск?
★6 0 100% в Самолете. Свежая таблица корпоративных облигаций
★5 25 Как ВДО-эмитенты рисуют себе капитал
★3 11 Как из налоговой льготы для бизнеса сделали новый налог для россиян
★3 0 Ozon - тест на прочность
★3 0 ТМК - долговая спираль закручивается
★2 2 Валютные фонды БПИФ на Мосбирже
★2 3 Карта доходностей облигаций на 21.09.2026
★2 11 Великий ИИ-обман
★2 9 Один трейдер уничтожил банк с 200-летней историей и вогнал его в минус на $1 000 000 000.
+127 7 Нефть снова ниже 100 долларов, в Германии побеждает АдГ. Акции и инвестиции
+113 9 УК Первая: гаситель паев ушел - начали покупать Сбер, Яндекс и Роснефть
+104 25 Азия. Вторник.
+90 25 Как ВДО-эмитенты рисуют себе капитал
+87 11 Как из налоговой льготы для бизнеса сделали новый налог для россиян
+83 7 Мозговой штурм: какие идеи в моменте?
+65 117 Чего то мне сегодня отношение к ИИ все больше напоминает 1999-й год
+63 44 7 мес подряд индекс IMOEX не падал никогда: еще есть шанс установить рекорд в сентябре
+60 60 Почему посты про трейдинг собирают 0 лайков
+55 1 📉Котайджест🐾 шторм в ВДО и штиль в ОФЗ. Новые оферты и корпоративные события

самые обсуждаемые сегодня

25к Азия. Вторник.
11к Кто такой Тимофей Мартынов. Не смог удержаться🤣. Шорсы
8к Какой суммой лучше управлять на рынке, чтобы были кайфарики?! Не ИИ!
8к Индекс МБ сегодня
6к Силуанов объяснил, на что направили 15 трлн рублей из ФНБ
4к Казалось бы, простой вопрос. Но заставляющий, где-то на подкорке вздрогнуть
5к Какой капитал нужен, чтобы жить на доход после 60 лет
5к Стоит ли покупать акции ВТБ сейчас ? Мой субъективный взгляд
4к Россети Урал. Отчет за 2 кв 2026 по МСФО
5к Лично мне хочется поговорить про Озон (снова)

теги блога Makla_News

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн