Новости рынков

Новости рынков | Мегафон размещает два флоатера на общую сумму ₽55 млрд со спредом 125 б.п. (итоговый объём превысил изначальный план)

  • Объёмы размещения:

    • Флоатер со сроком обращения 2 года 10 месяцев (серия БО-002P-11) — ₽25 млрд.

    • Флоатер со сроком обращения 2 года 6 месяцев (серия БО-002P-12) — ₽30 млрд.

    • Изначально планировалось, что объём каждого выпуска составит не менее ₽20 млрд.

  • Дата сбора заявок: 22 апреля 2026 г. (уже прошёл).

  • Параметры купонов: Ежемесячный переменный купон по формуле ключевая ставка ЦБ + спред.

  • Финалный спред: 125 б.п. (при открытии книги ориентир был не выше 140 б.п.).

  • Техразмещение: Обоих выпусков запланировано на 28 апреля 2026 г..

  • Организаторы (широкий пул банков):

    • Для серии БО-002P-11: Альфа-банк, банк «ДОМ.РФ», «ВТБ Капитал Трейдинг», Газпромбанк, Локо-банк, Новикомбанк, МКБ, Совкомбанк, Т-Банк.

    • Для серии БО-002P-12: дополнительно ВБРР, «Велес Капитал», инвестиционный банк «Синара»


Итог 

«Мегафон» успешно разместил два выпуска флоатеров на общую сумму ₽55 млрд, превысив минимальный целевой объём. Снижение спреда в ходе маркетинга (со 140 б.п. до 125 б.п.) и участие 10–11 организаторов в каждом выпуске свидетельствуют о высоком спросе со стороны инвесторов. Бумаги будут торговаться с ежемесячным переменным купоном, привязанным к ключевой ставке

Источник: t.me/ifax_go/22164
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
334

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 20 июля 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
Фото
Андрей Хохрин
18:35
Фото
💰 С 20 по 24 июля действует денежный кэшбэк 20% при покупке конвертируемых облигаций ПАО «МГКЛ»
С сегодняшнего дня стартует второй этап стимулирующей программы для инвесторов, приобретающих конвертируемые облигации ПАО «МГКЛ» серии...
Фото
MGKL
10:04
Фото
Стоит ли покупать акции Интер РАО
Девятов Алексей Акции Интер РАО сейчас находятся на минимуме с 2016 года, если не считать обвала весной 2022 года. Капитализация опустилась до...
Фото
Альфа-Инвестиции
18:18
Фото
Банк Санкт-Петербург: ухудшение прогноза на текущий год, пришло ли время покупать акции?
Банк «Санкт-Петербург» представил финансовые результаты за июнь и 1П 2026 года по РСБУ. • Чистый процентный доход: 34,6 млрд руб....
Фото
Александр Антонов
01:35

полезные записи за 24 часа

★9 13 🏦 Новые тарифы для трейдеров от ВТБ
★5 0 Июльская закупка 2026: ТОП-6 активов для пассивного дохода, куда я вложу зарплату
★5 38 Посчитал сам: падение — это распродажа, а не апатия
★5 0 Новые размещения облигаций с 20 по 24 июля. Есть что-нибудь интересное под пассивный доход?
★4 11 Миллион на скальпинге за пару минут — как отторговал неэффективность в Сбере
★4 5 📊 Таргеты по компаниям. Появилось ли что-то интересное после коррекции?
★4 4 Опер. результаты ЛСР за II кв. 2026 г. — цена на кв. метр повысилась, на фоне ожидания по ужесточению семейной ипотеки спрос возрос.
★3 8 Прилеты по складам WB. Что будет с ЗПИФами недвижимости?
★3 23 Читать обязательно. Покупай внизу, продавай наверху.
★3 0 Газпромнефть - дивидендная история под прицелом дронов
+129 70 Азия. Понедельник.
+116 38 Посчитал сам: падение — это распродажа, а не апатия
+114 165 Смартлаб. У кого я в "Чёрных Списках"? 390 особей!
+102 93 Что может развернуть российский рынок акций? (в теории)
+99 10 Отскок после дивидендных отсечек. Акции и инвестиции
+94 22 Как грибы после дождя)
+94 2 Ситуация на текущий момент
+88 21 Как сделать так, шоб акции выросли на 100%
+77 161 Индекс МБ сегодня
+75 9 На прошлой неделе по

самые обсуждаемые сегодня

165к Смартлаб. У кого я в "Чёрных Списках"? 390 особей!
161к Индекс МБ сегодня
93к Что может развернуть российский рынок акций? (в теории)
76к Отскоку нема
70к Азия. Понедельник.
38к Молодость стала официально длится до 45 лет — ВОЗ
38к Посчитал сам: падение — это распродажа, а не апатия
39к рекордный дневной PNL за всю историю🤣
29к Сгорел один из крупнейших логистических центров Вайлдберриз, после чего на торгах рухнули акции уже Озона.
28к Вола зашкаливает: идеальный рынок для трейдеров

теги блога Makla_News

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн