Новости рынков

Новости рынков | Мегафон размещает два флоатера на общую сумму ₽55 млрд со спредом 125 б.п. (итоговый объём превысил изначальный план)

  • Объёмы размещения:

    • Флоатер со сроком обращения 2 года 10 месяцев (серия БО-002P-11) — ₽25 млрд.

    • Флоатер со сроком обращения 2 года 6 месяцев (серия БО-002P-12) — ₽30 млрд.

    • Изначально планировалось, что объём каждого выпуска составит не менее ₽20 млрд.

  • Дата сбора заявок: 22 апреля 2026 г. (уже прошёл).

  • Параметры купонов: Ежемесячный переменный купон по формуле ключевая ставка ЦБ + спред.

  • Финалный спред: 125 б.п. (при открытии книги ориентир был не выше 140 б.п.).

  • Техразмещение: Обоих выпусков запланировано на 28 апреля 2026 г..

  • Организаторы (широкий пул банков):

    • Для серии БО-002P-11: Альфа-банк, банк «ДОМ.РФ», «ВТБ Капитал Трейдинг», Газпромбанк, Локо-банк, Новикомбанк, МКБ, Совкомбанк, Т-Банк.

    • Для серии БО-002P-12: дополнительно ВБРР, «Велес Капитал», инвестиционный банк «Синара»


Итог 

«Мегафон» успешно разместил два выпуска флоатеров на общую сумму ₽55 млрд, превысив минимальный целевой объём. Снижение спреда в ходе маркетинга (со 140 б.п. до 125 б.п.) и участие 10–11 организаторов в каждом выпуске свидетельствуют о высоком спросе со стороны инвесторов. Бумаги будут торговаться с ежемесячным переменным купоном, привязанным к ключевой ставке

Источник: t.me/ifax_go/22164
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
326

Читайте на SMART-LAB:
Падаем 15 недель, теханализ — мусор, нефть придется покупать. Как разобраться в хаосе?
Рынок в алом, графики в огне — а Тимур Нигматуллин рубит с плеча: теханализ — «мусор». Тогда на что опираться в хаосе? В новом выпуске «Итогов...
Фото
Финам Брокер
10:37
❗️Последний день для покупки акций Займера под дивиденды
Напоминаем, что сегодня, 29 июня – последний день для покупки акций Займера с дивидендами за I квартал 2026. Реестр будет закрыт завтра, 30 июня....
Фото
Займер
09:01
Фото
📊 Кто держит акции МГКЛ и почему это важно для инвесторов?
Прошлая неделя для российского фондового рынка выдалась непростой. Прошедший понедельник многие инвесторы уже успели назвать «чёрным...
Фото
MGKL
10:05

полезные записи за 24 часа

★7 74 Быть полезным лучше, чем быть богатым
★6 8 Покупай страх, продавай жадность: почему растущая акция — это уже проигрыш
★5 7 Динамика по наличке Выводы
★4 2 💼 Портфель облигаций на 28 июня 2026. Покупка облигаций под пассивный доход
★4 61 Народ, хватит цепляться за различные безумные мысли!
★4 0 Календарь размещений корпоративных облигаций
★3 54 ⚡ЦБ в июле начнет повышать ставку
★3 0 💰 Топ-9 лучших валютных облигаций. Защита от слабеющего рубля + пассивный доход
★3 90 40 дней и 40 свечей
★3 22 Глоток воздуха и новое погружение. Выступление президента и блокировка брокера Алор не помогут . Кречетов и Черных , готовьтесь выдумывать новые оправдания)
+112 106 Московская школьница сдала ЕГЭ на 500 баллов впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ
+105 74 Быть полезным лучше, чем быть богатым
+94 30 Азия. Понедельник.
+91 61 Народ, хватит цепляться за различные безумные мысли!
+82 47 Индекс МБ сегодня
+76 54 А мне нравится этот парнишка
+75 52 🔥Как себя вести, когда всё падает, а портфель сгорает. Поддержки пост!
+72 90 40 дней и 40 свечей
+67 77 Долбодятлы и бензин
+56 54 ⚡ЦБ в июле начнет повышать ставку

самые обсуждаемые сегодня

77к Долбодятлы и бензин
47к Индекс МБ сегодня
30к Азия. Понедельник.
22к Глоток воздуха и новое погружение. Выступление президента и блокировка брокера Алор не помогут . Кречетов и Черных , готовьтесь выдумывать новые оправдания)
19к Дальше падать будем намного быстрее. ИМХО
17к ИИ сделает людей богаче и позволит не работать. Но не в России. У нас все будет по другому (замечательно), но сначала надо выжить в катаклизме
15к На буровых услышали. Не продаем.
13к Путин спалился в слабости
11к Торговля по системе - баян времен Герчика
9к Футбол. Кубок Мира-2026. Верблюды Упрямо Идут на Север. Фавориты и Лонг Золота.

теги блога Makla_News

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн