Новости рынков

Новости рынков | Мегафон размещает два флоатера на общую сумму ₽55 млрд со спредом 125 б.п. (итоговый объём превысил изначальный план)

  • Объёмы размещения:

    • Флоатер со сроком обращения 2 года 10 месяцев (серия БО-002P-11) — ₽25 млрд.

    • Флоатер со сроком обращения 2 года 6 месяцев (серия БО-002P-12) — ₽30 млрд.

    • Изначально планировалось, что объём каждого выпуска составит не менее ₽20 млрд.

  • Дата сбора заявок: 22 апреля 2026 г. (уже прошёл).

  • Параметры купонов: Ежемесячный переменный купон по формуле ключевая ставка ЦБ + спред.

  • Финалный спред: 125 б.п. (при открытии книги ориентир был не выше 140 б.п.).

  • Техразмещение: Обоих выпусков запланировано на 28 апреля 2026 г..

  • Организаторы (широкий пул банков):

    • Для серии БО-002P-11: Альфа-банк, банк «ДОМ.РФ», «ВТБ Капитал Трейдинг», Газпромбанк, Локо-банк, Новикомбанк, МКБ, Совкомбанк, Т-Банк.

    • Для серии БО-002P-12: дополнительно ВБРР, «Велес Капитал», инвестиционный банк «Синара»


Итог 

«Мегафон» успешно разместил два выпуска флоатеров на общую сумму ₽55 млрд, превысив минимальный целевой объём. Снижение спреда в ходе маркетинга (со 140 б.п. до 125 б.п.) и участие 10–11 организаторов в каждом выпуске свидетельствуют о высоком спросе со стороны инвесторов. Бумаги будут торговаться с ежемесячным переменным купоном, привязанным к ключевой ставке

Источник: t.me/ifax_go/22164
244

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 22 апреля 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате:  Telegram ,  Youtube ,  RuTube,   Smart-lab ,  ВКонтакте ,  Сайт
Фото
Андрей Хохрин
18:34
Фото
Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Русагро» на уровне АА-(RU) со стабильным прогнозом
Сегодня мы рады поделиться новостью о подтверждении высокой оценки уровня кредитоспособности ПАО «Группа «Русагро». Ключевые...
Фото
Русагро
15:47
Фото
Президент РФ отметил, что страховка может стать хорошей помощью гражданам
«Страховка — хорошее подспорье, поэтому, может быть, с регионального уровня как-то найти механизмы, которые помогали бы людям осуществлять эту...
Фото
Ренессанс страхование
12:23
Фото
ММК: результаты в 2026 году продолжат ухудшаться. Актуализация взгляда на акции компании.
Здравствуйте! Продолжаю серию публикаций с актуализацией взгляда на российские металлургические компании и состояние рыночной конъюнктуры в...
Фото
Александр Антонов
21 апреля 2026, 20:54

полезные записи за 24 часа

★8 6 Налоговый вычет: как россияне оставляют миллиарды государству просто по незнанию
★7 150 Малый бизнес всё?
★7 11 Я проверил 2227 обвалов MOEX 2026: -10% хуже рынка, -20% — точка входа
★6 13 Имущественный вычет при продаже валюты: сколько раз можно применить?
★6 32 Ha пeнcию c 4 млн pyб нa вклaдe
★5 14 Взлом BTC стал реален ⚠️
★5 10 Сбербанк, а так ли дешева акция?!
★5 1 Красные флаги в инвестициях
★5 4 Текущая ситуация на бирже
★5 0 🥩 Сотни тысяч лет эволюции против вашего банковского счёта. Угадайте кто победит?
+118 32 Как регулировать блогеров - финфлюенсеров?
+115 150 Малый бизнес всё?
+103 11 Я проверил 2227 обвалов MOEX 2026: -10% хуже рынка, -20% — точка входа
+86 25 Где Костин найдёт 700 млрд рублей?
+83 6 Ситуация на текущий момент
+81 6 Производственные показатели НОВАТЭКа за I кв. 2026 г. — добыча подросла, а вот продажи подкачали из-за атак на Усть-Лугу, но ситуация на БВ должна помочь.
+77 2 Ормузский пролив остаётся закрытым🔥Акции и инвестиции
+71 110 Как думаете, как долго продлится рецессия у малого среднего бизнеса?
+71 10 Сбербанк, а так ли дешева акция?!
+67 4 Текущая ситуация на бирже

самые обсуждаемые сегодня

10к Азия. Четверг.
5к Безопасность в ВТБ
5к ЕвроТранс часть 8
4к Лоси, оо-о-о, лоси.
2к ЕвроТранс короткий расчёт
2к ⚡В преддверии масштабных боёв на Ближнем Востоке убирают слабых военных в США
2к торги на симуляторе
3к Мир меняется. А все началось 24 февраля
1к 🛴 ВУШ $WUSH ТФ-3Д
1к Пришли 15 000₽ купонов, во что реинвестируем?

теги блога Makla_News

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн