Итоги 2023

Год выдался напряженный, интересный, хороший.
Времени для написания особо нет, но хочу посмотреть со стороны на все свои действия и их проанализировать.
Сразу итоги — доходность получилась хорошая, но можно было и лучше.
За 2023 год х3.

Основные телодвижения, которые реанимировали счет:
-БСП покупал по 110, затем продавал по 165. Не стал уходить в гэп побоялся, что долго не закроют, но с выходом отчетов стало ясно, что все ок и покупал по 140-145 заново, продавал уже за 260-290 руб. Вообще когда-то покупал по 46 руб. и довольный продавал по 80+, поэтому было тяжело сновать покупать акции по 110 руб.

-ТМК по 100р с расчетом на дивы, продавал по 170р. Тогда казалось, что рост исчерпан, но потом акции дошли до 240 р., желание покупать не появилось

-СНГ преф в районе 37-40 руб. с дальнейшей продажей по 52-55 руб. После вышел обновленный бюджет на 2024 г. и курс должен быть явно выше текущего, жду ближе к 100 руб за $ в 2024 г., поэтому откупил обратно.

-несколько спекулятивных покупок с около нулевой прибылью (х5 в ожидании хорошей отчетности, вуш аналогично, транснефть одобрение сплита и хороший отчет)

-HHru на СПБ бирже с целью конвертации в акции МКАО, средняя где-то 2100-2300 руб.

-самая главная правильная ошибка года — шорт ОВК (на плечо). После новости я понимал, что цена допки будет сильно ниже цены на тот момент, заходил по 115 р. и принудительно закрывал по 145 руб. Далее перезаходил по 147 руб. и вроде все было ок, когда цена опустилась до 110 руб. еще увеличил шорт (желание отбить прошлый убыток и больше заработать — ошибка). Далее цена опускалась до 86 руб. и вроде опять все ок, но потом закрытие возможности шортить и рост до 150 руб., что опять привело к принудительному закрытию, чего можно было избежать не докупая по 110 руб. или фиксируя в районе 90 руб.
На самом деле деньги на покрытие были и можно было закрыть позицию по Транснефти, но психологически от таких скачков устал. Я закрыл шорт с убытком, но горечь от убытка была недолго, влияние стресса от плеча было больше.

Сейчас, смотря на это, понимаю, что основной причиной неудачи была жадность, в очередной раз. Сам подход к сделке был не совсем корректный потому, что ожидания строились сразу на будущей большой прибыли и желании получить еще больше и быстрее.
Та обидная ситуация, когда прав, но это никак не повлияло на финансовый результат из-за неправильного подхода.

Портфель



Стараюсь каждый месяц обновлять статистику по портфелю, если не забываю. Заметил интересный момент, что количество активов в портфеле стало меньше.
Инвестировать стал сразу после того, как устроился на работу, без денег инвестировать тяжеловато.
На графике видно, как сильно он начал расти при увеличении концентрации на отдельных историях.
С чем это может быть связано?
Скорее всего сумма факторов:
1) увеличение собственной экспертизы
2) принятие риска концентрации на определенных (понятных) идеях
Стараюсь не покупать, если просто хорошая компания, должна быть понятная история, которую можно обсчитать/прикинуть.
Вроде бы эффект есть, но время покажет.
Просто хорошие компании есть смысл покупать с большим капиталом, сейчас его нет.

Прочее
Побывал в первый раз на конфе смартлаба, прикольно. Вся первая часть была интересная. Даже взял на чек две идеи оттуда, одну прикупил уже. Если вырастит, то поход себя оправдает и можно думать над следующим походом. Единственный субъективный минус — афтепати, прям не понравилось совсем, тарелочницы портили настроение, в след году скорее всего полный билет брать не буду.

Новые планы
Определенно постараться повторить результат 2023 г., правда уже с самого начала 2024 года, несколько идей уже отросли до значений, которые ожидал увидеть только ближе к лету и их не покупал
Продолжать концентрироваться на отдельных историях.
Усердно работать, без этого никак. Для себя выводы давно сделал, сначала надо норм зарабатывать, только потом уже инвестировать. 
Постараться писать чаще, что пока выглядит очень проблематично, но главное делать. Заметил, что вещи, которые делаешь для себя идут довольно тяжело, надо пробовать исправлять эту черту.

ТГ оставлять не буду, он все равно есть в профиле, но туда обычно ссылки кидаю отсюда