Итоги стратегии автоследования, Выпуск №1

Всем привет. Настала пора подвести первые итоги ведомой мною стратегии автоследования в Финам, посмотреть на текущие результаты, наметить дальнейшие планы и немного поразмыслить над происходящим. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А чтобы не пропустить самые важные новости подпишитесь на канал в Telegram.👍

Напомню, что я решил вести собственную стратегию автоследования с 31.08.2023 чтобы помочь инвесторам разного уровня подготовки начать получать пассивный доход. В качестве технологической платформы для реализации проекта я выбрал Финам, так как он на сегодняшний день предлагает наилучшее сочетание тарифов, комиссий за управление и набор необходимых инвестиционных инструментов. Другие брокеры к сожалению либо не предоставляют требуемого функционала для ведения стратегии, либо имеют жирные аппетиты в комиссиях, что сводит эффект от управления к нулю.

Прошло немногим более 3.5 недель с момента начала ведения стратегии. Изначально была определена структура в виде 50% портфеля на облигации и 50% портфеля в акции. Оба вида инструмента покрывают российские юрисдикции и в соответствии с правилами Финама в качестве облигационной доли портфеля я мог выбрать только ОФЗ.

С другой же стороны, такой выбор облигационной части максимально должен защищать хотя бы половину портфеля от критичных убытков, но также как вы понимаете это влияет и на доходность в целом. Возможно в будущем облигационная часть портфеля будет поэтапно снижаться в доли на 5% пока не достигнет размера 35%, я так предполагаю на текущий момент.

Но до этого момента еще не скоро, сначала предстоит доформировать акционную часть портфеля. Давайте посмотрим на полный текущий состав и доли инструментов:

Итак, возвращаясь к облигациям, сейчас 50% отведено под выпуски, которые покрывают значительные сроки погашения. Самый ранний срок погашения у выпуска 26241 это 9 лет и 1 мес. Выпуск предлагает доходность к погашению в размере 11.87% годовых. Самый большой срок погашения у выпуска 26238 – 17 лет и 7 мес. и доходностью к погашению 11.81% годовых.

Это довольно сильные выпуски, остальные 3 имеют промежуточные сроки погашения при схожих процентах доходности.

Касательно акционной составляющей сейчас в портфеле только 8 выпусков при том, что по моему плану для минимально достаточной диверсификации их должно быть 10. Для уравнивания долей портфелей докупались дополнительно облигации, а вот акций пока удалось закупать только по 1 лоту для наполнения порфтеля.

Наибольшей агрегированной потенциальной доходностью в портфеле облагают акции Газпрома, Группы ЛСР и Сбербанка. На рассмотрении также был эмитент НКНХ со своими привилегированными акциями, которые в потенциальной доходности превосходят акции Сбербанка на несколько процентов, но к сожалению Финам отверг этого эмитента для включения в список разрешенных для копирования по стратегиям автоследования.

Сегодня в понедельник может быть докуплен лот Распадской и АФК Системы, однако есть такая прекрасная компания Транснефть, акционеры которой проголосовали за дробление акций в пропорции 1:100, а это значит, что они потенциально могут начать подходить для закупа широким кругом инвесторов по цене в районе 1500 рублей с ближайшей целью в 1800 рублей. В таком случае акции АФК Системы докуплены не будут или будут проданы из портфеля с тем положительным результатом, который будет иметься на момент продажи.

Важно наиболее точно описывать правила ведения стратегии: в портфель покупаются инструменты многие из которых платят хорошие стабильные дивиденды и купоны, имеют понятную долгосрочную стратегию бизнеса, а также обладают наибольшей агрегированной потенциальной доходностью. Напомню, что зарабатывать больше всего можно на дивидендах разных компаний, покупая акции на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍

Перейдем к текущим результатам:

Несколько недель снижения фондового рынка подряд неминуемо приводят к некоторому снижению результатов портфеля. Однако, при неверном составлении или покупке единичных компаний этот минус мог быть значительно больше. Например больше всего просел Газпром и Группа ЛСР и это было бы не замечено если бы не та первоначальная покупка для начала ведения портфеля. Очень удобно видеть какие активы проседают больше всего чтобы уже далее закупать именно их в свой портфель.

Минимальная сумма для инвестирования в стратегию сейчас составляет всего 16 000 рублей. Это необходимый размер вложения чтобы охватить хотя бы по 1 лоту каждого инструмента в портфеле. С достижением 10 эмитентов в акционной части размер минимального вложения должен быть повышен. Я рассчитываю на то, что со временем минимальный размер может достичь суммы в 25 000 рублей.

В настоящее время по стратегии Финам установил тариф автоследования F, однако в начале октября я создам обращение к брокеру для установки более низкого тарифа для того, чтобы подписчикам стратегии было выгоднее инвестировать именно в нее получая еще больше доходности от своих вложений.

Я считаю, что цикл традиционного декабрьского роста не за горами, многие компании начнут выкладывать отчеты о прибылях за 9 месяцев что начнет подталкивать котировки вверх. Однако для будущих подписчиков это будет значить, что они недополучат той доходности, которую бы получили если бы подключились к стратегии сейчас.

Когда все вырастет покупать уже может быть поздно, надо покупать пока идём на дно. Подключите Стратегию DIVIGRAM и наблюдайте за ростом портфеля.👍

Проверьте, что подписались на канал и поставили лайк. А если вы еще не видели другие выпуски с полезной информацией — обязательно посмотрите их. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами и удачи в инвестициях.

🎁 А теперь про обещанный подарок, подробнее по ссылке 👍