ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа»: rlA+

На конец 2022 года, ОАО «АП Победа» — финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.59 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 1 757.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 573.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 191.7 млн срочных и 382.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — достаточная. В отчётном периоде компания погасила 148.8 млн рублей долгосрочных и вернула 258.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlA+

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.

 

Общие сведения ОАО «АП Победа»

ИНН	2334001455
Полное наименование	Открытое акционерное общество «Агрофирма-племзавод Победа»
Вид экономической деятельности	Выращивание зерновых культур
Сектор рынка по ОКВЭД	Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях
Юридический адрес	353730, Краснодарский кр., Каневской район, станица Каневская, ул. Горького, д. 123
Сайт компании	-

 
 

Основные финансовые показатели ОАО «АП Победа»

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	10 675
Внеоборотные активы	3 114 832
Оборотные активы	5 830 316
Капитал и резервы	5 594 730
Долгосрочные обязательства	1 757 610
Краткосрочные обязательства	1 592 808
Ресурсная база	8 945 148

Анализ финансовых зависимостей ОАО «АП Победа»


Финансовое состояние ОАО «АП Победа»

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ОАО «АП Победа»

Компания ОАО «АП Победа» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -2% и снижение финансовой устойчивости на -4%. Разница между показателями увеличилась с 4п до 5п.

Прогноз финансового роста эмитента

Финансовое результаты ОАО «АП Победа»

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ОАО «АП Победа» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ОАО «АП Победа»

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 836 млн рублей. Долг, ОАО «АП Победа», вырос на 28% и составил 3 331 млн рублей.

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Выручка	3 521 001
Себестоимость продаж	-2 033 442
Коммерческие расходы	-63 613
Управленческие расходы	-83 310
Проценты к получению	44 919
Проценты к уплате	-158 302
Прочие доходы	269 895
Прочие расходы	-756 803
Налог на прибыль	-9 159

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ОАО «АП Победа»

Чистая прибыль ОАО «АП Победа» в отчётном периоде составила 731.2 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ОАО «АП Победа»

Закредитованность ОАО «АП Победа»: 0.59, что на 23% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки ОАО «АП Победа»

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	480 378
Инвестиционный	-566 407
Финансовый	1 101 212
Совокупный	1 015 183
Входящие денежные потоки	1 581 590
Исходящие денежные потоки	1 581 590

Денежные потоки ОАО «АП Победа» сбалансированы.

Ликвидность ОАО «АП Победа»

Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ОАО «АП Победа» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 28 066 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 191 684 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 163 618 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 4 510 445 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 382 181 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 4 128 264 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 2 964 646 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ОАО «АП Победа», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.

• УКС предприятия: 89 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
• Финансовое состояние: 84  — близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
• Финансовая устойчивость: 79  — средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
• Эффективность бизнеса: 64. Предприятие среднеэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - минимальный. Рекомендуемая доля бумаг ОАО «АП Победа» от активов инвестиционного портфеля не более 4.09%.

ЛИСП-рейтинг ОАО «АП Победа»

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвест риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2017 г.	4.21	минимальный	1.3	rlAA-
2018 г.	4.35	минимальный	1.3	rlAA-
2019 г.	4.15	минимальный	1.8	rlA+
2020 г.	4.14	минимальный	1.8	rlA+
2021 г.	4.39	минимальный	1.3	rlAA-
II квартал 2022 г.	4.20	минимальный	1.8	rlA+
2022 г.	4.09	минимальный	1.8	rlA+

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ОАО «АП Победа» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 1.8%
Статистическая вероятность банкротства: 1.2%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.59
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 64
✔ Уровень КредитоСпособности: 89
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.09
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 8.3

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ОАО «АП Победа», выше риска потери инвестиций.

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.