Глоракс БО-01

30 мая 2023, 16:07
|
Диалот - инвестиции

Уважаемые инвесторы!
Эмитент Глоракс (кредитный рейтинг BBB-, Стабильный от АКРА) предлагает принять участие в реализации бумаг первого выпуска ГЛОРАКС БО-01 (isin RU000A1053W3), который размещался в августе 2022г., преимущественно, клубным образом.
C учетом успешного размещения в марте выпуска ГЛОРАКС 001Р-01, эмитент планирует дальнейшее расширение базы инвесторов. Кроме того, размещение бумаг в рынке позволит эмитенту высвободить один из проектов, находящихся в залоге у клубного инвестора и запустить его в реализацию, увеличив портфель проектов в работе и стабилизирую финансовое положение на ближайшие 2 года.

Параметры выпуска:
Обьем выпуска: 1,5 млрд. р
Ставка купона: 14% (YTM с учетом дисконта 15,9%)
Периодичность выплаты купона: квартальный
Срок обращения: 2,2 года
Цена приобретения: 98,5%
Дата начала: 31.05.2023

Запись эфира с эмитентом

*Пост является информационным и не является инвестиционной рекомендацией*

спецраздел:
облигации

Ключевые слова:
Облигации,
ВДО

124

2 комментария

Эмитент	АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Дата выпуска	Серия БО-07 — 25 февраля 2016 г.
Объем выпуска	Серия БО-07 — 5 000 000 000 руб.
Срок обращения	10 лет (3 640 дней). Погашены в феврале 2023г.
Оферта	Опцион Call (право Компании) – 7 лет (2023 г.), цена 100,00% от номинала
Организаторы	Газпромбанк
Ставка купона	11,90% годовых, выплачиваемых раз в полгода
Листинг	ЗАО «ФБ ММВБ», Котировальный список Второго уровня
Ломбардный список	Включены в Ломбардный список Банка России с 07.04.2016
Рейтинг выпуска	«AAA(RU)» (АКРА)
Идентификационные данные	Серия БО-07 Государственный рег. номер 4B02-07-25642-H Торговый код — RU000A0JW5H6 ISIN код — RU000A0JW5H6
Цель выпуска	Общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности