Блог им. Rondine

Нижнекамскнефтехим и Казаньоргсинетез: результаты 2022 года

Приветсвую всех любителей компании Нижнекамскнефтехим и читателей моего блога. 

Подводим итоги года и прикидываем, на что мы можем рассчитывать. 

ИТАК: ЧП за 2022 65,4 млрд руб., что при 15% предполагает 5,36 руб дивиденда

4 квартал получился убыточным из-за обесценивания рубля к евро. Но в целом все хорошо. 
Нижнекамскнефтехим и Казаньоргсинетез: результаты 2022 года

В КАЗАНЬОРГСИНТЕЗЕ ЧП за 2022 составила 39,88 млрд руб., что предполагает дивиденд на обычку 15,62 руб и на префу 25 коп
Нижнекамскнефтехим и Казаньоргсинетез: результаты 2022 года

У ПАО СИБУР ХОЛДИНГ по РСБУ ЗА 2022 ЧП составила 185,84 млрд руб. 

Телега: https://t.me/RondineRecords

★5
29 комментариев
Не плохо. 
avatar
при 70% выплаты- куплю себе  хатку в м… е.
avatar
Блога может, а не блока? :)
А материал интересный, спасибо
avatar
zzznth, в блоге мы сколачиваем блок любителей). Поправил
avatar
Надеюсь заплатят 15% и будут хорошие цены для докупки летом. Хотя у меня и так есть пакет нкнх, но нарастить его бы не помешало.
avatar
vodorosl, цен хороших не было? 😂
avatar
LossAdjuster, весной 2021 последний раз.
avatar
Как то очень много получает по Казаньоргсинтезу..  доха почти 16%
15,62рубля они никогда никогда не платили вообще никогда… всегда в разы меньше.
avatar
пусть так, чем вообще не платить (я про НКНХ).
Спасибо за расчеты!
Дмитрий Владимирович, есть вариант 50% от нормализованной прибыли 57,7 млрд руб. Тогда на 15,7 руб дивиденда выходим. Но я закладываюсь по скромному 15% по РСБУ, чтобы не разочаровываться
avatar
Rondine, а откуда взялось число 15%? 

Хотя бы 30% или 50% по МСФО лучше ожидать
Александр Шадрин, 15% нижний порог по принятой дивполитике. Я считаю, что они именно его и применят. Это монозавод и у них совсем мало дочек и прибыль у дочек совсем децел. РСБУ=МСФО у них
avatar
Rondine, в 2019 — 70%, 2020 — 33%, 2021 — 45%

почему 15%?

я жду 12,41 руб. 

Александр Шадрин, я когда в ноябре 2021 участвовал в вебинаре Сибура по случаю объединения с Таифом, то Попова и Комышан сказали, что будут соблюдать дивполитику. 

еще одному форумчанину ответила IR Сибура, что в татарских обществах дивполитику и частоту выплат менять не планируют, а размер дивиденда будет зависеть от денежного потока и объема инвестпрограммы. 

Это мое чувствование этих аспектов. 


за 2021 70% за полугодие это заслуга ТАИФ. А по году они меньше 1 рубля доплатили и получилось 45%. это первый звоночек был. 

avatar
Rondine, 45% было бы норм, это по твоей прибыли тогда 14,13 руб. 

Меня бы 12-15 руб. устроило. 

Александр Шадрин, меня бы тоже устроили 12 руб. Подождем. 

но в этом году в июне ГОСА имхо. В мае рекомендации будут

avatar
Rondine, а когда в этом году у КОЗ публикация годовых РСБУ и МСФО, не в курсе?
avatar
Дмитрий, так закрыта отчётность. вероятно, для ГОСА раскроют и подержат в паблике некоторое время. Так в прошлом году делали. Потом опять закрыли
avatar
Rondine, в префах осталось Правительство РТ?
Александр Шадрин, в НКНХ нет нигде участия РТ, не считая золотой акции с правом вето по ряду вопросов
avatar
 Да, в КОСе есть пакет. Я просто не понял к какому обществу вопрос
avatar
Нкнх раньше очень нравилась из-за больших дивов. До сих пор держу в портфеле. Надеюсь все восстановится
avatar
Зачем им платить дивиденды 2 раза: и в Сибуре и в дочках. Если в дочках заплатить, то наверх меньше же поднимется. 
avatar
Александр Кашин, правильно кинуть всех в дочках невзирая на обещания и договорённости 
avatar
Rondine, это эмоциональный аргумент. А рациональный — для кого им платить? Кто важный должен их получить в дочках? Ели нет никого, тогда не понятно зачем. 
avatar
Капитализацию частей нужно показать как можно выше перед своим IPO. Так норм?
avatar
Rondine, это вы мне? На каких иностранных биржах IPO? Кто его купит в условиях санкций?) Зачем продавать, куда потом деньги девать после IPO, если на запад нельзя
avatar

Александр Кашин, так сво не навсегда и от IPO они не отказывались. Все закончится и Европа опять откроется.


Да, сейчас не время не только из-за сво — они ещё свой флагман АГХК не построили. А то, о чем вы помышляете — практика из 90-х
Надеюсь, здесь этого не произойдет

avatar

теги блога Alexey Rondine

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн