markets report 27/1/23

Всем пятница! Выпуск 242

Американские индексы подрастают на фоне благоприятной экономической статистики, ВВП хоть и замедлился, но не так сильно как ожидалось, рынок труда остается напряженный, но стабильный. Ну и сезон отчетностей продолжается, где отчиталась уже более ¼ компаний из индекса SnP из них 69% превзошли прогнозы, а еще в среду эта цифра была 67%. То есть положительных факторов больше и индексы подрастают, но как-то с осторожностью. Индекс SnP500 пытается задержаться над уровнем в 4000 пунктов, NASDAQ 100 снова подошел к 4х месячному сопротивлению в 12 000 пунктов, вчера один парень на Уолл Стрит заявил, что если биг техи этот уровень все таки возьмут то шорт сквиза или резкого роста на выносе медведей не избежать. Но в целом пока есть ощущение, что сжимается пружина и разжаться она может как вверх, так и вниз. И всё пока идет к тому, что решающим драйвером будет как всегда заседание ФРС на следующей неделе.

Из частных историй CVX объявил крутую программу байбэка, это когда компании выкупают обратно свои акции с рынка. Обычно это драйвер для роста и кстати один аналитик указал, что последнее время количество байбэков было увеличено, что возможно и подтянуло индексы наверх. CVX же вырос на 5% и будет пытаться обновить свой ATH и у него в этот раз реально может получится особенно, если поможет нефть. а вот IBM расстроила своей отчетностью и на 5% припала, но главное что компания остается в своем 1,5 годовом боковике. С одной стороны скучно, с другой стороны удобно для трейдинга в диапазоне от $120 до $144.

Но главный факап это конечно BBBY. Предсмертно подскочив от своего дна в нехилые несколько раз она уже почти все это отыграла назад, а вчера раскрыла SECу (комиссия по ценным бумагам) что нет средства для погашения долгов, ну и получила уведомления о Дефолте от JP Morgan. На всем этом она вчера в моменте обвалилась на магические 22,22%. Но урок такой что самый отчаянные трейдеры могли неплохо прокатиться что вверх что вниз, но риск слишком велик, а для инвесторов нужно выходить и больше не трогать эту бумагу потому что дорога пока в одну сторону, а именно к банкротству.

TSLA отчиталась на радость инвесторам и еще на премаркете стала круто расти. По итогам торгов показала 11% роста. Но что более важно эта бумага от недавнего дна круто отскочила на 55%. Для такого хайпового имени дело обычное. Финансовые результаты хорошие, а перспективы еще лучше, сам Маск сказал, что на днях тусил с командой по автопилоту и искусственному интеллекту до поздней ночи и скромно подытожил, что на рынке вряд ли у них сейчас есть конкуренты. Это во многом правда, не вдаваясь в подробности финансовых успехов компании, технологически она дает сильную фору всему остальному рынку в том же ПО и бигдате, которую накопила за все время. Но не смотря на крутые планы на будущее и такие же перспективы сам Илон ожидает, что в этом году его компания и вообще экономика столкнется с серьезной рецессией.

Простым словами это означает, что TSLA компания реально клевая с хорошим фундаментальным потенциалом на LR будущее. То есть со временем акция будет снова стоить $300 потом обновит хай и скорей всего пойдет выше, то есть UPside у нее кратный на ближайшие годы, даже учитывая что все инвестдома не отставая друг от друга свои таргеты понизили. А с другой стороны, если пыль еще не улеглась и нас реально ждет неслабая рецессия и пролив по всему рынку, то Ту же TSLA могут снова закатать и причем на новое дно. Но это долгосрочных инвесторов не должно смущать ведь компания классная и перспективы у нее есть. Что поделать так устроен фондовый рынок, когда кризис и всем страшно падает вообще все и даже самые клевые.

Еще очень крутая история за вчера это BZFD. Интернет компания на открытие дня выросла на 60% потому что получила жирную сделку с META по продвижению ее контента. Но потом в середине дня выяснилось что BZFD так же будет использовать в своей работе ChatGPT это такая модная нейросетка или бот с искусственным интеллектом под которым возможно уже скрывается скайнет. И в средине сессии это ракетой пульнуло бумагу еще на 130%. Вчера в это бумаге был прям праздник для дэйтредеров, такие дни выпадают примерно раз в год, но в них и делается годовая прибыль.

Сама компания пока выглядит все равно плачевно потому что разместилась год назад по $10 а сейчас даже после удвоения стоит $2. Но перспективы у самой технологии есть. В банке UBS считают, что использования этого chatGPT может так же помочь хайпануть другие компании в частности повысить спрос на процессоры что поможет NVDA, и на облачные вычисления что может двинуть вверх MSFT AMZN и GOOG. Ну и на приложения с использованием ИИ, что поможет поддержать запрещенной в России META. Думаю конечно не стоит ждать такого полета в космос как с BZFD потому что ее капитализация была меньше $150 млн до вчерашнего роста в 2 раза. Большие корабли в сотни миллиардов долларов будет не так просто надуть.

Российский рынок вообще сдулся, продолжает немного припадать, но движения индексов в районе 0,1% считаю вообще не движением. Курс рубля пытается сходить выше, но есть такое ощущение, что его здесь держат поэтому пока 69 рублей за доллар.

Нефть все плотней прижимается к сопротивлению в районе $88-89 и если ОПЕК+ не накосячит на ближайшем заседании этот уровень будет взят и черное золото может пойти к $100. Потому что Китай вышел с праздников и как ни в чем не бывало продолжает рост и похоже будет готов потреблять больше.

Газ же продолжает снижаться но проходит достаточно мощные уровни от которых возможны хотя бы технические отскоки. Но и вообще нужно понимать что в нынешних условиях ждать котировки сильно ниже $2 не стоит поэтому если дойдет до $2.5 там уже можно пробовать набирать LONG, осторожно и без фанатизма.

Ну и напоследок пример крутого оптимизма. Американский финансист Энтони Скарамучи из $10 млн., вложенных в обанкротившийся фонд FTX вернул только $400k, но все равно оптимистично настроен насчет крипты. То есть на каждый вложенный $1 парень смог вытащить 4 цента и при этом не потерял волю к победе, это уважительно!

Желаю всем всем не терять верю в себя, волю к победе и самоуважение! Пусть пятница будет легкой и приятной! А выходные вообще замечательными! Берегите другу друга! Всем ПИС Йо!