markets report 8/8/22

Всем понедельник!

Важным событием прошлой пятницы были данные по рабочим местам, они вышли прям очень хорошие, что, как и ожидалось, в моменте оказало давление на американский рынок, ибо обозначает что рынок труда сильный как и заявляла ранее ФРС? а значит она будет дальше полномасштабно бороться с инфляцией всеми доступными способами. Доходность трежерей подскочила и индекс доллара тоже пошел вверх, говоря о нарпяженности на рынке от дальнейшего ужесточения со стороны ФРС.

Однако к концу дня индексы почти полностью отыграли потери, а DOW вообще закрылся в плюс. Так и уже третья неделя подряд американский фондовый рынок закрывается ростом, что говорит об уверенности рынка, что не смотря на то что ФРС еще не успокоилась, худшее уже позади. Так же многие уже уверены в том, что пик инфляции пройден, а значит самая большая проблема типа решена. На текущей неделе будут опубликованы новые данные по инфляции, которые внесут новую ясность в то, действительно ли пик пройден и могут ли рынки расти дальше.

Забавный факап произошел в акции BBBY (Bed Bath & Beyond), где скопилось достаточно большое количество шорта, или людей играющих на понижение, и произошел шортсквиз. То есть вынос шортистов в прошлую пятницу, когда акция за 1 день подросла на 32%. Не думаю, что это можно назвать началом нового долгосрочного роста, скорей всего цена на акцию со временем скорректируется обратно к $5.

А вот BYND (Beyond meat) наоборот после так себе отчетности, продемонстрировала хороший рост на 22%, даже не смотря, на то, что разные инвест дома изменили прогнозную цену по этой акции, кто-то улучшил таргет, а кто-то ухудшил. В целом рынок считает, что акция должна сложиться на 50%  в среднесрочной перспективе, но она похоже пока пытается сломать нисходящий тренд и пытается подрасти.

Давно всеми забытая когда-то очень хайповая Virgin Galactic неожиданно вернулся со очередным факапом в виде отложенного полета, а это снова не понравилось рынку и акции SPCE со вздохами «ну вот опять отложили» укатали аж на 17%. На фоне падения в 88% с последнего пика это конечно вообще мелочи, но тем кто пытался покупать на дне, потери ощутимые и падать куда дальше еще есть, потому что пока акция стоит чуть меньше $7. Но самая ирония в том, что вместо со Virgin Galactic укатали очень похожую компанию которая ничего не откладывала. ASTR обвалили на те же 17%, хотя она кажется уже ну совсем в нокауте и стоит чуть больше доллара. Ну и такая дешевизна не должна вводить в заблуждение, так как акция может пробить эту планку и пойти еще ниже.  Напоминаю, что активы которые сложились в 10 раз, сделали это не просто так и имеют крайне маленькие шансы на восстановление.

Если за второй квартал у вас не задалось с инвестициями или переоценка плачевная, не переживайте даже у топовых инвесторов дела не лучше. Фонд Баффета за второй квартал этого года отчитался о потерях в размере почти $44 млрд. Если в первом квартале супер дед еще как-то перформил, даже как всегда показывал результаты лучше рынка, то во втором квартале ситуация изменилась.

Так же стоит обратить внимание что Баффет занял выжидательную позицию, для сравнения новые покупки за 2й квартал составили чуть более $6 млрд, в то время как за первый квартал Berckshire Hathaway закупился на приличные $51 млрд. Уоррен Баффет пережидает неспокойные времена. Будь как Баффет.

Кстати бумага OXY, в которой БАффет существенно увеличивал вложения за последнее время, сильно просела на прошлой неделе вслед за падением цен на нефть, однако пока находится на нижней границе восходящего канала и пока выглядит привлекательной.

С сегодняшнего дня на российский фондовый рынок должны были допустить нерезов из дружественных стран, но биржа заявила, что ей нужна еще дополнительная настройка и допуск на фондовую секцию пока откладывается, их допустят пока только к срочной секции. Поэтому масштабного увеличения волатильности, думаю, не будет. Сильных изменений в направлении тоже пока ожидать не стоит. Наш рынок закрыл прошлую неделю снижением, скорей всего такая же динамика продолжится.

Напомню что после того как западные страны конфисковали резервы нашего ЦБ, внутри России были запрещены продажи наших ценных бумаг всеми нерезами. Сейчас на рынок постепенно пытаются допустить дружественных нерезов, который на руках держат наших бумаг гораздо меньше, чем недружественные. Так же многие эксперты справедливо считают, что далеко не факт что абсолютно все вернувшиеся нерезы захотят слить наши акции, возможно многие из них наоборот захотят купить или усредниться в дешевых активах. Вообщем выход на рынок будет постепенный и сильных изменений ждать не стоит.

Ну а USDrub что-то совсем подуспокоился и консолидируется над планкой в 60 рублей за доллар, не смотря на падающую нефть не особо хочет дальше слабеть.

Пусть начало недели  будет бодрое и прибыльное!!! Всем ПИС Йо!