Рейтинг ООО "Маныч-Агро" - rlAA

ООО «Маныч-Агро» — финансово устойчивое, незакредитованное, достаточно ликвидное, среднеэффективное предприятие. Заёмный капитал компании меньше собственного в 1.16 раза и полностью обеспечен собственными резервами, которые в больше степени являются накопленной нераспределённой прибылью. При этом уставный капитал всего 10 тыс рублей. Две трети долгов составляют долгосрочные обязательства, одна треть — текущие. Срочные обязательства в виде кредиторской задолженности обеспечены полностью высоколиквидными активами с 2.5-кратным запасом. Менее срочные обязательства так же обеспечены полностью высоколиквидными активами и менее ликвидными активами в виде дебиторской задолженности.

Увеличение заёмного капитала, привело к увеличению оборотных активов, что привело к росту запасов и возможности вложиться в краткосрочные финансовые проекты. В целом компания смотрится неплохо и оправдывает свою рентабельность. Тем не менее, компания недополучила в отчётном периоде 298 млн рублей и была вынуждена занимать денег, что привело к перекосу в денежных потоках. На конец отчётного периода у компании накопилось лишних 244 млн долгов, которые надо обслуживать. Если компания не повысит оборачиваемость активов, то её финансовое состояние начнёт ухудшаться. Рекомендую отслеживать эту контору не реже 2-х раз в год.

Общие сведения

ИНН: 6166018099

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Маныч-Агро»

ОКВЭД: 01.11.11 — Выращивание пшеницы

Сектор рынка по ОКВЭД: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях

Официальный сайт компании

Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).

 

❗ Политика предоставления информации

Видеообзор финансового состояния ООО «Маныч-Агро»

Скачайте бесплатную версию ЛИСП-ИР-2.0 для самостоятельного, предварительного, финансового анализа прямо сейчас. Работает с MS Excel 2007 или выше.

Финансовое состояние ООО «Маныч-Агро»

Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости

Рост уровня финансового состояния к концу отчётного периода составил — 15%, рост уровня финансовой устойчивости — 5%. Сбалансированность финансовых показателей улучшилась.

Уровень финансового состояния

Финансовое состояние — 92 балла, близкое к оптимальному.

Уровень финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость — 89 баллов. Низкий риск банкротства.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0

Динамика платёжеспособности ООО «Маныч-Агро»

Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 1.69.

Стабильный рост платёжеспособности с 2019 года. Рост платёжеспособности за отчётный период — 65%.

Финансовые результаты

Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО «Маныч-Агро»

За отчётный период, доход предприятия составил 626 млн рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года, 500-520 млн рублей — оправдался

Заёмный капитал к концу периода вырос на 120% и составил 815 млн рублей.

Финансовые результаты

Чистая прибыль

Чистая прибыль предприятия нестабильна. Снижение чистой прибыли за отчётный период составило — 30%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года, 120-150 млн рублей — оправдался

Эффективность

Уровень общей эффективности

Общая оценка эффективности предприятия — 59 баллов. Предприятие среднеэффективное. Снижение общей эффективности предприятия в отчётном периоде составило — 35%.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска ООО «Маныч-Агро»

Уровень инвестиционного риска — минимальный. Доля облигаций ООО «Маныч-Агро», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать4.53%

Облигации ООО «Маныч-Агро»

На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:

наименование — доходность эф./купон., %

1. Маныч-Агро-1-боб — 14.56/12
2. Маныч-Агро-01-об — 15.18/12

Общий облигационный долг: 500 млн рублей
Средняя доходность эф./купон., %: 14.9/12
Все выпуски зарегистрированы по упрощённой схеме.

❗ 97% всех дефолтов приходится на облигации с упрощённой регистрацией.
Подробнее...(факт 5)

Денежные потоки ООО «Маныч-Агро»

Показатели денежных потоков за отчётный период:

• Операционный — отрицательный — 122 млн рублей
• Инвестиционный — отрицательный — 32 млн рублей
• Финансовый — положительный — 318 млн рублей
• Совокупный: — положительный — 163 млн рублей

Денежные потоки ООО «Маныч-Агро»

Кредитоспособность ООО «Маныч-Агро»

Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:

Уровень кредитоспособности ЛИСП

• 1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
• ✔ 2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
• 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
• 4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
• 5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций

Рейтинг ООО «Маныч-Агро»

Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.

Рейтинг ЛИСП

Рейтинг ЛИСП

На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «Маныч-Агро» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlAA по национальной шкале.

Рейтинг-статистика с 2019 по 2020 гг.

Динамика изменений рейтинга

Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: ruBB
Кредитный скоринг Интерфакса: B-{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds:11
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds:1

 

Баланс ООО «Маныч-Агро»

Баланс ООО «Маныч-Агро»

Финансовые коэффициенты ООО «Маныч-Агро»

Финансовые коэффициенты ООО «Маныч-Агро»

Экспертное заключение

ООО «Маныч-Агро»

Инвестиционная вероятность банкротства: 0.7%

Статистическая вероятность банкротства: 0.5%

Целесообразность инвестирования: +11

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;
надёжностью финансового состояния.

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Маныч-Агро» выше риска потери инвестиций.

Для самостоятельного финансового экспресс-анализа бесплатный ЛИСП-ИР-2.0 скачать

ЛИСП-2.0 — безубыточное инвестирование

Предыдущий финансовый анализ ООО «Маныч-Агро»

Другие эмитенты ВДО

• Рейтинг ООО «Энергоника» — 2021
• Рейтинг ООО «Сибирское Стекло» — 2021
• Рейтинг ООО «Пионер-Лизинг» — 2021