Блог им. AvisMeraCapital

Моя великолепная двадцатка российских акций на ближайшие 10 лет

    • 05 сентября 2021, 14:12
    • |
    • АВиС
  • Еще
Всего сейчас в моем портфеле российских акций на ИИС — 34 эмитента. Часть из них со временем из портфеля уйдет, еще какие-то в портфель добавятся (планирую довести численность эмитентов в портфеле примерно до 40), но есть двадцать акций, купленные в портфель на ближайшие 10 лет.

Великолепная двадцатка на 5 сентября 2021 года в моем портфеле выглядит так:

Финансово-технологический дивизион (15,7% от портфеля):

1) Сбер преф — 6,6% от портфеля;
2) Мосбиржа — 6,5% от портфеля;
3) ВТБ — 2,6% от портфеля

Химический дивизион (16,1% от портфеля):

4) Фосагро — 6,9% от портфеля;
5) КуйбышевАзот об — 5,6% от портфеля;
6) НКНХ преф — 3,6% от портфеля

Нефте-газовый дивизион (16,1% от портфеля):

7) Газпром — 6,9% от портфеля;
8) Лукойл — 3,7% от портфеля;
9) СГНГ преф — 2,8% от портфеля;
10) Новатэк — 2,7% от портфеля

Горно-металлургический дивизион (10,8% от портфеля):

11) Алроса — 6,1% от портфеля;
12) ММК — 4,6% от портфеля;
13) Эн+ — 0,1% от портфеля (буду наращивать)

Потребительский дивизион (10,5% от портфеля):

14) РусАгро — 2,8% от портфеля;
15) ММЦБ — 2,8% от портфеля;
16) РусАква — 2,6% от портфеля;
17) ЛСР - 2,3% от портфеля

Энергетический дивизион (6,6% от портфеля):


18) Русгидро — 3,7% от портфеля;
19) РС Ленэнерго преф — 2,8% от портфеля;
20) ИнтерРАО — 0,1% от портфеля (буду наращивать)

Итого на великолепную двадцатку эмитентов суммарно приходится 75,8% от моего портфеля.

Нравится в великолепной двадцатке пока все — и сочетание дивиденды/рост, и отраслевая, и валютная диверсификация, и величина долга.

Рассчитываю на долгосрочную дивидендную доходность примерно на уровне 7% годовых, на долгосрочный рост дивидендов примерно на уровне 15% в год.

Все выводимые дивиденды пока полностью реинвестируются (вывожу и обратно инвестирую, чтобы воспользоваться плюсами ИИС типа А).

Если получится увеличить дивидендный денежный поток в 10 раз за будущие 10 лет — буду считать себя инвестиционным красавчиком и полноправным рантье! ))
★31
30 комментариев
Огласите размер котлеты.
avatar
Владимир, пока примерно 35 от планируемых ежемесячных расходов, которые позволят мне поддерживать привычный уровень жизни.
avatar
АВиС, я про сегодняшний размер. Надо оценить реальность ваших хотелок
avatar

Владимир, у каждого хотелки свои :) 


Огромный плюс инвестиций в акции — масштабируемость. Скелет (принципы и стратегия) — главное, а мясо (суммы) со временем наращивается.

avatar
АВиС, пару миллионов ваша котлета.
Хорошее начало, непонятно, вы убираете руки и оставляете ее в покое или будете пополнять?
Вы ориентируетесь на расход 2,5% в год от капитала, хотя амеры вывели 4% безопасного расхода. Однако, 4 % в их экономике(в прошлом), в наших условиях выше риски, выше инфляция, выше номинальная доходность. Поэтому допускаю в наших условиях это может быть не 4, а 5 или 6%. Закладываясь на 2,5 % вы сдвигаете временное окно ...
Ессть тут возможность разменять времяя на деньги, время ценнее. Вы путанное изложение моей мысли поняли?
avatar
Нормальный набор. Но 10 лет много. Нужно перетрахивать портфель периодически)). И в кризис нужно все сливать, чтоб купить дешевле... 
avatar

And_rey, «перетряхивание» происходит ежемесячной докупкой отстающих эмитентов.  


Сливать пока не планирую. Пока планирую исключительно докупать. И поскорее бы кризис и залив рынка — хочется докупать по дешевке.

Мой основной критерий успешности инвестиций — постоянный рост дивидендного денежного потока.

avatar
ЛСР потребительский дивизион?
avatar
Arslan, ага.
avatar
Вот интересно — не проще ли на нашем рынке в долгосрок просто покупать «индекс»? А то все в основном тасуют в разных пропорциях один и тот же набор бумаг. Смысл копаться и выискивать отдельные истории имеется имхо, когда и окромя индексов есть на что посмотреть.
avatar

Negotiator, индекс? А зачем мне посредники?

Чем меньше посредников — тем лучше.

А кроме того, фондовый рынок — это мое хобби. Мне реально нравится изучать отчетность компаний :)

avatar
АВиС, имхо вряд ли вы в публичных отчетностях увидите то, чего не увидели другие — для этого нужен несколько иной уровень доступа к инфе) Но с другой стороны — если нравится, то почему бы и не). P.S. Посредники, как и все в жизни, бывают разные.)
avatar
Negotiator, какая доля в индексе, например, у КуйбышевАзота?
avatar
АВиС, вот как знал) вы еще про ИСКЧ вспомните)
avatar
Доли считаете от текущих рыночных цен или от вложенных средств?
avatar
Konstantin2203, от текущих цен.
avatar
В металлургии даже Норникеля нет? Почему именно ММК выбрали?
avatar

Маркиз Лафайет, у Норникеля много долгов и впереди маячат огромные капексы. У ММК таких моментов нет.

 

Но в целом Норникель — отличная компания. Если зальют ниже 20 000 задумаюсь о добавлении в портфель.

avatar
А мне нравится! Спасибо за статью!
Хорошая статья, мне понравилось, спасибо
avatar

Посмотрел, и не понял критерии выбора.
Если речь идет о «скелете», то на основании каких критериев идет выбор?

avatar
smaller, сочетание дивиденды/рост, отраслевая и валютная диверсификация, величина долга.
avatar
АВиС, Все одно не понял
7) Газпром — 6,9% от портфеля;8) Лукойл — 3,7% от портфеля;
У Газпрома долг огроменный, у Лукойла нет ничего. Отрасль можно сказать одна, по валютам примерно так же.
Я не то что критикую, пытаюсь понять.
avatar
smaller, нефть — уходящее топливо 20 века, газ — приходящее топливо 21 века.
avatar
Как давно вы инвестируете?
avatar
Rstm, https://smart-lab.ru/blog/694647.php
avatar
великолепная 20ка прекрасна
avatar
Луи, спасибо! :)
avatar
Не является ли ошибкой так мельчить? Может оставить штук 5-7 бумаг, но при этом в них глубоко вникнуть. 
avatar
MxD7, лично для меня (лично для меня) 5-7 бумаг в портфеле — это излишний риск неправильно выбора одной или нескольких бумаг. У меня принцип — какой бы замечательной не была компания — не более 10% от портфеля.
avatar

теги блога АВиС

....все тэги



UPDONW