Рептилоиды из Goldman Sachs и их второй SPAC

Название: GS Acquisition Holdings II

Тикер: $GSAH

Собрали денег: $750M

Цель слияния: нет определенного сектора, по слухам, это будет финтех компания связанная с криптой

Дата листинга: 30.6.2020

Андеррайтер: Goldman Sachs, Citigroup

Ключевые фигуры: Raanan A. Agus, Tom Knott, Senator William Frist, Steven S. Reinemund

Цена на момент написания обзора: $10.54

Описание

Второй SPAC от инвестбанка Goldman Sachs. Через свой первый SPAC они вывели компанию Vertiv, которая торгуется более х2 от цены размещения. Управлением СПАКом осуществляется подразделением "Permanent Capital Strategies", куда входит более 800 консультантов, которые охватывают 12500 клиентов и имеют тесные связи с генеральными директорами, учредителями и владельцами частных предприятий по всему миру.

Обзор команды

Raanan A. Agus — CEO. Работает в Goldman Sachs с 1993 года. Один из руководителей подразделения «Alternative Investments & Manager Selection». Курирует команду «Permanent Capital Strategies». Руководил их первым СПАКом, который вывел компанию Vertiv.

Tom Knott — co-founder. Работает в подразделении «Permanent Capital Strategies». Имеет 10-летний опыт инвестирования в частные компании. Руководит группой по слияниям. Вместе с Raanan A. Agus выводил Vertiv через их первый SPAC.

Senator William Frist. С 2007 года доктор Фрист является партнером Cressey & Company, частной инвестиционной компании. William Frist также является соучредителем Frist Cressey Ventures, венчурной компании специализирующейся на инвестициях в здравоохранение. В качестве сенатора доктор Фрист 12 лет представлял Теннесси. Он занимал пост лидера большинства в сенате США с 2003 по 2007 годы. До прихода в сенат доктор Фрист был хирургом по пересадке сердца и легких.

Steven S. Reinemund. Бывший CEO PepsiCo. За время его правления PepsiCo сильно нарастила выручку и купила большое количество компаний, например, Quaker Oats, Naked Juice, Izze, Stacy's Chips и др. Входил в совет директоров Johnson & Johnson, American Express, Exxon Mobil, Marriott International. Работал деканом в Школе бизнеса Университета Уэйк Форест с 2008 по 2014 года. На данный момент входит в совет директоров Walmart, Chick-fil-A и  Vertiv.

Крупнейшие холдеры данного SPAC

Вывод

Учитывая опыт, репутацию, ресурсы банка Goldman Sachs данный SPAC однозначно является tier 1 спаком. Их прошлый SPAC вывел хорошую компанию и показал отличную доходность. Несмотря на собранные $750 млн, они могут вывести крупную компанию, получив дополнительное финансирование через PIPE, как это было с прошлым СПАКом. На данный момент SPAC торгуется с 5% премией, что вполне адекватно для спаков такого уровня.

Читайте обзоры других SPAC'ов на канале SPAC research

Следите за публичным портфелем со СПАКами на Ютубе