Блог им. RomanPacev

Темная лошадка с потенциалом роста 300% на российском рынке

QIWI — один из лидеров на рынке финансовых технологий в России с 32 миллионами пользователей холдинга, из которых 20 миллионов — активные пользователи QIWI кошелька.

🚀 За последние 9 лет компания росла, в среднем по 26% в год и дальше продолжает фокусироваться на быстрорастущих цифровых рынках.
Помимо платежных сервисов, QIWI активно диверсифицирует свою структуру и развивает B2B сегмент.

✔️Точка — банк для предпринимателей.

Совместное предприятие с банком Открытие, как по мне очень удобный банк для малого бизнеса, который в России на данный момент еще плохо представлен, есть куда расти.

✔️Flocktory — облачная SaaS-платформа.

Сервис для маркетологов, который помогает компаниям создать полноценную цифровую воронку продаж, анализировать и персонализировать покупательский опыт — работать с Big Data.
Клиенты Flocktory: Burger King, S7, Hoff, MediaMarkt, Quelle, LaRedoute...

✔️Факторинг ПЛЮС👇

В бизнесе принято оказывать услуги по договору, сначала исполнитель поставляет материал, а уже потом заказчик оплачивает его. И иногда, срок от поставки до оплаты может длиться несколько месяцев. Для компании-исполнителя это может быть очень болезненно и тут нам может помочь сервис Факторинг Плюс от QIWI.

За счет этого малый и средний бизнес может заключать большие контракты с крупными компаниями и государством, а финансировать их исполнение до оплаты счета заказчиком будет Факторинг Плюс, как по мне — отличный бизнес. 

⚡️В чем идея?

Сейчас капитализация QIWI — $730 млн, а за счет продажи «Совести» у них на счету скопилось $620 млн, вычитаем кэш из капитализации: 730 — 620 = $110 млн — именно в такую стоимость сейчас оценивается бизнес, который работает и генерирует положительный денежный поток.

🟢 Я вижу потенциал роста в 3 раза от текущей капитализации — до $2,2 млрд.
И первой ласточкой станет отмена ограничений ЦБ, пусть денежные потоки и сократятся на 40%, но за счет избавления от убыточных активов компания станет прибыльней, чем сейчас. Соответственно коэффициент p/e будет еще ниже, что даст дополнительный стимул для роста котировок.

Так же компания претендует на статус единого центра учета букмекерских ставок — статья на forbes и поскольку QIWI уже является оператором ЦУПИС — у нее есть неплохие шансы.

Интересно? Подписывайтесь на меня в Telegram - @digiflaq

★1
13 комментариев
за счет продажи «Совести»
avatar
Вот вы сами пользуетесь киви?
avatar
VipPREMIER, ну ел пару раз) а если серьезно, то нет, не нужна пока
avatar

Сбои в работе платежной системы QIWI наблюдаются в крупных городах России, следует из данных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

На 12:10 мск было зафиксировано 128 отчета. Большая часть пользователей (46%) жаловалась на невозможность войти на сайт, 36% — на сбои в работе мобильного приложения, еще 16% сообщали о сбое всех сервисов.

avatar
Стас, сбои есть у всех, посмотрите на акции Тинькофф — их брокер лежит чуть ли не каждые 2 недели, нужно как-то думать чуть дальше)
avatar
Добрый день! Стас, не совсем верная информация. Проблему устранили за 39 минут. Не работал только кошелек. Сервисы «Терминалы», «Contact», «Rapida», «Эквайринг» работали в штатном режиме. 
Ну одно из двух — QIWI или темная лошадка, или дохлая лошадь. Время покажет
avatar
Или анонсированная кибератака пиндосов)
avatar
Сейчас капитализация QIWI — $730 млн, а за счет продажи «Совести» у них на счету скопилось $620 млн, вычитаем кэш из капитализации: 730 — 620 = $110 млн
вот про это ничего не понял. 
Это вот так выглядят телеграмщики разгонщики?
Типа покупаешь потом пишешь мол бегите а то не успеете
Контры с ЦБ могут перечеркнуть всё
avatar
Вывожу биток через обменник на киви и плачу комуналку и тп виртуальной картой. Тоже смотрю на эту бумажку
avatar
Несколько лет такие посты повторяются) 
avatar

теги блога Роман Пацев

....все тэги



UPDONW