📝 Утренний обзор мировых рынков - 12.08.2020 📝

Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-негативный. 🇺🇸 Вчера американские индексы упали: S&P500 -0,8%, NASDAQ -1,69%. Фьючерс с утра: +0,03%.

🚗 Тренд на доступность? После недавнего заявления Apple $AAPL о сплите акций, вчера такую же новость мы увидели по акциям Tesla $TSLA. Акции компании выросли с сначала года в 3 раза — дробление, можно сказать, напрашивалось. Следующий Amazon $AMZN?
🏭 Производственная инфляция (по сути, дефляция) выросла с -0,8% до -0,4% (г/г). Наметился небольшой тренд в сторону базовых значений показателя — таргет ФРС 2%.

🦠 Число инфицированных во всем мире по данным института Хопкинса уже около 20 223 тыс. человек. Погибли уже более 740,3 тыс. человек.

Европейские индексы вчера выросли, с утра фьючерсы в небольшой коррекции:

🇬🇧 Великобритания +1,71% (фьючерс с утра -0,15%)
🇫🇷 Франция +2,41%
🇩🇪 Германия +2,04% (фьючерс с утра -0,1%)

Азиатские площадки с утра падают:

🇯🇵 Япония +0,2%
🇨🇳 Китайские индексы падают в диапазоне от -0,4% до -2,2%
🇰🇷 Корейский KOSPI -0,2%
🇦🇺 Австралия фьючерс -0,4%
🇮🇳 Индия -0,5%

Commodities

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 сентябрьский фьючерс на ММВБ — 44,69$
🇬🇧 октябрьский фьючерс на Лондоне — 44,68$ (+0,43%)
📃 Вчера ночью были опубликованы данные по запасам нефти от API, которые продемонстрировали снижение на 4,4 млн б/с при прогнозах падения на 3,2 млн б/с. Снизились запасы бензина на 1,3 млн б/с (прогноз — 0,67 млн б/с). Третья неделя падения запасов, однако, давление на котировки со стороны спроса более значительно, что негативно сказывается на котировках
💨Природный газ -0,65% (2,137 $/MMBTU)
🥇Золото -2,9% (1890 $/унция)

🇷🇺 Вчера наши индексы выросли: ММВБ +1,51%, РТС +2,21%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +2,1%, Лукойл $LKOH +1,66%, Сбербанк $SBER +3,81%, НорНикель $GMKN +0,68%
💊 Вчера В.Путин объявил о регистрации вакцины против коронавируса. Первыми в августе-сентябре будут привиты врачи и учителя. Разработала вакцину НИЦЭМ им. Гамалеи, а выпускаться вакцина будет на заводе «Биннофарм», принадлежащей АФК «Система» $AFKS — вчера на этой новости акции группы прибавили 6,5%.
🥿 На информации о дом.эмиссии вчера «стрельнула» Обувь России $OBUV
🏭 Вчера отчитался НорНикель, сообщив о росте выручки на 7% (г/г). Показатели EBITDA и чистой прибыли из-за создания резервов на ТЭЦ-3 снизились на 51% и 98% (г/г). При этом свободный денежный поток, который учитывает денежные статьи, вырос на 21% (г/г). В целом, отчетность в рамках ожиданий рынка.

📊 Сегодня ожидается публикаций важной статистики:
9:00 — ВВП, Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июнь) (Великобритания)
12:00 — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) (ЕС)
15:30 — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) (США)
17:30 — Запасы сырой нефти от EIA

💵 Форекс-курс доллара 73,5 рублей. С утра западные фьючерсы «в боковике», азиатские рынки падают. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже теряет 1%, а котировки «чёрного золота» снижаются на 1,3%.

📝 Новость о регистрации вакцины вчера поддержала наш рынок, который вырос на высоких объемах (около 94 млрд, при средних 50). Из-за политической риторики, «эффект от нашей вакцины» вряд ли краткосрочно повлияет на мировые рынки. Вечером американский рынок начал «валиться», с утра в боковике. Nasdaq несколько сессий подряд падает. Котировки драгоценных металлов после выхода данных по производственной инфляции еще больше ускорили падение, хотя основная причина — это рост доходности американского госдолга. Золото в «хаев» уже растеряло около 10%, серебро падает сильнее. Нефть по-прежнему под давлением, не спасают даже позитивные данные по снижению запасов. Открытие на нашей бирже будет вниз, бенчмарки после закрытия наших торгов значительно снизились.

P.S. Предчувствие «бури» 🌪 вчера не подвело меня. Как думаете, продолжим падать?