Новости фондового рынка США

Обзор американского фондового рынка за неделю

• Инвестиции в онлайн-игры
• Take-Two продал 135 миллионов копий GTA V
• Количество игроков Call of Duty: Warzone составляет 75 млн геймеров
• Бумаги Zynga подорожали сначала года на 65%
• Uber заработал на доставке еды больше, чем на перевозке пассажиров
• Первый квартальный убыток Disney с 2001 года
• Всплеск спроса на биткоины поддержал рост Square
• Google инвестирует в производителя систем безопасности для «умных домов»
• Fortinet — растущие доходы не гарантируют рост котировок
• Новости IPO: BigCommerce +200% в первый день торгов
• Доминирование ИТ сектора в индексе S&P 500

Далее с картинками, цифрами и фактами!

Инвестиции в онлайн-игры

Рынок онлайн-игр в 2019 оценивается в $152 млрд к 2022 году доход индустрии достигнет $196 млрд, это одна из быстрорастущих отраслей на планете.

В мире игр часто возникает путаница между такими терминами, как «онлайн-игры» и «киберспорт», хотя на самом деле киберспорт — это всего лишь один сегмент, который находится в огромной экосистеме онлайн-игр.

  Экосистема онлайн-игр

Экосистема онлайн-игр

• Дистрибьюторы и ритейлеры: платформы, которые распространяют и продают игры: Steam, GameStop, Google Play.
• Cтриминговые Cервисы: сервисы, которые позволяют пользователям транслировать игры: Twitch, Gaming — YouTube.
• Разработчики оборудования: компании, которые создают электронную инфраструктуру, необходимую для игр: Nvidia, Intel, Sony.
• Игровые арены: места проведения игровых мероприятий: Merchandise, LAN cafes.
• Esports: организованные многопользовательские соревнования по видеоиграм, обычно между профессиональными игроками: Teamliquid, Natus Vincere.
• Разработчики программного обеспечения: разрабатывают приложения, которые позволяют пользователям выполнять конкретные задачи: Discord, OpenAI.
• Game Publishers: компании, которые финансируют и распространяют игры: Electronic Arts, Activision Blizzard, Ubisoft.
• Разработчики игр: студии, разрабатывающие игры: Blizzard Entertainment, Valve, Respawn Entertainment.

Эта экосистема создает десятки потоков доходов для отрасли в целом. Акции разработчиков видеоигр растут на фоне социальной изоляции, вызванной пандемией. Она естественным образом повысила спрос на видеоигры во всем мире.

Take-Two продал 135 миллионов копий GTA V

Компания Take-Two опубликовала финансовый отчет. Рост отмечается почти по всем показателям.

• выручка за отчетный период увеличилась на 54% и составила $831,3 млн;
• прибыль компании составила $88,5 млн, что почти в два раза больше прошлогодних показателей за аналогичный период.

За эти три месяца тираж Grand Theft Auto V увеличился на пять миллионов и теперь составляет 135 млн копий. Отлично продается и Red Dead Redemption 2 — число копий вестерна достигло 32 миллионов. Хорошо идут дела у Borderlands 3. На счету безумного шутера 10,5 млн проданных копий, а у The Outer Worlds — 2,8 млн. 

Успех вышеперечисленных игр из каталога Take-Two во многом связан с ростом доходов от микротранзакций и других внутриигровых платежей, а также скачком цифровых продаж.

• выручка от внутриигровых покупок (микротранзакции, DLC, виртуальная валюта и т.д.) увеличилась на 52%;
• доход от цифровых продаж составил $762,2 млн (рост на 70% по сравнению с прошлогодними показателями);
• всего за первый финансовый квартал «цифра» принесла издательству 87% от общей выручки. 

  График акций Take-Two

В издательстве также поделились прогнозами на следующий квартал. В компании ожидают выручку в диапазоне от $750 до $800 млн и прибыль в размере $94-110 млн.

«Мы повышаем наш прогноз на 2021 финансовый год, который сможет стать еще одним успешным годом для Take-Two»
CEO Штраус Зельник

Количество игроков Call of Duty: Warzone составляет 75 млн геймеров

Благодаря успеху Warzone и других проектов, доход Activision Blizzard за II квартал 2020 года вырос до $1,93 млрд (88% продаж поступили из цифровых магазинов). Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году цифра была $1,41 млрд.

Количество игроков Call of Duty: Warzone увеличилось на 15 млн человек и теперь составляет 75 млн геймеров. Успешна и новая Modern Warfare, которая нарастила выручку франшизы в два раза.  

  График акций Activision Blizzard. Котировки только вышли на исторический максимум, который был установлен в октябре 2018

Activision Blizzard — одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр, была основана в 2008 г. при слиянии Vivendi Games и Activision. По уровню доходов компания занимает второе место после японской Nintendo. Сейчас в Activision Blizzard входит пять подразделений: Activision, Blizzard Entertainment, Major League Gaming, Activision Blizzard Studios и King Digital Entertainment. Игровая аудитория компании превышает 400 млн пользователей.

Бумаги Zynga подорожали сначала года на 65%

Разработчик видеоигр Zynga добилась потрясающих результатов, получив самые высокие показатели прибыли и бронирования — сгенерировав лучший денежный поток от операционной деятельности за более чем восьмилетний период.

  График акция Zynga. Рост за 2020 год 65%

Ранее компания приобрела стамбульский Rollic, разработчика и издателя портфеля популярных гипер-казуальных игр, относящихся к одной из наиболее крупных и быстрорастущих категорий мобильных игр.

Uber заработал на доставке еды больше, чем на перевозке пассажиров

Uber опубликовала финансовые результаты за II квартал 2020 года.

• Выручка от бизнеса по перевозке пассажиров упала на 73% и составила $3,05 млрд против $12,18 млрд годом раньше;
• Доставка еды принесла компании в два раза больше, чем перевозки — $6,96 млрд. Это на 113% больше, чем $3,38 млрд в прошлом году;
• Uber сократил выручку на 29% — до $2,24 млрд. Также по сравнению со II кварталом прошлого года снизился чистый убыток сервиса — он уменьшился на 66% и составил $1,8 млрд.

  График акций Uber.

Ранее, Uber объявила о покупке сервиса доставки еды Postmates за $2,65 млрд.

Как только цена пройдет уровень $34 можно начинать формировать длинную позицию. Конечно можно покупать и сейчас по $30, но велик шанс получить убыток и стать инвестором поневоле.

Никита Исаев, актуальные инвестиционные идеи в Telegram-канале.

Напомню, в 2019 году IPO Uber стало одним из крупнейших в истории и самым большим в США с 2014 года, когда листинг на NYSE провела китайская Alibaba. По итогам размещения Uber общий объем привлеченных средств при цене акции $45 составит $8,1 млрд.

Первый квартальный убыток Disney с 2001 года

Отрицательная динамика зафиксирована по всем направлениям за исключением сегмента со стриминговыми активами.Доходы Walt Disney упали на 42% и составила $11,7 млрд против $20,2 млрд годом ранее. Чистый убыток составил $4,72 млрд по сравнению с чистой прибылью в размере $1,43 млрд годом ранее. Единственным «светлым пятном» стали показатели стримингового сервиса Disney+, который компания запустила в ноябре 2019. Аудитория платных подписчиков увеличилась с 54,5 млн до 57,5 млн.

  График акций Disney за 2020 год. Рост котировок на отчете 11%

Наиболее важным сюрпризом отчета стала запланированная на 4 сентября премьера фильма «Мулан» на стриминг-сервисе Disney+.Подписчикам в США, которые должны ежемесячно платить $7, просмотр будет доступен за отдельную плату $30 (в других странах присутствия сервиса цены будут варьироваться). Другим важным объявлением стали планы компании по развитию нового стриминг-сервиса Star на глобальном рынке, где Disney будет еще сильнее конкурировать с Netflix.

Всплеск спроса на биткоины поддержал рост Square

Платежный сервис Square, который основал и возглавляет Джек Дорси, сообщил, что во II квартале чистая выручка выросла на 64% до $1,924 млн благодаря увеличению числа клиентов, органическому развитию приложения Cash App, а также за счет активного роста продаж биткоинов. Чистый убыток Square составил $11 млн.

Ключевой бизнес компании Seller принес выручку в объеме $723 млн. Доходы от мобильного приложения Cash App достигли $1,2 млрд.

  График акций Square. Рост с начала года 122%, рост на отчете 13%Google инвестирует в производителя систем безопасности для «умных домов»

Google заявил о намерении приобрести 6,6% акций провайдера домашних систем безопасности ADT за $450 млн в рамках реализации программы по расширению бизнеса в этой сфере.

  График акций ADT. Рост котировок на 40%

Сообщается, что компании объединят оборудование и сервисы Google Nest с приложениями ADT, которые разрабатывают системы безопасности и автоматизации. Системы ADT реагируют на вторжение в дом, на дым, воспламенение и наводнение, а также воспринимают сигналы тревоги и передают информацию в соответствующие службы по оказанию первой помощи.

Компания ADT основана в 2012 году в результате отделения от многопрофильной компании Tyco International.

Fortinet — растущие доходы не гарантируют рост котировок

Производитель решений для обеспечения информационной безопасности Fortinet сообщил по итогам II квартала 2020 года продажи достигли $615,5 млн, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Чистая прибыль за этот отрезок времени поднялась с $72,7 до $112,1 млн.

  График акций Fortinet. Котировки четвертый месяц торгуются в ценовом диапазоне $130 — $145.

Объем нагрузки на облачные сервисы увеличился на фоне перевода рабочих процессов в онлайн, повысилось и число удаленных подключений к корпоративным ресурсам, в том числе посредством смартфонов. Все это существенно усиливает уязвимость данных и, как следствие, повышает спрос на продукты для обеспечения кибербезопасности.

Новости IPO

На этой неделе было IPO восьми компаний, но выделить хотелось бы одну

• BigCommerce цена на IPO $24, стоимость на закрытие в первый день торгов $72. Доходность 200%

  График акций BigCommerce. В моменте котировки поднимались выше $100

BigCommerce предоставляет комплексную платформу для запуска, обслуживания и масштабирования интернет-магазинов: от дизайна и хостинга до отчетов и интеграций с другими сервисами.

На американских биржах каждый год проходит 100-200 первичных размещений. Это почти два IPO в неделю. Если хочешь участвовать в IPO, переходи в мой Telegram-канал я расскажу как это делать.

Доминирование ИТ сектора в индексе S&P 500

Исходя из разбивки, мы видим, что на сектор информационных технологий (IT) приходится более четверти S&P 500. При весе в 27,5% только этот сектор больше, чем нижняя шестерка вместе взятая от Industrials до Materials.

  Разбивка S&P 500 по секторам

Это неравенство означает, что результаты деятельности сектора ИТ оказывают более сильное влияние на общую динамику индекса. В рамках ИТ можно выделить акции FAANGM: Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Netflix

Если хочешь быть в курсе актуальных инвест-идей, новостей американского фондового рынка и как использовать полученную информацию в инвестициях, подписывайся на мой Telegram-канал.