📜 Утренний обзор мировых рынков - 06.05.2020

Друзья приветствую!

Новостной фон нейтральный. 🇺🇸 Вчера американские индексы выросли: S&P500 +0,9%, NASDAQ +1,13%. Фьючерс с утра подрастает на 0,5%.

📃 США и Великобритания на фоне пандемии начинают переговоры по торговой сделке. Есть шанс, что любой позитив/негатив в ходе переговоров будет небольшим катализатором волатильности на рынках.
🏦 В следующем пакете поддержки экономики США, скорее всего, будут содержаться налоговые послабления. Новость позитивная, которая свидетельствует о беспрецедентных мерах поддержки экономики.

📜 В пятницу отчитались:
Walt Disney EPS (0,6$ прогноз — 0,94$), выручка (18,01В, прогноз — 18,08В)
Total EPS (0,66$ прогноз — 0,59$), выручка (38,56B, прогноз — 34,36В)
Activision Blizzard EPS (0,58$ прогноз — 0,38$), выручка (1,52В, прогноз — 1,32В)
Newmont Goldcorp EPS (0,4$ прогноз — 0,42$), выручка (2,58В, прогноз — 2,71В)
Electronic Arts EPS (1,31$ прогноз — 0,97$), выручка (1,21В, прогноз — 1,18В)
Sysco EPS (0,45$ прогноз — 0,61$), выручка (13,7В, прогноз — 14,29В)

📈 Сегодня ждем отчеты от PayPal, T-Mobile US, CVS Health Corp, Barrick Gold, General Motors

🦠 Число инфицированных во всем мире по данным института Хопкинса уже около 3 664 тыс. человек. Погибли уже более 257,3 тыс. человек. 🇮🇱 Израильские ученые сообщили, что им удалось получить антитела, способные активно бороться с вирусом в организме зараженного. Это может ускорить создание вакцины.

Европейские индексы вчера подросли, с утра фьючерсы не демонстрируют явной динамики:

🇬🇧 Великобритания +1,66% (фьючерс с утра -0,2%)
🇫🇷 Франция +2,4%
🇩🇪 Германия +2,51% (фьючерс с утра +0,5%)

Выходные продолжаются в Японии, остальные азиатские рынки преимущественно прибавляют:

🇯🇵 Япония — выходной
🇨🇳 Китай индексы торгуются в диапазоне от -0,6% до +1%
🇰🇷 Корейский KOSPI +1,62
🇦🇺 Австралия фьючерс -0,5%
🇮🇳 Индия +1,4%

Commodities

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 июньский фьючерс на ММВБ — 31,45$
🇬🇧 июльский фьючерс на Лондоне — 30,88$ (-0,26%)
Вчера ралли в нефтяных котировках продолжилось: цены прибавили около 14% по итогам дня. Вечером вышла статистика от API по запасам сырья, которая показала, что они выросли на 8,4 млн бар. при прогнозах аналитиков 7,8 млн бар. Основной фактор роста сейчас — надежда на скорое восстановление глобального спроса. Сегодня ждем более репрезентативные данные от EIA.
💨Природный газ -0,4% (2,075 $/MMBTU).
🥇Золото +0,03% (1711 $/унция)

🇷🇺 Наш рынок вчера вырос: ММВБ +1,1%, РТС +3,07%. По тяжеловесам: Газпром +2,32%, Лукойл +2,61%, Сбербанк 0,55%, НорНикель -0,46%.
Сегодня последний лень покупки акций Новатэка и Полиметалла для того, чтобы претендовать на дивиденды (18,1 рублей и 0,42$ соответственно).
Сегодня также запланировано очередное выступление нашего президента с обращением. Ждем информацию по поэтапному выходу экономики на «здоровые рельсы».

📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
11:30 — Индекс деловой активности в строительном секторе (Великобритания)
15:15 — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (США)
17:30 — Запасы сырой нефти от EIA (США)

💵 Форекс-курс доллара 73,4 рублей. Нац. валюта на фоне роста нефтяных котировок заметно укрепляется. Западные и азиатские площадки с утра преимущественно в небольшом плюсе, нефтяные котировки с утра немного корректируются. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже вчера падает на 0,5%, а котировки «чёрного золота» стали выше на 1,3%. Думаю, что сегодня должны открыться недалеко от уровней вчерашнего закрытия и, может быть, уйти в «боковик» в ожидании новостей, которые «подвигают» наш индекс.